Was ist für Sie drin?
Dieser Artikel zeigt, wie die MS Dynamics Integration in Showpads Online Platform freigegeben wird. Auf diese Weise können Sie die Showpad-Freigabeaktivitäten in MS Dynamics 365 anzeigen und sehen, wie Käufer mit vom Marketing genehmigten Inhalten interagieren.
Nach dem Aktivieren der Showpad-Aktivitätsprotokollierung werden Showpad-Freigaben als Aufgabenobjekte (Aktivitätsobjekte) in einem MS Dynamics 365-Objekt protokolliert. Freigaben werden in MS Dynamics 365 in einem einzelnen Konto, einer Opportunity, einem Kontakt oder einem Lead protokolliert.
Hinweis: Dieser Artikel ist der zweite Teil des Handbuchs zur Integration von Showpad und MS Dynamics.
Hauptmerkmale
- Aktivieren Sie die Showpad-Aktivitätsprotokollierung in MS Dynamics 365
- Lassen Sie Vertriebsmitarbeiter die Aktivität auf einer Showpad-Freigabe in MS Dynamics 365 anzeigen
- Das Protokollieren einer Aktivität wird in MS Dynamics 365 unterstützt
Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein
- Showpad Ultimativer Plan
- Administratorrechte sowohl auf Showpad als auch auf MS Dynamics 365 Plattformen
- Showpad Insights App in Ihrer MS Dynamics 365-Umgebung installiert
- Das Organisationsgeheimnis, das beim Konfigurieren der Insights-App von Showpad generiert wurde
- MS Dynamics-Mandanten-URL und Azure Active Directory-ID
- Benutzer-E-Mail-Adressen müssen in Showpad und MS Dynamics 365 gleich sein
Der schnelle Weg zur Faszination
- Öffnen Sie Showpad, gehen Sie zu Integrationen, CRM und fügen Sie das generierte Organisationsgeheimnis hinzu.
- Verwenden Sie die Mandanten-URL und die Azure Active Directory-ID.
- Speichern Sie die Einstellungen in Showpad.
- Melden Sie sich mit Ihrem MS Dynamics-Konto an. Dieses Konto muss sowohl in Showpad als auch in MS Dynamics ein Administrator sein.
Hinweis: Damit die Integration funktioniert, muss die primäre E-Mail-Adresse dieses Benutzers die gleiche sein wie die für Showpad verwendete E-Mail-Adresse.
Tun Sie dies Schritt für Schritt
- Klicken Sie auf die Administratoreinstellungen auf der Online Platform von Showpad und wählen Sie Integrationen.
- Öffnen Sie die Registerkarte CRM und aktivieren Sie Microsoft Dynamics, indem Sie auf Erste Schritte und Verbindung klicken.
- Aktivieren Sie die Aktivitätsprotokollierung. Geben Sie die Microsoft Dynamics CRM-Mandanten-URL und die Active Directory-ID an.
- Aktivieren Sie die Showpad Insights App und geben Sie das Organisationsgeheimnis ein. Es ist möglich, einer Showpad-Organisation mehrere MS Dynamics-CRMs hinzuzufügen. In diesem Fall geben Sie das Organisationsgeheimnis für jede Instanz ein und trennen es durch Kommas.
Beispiel: secretNumber1, secretNumber2.
- Klicken Sie auf Verbinden. Authentifizieren Sie sich mit dem Microsoft Dynamics-Konto. Dieses Konto muss sowohl in Showpad als auch in MS Dynamics ein Administrator sein. Stellen Sie sicher, dass die primäre E-Mail des Benutzers die gleiche, wie für die in Showpad verwendete E-Mail-Adresse ist.
- Aktivieren Sie die Einwilligung im Namen Ihrer Organisation.
- Die Verbindung wird überprüft und der CRM-Konfiguration hinzugefügt.
- Benutzer haben jetzt die Möglichkeit, jede von ihnen erstellte E-Mail-Freigabe und ihren Shared Space in einem Microsoft Dynamics 365-Objekt in der Web-App oder Showpad iOS App zu erstellen. Dadurch wird ein einzelnes Konto, eine Opportunity, ein Kontakt oder ein Lead angemeldet.
Nachdem die Showpad-Aktivitätsprotokollierung für MS Dynamics aktiviert ist, können Sie die Konfiguration in MS Dynamics abschließen. Im nächsten Schritt wird die Showpad Insights-App für Benutzer der MS Dynamics-Plattform sichtbar .
