Ihre Vorteile
Dieser Artikel beschreibt, wie Sie die MS Dynamics Integration in Showpads Online-Plattform aktivieren. Auf diese Weise können Sie die Showpad-Freigabeaktivität in MS Dynamics 365 anzeigen und sehen, wie Käufer mit vom Marketing genehmigten Inhalten interagieren.
Nach dem Aktivieren der Showpad-Aktivitätsprotokollierung werden Showpad-Freigaben als Aufgabenobjekte (Aktivitätsobjekte) in einem MS Dynamics 365-Objekt protokolliert. Freigaben werden auf einem einzelnen Konto, einer Gelegenheit, einem Kontakt oder einem Lead in MS Dynamics 365 protokolliert.
Hinweis: Dieser Artikel ist der zweite Teil des Leitfadens zur Integration von Showpad und MS Dynamics.
Schlüsselfunktionen
- Aktivieren Sie die Showpad-Aktivitätsprotokollierung in MS Dynamics 365
- Lassen Sie Vertriebsmitarbeiter die Aktivität auf einer Showpad-Freigabe in MS Dynamics 365 anzeigen
- Das Protokollieren einer Aktivität wird in MS Dynamics 365 unterstützt
Was Sie für den Erfolg benötigen
- Showpad Ultimativer Plan
- Administratorrechte auf sowohl der Showpad- als auch der MS Dynamics 365-Plattform
- Installierte Showpad Insights-App in Ihrer MS Dynamics 365-Umgebung
- Das Organisationsgeheimnis, das bei der Konfiguration von Showpads Insights-App generiert wurde
- MS Dynamics-Mieter-URL und Azure Active Directory ID
- Nutzer E-Mail-Adressen müssen die selben in Showpad und MS Dynamics 365 sein
Der schnelle Weg zum Erfolg
- Öffnen Sie Showpad, gehen Sie zu Integrationen, CRMund fügen Sie das generierte Organisationsgeheimnis hinzu.
- Verwenden Sie die Mandanten-URL und die Azure Active Directory-ID.
- Speichern Sie die Einstellungen im Showpad.
- Melden Sie sich mit Ihrem MS Dynamics-Konto an. Dieses Konto muss sowohl in Showpad als auch in MS Dynamics ein Administrator sein.
Hinweis: damit die Integration funktioniert, muss die primäre E-Mail dieses Nutzers mit der E-Mail-Adresse übereinstimmen, die für Showpad verwendet wird.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
- Klicken Sie auf die Administratoreinstellungen in Showpads Online Platform und wählen Sie Integrationen.
- Öffnen Sie die Registerkarte CRM und aktivieren Sie Microsoft Dynamics, indem Sie auf Erste Schritte und Verbinden klicken.
- Aktivieren Sie die Aktivitätsprotokollierung. Geben Sie die Microsoft Dynamics CRM-Mandanten-URL und die Active Directory-ID an.
- Aktivieren Sie die Showpad Insights-App und geben Sie das Organisationsgeheimnis ein. Es ist möglich, einer Showpad-Organisation mehrere MS Dynamics CRMs hinzuzufügen. In diesem Fall geben Sie das Organisationsgeheimnis für jede Instanz ein und trennen Sie sie durch Kommas.
Beispiel: Geheimnummer1, Geheimnummer2.
- Klicken Sie auf „Verbinden“. Authentifizieren Sie sich mit dem Microsoft Dynamics-Konto. Dieses Konto muss sowohl in Showpad als auch in MS Dynamics ein Administrator sein. Stellen Sie sicher, dass die primäre E-Mail vob diesem Benutzer der E-Mail-Adresse, die für Showpad verwendet wird entspricht.
- Aktivieren Sie die Zustimmung für Ihre Organisation.
- Die Verbindung wird überprüft und der CRM-Konfiguration hinzugefügt.
- Benutzer haben jetzt die Möglichkeit, alle von ihnen erstellten E-Mail-Freigaben und Shared Space in einem Microsoft Dynamics 365-Objekt zu protokollieren. Dadurch wird ein einzelnes Konto, eine Opportunity, ein Kontakt oder ein Lead angemeldet.
Jetzt, da die Showpad-Aktivitätsprotokollierung für MS Dynamics aktiviert ist, können Sie die Konfiguration in MS Dynamics abschließen. Der nächste Schritt wird die Showpad Insights-App für Benutzer in der MS Dynamics-Plattform sichtbar machen.
