Konfigurieren Sie Ihre Salesforce-Instanz für die MeetingIQ-Protokollierung

Mit Showpad MeetingIQ gibt es zwei Optionen, die es Vertriebsmitarbeitern ermöglichen, ihre Besprechungen in Ihrer Salesforce-Instanz zu protokollieren. Zunächst können Sie die automatische Protokollierung einfach konfigurieren. Auf diese Weise wird jedes Mal, wenn ein Verkäufer eine Besprechung abschließt, diese automatisch in Salesforce als Aufgabe protokolliert, ohne dass der Verkäufer zusätzliche Arbeit leisten muss. Das kann eine große Zeitersparnis für Ihre vielbeschäftigten Verkäufer sein!

Alternativ können Sie Ihr Salesforce-Konto so konfigurieren, dass Showpad MeetingIQ-Benutzer ihre Besprechungen manuell in ihrem CRM zurückmelden können. Die Integration solcher Aktivitäten hilft den Vertriebsmitarbeitern, sich auf das Verkaufen zu konzentrieren und den Verwaltungsaufwand zu verringern. Ihre Besprechungen können in Salesforce für den jeweiligen Account, die Möglichkeit, den Kontakt oder den Lead protokolliert werden, so dass Sie den Überblick über die Interaktionen mit potenziellen Kunden behalten können.

Bei beiden Optionen lautet der Salesforce-Aufgabentyp immer Showpad MeetingIQ und enthält die Details der Besprechung wie Titel, Datum, Uhrzeit der Besprechung, E-Mail-Adressen der Empfänger und des Organisators sowie den MeetingIQ-Link.

Konfigurieren Sie Ihre Salesforce-Instanz für MeetingIQ

1. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Einrichtung.
2. Wählen Sie Objekt-Manager, dann in der Schnellsuche Aufgabe suchen und auswählen.
3. Klicken Sie auf Felder und Verknüpfungen. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie in der Spalte Feldbezeichnung die Option Typ aus.
4. Klicken Sie auf Neu für die Option Werte der Auswahlliste Aufgabentyp.
5. Geben Sie Showpad MeetingIQ in das Textfeld ein und klicken Sie dann auf Speichern.
6. Um den neuen Aufgabentyp zu aktualisieren und mit Showpad zu synchronisieren, navigieren Sie zur Seite Integrationen auf Showpad Online Platform. Klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf CRM. Klicken Sie auf die entsprechende CRM-Instanz und dann im Abschnitt Protokollierung auf Bearbeiten.
7. Klicken Sie auf Speichern.
8. Wenn Benutzer nun ihr MeetingIQ in ihrem CRM protokollieren, füllt Showpad den Aufgabentyp automatisch als Showpad MeetingIQ aus.

   Automatische Protokollierung einrichten

   Sobald die automatische Protokollierung in Online Platform aktiviert ist, werden alle externen Besprechungen auf der Grundlage der Einladungsliste für die entsprechenden Konten, Möglichkeiten, Kontakte oder Leads protokolliert. Bei Bedarf können die Benutzer das automatische Protokoll in Salesforce ändern, indem sie die Aufgabe bearbeiten.

   1. Um die automatische Protokollierung einzurichten, navigieren Sie zu den Admin-Einstellungen und wählen Sie im Menü auf der linken Seite Funktionen aus.
   2. Klicken Sie im Abschnitt MeetingIQ auf die Registerkarte Automatische Protokollierung in CRM.
   3. Alle Besprechungen werden nun automatisch als Aufgabe für das primäre Konto oder die Opportunity mit dem nächstmöglichen Abschlussdatum und allen Kontakten oder Leads protokolliert. Nur externe Kontakte auf der Liste der eingeladenen Teilnehmer werden für die Protokollierung verwendet. Wenn es Konten ohne offene Verkaufschancen gibt, wird das Meeting für das Konto mit den meisten externen Kontakten angemeldet.