Die Showpad Insights-App auf MS Dynamics sichtbar machen

Nachdem Sie die Showpad Insights-App installiert und die Showpad-Aktivitäten für die MS Dynamics-Integration in der Online-Plattform aktiviert haben, müssen Sie die Integration für die Benutzer sichtbar machen. In diesem Artikel sprechen wir über die Benutzerrollen und Formulare, die zum Anzeigen von Freigabeaktivitäten in MS Dynamics erforderlich sind.

Hinweis: Dieser Artikel ist der letzte Teil des Handbuchs zur Integration von Showpad und MS Dynamics.

Hauptmerkmale

• Integrieren Sie Showpad in MS Dynamics 2013, 2015, 2016 und 365
• Freigabeaktivitäten in MS Dynamics einsehen
• Showpad Insights-App auf Benutzerformulare anzeigen
• Erfahren Sie, warum Benutzerrollen für die Einrichtung der Integration wichtig sind

Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein

• Showpad Ultimate Plan
• Administratorrechte sowohl auf der Showpad- als auch auf der MS Dynamics-Plattform
• Showpad Insights-App installiert in Ihrer MS Dynamics Umgebung
• Showpad-Aktivitäten für MS Dynamics aktiviert
• Die E-Mail-Adressen der Benutzer müssen in Showpad und MS Dynamics identisch sein

Der schnelle Weg zur Faszination

1. Melden Sie sich als Administrator bei MS Dynamics an.
2. Konfigurieren Sie die Rolle so, dass die Benutzer die Showpad Insights-App in ihren Formularen sehen. Mit der Rolle „Showpad-Benutzer” können die Benutzer die Showpad Insights-App sehen.
3. Wählen Sie unter Konto das Formular aus, das Sie mit der Showpad Insights-App verwenden möchten.
4. Ändern Sie die Reihenfolge der Formulare in „Elemente”, „Kontoformular”, „Formularreihenfolge” und setzen Sie das Formular mit der Showpad Insights-App an den Anfang.
5. Gehen Sie zu „Anpassungen” und „Alle Anpassungen veröffentlichen”, um sicherzustellen, dass jeder das Standardformular sieht.

Tun Sie dies Schritt für Schritt

Verwenden Sie Formulare, um die Showpad Insights-App anzuzeigen

1. Melden Sie sich als Administrator bei MS Dynamics an.
2. Suchen Sie die Option „Rollen verwalten”.
3. Konfigurieren Sie die Rolle so, dass die Benutzer die Showpad Insights-App in ihren Formularen sehen.
 Mit der Rolle „Showpad-Benutzer” können die Benutzer die Showpad Insights-App sehen.
4. Wenn Sie die Showpad-Benutzer-Sicherheitsrolle mehreren Benutzern gleichzeitig zuweisen möchten,
   können Sie diese Benutzer auswählen, indem Sie die gewünschten Benutzer nacheinander wählen. Jeder ausgewählte Datensatz wird blau hinterlegt. Nach der Auswahl können Sie auf „Rollen verwalten” klicken und die Rolle des Showpad-Benutzers auswählen. Klicken Sie auf OK.
5. Sobald Sie die Sicherheitsrolle den gewünschten Benutzern zugewiesen haben, müssen Sie die Sicherheitsrollen für die Formulare aktivieren, die die Showpad-App enthalten. Gehen Sie zu „Einstellungen”, „Anpassungen” und „System anpassen”.
6. Klicken Sie im Navigationsbereich auf der linken Seite des Fensters auf das Element, das das Formular mit der Showpad-App enthält, z. B. „Kontakte”, und erweitern Sie es, um die Formulare zu öffnen. Klicken Sie dann auf „Sicherheitsrollen aktivieren”.
7. Wählen Sie den entsprechenden Showpad-Benutzer und klicken Sie auf OK. Von nun an kann jeder Benutzer mit der Showpad-Benutzer-Sicherheitsrolle die Showpad-App für dieses Formular sehen.
8. Die Sicherheitsrolle „Showpad-Administrator” ist für Showpad-Administratoren gedacht. Diese Rolle gibt Benutzern vollen Zugriff auf die Elemente von Showpad, wodurch sie die Showpad-App in den Formularen sehen und die Einstellungen verwalten können. Um einem Benutzer die Rolle „Showpad-Administrator” zu geben, können Sie das gleiche Verfahren anwenden. Wie bei der „Showpad-Benutzer”-Rolle muss auch die Rolle „Showpad-Administrator” für die gewünschten Formulare aktiviert werden. Diese finden Sie unter „Anpassung”, „Elemente”, „Kontoformular”, „Sicherheitsrollen”.
9. Wählen Sie das Formular aus, das Sie mit der Showpad Insights-App verwenden möchten. Gehen Sie zu „Konto”. Dies ist notwendig, um sie für die Benutzer in ihren Formularen sichtbar zu machen.
10. Ändern Sie die Reihenfolge der Formulare in „Elemente”, „Kontoformular”, „Formularreihenfolge” und setzen Sie das Formular mit der Showpad Insights-App an den Anfang.
11. Gehen Sie zu „Anpassungen” und „Alle Anpassungen veröffentlichen”, um sicherzustellen, dass jeder das Standardformular sieht.

Integrieren Sie Showpad in Ihre eigenen, benutzerdefinierten Formulare

1. Öffnen Sie „Einstellungen”, „Anpassungen”. Klicken Sie auf „System anpassen”.
2. Wir fügen die Showpad-App dem Standard-Kontoformular hinzu. Öffnen Sie das Formularkonfigurationsfenster, indem Sie auf das Formular „Konto” klicken.
3. Gehen Sie zu „Einfügen” und klicken Sie auf „Webressource”.
   
4. Fügen Sie die folgenden Daten hinzu:
   • Webressource: Setzen Sie den Suchwert auf spd_/pages/showpadinsightsapp.html
   • Name: showpadinsightsapp
   • Bezeichnung: showpadinsightsapp
5. Klicken Sie auf OK. Die Showpad-App wird im Formular angezeigt.
6. Speichern und veröffentlichen Sie das Formular. Wenn Sie nun das reguläre Kontoformular öffnen, sehen Sie hier auch die Showpad-App.