Ein Share Space ist wie ein virtueller Konferenzraum, in den Sie mehrere Stakeholder einladen können und in dem Sie eine laufende Historie der laufenden Aktivitäten haben. Dies kann besonders bei längeren Verkaufszyklen nützlich sein. Wenn Sie einen Shared Space erstellen, möchten Sie ihn für die Teilnehmer einladend gestalten. Fügen Sie zunächst eine Beschreibung hinzu, damit die Teilnehmer Ihre Inhalte auf sinnvolle Weise anzeigen und kuratieren können, bevor Sie Personen einladen.
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie einen neuen Shared Space erstellen und vorhandene Shared Spaces duplizieren. Um Zeit zu sparen und zu vermeiden, dass Sie das Rad jedes Mal neu erfinden müssen, wenn Sie einen Shared Space benötigen, sollten Sie in Erwägung ziehen, eine Vorlage für Ihren idealen Shared Space zu erstellen, die Sie duplizieren und dann für verschiedene Kunden anpassen können, anstatt jedes Mal bei Null anzufangen.
Sehen Sie, wie es funktioniert
Hauptmerkmale
- Erstellen Sie einen neuen Shared Space
- Erstellen Sie eine benutzerdefinierte URL
- Protokollieren Sie Ihren Shared Space in Salesforce
Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein
- Ein Showpad-Konto
- Showpad Plus oder Ultimate-Paket
Der schnelle Weg zur Faszination
- Erstellen des Shared Space
- Aktivieren Sie die optionale Protokollierung in einem CRM
- Duplizieren Sie einen vorhandenen Shared Space, um schnell einen neuen mit vorhandenen Einstellungen zu erstellen
Erstellen eines neuen Shared Space
- Öffnen Sie die Registerkarte Freigeben und navigieren Sie zu Shared Spaces.
- Klicken Sie auf Neuen Shared Space um mit dem Erstellen Ihres Bereichs zu beginnen.
- Erstellen Sie im Shared Space-Titelfeld einen kundenspezifischen Namen für diesen Bereich. Es wird auch hilfreich sein, diese von anderen zu unterscheiden, die Sie vielleicht später erstellen.
- Passen Sie die URL mit dem gewünschten Namen an. Diese URL kann nicht mehr geändert werden und ist sichtbar, wenn Sie Ihren Shared Space teilen.
- Wählen Sie aus, ob Teilnehmer Inhalte herunterladen können, indem Sie die Option "Download von Inhalten zulassen" aktivieren oder deaktivieren.
- Wählen Sie, ob die Teilnehmer Andere zum Shared Space einladen können, indem Sie die Option "Einladungen erlauben" ein- oder ausschalten.
- Kunden mit unserem Ultimate-Paket können wählen, ob sie die Erstellung des Shared Space auf ein Konto oder eine Gelegenheit in Salesforce, MS Dynamics oder C4C protokollieren möchten, falls dies konfiguriert ist.
- Wählen Sie, falls gewünscht, ein Sharing-Thema aus und klicken Sie auf Fertig, wenn Sie fertig sind.
- Sobald Sie Ihren Bereich erstellt haben, können Sie ihn an Ihre Zielgruppe anpassen. Um eine kurze Einführung oder Begrüßungsnotiz hinzuzufügen, fahren Sie mit der Maus über den Beschreibungs-Abschnitt und klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol. Geben Sie die Nachricht ein, welche die Teilnehmer beim Betreten des Bereichs sehen sollen.
- Sie können auch das Kundenlogo hochladen, um es an Ihre Zielgruppe anzupassen. Ziehen Sie das Bild per Drag & Drop in das Logo-Feld oder klicken Sie auf Durchsuchen, um eine Datei auszuwählen. Die maximal zulässige Größe des Logos beträgt 5 MB. Um die Größe des Fotos zu ändern, können Sie die untere rechte Ecke auf die gewünschte Größe ziehen. Die Titelzeile wird entsprechend angepasst. Die anderen Aspekte im Zusammenhang mit dem Erscheinungsbild des Shared Space, wie z. B. Ihr Firmenlogo, werden von Ihrem Administrator verwaltet.
- Wenn Sie sehen möchten, wie Ihr Shared Space für Ihre eingeladenen Personen aussieht, können Sie sich eine Schnellvorschau aus deren Perspektive anzeigen lassen, indem Sie auf den Vorschau-Link im blauen Banner klicken. Hier können Sie auch jederzeit auf Ihre Einstellungen zugreifen, Inhalte hinzufügen, neue Teilnehmer einladen und auf Erkenntnisse zugreifen.
Hinweis: Um zu sehen, wie Sie Inhalte hinzufügen und Personen zu Ihrem Shared Space einladen können, fahren Sie mit Hinzufügen von Inhalten zu Ihrem Shared Space und Leute zu Shared Spaces einladen fort.
Aktivieren Sie die Protokollierung von Shared Spaces-Aktivitäten in Ihrem CRM
Hinweis: CRM Aktivitätenprotokollierung für Shared Spaces ist nur für Kunden mit Ultimate-Preispaket verfügbar.
- Wenn Sie im oberen Banner auf die Schaltfläche Salesforce klicken, werden die Aktivitäten angezeigt, die bei Objekten in Salesforce protokolliert wurden, z. B. Konto, Gelegenheit, Kontakt oder Lead. Wenn Sie nach unten scrollen, haben Sie die Möglichkeit, den aktuellen Status des Shared Space bei Salesforce zu protokollieren, indem Sie auf Protokoll hinzufügen klicken und die Gelegenheit und den Kontakt oder Lead auswählen. Klicken Sie auf Protokollieren, wenn Sie fertig sind.
- Als Eigentümer dieses Shared Space können Sie live bearbeiten. Denken Sie daran, wenn Sie als Nutzer, dem der Shared Space gehört, von einem Admin gelöscht werden, wird auch der Shared Space selbst entfernt.
- Wenn Sie eine CRM-Integration verwenden, können Sie jederzeit im oberen Menü auf die Schaltfläche CRM klicken und die Shared Space-Aktivität protokollieren. Wenn Sie sich bei Salesforce anmelden, sieht es ähnlich wie im Folgenden dargestellt aus:
Duplizieren eines vorhandenen Shared Space
Anstatt einen Shared Space für jede Kundengruppe von Grund auf neu zu erstellen, sparen Sie Zeit, indem Sie einen vorhandenen Bereich duplizieren. Wenn Sie einen Shared Space duplizieren, werden Titel, Logo, Beschreibung, Inhalt und Inhaltsbeschreibungen in den neuen Shared Space kopiert. Die im ursprünglichen Bereich vorgenommenen Einladungen und Kommentare des Teilnehmers werden nicht dupliziert und die Zeitleiste der Aktivität wird gelöscht. Erwägen Sie, eine Vorlage des idealen Shared Space für sich und Ihre Kunden zu erstellen, die leicht dupliziert und für andere Zwecke verwendet werden kann.
Hinweis: Wenn Sie einen Shared Space duplizieren, können Sie die benutzerdefinierte URL nicht bearbeiten. Es wird standardmäßig eine zufällige URL verwendet.
- Gehen Sie zum Shared Spaces Tab und suchen sie den Shared Space, den Sie duplizieren möchten.
- Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menüsymbol und wählen Sie Duplizieren. Es wird eine Nachricht angezeigt, die Sie darüber informiert, was dupliziert wird. Klicken Sie auf Duplizieren.
- Der Titel des duplizierten Shared Space hat das Attribut Kopie vor dem vorherigen Titel. Um den Titel des Shared Space zu bearbeiten, öffnen Sie ihn und bewegen Sie den Mauszeiger über den Titel. Klicken Sie auf das Stiftsymbol und fügen Sie einen neuen Namen für den Shared Space hinzu. Dies hilft Ihnen, den Bereich zu differenzieren und auf Ihren Kunden zuzuschneiden.
Fahren Sie mit dem nächsten Artikel fort, in dem Sie erfahren, wie Sie Inhalte zu Ihrem Shared Space Shared Space hinzufügen können.
