Dieser Artikel zeigt, wie man die MS Dynamics Integration in Showpad's Online Platform aktivieren kann. Dies ermöglicht die Anzeige der Showpad-Freigabeaktivitäten in MS Dynamics 365 und zeigt, wie Käufer sich mit den vom Marketing genehmigten Inhalten beschäftigen.
Nach der Aktivierung der Showpad-Aktivitätsprotokollierung werden Showpad-Freigaben als Aufgaben-(Aktivitäts-) Objekte in einem MS Dynamics 365-Objekt protokolliert. Es werden dann Teile einem einzelnen Konto, einer Verkaufs-Chance, einem Kontakt oder einem Lead in MS Dynamics 365 zugeordnet.
Dieser Artikel ist der zweite Teil der Anleitung zur Integration von Showpad und MS Dynamics.
Hinweis: Wir haben vor Kurzem eine „Early-Access-Option" veröffentlicht, welche die Protokollierung für mehrere MS Dynamics-Instanzen ermöglicht. Wenn Sie hierzu mehr erfahren oder einen Zugang beantragen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Customer Success Manager.
Hauptmerkmale
- Aktivierung der Showpad-Aktivitätsprotokollierung in MS Dynamics 365
- Vertriebsmitarbeiter können die Aktivitäten auf einer Showpad-Freigabe in MS Dynamics 365 sehen
- Die Protokollierung einer Aktivität wird in MS Dynamics 365 unterstützt
Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein
- Showpad Ultimativer Plan
- Admin-Rechte sowohl auf der Showpad-, als auch auf der MS Dynamics 365-Plattform
- Showpad Insights App in Ihrer MS Dynamics 365 Umgebung installiert
- Das Organisationsgeheimnis, das bei der Konfiguration der Insights-App von Showpad erzeugt wird
- MS Dynamics-Tenant-URL und Azure Active Directory-ID
- Die Benutzer-E-Mail-Adressen müssen die gleichen in Showpad und MS Dynamics 365 sein
Der schnelle Weg zur Faszination
- Öffnen Sie Showpad, gehen Sie dann zu „Integrationen", „CRM" und fügen Sie das generierte Organisationsgeheimnis hinzu.
- Verwenden Sie die Tenant-URL und die Azure Active Directory-ID.
- Speichern Sie die Einstellungen in Showpad.
- Melden Sie sich mit Ihrem MS Dynamics-Konto an. Dieses Konto muss ein Admin sowohl in Showpad, als auch in MS Dynamics sein.
Hinweis: Damit die Integration funktioniert, muss die primäre E-Mail-Adresse dieses Nutzers mit der E-Mail-Adresse übereinstimmen, die für Showpad verwendet wird.
Tun Sie dies Schritt für Schritt
- Klicken Sie auf die Admin-Einstellungen in der Online Plattform von Showpad und wählen Sie dann „Integrationen" aus.
- Öffnen Sie die Registerkarte „CRM" im Menü auf der linken Seite und klicken Sie dann auf „Mit CRM Verbinden".
- Geben Sie einen Alias für die Verbindung an. Wählen Sie im Dropdown-Menü „CRM-Instanz" die Option „Microsoft Dynamics" aus. Fügen Sie die URL der Microsoft Dynamics-Instanz und die Active Directory-ID oder Tenant-ID hinzu.
- Klicken Sie auf „Mit Microsoft Dynamics Verbinden".
- Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt „Showpad-Widget" und klicken Sie neben „Organisationsgeheimnis" auf „Bearbeiten".
- Geben Sie das Organisationsgeheimnis ein und klicken Sie dann auf „Speichern". Es ist möglich, die Insights App von mehreren CRM-Instanzen aus zu konfigurieren. In diesem Fall geben Sie bitte das Organisationsgeheimnis jeder Instanz ein, wobei Sie diese durch Kommas voneinander trennen.
Beispiel: secretNumber1,secretNumber2.
- Authentifizieren Sie sich mit dem Microsoft Dynamics-Konto. Dieses Konto muss ein Admin sowohl in Showpad, als auch in MS Dynamics sein. Vergewissern Sie sich bitte, dass die primäre E-Mail-Adresse dieses Nutzers mit der E-Mail-Adresse übereinstimmt, die für Showpadverwendet wird.
- Aktivieren Sie die Zustimmungsfunktion im Namen Ihrer Organisation.
- Die Verbindung wird überprüft und der CRM-Konfiguration hinzugefügt.
- Benutzer haben nun die Möglichkeit, jede E-Mail-Freigabe und jeden Shared Space, den sie erstellen, in einem Microsoft Dynamics 365 Objekt in der Web-App oder in der Showpad iOS-App zu protokollieren. Damit wird ein einzelnes Konto, eine Verkaufs-Chance, ein Kontakt oder ein Lead erfasst werden.
- Wenn Sie mehrere Dynamics-Instanzen miteinander verknüpft haben: Wenn Benutzer das erste Mal "In Dynamics Aufzeichnen" für ihre Teile aktivieren, werden sie auswählen, welche Instanzen für sie relevant sind. Nachdem sie ihr Dynamics-Konto authentifiziert haben, werden diese Anteile protokolliert werden.
Da nun die Showpad-Aktivitätsprotokollierung für MS Dynamics aktiviert ist, können Sie die Konfiguration in MS Dynamics abschließen. Der nächste Schritt wird dann die Showpad Insights App für die Benutzer der MS Dynamics Plattform sichtbar machen.
