Aktivieren der Showpad-Aktivitätsprotokollierung für MS Dynamics 365

Dieser Artikel zeigt, wie Sie die MS Dynamics-Integration in der Showpad Online Platform aktivieren. Dies ermöglicht die Anzeige der Showpad-Freigabeaktivitäten in MS Dynamics 365 und zeigt, wie Käufer sich mit den vom Marketing genehmigten Inhalten beschäftigen.
Nach Aktivierung der Showpad-Aktivitätsprotokollierung werden Showpad-Freigaben als Aufgaben- (Aktivitäts-) Objekte in einem MS Dynamics 365-Objekt protokolliert. Die Freigaben werden für ein einzelnes Konto, eine Verkaufschance, einen Kontakt oder einen Lead in MS Dynamics 365 protokolliert.

Dieser Artikel ist der zweite Teil der Anleitung zur Integration von Showpad und MS Dynamics.

Hauptmerkmale

• Aktivieren der Showpad-Aktivitätsprotokollierung in MS Dynamics 365
• Lassen Sie Vertriebsmitarbeiter die Aktivitäten auf einer Showpad-Freigabe in MS Dynamics 365 sehen
• Das Protokollieren einer Aktivität wird in MS Dynamics 365 unterstützt

Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein

• Showpad Ultimate Plan
• Admin-Rechte sowohl auf der Showpad- als auch auf der MS Dynamics 365-Plattform
• Showpad Insights App installiert in Ihrer MS Dynamics 365-Umgebung
• Das Organisationsgeheimnis, das bei der Konfiguration der Insights-App von Showpad generiert wird
• MS Dynamics-Mandanten-URL und Entra-Mandanten-ID
• Die E-Mail-Adressen der Nutzer müssen in Showpad und MS Dynamics 365 identisch sein

Der schnelle Weg zur Faszination

1. Öffnen Sie Showpad, gehen Sie zu Integrationen, CRM, und fügen Sie das generierte Organisationsgeheimnis hinzu.
2. Verwenden Sie die Mandanten-URL und die Entra-Mandanten-ID.
3. Speichern Sie die Einstellungen in Showpad.
4. Melden Sie sich mit Ihrem MS Dynamics-Konto an. Dieses Konto muss sowohl in Showpad als auch in MS Dynamics ein Admin sein.
5. Aktivieren Sie die Protokollierung standardmäßig.

Hinweis: Damit die Integration funktioniert, muss die primäre E-Mail-Adresse dieses Nutzers mit der für Showpad verwendeten E-Mail-Adresse identisch sein.

Tun Sie dies Schritt für Schritt

1. Melden Sie sich mit Ihren Administrator-Anmeldedaten bei der Showpad Online Platform an, klicken Sie auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Integrationen aus.
2. Wählen Sie im Abschnitt Integrationen die Option CRM aus und klicken Sie dann auf Mit CRM verbinden.
3. Geben Sie einen Alias für die Verbindung an. Wählen Sie im Dropdown-Menü CRM-Instanz die Option Microsoft Dynamics. Fügen Sie die URL der Microsoft Dynamics-Instanz und die Active Directory-ID oder die Mieter-ID hinzu.
4. Klicken Sie auf Mit Microsoft Dynamics verbinden.

5. Standardmäßig können Showpad-Benutzer Freigaben für ein Konto, eine Verkaufschance, einen Kontakt oder einen Lead anmelden - entsprechend dem einzigen Feld 'bezüglich' in der erstellten Dynamics-Aufgabe. Als Admin können Sie die Protokollierung für mehrere Datensätze aktivieren, um sicherzustellen, dass eine Showpad-Freigabe in allen relevanten Zeitleisten erscheint. Wenn Sie dies aktivieren, wird in Dynamics für jeden Datensatz ein eigener Aufgabendatensatz erstellt. 

   Um die Aktivitätsprotokollierung für mehrere Datensätze zu ermöglichen, navigieren Sie zum Abschnitt Showpad-Daten zu CRM. Klicken Sie auf Bearbeiten.
6. Legen Sie fest, ob die Freigabeaktivitäten in mehreren CRM-Datensätzen oder nur in einem protokolliert werden können. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Benutzer relevante Freigaben für mehrere CRM-Datensätze protokollieren und eine Aktivität in der Zeitleiste jedes Datensatzes in MS Dynamics erstellen.
   Klicken Sie auf Speichern, sobald Sie Ihre Auswahl getroffen haben.
7. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Showpad-Widget und klicken Sie auf Bearbeiten neben Organisationsgeheimnis.
8. Geben Sie das Organisationsgeheimnis ein und klicken Sie auf Speichern. Es ist möglich, die Insights-App von mehreren CRM-Instanzen aus zu konfigurieren. In diesem Fall geben Sie das Organisationsgeheimnis jeder Instanz ein, wobei Sie diese durch Kommas voneinander trennen.
   Beispiel: secretNumber1,geheimeNummer2.
9. Authentifizieren Sie sich mit dem Microsoft Dynamics-Konto. Dieses Konto muss ein Admin sowohl in Showpad als auch in MS Dynamics sein. Vergewissern Sie sich, dass die primäre E-Mail-Adresse dieses Nutzers mit der E-Mail-Adresse übereinstimmt, die für Showpad verwendet wird.
10. Aktivieren Sie die Zustimmung im Namen Ihrer Organisation.
11. Die Verbindung wird überprüft und zur CRM-Konfiguration hinzugefügt. Benutzer können jetzt jede E-Mail-Freigabe und jeden Shared Space, den sie erstellen, in einem Microsoft Dynamics 365-Objekt in der Web App oder der Showpad iOS-App protokollieren. Dadurch wird ein einzelnes Konto, eine Verkaufschance, ein Kontakt oder ein Lead erfasst.
12. Sie können die Protokollierung von Share-Aktivitäten in MS Dynamics optimieren und sicherstellen, dass Verkäufer ihre Interaktionen konsequent protokollieren, indem Sie die automatische Protokollierung standardmäßig aktivieren.
    
    Wählen Sie in den Admin-Einstellungen im Abschnitt Integrationen CRM aus, klicken Sie dann auf die Einstellungen-Schaltfläche und aktivieren Sie das Kontrollkästchen für CRM-Protokollierung standardmäßig aktivieren. Klicken Sie auf Speichern.Wenn diese aktiviert ist, werden Shares standardmäßig automatisch in MS Dynamics erfasst. Wenn sich Ihre Verkäufer nicht im CRM angemeldet haben, werden sie dazu aufgefordert. Wenn sie bereits angemeldet sind, müssen sie nur die Informationen zu Gelegenheit, Kontakt oder Lead hinzufügen.
    

    Hinweis: Diese Einstellung gilt nur für die Web App.

13. Wenn Sie mehrere Dynamics-Instanzen miteinander verknüpft haben, wählen Nutzer bei der ersten Aktivierung von "In Dynamics Aufzeichnen" auf ihren Freigaben, die für sie relevante Instanz aus. Nachdem sie ihr Dynamics-Konto authentifiziert haben, werden die Freigaben protokolliert.
14. Da die Showpad-Aktivitätsprotokollierung für MS Dynamics nun aktiviert ist, können Sie die Konfiguration in MS Dynamics abschließen. Der nächste Schritt wird die Showpad Insights-App für Benutzer sichtbar machen auf der MS Dynamics-Plattform.