Ein Shared Space ist wie ein virtueller Konferenzraum, in den Sie mehrere Stakeholder einladen können und eine laufende Historie der stattfindenden Aktivitäten haben. Dies kann besonders bei längeren Verkaufszyklen nützlich sein. Wenn Sie einen Shared Space einrichten, sollten Sie vor diesem Hintergrund darauf achten, ihn für die Teilnehmer einladend zu gestalten. Fügen Sie zunächst eine Beschreibung für die Teilnehmer hinzu und stellen Sie Ihre Inhalte auf sinnvolle Weise zusammen, bevor Sie beginnen, Personen einzuladen.
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie einen neuen Shared Space erstellen und bestehende Shared Spaces duplizieren. Um Zeit zu sparen und das Rad nicht jedes Mal neu erfinden zu müssen, wenn Sie einen Shared Space benötigen, sollten Sie eine Vorlage für Ihren idealen Shared Space erstellen, die Sie duplizieren und dann für verschiedene Kunden anpassen können, anstatt jedes Mal bei Null anzufangen.
Sehen Sie, wie es funktioniert
Hauptmerkmale
- Erstellen Sie einen neuen Shared Space
- Erstellen Sie eine benutzerdefinierte URL
- Melden Sie Ihren Shared Space bei Salesforce an
- Ändern der Größe von Firmenlogos und Auswahl transparenter Hintergründe
Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein
- Ein Showpad-Konto
- Showpad Plus oder Ultimate-Paket
Der schnelle Weg zur Faszination
- Erstellen des Shared Space
- Aktivieren Sie die optionale Protokollierung zu einem CRM
- Duplizieren Sie einen bestehenden Shared Space, um schnell einen neuen mit bestehenden Einstellungen zu erstellen
Einen neuen Shared Space erstellen
- Öffnen Sie die Registerkarte „Freigabe“ und navigieren Sie zu „Shared Spaces“.
- Klicken Sie auf „Neuer Shared Space“, um mit dem Erstellen Ihres Space zu beginnen.
- Geben Sie im Titelfeld des Shared Space einen kundenorientierten Namen für diesen Space ein. Das ist auch hilfreich, um ihn von anderen, die Sie später erstellen, zu unterscheiden.
- Passen Sie die URL mit Ihrem gewünschten Namen an. Diese URL kann nicht mehr geändert werden und ist sichtbar, wenn Sie Ihren Shared Space teilen.
- Legen Sie fest, ob Teilnehmer Inhalte herunterladen können, indem Sie die Option „Downloads zulassen“ aktivieren oder deaktivieren.
- Legen Sie fest, ob Teilnehmer andere Personen in den Shared Space einladen können, indem Sie „Einladungen zulassen“ ein- oder ausschalten.
- Kunden mit unserem Ultimate-Paket können wählen, ob sie die Erstellung des Shared Space für ein Konto oder eine Verkaufschance in Salesforce, MS Dynamics oder C4C protokollieren möchten, sofern dies konfiguriert ist.
- Wählen Sie nach Belieben ein Freigabethema aus und klicken Sie auf „Fertig“, wenn Sie fertig sind.
- Sobald Sie Ihren Space erstellt haben, können Sie ihn auf Ihr Zielpublikum zuschneiden. Um eine kurze Einführung oder eine Begrüßungsnotiz hinzuzufügen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Beschreibungsabschnitt und klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol. Geben Sie die Nachricht ein, die den Teilnehmern beim Betreten des Space angezeigt werden soll.
- Sie können auch das Logo des Kunden hochladen, um ihn für Ihre Zielgruppe anzupassen. Ziehen Sie das Bild per Drag & Drop in das Logofeld oder klicken Sie auf „Durchsuchen“, um eine Datei auszuwählen. Die maximal zulässige Größe des Logos beträgt 5 MB. Nachdem die Datei hochgeladen ist, können Sie den Hintergrund so formatieren, dass er transparent ist, wenn Ihre Logodatei eine PNG-Datei ist. Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü und wählen Sie dann „Hintergrund formatieren“. Schalten Sie die Option „Transparenten Hintergrund für PNGs verwenden“ ein. Lassen Sie die Option deaktiviert, um den Bildhintergrund beizubehalten.
- Um die Größe des Fotos zu ändern, können Sie die untere rechte Ecke auf die gewünschte Größe ziehen. Die Kopfzeile wird entsprechend angepasst. Die anderen Aspekte im Zusammenhang mit dem Erscheinungsbild des Shared Space, wie z. B. Ihr Firmenlogo, werden von Ihrem Administrator verwaltet. Sie können jedoch die Größe Ihres Firmenlogos ändern, indem Sie die Ecke auf die gewünschte Größe ziehen.
- Wenn Sie sehen möchten, wie Ihr Shared Space für Ihre eingeladenen Personen aussieht, können Sie ihn schnell aus deren Sicht anzeigen lassen, indem Sie auf den Vorschau-Link im blauen Banner klicken. Von hier aus können Sie auch auf Ihre Einstellungen zugreifen, Inhalte hinzufügen, neue Teilnehmer einladen und jederzeit auf Einblicke zugreifen.
Hinweis: Um zu erfahren, wie Sie Inhalte hinzufügen und Personen zu Ihrem Shared Space einladen können, gehen Sie weiter zu „Inhalte zu Ihrem Shared Space hinzufügen“ und „Personen zu Shared Spaces einladen“.
Aktivieren Sie die Protokollierung von Shared Spaces-Aktivitäten in Ihrem CRM
Hinweis: Die CRM-Aktivitätsprotokollierung für Shared Spaces ist nur für Kunden mit dem Ultimate-Paket verfügbar.
- Wenn Sie die Salesforce-Schaltfläche im oberen Banner auswählen, sehen Sie die Aktivitäten, die für Objekte in Salesforce protokolliert wurden, z. B. Account, Opportunity, Contact oder Lead. Wenn Sie nach unten scrollen, haben Sie die Möglichkeit, den aktuellen Status des Shared Space in Salesforce zu protokollieren, indem Sie auf „Protokoll hinzufügen“ klicken und die Opportunity und den Kontakt oder Lead auswählen. Klicken Sie auf „Protokoll“, wenn Sie fertig sind.
- Als Eigentümer dieses Shared Space können Sie ihn live bearbeiten. Denken Sie daran, dass, wenn Sie als Nutzer, dem der Shared Space gehört, von einem Admin gelöscht werden, auch der Shared Space selbst gelöscht wird.
- Wenn Sie eine CRM-Integration verwenden, können Sie jederzeit auf die Schaltfläche „CRM“ im oberen Menü klicken und wählen, die Shared Space-Aktivität zu protokollieren. Wenn Sie sich bei Salesforce anmelden, sieht es etwa so aus:
Einen bestehenden Shared Space duplizieren
Anstatt für jeden Kunden einen Shared Space von Grund auf neu zu erstellen, sparen Sie Zeit, indem Sie einen bestehenden Space duplizieren. Wenn Sie einen Shared Space duplizieren, werden der Titel, das Logo, die Beschreibung, der Inhalt und die Inhaltsbeschreibungen in den neuen Shared Space kopiert. Die Einladungen und Kommentare der Teilnehmer, die im ursprünglichen Space vorgenommen wurden, werden nicht dupliziert, und die Aktivitätszeitleiste wird gelöscht. Überlegen Sie sich, eine Vorlage für den idealen Shared Space für sich und Ihre Kunden zu erstellen, die leicht dupliziert und wiederverwendet werden kann.
Hinweis: Wenn Sie einen Shared Space duplizieren, können Sie die benutzerdefinierte URL nicht bearbeiten. Es wird standardmäßig eine zufällige URL verwendet.
- Navigieren Sie zur Registerkarte „Shared Spaces“ und suchen Sie den Shared Space, den Sie duplizieren möchten. Sie können die Suchfunktion nutzen, um zu finden, wonach Sie suchen. Wechseln Sie zwischen Listen- und Galerieansicht, indem Sie auf die Schaltfläche links neben „Neuem Shared Space“ klicken.
- Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menüsymbol und wählen Sie „Duplizieren“. Eine Nachricht wird angezeigt, die Sie darüber informiert, was dupliziert wird. Klicken Sie auf „Duplizieren“.
- Der Titel des duplizierten Shared Space wird mit dem Wort „Kopie“ vor dem vorherigen Titel versehen. Um den Titel des Shared Space zu bearbeiten, öffnen Sie ihn und bewegen Sie den Mauszeiger über den Titel. Klicken Sie auf das Stiftsymbol und geben Sie einen neuen Namen für den Shared Space ein. So können Sie den Space differenzieren und auf Ihre Kunden zuschneiden.
Fahren Sie mit dem nächsten Artikel fort, in dem Sie erfahren, wie Sie Inhalte zu Ihrem Shared Space hinzufügen können.
