Ihre Vorteile
Dieser Artikel beschreibt, wie Sie MS Dynamics Integration in Showpad's Online Platform aktivieren. Auf diese Weise können Sie die Showpad-Freigabeaktivität in MS Dynamics 365 anzeigen und sehen, wie Käufer mit vom Marketing genehmigten Inhalten interagieren.
Nach dem Aktivieren der Showpad-Aktivitätsprotokollierung werden die Showpad-Freigaben als Aufgabenobjekte (Aktivitätsobjekte) in einem MS Dynamics 365-Objekt protokolliert. Freigaben werden in einem einzelnen Konto als Verkaufschance, Kontakt oder Lead in MS Dynamics 365 protokolliert.
Hinweis: Dieser Artikel ist der zweite Teil des Handbuchs zur Integration von Showpad und MS Dynamics.
Schlüsselfunktionen
- Aktivieren Sie die Showpad-Aktivitätsprotokollierung in MS Dynamics 365
- Lassen Sie Vertriebsmitarbeiter die Aktivität auf einer Showpad-Freigabe in MS Dynamics 365 anzeigen
- Das Protokollieren einer Aktivität wird in MS Dynamics 365 unterstützt
Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein
- Showpad Ultimativer Plan
- Administratorrechte auf den beiden Plattformen Showpad und MS Dynamics 365
- Die Showpad Insights-App ist in Ihrer MS Dynamics 365-Umgebung installiert
- Das Organization Secret, das bei der Konfiguration der Showpad Insights-App generiert wird
- MS Dynamics-Halter-URL oder Azure Active Directory-ID
- Die E-Mail-Adressen der Nutzer müssen in Showpad und MS Dynamics 365 übereinstimmen
Der schnelle Weg zum Erfolg
- Öffnen Sie Showpad, gehen Sie zu Integrationen, CRMund fügen Sie das generierte Organization Secret hinzu.
- Verwenden Sie die Mandanten-URL oder die Azure Active Directory-ID.
- Speichern Sie die Einstellungen in Showpad.
- Melden Sie sich mit Ihrem MS Dynamics-Konto an. Dieses Konto muss sowohl in Showpad, als auch in MS Dynamics ein Administrator sein.
Hinweis: Damit die Integration funktioniert, muss die primäre E-Mail dieses Nutzers die selbe E-Mail sein, die für Showpad verwendet wird.
Ihre Schritt-für-Schritt-Anleitung
- Klicken Sie auf die Administratoreinstellungen in Showpads Online Platform und wählen Sie Integrationen.
- Öffnen Sie die Registerkarte CRM und aktivieren Sie Microsoft Dynamics, indem Sie auf Erste Schritte und Verbinden klicken.
- Aktivieren Sie die Aktivitätsprotokollierung. Geben Sie die Microsoft Dynamics CRM-Halter-URL oder die Active Directory-ID an.
- Aktivieren Sie die Showpad Insights-App und geben Sie das Organization Secret ein. Es ist möglich, einer Showpad-Organisation mehrere MS Dynamics CRMs hinzuzufügen. In diesem Fall geben Sie das Organization Secret für jede Instanz ein und trennen sie durch Kommas.
Beispiel: secretNumber1, secretNumber2.
- Klicken Sie auf Verbinden. Authentifizieren Sie sich mit dem Microsoft Dynamics-Konto. Dieses Konto muss sowohl in Showpad als auch in MS Dynamics ein Administrator sein. Stellen Sie sicher, dass die primäre E-Mail dieses Nutzers mit der E-Mail-Adresse, die für Showpad verwendet wird, übereinstimmt.
- Aktivieren Sie die Zustimmung für Ihre Organisation.
- Die Verbindung wird überprüft und der CRM-Konfiguration hinzugefügt.
- Benutzer haben jetzt die Möglichkeit, alle von ihnen erstellten E-Mail-Freigaben und Shared Spaces in einem Microsoft Dynamics 365-Objekt zu protokollieren. Dies wird sich bei einem einzelnen Konto, einer Gelegenheit, einem Kontakt oder einem Lead anmelden.
Nun, da die Showpad-Aktivitätsprotokollierung für MS Dynamics aktiviert ist, können Sie die Konfiguration in MS Dynamics abschließen. Im nächsten Schritt wird die Showpad Insights App für Benutzer der MS Dynamics-Plattform sichtbar gemacht.
