Dieser Artikel zeigt, wie Sie die MS Dynamics-Integration in der Showpad Online Platform aktivieren. Dies ermöglicht die Anzeige der Showpad-Freigabeaktivitäten in MS Dynamics 365 und zeigt, wie Käufer sich mit den vom Marketing genehmigten Inhalten beschäftigen.
Nach Aktivierung der Showpad-Aktivitätsprotokollierung werden Showpad-Freigaben als Aufgaben- (Aktivitäts-) Objekte in einem MS Dynamics 365-Objekt protokolliert. Die Freigaben werden für ein einzelnes Konto, eine Verkaufschance, einen Kontakt oder einen Lead in MS Dynamics 365 protokolliert.
Dieser Artikel ist der zweite Teil der Anleitung zur Integration von Showpad und MS Dynamics.
Hauptmerkmale
- Aktivieren der Showpad-Aktivitätsprotokollierung in MS Dynamics 365
- Lassen Sie Vertriebsmitarbeiter die Aktivitäten auf einer Showpad-Freigabe in MS Dynamics 365 sehen
- Das Protokollieren einer Aktivität wird in MS Dynamics 365 unterstützt
Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein
- Showpad Ultimate Plan
- Admin-Rechte sowohl auf der Showpad- als auch auf der MS Dynamics 365-Plattform
- Showpad Insights App installiert in Ihrer MS Dynamics 365-Umgebung
- Das Organisationsgeheimnis, das bei der Konfiguration der Insights-App von Showpad generiert wird
- MS Dynamics-Mieter-URL und Azure Active Directory-ID
- Die E-Mail-Adressen der Nutzer müssen in Showpad und MS Dynamics 365 identisch sein
Der schnelle Weg zur Faszination
- Öffnen Sie Showpad, gehen Sie zu Integrationen, CRM, und fügen Sie das generierte Organisationsgeheimnis hinzu.
- Verwenden Sie die Mieter-URL und die Azure Active Directory-ID.
- Speichern Sie die Einstellungen in Showpad.
- Melden Sie sich mit Ihrem MS Dynamics-Konto an. Dieses Konto muss sowohl in Showpad als auch in MS Dynamics ein Admin sein.
Hinweis: Damit die Integration funktioniert, muss die primäre E-Mail-Adresse dieses Nutzers mit der für Showpad verwendeten E-Mail-Adresse identisch sein.
Tun Sie dies Schritt für Schritt
- Klicken Sie auf die Admin-Einstellungen in Showpad's Online Platform und wählen Sie Integrationen.
- Öffnen Sie die Registerkarte CRM im Menü auf der linken Seite und klicken Sie dann auf Mit CRM verbinden.
- Geben Sie einen Alias für die Verbindung an. Wählen Sie im Dropdown-Menü CRM-Instanz die Option Microsoft Dynamics. Fügen Sie die URL der Microsoft Dynamics-Instanz und die Active Directory-ID oder die Mieter-ID hinzu.
- Klicken Sie auf "Mit Microsoft Dynamics verbinden".
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Standardmäßig können Showpad-Benutzer Freigaben für ein Konto, eine Verkaufschance, einen Kontakt oder einen Lead anmelden - entsprechend dem einzigen Feld "bezüglich" in der erstellten Dynamics-Aufgabe. Als Admin können Sie die Protokollierung für mehrere Datensätze aktivieren, um sicherzustellen, dass eine Showpad-Freigabe in allen relevanten Zeitleisten erscheint. Wenn Sie dies aktivieren, wird in Dynamics für jeden Datensatz ein eigener Aufgabendatensatz erstellt.
Um die Aktivitätsprotokollierung für mehrere Datensätze zu ermöglichen, navigieren Sie zum Abschnitt Showpad-Daten zu CRM. Klicken Sie auf Bearbeiten. - Legen Sie fest, ob die Freigabeaktivitäten in mehreren CRM-Datensätzen oder nur in einem protokolliert werden können. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Benutzer relevante Freigaben für mehrere CRM-Datensätze protokollieren und eine Aktivität in der Zeitleiste jedes Datensatzes in MS Dynamics erstellen.
Klicken Sie auf Speichern, sobald Sie Ihre Auswahl getroffen haben. - Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Showpad-Widget und klicken Sie auf Bearbeiten neben Organisationsgeheimnis.
- Geben Sie das Organisationsgeheimnis ein und klicken Sie dann auf Speichern. Es ist möglich, die Insights-App von mehreren CRM-Instanzen aus zu konfigurieren. In diesem Fall geben Sie das Organisationsgeheimnis jeder Instanz ein, wobei Sie diese durch Kommas voneinander trennen.
Beispiel: secretNumber1,geheimeNummer2.
- Authentifizieren Sie sich mit dem Microsoft Dynamics-Konto. Dieses Konto muss ein Admin sowohl in Showpad als auch in MS Dynamics sein. Vergewissern Sie sich, dass die primäre E-Mail-Adresse dieses Nutzers mit der E-Mail-Adresse übereinstimmt, die für Showpad verwendet wird.
- Aktivieren Sie die Zustimmung im Namen Ihrer Organisation.
- Die Verbindung wird verifiziert und der CRM-Konfiguration hinzugefügt.
- Benutzer haben jetzt die Möglichkeit, jede E-Mail-Freigabe und jeden Shared Space, den sie erstellen, in einem Microsoft Dynamics 365-Objekt in der Web-App oder der Showpad iOS-App zu protokollieren. Dadurch wird ein einzelnes Konto, eine Verkaufschance, ein Kontakt oder ein Lead erfasst.
- Wenn Sie mehrere Dynamics-Instanzen miteinander verknüpft haben, wählen Nutzer bei der ersten Aktivierung von "In Dynamics Aufzeichnen" auf ihren Freigaben, die für sie relevante Instanz aus. Nachdem sie ihr Dynamics-Konto authentifiziert haben, werden die Freigaben protokolliert.
- Nun, da die Showpad-Aktivitätsprotokollierung für MS Dynamics aktiviert ist, können Sie die Konfiguration in MS Dynamics abschließen. Im nächsten Schritt wird dann die Showpad-Insights-App für Nutzer in der MS Dynamics-Plattform sichtbar gemacht.
