Was ist für Sie drin?
Nach der Installation der Showpad Insights App und dem Aktivieren der Showpad-Aktivitäten für die MS Dynamics- Integration in die Online Platform müssen Sie die Integration für Benutzer sichtbar machen. In diesem Artikel werden wir über die Benutzerrollen und Formulare sprechen, die zum Anzeigen der Freigabeaktivität auf MS Dynamics erforderlich sind.
Hinweis: Dieser Artikel ist der letzte Teil des Handbuchs zur Integration von Showpad und MS Dynamics.
Hauptmerkmale
- Integrieren Sie Showpad in MS Dynamics 2013, 2015, 2016 und 365
- Die Freigabeaktivität auf MS Dynamics aufrufen
- Showpad Insights App auf Benutzerformularen anzeigen
- Erfahren Sie, warum Benutzerrollen wichtig sind, um die Integration einzurichten
Das benötigen Sie für den Erfolg
- Showpad Ultimativer Plan
- Administratorrechte auf Showpad und MS Dynamics-Plattformen
- Showpad Insights App in Ihrer MS Dynamics-Umgebung installiert.
- Showpad-Aktivitäten für MS Dynamics aktiviert.
- Nutzer E-Mail-Adressen müssen auf Showpad und MS Dynamics identisch sein!
Der schnelle Weg zur Großartigkeit
- Melden Sie sich als Administrator bei MS Dynamics an!
- Konfigurieren Sie die Rolle so, dass Benutzer die Showpad Insights-App in ihren Formularen sehen. Mit der Showpad Nutzer-Rolle können Benutzer die Showpad Insights App sehen.
- Wählen Sie unter Konto das Formular aus, das Sie mit der Showpad Insights-App verwenden möchten.
- Ändern Sie die Formularreihenfolge in Entitäten, Kontoformular, Formularreihenfolge und setzen Sie das Formular bei der Showpad Insights App nach oben.
- Gehen Sie auf Anpassungen, Alle Anpassungen veröffentlichen, um sicherzustellen, damit jeder dieses Standardformular sieht.
Schritt-für-Schritt Anleitung
Formulare verwenden, um die Showpads Insights App aufzurufen
- Melden Sie sich als Administrator bei MS Dynamics an!
- Suchen Sie die Option „Rollen verwalten“!
- Konfigurieren Sie die Rolle so, dass Benutzer die Showpad Insights-App auf ihren Formularen sehen!
Mit der Showpad-Nutzer Rolle können Benutzer die Showpad Insights App sehen.
- Wenn Sie die Showpad Nutzer Sicherheitsrolle mehreren Benutzern gleichzeitig zuordnen wollen,
können Sie diese Benutzer auswählen, indem Sie die gewünschten Benutzer nacheinander auswählen. Jeder ausgewählte Datensatz ist blau schattiert. Nach der Auswahl können Sie auf Rollen verwalten klicken und die Showpad-Benutzerrolle auswählen. Klicken Sie auf OK. - Sobald die Sicherheitsrolle den gewünschten Benutzern zugewiesen wurde, müssen die Sicherheitsrollen für die Formulare aktiviert werden, die die Showpad-App enthalten. Gehen Sie auf Einstellungen, Anpassungen, System anpassen.
- Klicken Sie im Navigationsbereich auf der linken Seite des Fensters auf die Entität, die das
Formular mit der Showpad-App enthält und erweitern Sie es, um die Formulare zu öffnen. Klicken Sie dann auf Sicherheitsrollen zuweisen.
- Wählen Sie den entsprechenden Showpad Nutzer aus und klicken Sie auf 'OK'. Von nun an wird jeder Nutzer mit der Showpad Nutzer Sicherheitsrolle in der Lage sein, die Showpad App für dieses Formular zu sehen.
- Die Sicherheitsrolle 'Showpad-Administrator' ist für Showpad-Administratoren gedacht. Diese Rolle gibt Benutzern vollen Zugriff auf die Showpad-Entitäten, wodurch Benutzer die Showpad-App in den Formularen sehen und die Einstellungen verwalten können. Um einem Benutzer die Showpad-Administratorrolle zuzuweisen, können Sie das gleiche Verfahren verwenden. Für die Showpad-Benutzerrolle ist es auch notwendig, die Showpad-Administratorrolle für die gewünschten Formen zu aktivieren. Sie finden dies unter Anpassung, Entitäten, Kontoformular, Sicherheitsrollen.
- Wählen Sie das Formular aus, das Sie mit der Showpad Insights App verwenden möchten. Gehen Sie auf Konto. Dies ist erforderlich, um es für Benutzer in ihren Formularen sichtbar zu machen.
- Ändern Sie die Formularreihenfolge in Entitäten, Kontoformular, Formularreihenfolge und setzen Sie das Formular mit der Showpad Insights-App nach oben.
- Gehen Sie auf Anpassungen, Alle Anpassungen veröffentlichen, um sicherzustellen, dass jeder dieses Standardformular sieht.
Integrieren Sie Showpad in Ihre eigenen, benutzerdefinierten Formulare
- Öffnen Sie Einstellungen, Anpassungen. Klicken Sie auf System anpassen.
- Wir werden die Showpad-App im Standardkonto hinzufügen. Öffnen Sie das Formularkonfigurationsfenster, indem Sie auf das Formular Konto klicken.
- Gehen Sie auf Einfügen und klicken Sie auf Webressource.
- Fügen Sie die folgenden Daten hinzu:
- Webressource: Setzen Sie den Suchwert auf spd_/pages/showpadinsightsapp.html
- Name: showpadinsightsapp
- Bezeichnung: showpadinsightsapp
- Klicken Sie auf OK. Die Showpad-App wird im Formular angezeigt.
- Speichern und veröffentlichen Sie das Formular. Wenn Sie jetzt das reguläre Kontoformular öffnen, wird hier auch die Showpad-App angezeigt.
