Protokollieren von Meetings in Ihrem CRM Aktualisiert 27. April 2023 08:00 Benutzer und Adminis können ihre MeetingIQ-Meetings im CRM ihrer Wahl protokollieren, entweder in Salesforce, Microsoft Dynamics oder SAP C4C. Das Protokollieren von Meetings als Aufgaben in Ihrem CRM trägt dazu bei, ein vollständiges Bild von Accounts oder Verkaufschancen zu erstellen, was wichtig ist, wenn Sie diese Systeme als Ihre Erkenntnisquelle betrachten. Meetings werden als Aufgabe für einen bestimmten Account, eine Verkaufschance, einen Kontakt und/oder Lead protokolliert. Die MeetingIQ-Detailansicht in Ihrem CRM ermöglicht es Vertriebsmitarbeitern auch, über den in ihrem CRM bereitgestellten Link einfach zurück zum Meeting zu navigieren. Hauptmerkmale Protokollieren Sie MeetingIQ-Meetings in Salesforce, SAP C4C oder Microsoft Dynamics Die automatische Protokollierung in Salesforce kann von Ihrem Admin aktiviert werden Navigieren Sie einfach von Ihren CRM-Aufgabendetails zu MeetingIQ Beschleunigen Sie Freigaben und fühlen Sie sich sicher beim Teilen bestätigter Nachrichten Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein Web-App oder Windows Desktop-App von Showpad Showpad-Benutzerzugriff mit einer MeetingIQ-Lizenz und einem Showpad Ultimate-Paket Eine CRM-Integration, die von Ihrem Admin mit dem benutzerdefinierten Aufgabentyp Showpad MeetingIQ konfiguriert wurde Wählen Sie Ihre Erfolgsplattform Windows Desktop Web-App Sehen Sie, wie es in der Web-App gemacht wird Wählen Sie das Meeting aus, das Sie in Ihrem CRM protokollieren möchten (für diese Anweisungen verwenden wir Salesforce als Beispiel. Sie sollten jedoch die gleichen Schritte für das CRM Ihrer Wahl befolgen). Klicken Sie im Hauptmenü auf das Drei-Punkte-Symbol und wählen Sie dort „In Salesforce protokollieren“ aus. Möglicherweise werden Sie aufgefordert, Ihr Salesforce-Konto zu authentifizieren, indem Sie sich über das Pop-up-Fenster anmelden. Wenn Ihr Unternehmen die automatische Protokollierung verwendet, sehen Sie, dass es bereits als Aufgabe protokolliert wurde sowie für welche Ziele. Sie können das Protokoll bei Bedarf in Salesforce bearbeiten. Wenn Sie die automatische Protokollierung nicht verwenden, wählen Sie einen Account oder eine Verkaufschance und/oder einen Kontakt oder Lead aus, bei dem Sie das Meeting protokollieren möchten. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Protokollieren“. Sie erhalten unten auf der Seite eine Benachrichtigung, dass die Aktivität erfolgreich protokolliert wurde. Klicken Sie auf den Link, um die Aufgabe anzuzeigen, die Sie in Ihrem CRM erstellt haben. Unten sehen Sie ein Beispiel dafür, wie die Aufgabendetails aussehen. In Salesforce können Sie auf den Link klicken, um zu MeetingIQ in Showpad umgeleitet zu werden. In C4C können Sie den Weiterleitungslink im Anhangsfeld auswählen und in Dynamics können Sie den MeetingIQ-Link kopieren und in die Adressleiste Ihres Browsers einfügen. Um dasselbe MeetingIQ-Meeting bei einer anderen Verkaufschance oder einem anderen Kontakt zu protokollieren, klicken Sie innerhalb des Meetings erneut auf die CRM-Schaltfläche. Klicken Sie auf „Protokoll hinzufügen“ und führen Sie die gleichen Schritte aus, um die Aufgabe bei den entsprechenden Zielen in Ihrem CRM zu protokollieren. Sehen Sie, wie es in der Windows Desktop-App gemacht wird Wählen Sie das Meeting aus, das Sie in Ihrem CRM protokollieren möchten (für diese Anweisungen verwenden wir Salesforce als Beispiel. Sie sollten jedoch die gleichen Schritte für das CRM Ihrer Wahl befolgen). Klicken Sie im Hauptmenü auf das Drei-Punkte-Symbol und wählen Sie dort „In Salesforce protokollieren“ aus. Möglicherweise werden Sie aufgefordert, Ihr Salesforce-Konto zu authentifizieren, indem Sie sich über das Pop-up-Fenster anmelden. Wenn Ihr Unternehmen die automatische Protokollierung verwendet, sehen Sie, dass es bereits als Aufgabe protokolliert wurde sowie für welche Ziele. Sie können das Protokoll bei Bedarf in Salesforce bearbeiten. Wenn Sie die automatische Protokollierung nicht verwenden, wählen Sie einen Account oder eine Verkaufschance und/oder einen Kontakt oder Lead aus, bei dem Sie das Meeting protokollieren möchten. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Protokollieren“. Sie erhalten unten auf der Seite eine Benachrichtigung, dass die Aktivität erfolgreich protokolliert wurde. Klicken Sie auf den Link, um die Aufgabe anzuzeigen, die Sie in Ihrem CRM erstellt haben. Unten sehen Sie ein Beispiel dafür, wie die Aufgabendetails aussehen. In Salesforce können Sie auf den Link klicken, um zu MeetingIQ in Showpad umgeleitet zu werden. In C4C können Sie den Weiterleitungslink im Anhangsfeld auswählen und in Dynamics können Sie den MeetingIQ-Link kopieren und in die Adressleiste Ihres Browsers einfügen. Um dasselbe MeetingIQ-Meeting bei einer anderen Verkaufschance oder einem anderen Kontakt zu protokollieren, klicken Sie innerhalb des Meetings erneut auf die CRM-Schaltfläche. Klicken Sie auf „Protokoll hinzufügen“ und führen Sie die gleichen Schritte aus, um die Aufgabe bei den entsprechenden Zielen in Ihrem CRM zu protokollieren. Verwandte Beiträge Leitfaden zur Verwendung von MeetingIQ 2023 Verwenden Sie Office 365, um Dateien in Showpad zu präsentieren, zu bearbeiten und nachzuverfolgen Installieren und verbinden Sie Showpad für Outlook Durchführung von Tests und Umfragen