Konfigurieren Sie Ihr Salesforce-Konto so, dass Showpad MeetingIQ-Benutzer ihre Besprechungen wieder in ihrem CRM protokollieren können. Durch die Integration solcher Aktivitäten können sich Vertriebsmitarbeiter auf den Verkauf konzentrieren und die Verwaltungsarbeit erleichtern. Ihre Besprechungen können in Salesforce für das entsprechende Konto, die Gelegenheit, den Kontakt oder den Leiter protokolliert werden, sodass Sie auf einfache Weise den Überblick über potenzielle Interaktionen behalten.
Hauptmerkmale
- Ermöglichen Sie Vertriebsmitarbeitern, ihre MeetingIQ-Besprechungen in Showpad zu protokollieren
- Sobald die benutzerdefinierte Aufgabe erstellt wurde, merkt sich Showpad das automatisch.
Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein
- Administratorrechte auf den Showpad- und Salesforce Plattformen
- Showpad Ultimate-Paket und MeetingIQ-Lizenzen
Tun Sie dies Schritt für Schritt
- Klicken Sie auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Einrichtung.
- Wählen Sie Objekt-Manager, dann in der Schnellsuche, suchen und wählen Sie Aufgabe.
- Klicken Sie auf Felder und Beziehungen. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie Typ aus der Spalte Feldbezeichnung.
- Klicken Sie für die Option Auswahllistenwerte für Aufgabentypen auf Neu.
- Schreiben Sie in Showpad MeetingIQ in das Textfeld und klicken Sie dann auf Speichern.
- Wenn Benutzer ihre MeetingIQ in ihrem CRM protokollieren, füllt Showpad den Aufgabentyp automatisch als Showpad MeetingIQ aus.
