In der Regel gibt es auf jeder Verkaufsreise mehr als einen Entscheidungsträger. In längeren und komplexeren Verkaufszyklen ist häufig auch mehr als eine Person an der Verkaufsseite beteiligt.
Shared Spaces macht es einfach, mehrere Stakeholder und Kollegen in einen Bereich einzuladen, in dem alle über den Inhalt zusammenarbeiten können. Ebenso können diese Stakeholder, sofern Sie es zulassen, andere Teilnehmer einladen, um einen reibungslosen und schnelleren Verkaufsprozess zu gewährleisten.
Sehen Sie, wie es funktioniert
Hauptmerkmale
- Laden Sie interne und externe Teilnehmer zu Shared Spaces ein
- Generieren Sie einen Link zu Ihrem Shared Space, um ihn einfach zu teilen
- Berechtigungen widerrufen oder zulassen
- Teilnehmerprofile bearbeiten
- Benutzer müssen eingeladen werden, um einen Shared Space zu sehen
Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein
- Ein vorhandener Shared Space
- Ein Showpad-Konto oder eine Teilnehmereinladung
- Showpad Plus oder Ultimate-Paket
Hinweis: CRM Aktivitätsprotokollierung für Shared Spaces ist nur für Kunden im Ultimate-Preispaket verfügbar.
Der schnelle Weg zur Faszination
- Laden Sie Leute per E-Mail ein
- Generieren Sie einen Link zur Freigabe auf anderen Messaging-Plattformen
Tun Sie dies Schritt für Schritt
Wenn interne Teilnehmer zu einem Shared Space eingeladen werden, haben sie dieselben Berechtigungen wie der Eigentümer des Shared Space. Dies bedeutet, dass sie den Titel und die Beschreibung des Shared Space bearbeiten, Personen einladen, externe Teilnehmerprofile anzeigen und bearbeiten können usw.
Externe Teilnehmer, die zu einem Shared Space eingeladen werden, können ihr eigenes Profil bearbeiten, den gesamten Inhalt einsehen, Dateien kommentieren und andere Personen einladen, sofern dies aktiviert ist.
Hinweis: Die Anzahl der Personen, die zu einem Shared Space hinzugefügt werden können, ist zwar nicht begrenzt, wir empfehlen jedoch, bis zu 15 Teilnehmer einzuladen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.
- Wenn Sie bereit sind, ist es Zeit, Leute in Ihren Raum einzuladen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Einladen und geben Sie die E-Mail-Adresse(n) der eingeladenen Personen ein. Sie können Ihrer Einladung eine benutzerdefinierte Nachricht beifügen.
- Falls verfügbar, sehen Sie die Option, die Einladungsaktivität an einen Kontakt in Salesforce zu protokollieren. Wenn der Shared Space bereits an ein Konto oder eine Gelegenheit protokolliert wird, wird er automatisch ausgefüllt. Das Kontaktfeld wird automatisch von den E-Mail-Adressen ausgefüllt, die Sie in das Einladungsfeld des Empfängers eingegeben haben. Nachdem Sie auf Einladung senden geklickt haben, werden Sie benachrichtigt, dass die Protokollierung bei Salesforce erfolgreich war, und Sie haben die Möglichkeit, das Protokoll in Salesforce anzuzeigen.
- Nachdem Sie jemanden eingeladen haben, können Sie die Profildetails dieses eingeladenen Teilnehmers ausfüllen, indem Sie neben dem Empfänger auf Profil bearbeiten klicken. Der Empfänger hat zum Zeitpunkt der Erstellung eines Passworts außerdem die Möglichkeit, seine eigenen Daten einzugeben.
- Sie werden Ihren Namen über dem Inhaltsbereich auf der Startseite des Raums finden. Wenn Sie andere in Ihren Raum einladen, sehen Sie auch deren Namen. Wenn Sie einen Avatar haben, wird dieser angezeigt. Externe Teilnehmer haben keine Avatare. Auf der linken Seite werden interne Mitglieder Ihrer Organisation angezeigt, die beigetreten sind, und auf der rechten Seite werden alle externen Teilnehmer angezeigt, die Sie in den Shared Space eingeladen haben. Deren Status wird hier ebenfalls sichtbar sein. Dies zeigt an, ob ihre Einladung aussteht, sie aktuell Zugriff haben oder ihr Zugriff widerrufen wurde. Auch das Datum ihrer letzten Aktivität im Shared Space wird angezeigt.
Für die von Ihnen eingeladenen Interessenten stehen drei Status zur Verfügung:
- Ausstehende Einladung: Die Einladungs-E-Mail wurde gesendet, der Interessent hat sich jedoch nicht angemeldet.
- Zugriff widerrufen: Der Interessent kann nicht mehr auf den Shared Space zugreifen. Wenn er versucht, sich im Shared Space anzumelden, wird ein Fehler angezeigt, dass der Shared Space-Link ungültig ist. Andere Teilnehmer können einen widerrufenen Nutzer nicht mehr sehen.
- Letztes aktives Datum: Das letzte Datum, an dem sich der Interessent im Shared Space angemeldet hat.
- Wenn Sie einen Kunden einladen, erhält dieser eine E-Mail mit Ihrer persönlichen Nachricht und der Aufforderung, sein Konto zu aktivieren. Sobald er Ihre Einladung annimmt und ein Passwort erstellt, werden Sie per E-Mail benachrichtigt.
- Wenn er auf Shared Space besuchen klickt, wird er dazu aufgefordert, entweder ein Kennwort zu erstellen oder sich über sein LinkedIn-Konto zu registrieren. Um die Anmeldeoption mit LinkedIn zu verwenden, muss die E-Mail-Adresse, mit welcher der Teilnehmer eingeladen wurde, mit der E-Mail-Adresse übereinstimmen, mit der er sich auf LinkedIn registriert hat. Abhängig von seinem Standort und den Datenschutzeinstellungen Ihres Unternehmens wird er möglicherweise gebeten, dem Datenschutz zuzustimmen, bevor er das Shared Space sehen kann.
- Wenn eine externe Person direkt auf einen Shared Space zugreift, wird sie aufgefordert, ihre E-Mail-Adresse anzugeben. Wenn die Person bereits als Teilnehmer hinzugefügt wurde, wird er angewiesen, auf den Aktivierungslink seines Profils zu klicken. Andernfalls wird mitgeteilt, dass die Zutrittsanfrage eingereicht wurde. Sobald Sie als Eigentümer den Zugriff genehmigt haben, erhält der Teilnehmer eine Aktivierungs-E-Mail, um auf den Shared Space zuzugreifen.
- Wenn Sie einen internen Showpad-Nutzer in Ihren Shared Space einladen, wird dessen E-Mail automatisch ausgefüllt, sobald Sie mit der Eingabe beginnen. Die Einladung, die ein Nutzer erhält, sieht anders aus als das, was ein Kunde sieht. Der Nutzer wird aufgefordert, seine Showpad Anmeldeinformationen einzugeben, um sich in den Shared Space einzuloggen.
- Zurück im Shared Space können Sie mit der Maus über den Namen eines Teilnehmers fahren, um dessen Unternehmen und Berufsbezeichnung anzuzeigen, sofern Sie diese Informationen bereits hinzugefügt haben. Klicken Sie auf das Stiftsymbol, um die Profil-Informationen jederzeit zu bearbeiten. Sie haben außerdem die Möglichkeit, den Zugriff auf den Raum individuell im Fenster Profil bearbeiten zu widerrufen.
- Wenn Sie eine vollständige Liste der Teilnehmer anzeigen möchten, klicken Sie im Menübereich rechts auf Personen. Klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben den Namen, um deren Profilinformationen zu bearbeiten oder den Zugriff über diese Ansicht zu widerrufen oder zu gewähren. Falls die Personen ihre Einladung zum Beitritt nicht erhalten haben, können Sie hier eine neue Einladung auslösen, indem Sie Einladung erneut versenden auswählen.
Generieren eines Links zu Ihrem Shared Space
Sie können auch Kollegen und Entscheidungsträger einladen, indem Sie einen Link zu Ihrem Shared Space erstellen. Dieser Link kann in die von Ihnen bevorzugte Messaging-Plattform kopiert werden.
- Gehen Sie beim Bearbeiten Ihres Shared Space zum Hauptmenü und klicken Sie auf Link erhalten, um einen Link zu generieren.
Zusätzlich kann außerdem beim Besuch eines Shared Space ein Link generiert werden, indem Sie auf Link erhalten klicken.
- Wählen Sie Kopieren, um den Link in Ihrer Zwischenablage zu speichern.
- Fügen Sie den Link in Ihre Messaging-Anwendung ein und teilen Sie ihn mit anderen Entscheidungsträgern.
- Wer auf den Link zum Shared Space klickt, dem muss weiterhin Zugang zu diesem Raum gewährt werden. Dazu klickt die Person nach Erhalt des Links auf Zugriff anfordern.
- Der Empfänger des Links gibt dann seine E-Mail-Adresse ein und klickt auf Zugriff anfordern. Eine E-Mail wird an die Person gesendet, welche der Shared Space gehört. Als Eigentümer des Shared Space klicken Sie in der E-Mail auf die Schaltfläche Diese Anfrage überprüfen, die Sie zur Personenliste innerhalb des Raums weiterleitet. Klicken Sie dort auf das Drei-Punkte-Menü für den Nutzer, der den Zugriff angefordert hat, und wählen Sie dann Zugriff gewähren aus.
- Nach Zugriffsgenehmigung erhält der Empfänger eine E-Mail, in der er dazu aufgefordert wird, sein Konto zu aktivieren, indem er sich anmeldet und seine Daten eingibt. Anschließend kann er am Shared Space teilnehmen.
