Übertragung der Inhaberschaft an einem Shared Space

Als Vertriebsmitarbeiter ist es nicht ungewöhnlich, dass man häufig ein neues Gebiet oder einen neuen Auftrag erhält, in dem bzw. den man verkaufen kann. Um Showpad flexibel zu halten, können Sie die Inhaberschaft an einem Shared Space an einen anderen aktiven Showpad-Nutzer übertragen. Dies kann in einer Vielzahl von Situationen nützlich sein, beispielsweise wenn Sie eine Beförderung vom Vertriebsmitarbeiter zum Manager erhalten. Möglicherweise befinden Sie sich auch in einem länger andauernden Kaufzyklus, in dem ein neuer Vertriebsmitarbeiter den Interessenten übernimmt. Anstatt dass Ihr Kollege mit dem Kunden ganz von vorne anfängt, übertragen Sie ihm die Inhaberschaft an dem Shared Space und verwalten alle Inhalte und Kommentare innerhalb des Spaces.

Bei der Übertragung von Shared Spaces können Sie auswählen, ob Sie ein aktiver Teilnehmer bleiben oder den Space ganz verlassen wollen. Shared Spaces können nur von einem aktiven Nutzer auf einen andere aktiven Nutzer übertragen werden, und Admins können keine Spaces von deaktivierten Benutzern übertragen. Bevor Sie einen Nutzer deaktivieren, stellen Sie bitte sicher, dass Sie alle Shared Spaces auf einen anderen aktiven Showpad-Nutzer übertragen haben.

Sehen Sie, wie es funktioniert

Hauptmerkmale

• Übertragung der Inhaberschaft an einem Shared Space auf einen anderen Showpad-Nutzer
• Wählen Sie aus, ob Sie Teil des Space bleiben wollen oder diesen verlassen möchten
• Fügen Sie dem neuen Shared Space-Inhaber eine persönliche Notiz mit relevanten Details hinzu

Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein

• Showpad Plus oder das Ultimate Package
• Ein Showpad Nutzer-Konto
• Einen Webbrowser für den Zugriff auf die Showpad Web-App
• Einen vorhandenen Shared Space

Der schnelle Weg zur Faszination

1. Zum Shared Space navigieren
2. Wählen Sie aus dem Drei-Punkte-Menü Inhaberschaft übertragen aus
3. Wählen Sie einen Nutzer für die Übertragung aus und fügen Sie optional eine Nachricht hinzu, die Sie senden möchten.

Tun Sie dies Schritt für Schritt

1. Suchen Sie den Shared Space, dessen Inhaberschaft Sie übertragen möchten, indem Sie zur Registerkarte Shares navigieren und Shared Spaces auswählen. Sie können die Suchfunktion nutzen, um das zu finden, was Sie suchen.
2. Klicken Sie rechts neben dem Shared Space auf das Drei-Punkte-Menü und wählen Sie Inhaberschaft übertragen.
3. Beginnen Sie im Feld ,,Neuer Inhaber" mit der Eingabe des Namens des Benutzers, auf den Sie den Space übertragen möchten. Wählen Sie ihren Namen aus dem Dropdown-Menü aus.
4. Wählen Sie, ob Sie im Shared Space verbleiben möchten, indem Sie das Kontrollkästchen für ,,Im Shared Space nach der Übertragung verbleiben" aktivieren. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen nicht aktivieren, wird der neue Inhaber Sie weiterhin als Teilnehmer des Shared Space sehen, selbstwenn der Zugang widerrufen wurde.
5. Fügen Sie optional eine persönliche Notiz hinzu und klicken Sie dann auf Inhaberschaft übertragen. Sie sehen eine Benachrichtigung, dass der Space erfolgreich übertragen wurde.
6. Wenn Sie sich dafür entscheiden, ein Teilnehmer zu bleiben, wird dieser in Ihrer Liste der Shared Spaces angezeigt, und unter dem Titel des Shared Spaces wird angegeben, wem er gehört.
7. Der neue Eigentümer des Shared Space erhält eine E-Mail, in der er über die Eigentumsübertragung informiert wird. Hier kann dieser auch die persönliche Notiz lesen, die Sie hinzugefügt haben.