Ihre Vorteile
Ein Shared Space ist wie ein virtueller Konferenzraum, in den Sie mehrere Akteure einladen können und in dem fortlaufende Aktivitäten stattfinden. Dies kann besonders bei längeren Verkaufszyklen nützlich sein. Wenn Sie einen Shared Space erstellen, möchten Sie ihn für die Teilnehmer einladend gestalten. Fügen Sie zunächst eine Beschreibung für Ihre Teilnehmer hinzu, damit Sie Ihre Inhalte auf sinnvolle Weise anzeigen und verwalten können, bevor Sie mit der Einladung von Personen beginnen.
Sehen Sie sich an, wie es funktioniert
Schlüsselfunktionen
- Erstellen Sie einen neuen Shared Space
- Erstellen Sie eine benutzerdefinierte URL
- Fügen Sie Inhalte für Ihre potenziellen Kunden hinzu
- Melden Sie Ihren Shared Space bei Salesforce an
Was Sie für den Erfolg benötigen
- Ein Showpad-Konto
- Showpad Plus oder Ultimate-Paket
Der schnelle Weg zum Erfolg
- Erstellen Sie den Shared Space
- Geben Sie ihm eine Beschreibung
- Fügen Sie Inhalte hinzu
Einen neuen Shared Space erstellen
Hinweis: Die CRM-Aktivitätsprotokollierung für Shared Spaces ist nur für Kunden mit dem Ultimate-Paket verfügbar.
- Öffnen Sie die Registerkarte „Freigeben“ und navigieren Sie zu Shared Spaces.
- Klicken Sie auf „Neuer Shared Space“, um mit dem Erstellen Ihres Space zu beginnen.
- Erstellen Sie im Feld „Shared Space-Titel“ einen kundenorientierten Namen für diesen Space. Dies ist auch hilfreich, um ihn von anderen zu unterscheiden, die Sie später erstellen.
- Passen Sie die URL mit dem von Ihnen bevorzugten Namen an. Diese URL kann nicht mehr geändert werden und wird sichtbar, wenn Sie Ihren Shared Space freigeben.
- Wählen Sie aus, ob Teilnehmer Inhalte herunterladen können, indem Sie die Option „Inhaltsdownloads zulassen“ aktivieren oder deaktivieren.
- Wählen Sie aus, ob Teilnehmer andere Personen in den Shared Space einladen können, indem Sie das Kontrollkästchen „Einladungen zulassen“ aktivieren oder deaktivieren.
- Kunden unseres Ultimate-Pakets können die Erstellung des Shared Space in einem Konto oder einer Opportunity in Salesforce, MS Dynamics oder C4C protokollieren, sofern konfiguriert.
- Wählen Sie bei Bedarf ein Freigabedesign aus und klicken Sie auf „Fertig“, wenn Sie fertig sind.
- Sobald Sie Ihren Space erstellt haben, können Sie ihn an Ihre Teilnehmerschaft anpassen. Um eine kurze Einführung oder Begrüßung hinzuzufügen, fahren Sie über den Beschreibungsabschnitt und klicken Sie auf das Symbol „Bearbeiten“. Geben Sie die Nachricht ein, die die Teilnehmer beim Betreten des Space sehen sollen.
- Sie können auch das Kundenlogo hochladen, um es an Ihre Teilnehmer anzupassen. Ziehen Sie das Bild in das Logofeld und legen Sie es dort ab, oder klicken Sie auf „Durchsuchen“, um eine Datei auszuwählen. Die maximal zulässige Größe des Logos beträgt 5 MB. Um die Größe des Fotos zu ändern, können Sie die untere rechte Ecke auf die gewünschte Größe ziehen. Die Kopfzeile wird entsprechend angepasst. Die anderen Aspekte, die sich auf das Erscheinungsbild des Shared Space beziehen, wie z. B. Ihr Firmenlogo, werden von Ihrem Administrator verwaltet.
-
Unter dem Banner finden Sie den Inhalt, der diesem Space hinzugefügt wurde. Wenn Sie Ihren Space zum ersten Mal anlegen, klicken Sie auf „Inhalte hinzufügen“ im Menü-Banner oder am unteren Rand Ihres Space. Dadurch wird die Standard-Inhaltsauswahl geöffnet, die Sie von herkömmlichen Freigaben gewohnt sind.
Hinweis: Bei Advanced Experiences können Inhalte nicht auf herkömmliche Weise durchsucht werden. Sie können jedoch die Suchleiste verwenden, um den spezifischen Inhalt zu finden, den Sie Ihrem Space hinzufügen möchten.
- Nachdem Sie Inhalte hinzugefügt haben und diese im Space sichtbar sind, wird der Name des Assets standardmäßig auf den Namen der hochgeladenen Datei gesetzt. Durch Klicken auf das Stiftsymbol können Sie diesen benutzerfreundlicher oder kundenspezifischer gestalten. Sie können auch eine kurze Beschreibung des Assets hinzufügen, die auf der Hauptseite angezeigt werden soll, um einen Kunden dazu zu motivieren, sich den Inhalt anzusehen.
- Wenn ein Asset im Space von einem Administrator gelöscht oder entfernt wird, wird ihm ein „Abgelaufen“- oder „Gelöscht“-Label zugeordnet, das angibt, dass es nicht mehr verfügbar ist. Bei gelöschten Assets bleiben alle darauf bezogenen Aktivitäten erhalten, um die Verlaufsdaten zu bewahren. Das Symbol wird ausgegraut, um den Dateityp anzugeben. Kommentare zu entfernten Assets werden nicht mehr angezeigt.
- Sie können die Reihenfolge der Assets jederzeit ändern, indem Sie auf die drei Punkte links neben dem Asset klicken und es an die gewünschte Position ziehen. Auf diese Weise können Sie Ihr Verkaufsgespräch im Voraus planen und die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden auf bestimmte Inhalte lenken, bevor Sie zu anderen Punkten übergehen.
- Wenn Sie sehen möchten, wie Ihr Shared Space für Ihre eingeladenen Personen aussieht, können Sie schnell eine Vorschau aus deren Perspektive anzeigen, indem Sie im blauen Banner auf den Vorschau-Link klicken. Hier können Sie auch jederzeit auf Ihre Einstellungen zugreifen, Inhalte hinzufügen, neue Teilnehmer einladen und auf Insights zugreifen.
- Wenn Sie im oberen Banner auf die Salesforce-Schaltfläche klicken, werden die Aktivitäten angezeigt, die an Objekten in Salesforce protokolliert wurden, z. B. Konto, Verkaufschance, Kontakt oder Lead. Wenn Sie nach unten scrollen, haben Sie die Möglichkeit, den aktuellen Status des Shared Space in Salesforce zu protokollieren, indem Sie auf „Protokoll hinzufügen“ klicken und das Konto oder die Opportunity und den Kontakt oder den Lead auswählen. Klicken Sie auf „Protokollieren“, wenn Sie fertig sind.
- Als Eigentümer dieses Shared Space können Sie den Space in Zukunft live bearbeiten. Denken Sie daran: Wenn der Nutzer, der den Shared Space besitzt, von einem Administrator gelöscht wird, wird der Shared Space selbst ebenfalls entfernt.
- Wenn Sie eine CRM-Integration verwenden, können Sie jederzeit im oberen Menü auf die Schaltfläche „CRM“ klicken und die Shared Space-Aktivität protokollieren. Wenn Sie sich bei Salesforce anmelden, sieht dies folgendermaßen aus:
