Konfigurieren Sie Ihre Salesforce-Instanz für die MeetingIQ-Protokollierung

Mit Showpad MeetingIQ gibt es zwei Optionen, die es Vertriebsmitarbeitern ermöglichen, ihre Besprechungen in Ihrer Salesforce-Instanz zu protokollieren. Zunächst einmal können Sie die automatische Protokollierung ganz einfach konfigurieren. Auf diese Weise wird jedes Mal, wenn ein Verkäufer eine Besprechung abschließt, diese automatisch in Salesforce als Aufgabe protokolliert, ohne dass der Verkäufer zusätzliche Arbeit leisten muss. Das kann eine große Zeitersparnis für Ihre vielbeschäftigten Verkäufer sein!

Alternativ können Sie Ihr Salesforce-Konto so konfigurieren, dass Anwender der Showpad-MeetingIQ ihre Besprechungen manuell in ihr CRM eingeben können. Die Integration solcher Aktivitäten hilft den Vertriebsmitarbeitern, sich auf den Vertrieb zu konzentrieren und den Verwaltungsaufwand zu verringern. Ihre Besprechungen können in Salesforce für das jeweilige Konto, Angebot, den Kontakt oder Lead protokolliert werden, so dass Sie den Überblick über die Interaktionen mit potenziellen Kunden behalten können.

Bei beiden Optionen lautet der Salesforce-Aufgabentyp immer Showpad MeetingIQ und enthält die Details der Besprechung wie Titel, Datum, Uhrzeit der Besprechung, E-Mail-Adressen der Empfänger und des Organisators sowie den MeetingIQ-Link.

Richten Sie Ihre Salesforce-Instanz nach MeetingIQs ein

1. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Einrichtung.
2. Wählen Sie Object Manager und danach in der Schnellsuche die Option Aufgabe.
3. Klicken Sie auf Felder und Verknüpfungen. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie in der Spalte Feldbezeichnung die Option Typ aus.
4. Klicken Sie auf Neu für die Option Werte der Auswahlliste des Aufgabentyps.
5. Geben Sie Showpad MeetingIQ in das Textfeld ein und klicken Sie dann auf Speichern.
6. Um den neuen Aufgabentyp zu aktualisieren und mit Showpad zu synchronisieren, navigieren Sie zur Seite Integrationen auf der Online Platform von Showpad. Klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf CRM. Klicken Sie auf das entsprechende CRM-Beispiel und dann auf Bearbeiten im Abschnitt Protokollierung.
7. Klicken Sie auf Speichern.
8. Wenn Benutzer nun ihre MeetingIQ in ihrem CRM protokollieren, füllt Showpad den Aufgabentyp automatisch als Showpad MeetingIQ aus.

    

    

   Automatische Protokollierung einrichten
   
   

   Sobald die automatische Protokollierung auf der Online Platform aktiviert ist, werden alle externen Besprechungen auf Grundlage der Einladungsliste für die entsprechenden Konten, Angebote, Kontakte und Leads protokolliert. Bei Bedarf können die Benutzer das automatische Protokoll innerhalb von Salesforce ändern, indem sie die Aufgabe bearbeiten.

1. Um die automatische Protokollierung einzurichten, navigieren Sie zu den Admin-Einstellungen und wählen Sie Funktionen aus dem Menü auf der linken Seite.
2. Klicken Sie im Abschnitt MeetingIQ auf die Registerkarte Automatische Protokollierung imCRM.
3. Alle Besprechungen werden nun automatisch als Aufgabe für das primäre Konto oder als Angebot mit dem nächstmöglichen Abschlussdatum und allen Kontakten und protokolliert. Es werden nur externe Kontakte auf der Liste der eingeladenen Teilnehmer für die Protokollierung verwendet. Wenn es Konten ohne offene Verkaufsangebote gibt, wird die Besprechung auf dem Konto mit den meisten externen Kontakten protokolliert.