Typischerweise gibt es auf jeder Verkaufsreise mehr als einen Entscheidungsträger. In längeren und komplexeren Verkaufszyklen ist häufig auch mehr als eine Person an der Verkaufsseite beteiligt.
Mit Shared Spaces ist es einfach, mehrere Stakeholder und Kollegen in einen Bereich einzuladen, in dem alle gemeinsam an den Inhalten arbeiten können. Ebenso können diese Stakeholder andere Teilnehmer einladen, wenn Sie dies zulassen, um einen reibungslosen und schnelleren Verkaufsprozess zu gewährleisten.
Sehen Sie, wie es funktioniert
Hauptmerkmale
- Laden Sie interne und externe Teilnehmer zu Shared Spaces ein
- Erstellen Sie einen Link zu Ihrem Shared Space, damit Sie ihn einfach teilen können
- Berechtigungen widerrufen oder zulassen
- Teilnehmerprofile bearbeiten
- Benutzer müssen eingeladen oder genehmigt werden, um einen Shared Space anzuzeigen
Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein
- Einen vorhandenen Shared Space
- Ein Showpad-Konto oder eine Teilnehmereinladung
- Showpad Plus oder das Ultimate Paket
Hinweis: Die CRM-Aktivitätsprotokollierung für Shared Spaces ist nur für Kunden mit dem Ultimate-Preispaket verfügbar.
Der schnelle Weg zur Faszination
- Laden Sie Personen per E-Mail ein
- Generieren Sie einen Link, um ihn auf anderen Messaging-Plattformen zu teilen
- Entziehen Sie einem Teilnehmer den Zugriff
Tun Sie dies Schritt für Schritt
Wenn interne Teilnehmer zu einem Shared Space eingeladen werden, haben sie die gleichen Berechtigungen wie der Eigentümer des Shared Space. Das heißt, sie können den Titel und die Beschreibung des Shared Space bearbeiten, Personen einladen, externe Teilnehmerprofile anzeigen und bearbeiten usw.
Externe Teilnehmer, die zum Shared Space eingeladen werden, können ihr eigenes Profil bearbeiten, alle Inhalte anzeigen, Dateien kommentieren, die Profile anderer Teilnehmer anzeigen und andere Personen einladen, sofern aktiviert.
Hinweis: Die Anzahl der Personen, die zu einem Shared Space hinzugefügt werden können, ist nicht begrenzt. Wir empfehlen jedoch, bis zu 15 Teilnehmer einzuladen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.
- Wenn Sie so weit sind, können Sie damit beginnen, Personen in Ihren Space einzuladen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Einladen und geben Sie die E-Mail-Adresse (n) der eingeladenen Personen ein. Sie können Ihrer Einladung eine benutzerdefinierte Nachricht hinzufügen.
- Sofern verfügbar, wird die Option angezeigt, die Einladungsaktivität bei einem Kontakt in Salesforce zu protokollieren. Wenn der Shared Space bereits bei einem Konto oder einer Opportunity angemeldet ist, wird er automatisch ausgefüllt. Das Kontaktfeld wird automatisch mit den E-Mail-Adressen ausgefüllt, die Sie im Feld für die Empfängereinladung eingegeben haben. Nachdem Sie auf "Einladung senden" geklickt haben, werden Sie benachrichtigt, dass die Anmeldung bei Salesforce erfolgreich war, und haben die Möglichkeit, das Protokoll in Salesforce anzuzeigen.
- Nachdem Sie jemanden eingeladen haben, können Sie die Profildetails dieses eingeladenen Benutzers ausfüllen, indem Sie neben dem Empfänger auf Profil bearbeiten klicken. Der Empfänger hat auch die Möglichkeit, seine eigenen Daten auszufüllen, wenn er ein Passwort erstellt.
- Sie werden Ihren Namen über dem Inhaltsbereich auf der Zielseite des Space sehen. Wenn Sie andere in Ihren Space einladen, werden auch deren Namen angezeigt. Wenn Sie einen Avatar haben, wird dieser ausgefüllt. Externe Teilnehmer haben keine Avatare. Die linke Seite zeigt interne Mitglieder Ihrer Organisation, die beigetreten sind, und die rechte Seite zeigt alle externen Teilnehmer, die Sie zum Shared Space eingeladen haben. Ihr Status wird auch hier angezeigt. Dies zeigt an, ob ihre Einladung aussteht, sie über aktuellen Zugriff verfügen oder ihr Zugriff entzogen wurde. Außerdem wird das Datum ihrer letzten Aktivität im Shared Space aufgeführt.
Für die von Ihnen eingeladenen Interessenten gibt es drei verschiedene Statusanzeigen:- Ausstehende Einladung: Die Einladungs-E-Mail wurde gesendet, aber der potenzielle Kunde hat sich nicht angemeldet.
- Zugriff widerrufen: Der Interessent kann nicht mehr auf den Shared Space zugreifen. Wenn sie versuchen, sich beim Shared Space anzumelden, sehen sie eine Fehlermeldung, dass der Shared Space-Link ungültig ist. Andere Teilnehmer sehen einen widerrufenen Benutzer nicht mehr.
- Letztes aktives Datum: Das letzte Datum, an dem sich der potenzielle Kunde im Shared Space angemeldet hat.
- Wenn Sie einen Kunden einladen, erhält dieser eine E-Mail mit Ihrer personalisierten Notiz und der Anfrage, sein Konto zu aktivieren. Sobald sie Ihre Einladung angenommen haben, werden Sie per E-Mail benachrichtigt.
- Kunden oder externen Teilnehmern, die sich zuvor noch nicht bei einem Shared Space registriert haben, werden drei Optionen angezeigt, wenn sie auf den Link Shared Space besuchen klicken. Sie werden aufgefordert, entweder ein Passwort zu erstellen, ohne Passwort fortzufahren oder sich mit ihrem LinkedIn-Konto zu registrieren. Abhängig von ihrem Standort und den Datenschutzeinstellungen Ihrer Organisation werden sie möglicherweise aufgefordert, der Datenschutzrichtlinie zuzustimmen, bevor sie den Shared Space anzeigen.
- Durch Auswählen von Passwort einrichten geben sie ein Passwort ein und bestätigen es und verwenden dieses dann, um sich beim Shared Space anzumelden.
- Mit der Option „Weiter ohne Passwort“ kann der Teilnehmer den Shared Space einfach betreten. Wenn sie sich jedoch das nächste Mal anmelden, müssen sie ein Passwort erstellen oder einen Ein-Klick-Login-Link anfordern. Dieser Link funktioniert nur einmal und muss in demselben Browser geöffnet werden, in dem Sie den Link ursprünglich angefordert haben.
- Um die LinkedIn-Anmeldeoption zu verwenden, muss die E-Mail-Adresse, die zum Einladen des Teilnehmers verwendet wird, mit der E-Mail-Adresse übereinstimmen, die er zur Registrierung bei LinkedIn verwendet hat.
- Kunden, die sich bereits bei einem anderen Shared Space registriert haben, wird die Option angezeigt, den Ein-Klick-Login-Link zu verwenden. In diesem Fall erhält der Teilnehmer eine E-Mail mit einem Link, über den er sich ohne Eingabe eines Passworts anmelden kann. Dieser Link funktioniert nur einmal.
- Wenn eine externe Person direkt auf einen Shared Space zugreift, wird sie aufgefordert, ihre E-Mail-Adresse anzugeben. Wenn sie bereits als Teilnehmer hinzugefügt wurden, werden sie angewiesen, auf den Aktivierungslink für ihr Profil zuzugreifen. Andernfalls werden sie darüber informiert, den Zugriff anzufordern. Sobald Sie als Eigentümer den Zugriff genehmigt haben, erhält er eine Aktivierungs-E-Mail für den Zugriff auf den Shared Space.
- Wenn Sie einen internen Showpad-Benutzer zu Ihrem Shared Space einladen, wird seine E-Mail-Adresse automatisch ausgefüllt, sobald Sie mit der Eingabe beginnen. Die Einladung, die sie erhalten, sieht anders aus als die, die ein Kunde sieht. Sie werden aufgefordert, ihre Showpad Anmeldeinformationen zu verwenden, um sich bei Shared Space anzumelden. Kollegen mit einer Showpad-Lizenz müssen die Einladung nicht annehmen oder ein Konto erstellen, sie werden sofort hinzugefügt.
- Zurück im Shared Space können Sie den Mauszeiger über den Namen eines Teilnehmers bewegen, um dessen Firma und Berufsbezeichnung anzuzeigen, sofern Sie diese Informationen bereits hinzugefügt haben. Klicken Sie auf das Stiftsymbol, um die Profilinformationen jederzeit zu bearbeiten. Sie können den Zugriff auf den Space auch einzeln im Fenster „Profil bearbeiten“ widerrufen.
- Wenn Sie eine vollständige Liste der Teilnehmer sehen möchten, klicken Sie rechts im Menübereich auf Personen. Klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Namen, um die Profilinformationen zu bearbeiten oder den Zugriff über diese Ansicht zu widerrufen oder zu gewähren. Falls sie ihre Einladung zum Beitritt zum Space nicht erhalten haben, können Sie hier eine neue Einladung auslösen, indem Sie Einladung erneut senden auswählen.
Generieren eines Links zu Ihrem Shared Space
Sie können auch Kollegen und Entscheidungsträgern einen Link zu Ihrem Shared Space zur Verfügung stellen. Dieser Link kann auf Ihre bevorzugte Messaging-Plattform kopiert werden. Links sind jedoch keine Einladungen zu einem Shared Space. Wenn eine Person, die nicht zum Share Space eingeladen wurde, einen Link erhält, muss sie dennoch den Zugriff anfordern, und Sie müssen ihn gewähren, bevor sie dem Space beitreten können.
- Gehen Sie in Ihrem Shared Space zum oberen Menü und klicken Sie auf Link abrufen, um einen Link zu generieren.
Darüber hinaus kann auch beim Besuch eines Shared Space ein Link generiert werden, indem Sie auf „Link abrufen“ klicken.
- Wählen Sie Kopieren aus, um den Link zu Ihrer Zwischenablage hinzuzufügen.
- Fügen Sie den Link in Ihre Messaging-Anwendung ein und teilen Sie ihn mit anderen Entscheidungsträgern.
- Wer auf den Link zum Shared Space klickt, muss trotzdem Zugang zum Space erhalten. Dazu geben sie zunächst ihre E-Mail-Adresse ein. Wenn die E-Mail-Adresse nicht als eingeladener Teilnehmer erkannt wurde, ist die Option Zugriff anfordern verfügbar.
- Der Empfänger des Links gibt dann seine E-Mail-Adresse ein und klickt auf Zugriff anfordern. Eine E-Mail wird an die Person gesendet, die der Shared Space gehört. Klicken Sie als Eigentümer des Shared Space in der E-Mail auf die Schaltfläche „Diese Anfrage überprüfen“, wodurch Sie zur Personenliste im Space weitergeleitet werden. Klicken Sie dort auf das Drei-Punkte-Menü für den Benutzer, der den Zugriff angefordert hat, und wählen Sie dann Zugriff gewähren aus.
- Nachdem der Zugriff gewährt wurde, erhält der Empfänger eine E-Mail, in der er aufgefordert wird, sein Konto zu aktivieren, indem er sich anmeldet und seine Daten eingibt. Sie können dann am Shared Space teilnehmen.
Entziehen Sie einem Teilnehmer den Zugriff
Wenn ein Teilnehmer nicht mehr Teil des Shared Space sein möchte oder muss, können Sie dies tun, indem Sie diesem Teilnehmer den Zugriff entziehen.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen eines Teilnehmers im Shared Space und klicken Sie auf das Stiftsymbol, um seine Profilinformationen zu bearbeiten. Klicken Sie im Fenster „Profil bearbeiten“ auf „Zugriff entziehen“.
- Alternativ können Sie einem Teilnehmer den Zugriff entziehen, indem Sie rechts im Menübereich auf Personen klicken. Klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben ihrem Namen, um ihre Profilinformationen zu bearbeiten, den Zugriff aus dieser Ansicht zu widerrufen oder zu gewähren.
