Dieser Artikel erklärt, wie Sie die Showpad Insights App zu MS Dynamics hinzufügen. Durch Hinzufügen dieser Anwendung kann der Vertrieb alle Inhalte anzeigen, die für ein Konto, eine Opportunity, einen Kontakt oder einen Lead freigegeben wurden. Es zeigt, wie Käufer mit vom Marketing genehmigten Inhalten umgehen.
Hinweis: Dieser Artikel ist der erste Teil der Anleitung zur Integration von Showpad und MS Dynamics.
Sehen Sie, wie es aussieht
Hauptmerkmale
- Installieren Sie die Showpad Insights - App in MS Dynamics 2013, 2015, 2016 und 365
- Vertriebsmitarbeiter können die Aktivitäten auf einer Aktie in MS Dynamics sehen
- Öffnen Sie die Website Web-app in MS Dynamics
Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein
- Showpad Ultimativer-Tarif
- Admin-Rechte sowohl auf der Showpad- als auch auf der MS-Dynamics-Plattform
- Nutzer Die E-Mail-Adressen müssen in Showpad und MS Dynamics
- MS-Dynamics-2013, -2015, 2016-Integrationen benötigen lokale Installationsdateien
- Die MS Dynamics 365-Integration verwendet die in AppSource verfügbare Showpad-App oder die Version 9,0 der On-Premise-Installationsdatei
- MS Dynamics 365-Integration kann die Azure-Active-Directory-ID verwenden
Der schnelle Weg zur Faszination
- Verwenden Sie App-Source, um die neueste Version der Showpad-Insights-App zu installieren. Bei Vor-Ort-Installationen von MS Dynamics importieren Sie die Showpad Insights App.
- Fügen Sie in MS Dynamics die Showpad-Domäne ein, generieren Sie einen geheimen Schlüssel für die Integration mit Showpad, und rufen Sie die URL Ihres Mandanten ab. Verwenden Sie die Active Directory ID, um MS Dynamics mit Showpad zu verbinden. Wir benötigen diese Daten bei der Konfiguration von Integration in Showpad's Online Platform.
Tun Sie dies Schritt für Schritt
Um die Insights-App zu installieren, greifen Sie mit Administrator-Anmeldeinformationen auf Ihre MS-Dynamics-Plattform zu. Je nach Version von MS Dynamics können Sie es entweder von AppSource beziehen oder unsere Pakete für Vor-Ort-Installationen verwenden.
AppSource-Installation für MS Dynamics 365
Paketinstallation für MS Dynamics 2013 (6,0, 6,1), 2015, 2016 (8,0, 8,1), 365 (9,0)
Hinweis: Wenn Sie von AppSource installieren, können Sie die folgende Paketinstallation überspringen.
- Gehen Sie zu AppSource, indem Sie auf das Zahnradsymbol, Erweiterte Einstellungen, klicken. Wählen Sie im Abschnitt Anpassung die Option Microsoft AppSource.
- Suchen Sie nach Showpad und installieren Sie die App, indem Sie auf »Get It Now« klicken. Folgen Sie den Installationsschritten.
- Klicken Sie auf es und laden Sie das Ihrer Umgebung entsprechende Paket herunter:
Showpad für MS Dynamics 2013 - 6,0
Showpad für MS Dynamics 2013 - 6,1
Showpad für MS Dynamics 2015
Showpad für MS Dynamics 2016 - 8,0
Showpad für MS Dynamics 2016 - 8,1
Showpad für MS Dynamics 2018-365 - 9,0
Showpad für MS Dynamics 2018 & 365 - 1.10.0 - Klicken Sie auf Einstellungen, Anpassungen.
- Wählen Sie diese Option, um die Lösung in der Produktion zu installieren. Sandbox wird nur zum Debuggen von Showpad verwendet und sollte bei der Installation nicht ausgewählt werden. Stimmen Sie den Bedingungen zu und klicken Sie dann auf Installieren.
- Klicken Sie auf Importieren.
- Wählen Sie das Paket, das Sie für Ihre MS Dynamics-Version heruntergeladen haben. Und klicken Sie auf Weiter.
- Schließen Sie die Installation ab, und die ShowpadInsightsApp wird auf dem Bildschirm Lösungen angezeigt.
Sammeln von Details für die Integration mit Showpad
Um die installierten Showpad Insights App mit Ihrer Showpad Organisation zu verbinden, müssen Sie Details sammeln, die später in der Online Platform verwendet werden. Wir benötigen die folgenden Angaben:
- Organisation Geheimnis
- Mieter-URL
- Azure Active Directory ID (optional)
Hinweis: Bei der Konfiguration von MS Dynamics integrationmuss die primäre E-Mail-Adresse mit der E-Mail-Adresse des Integrationsnutzers in Showpadübereinstimmen.
Um diese Daten zu erhalten:
- Klicken Sie auf Einstellungen, Lösungen und öffnen Sie die Showpad-App-Lösung, indem Sie auf den Namen klicken. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie die verschiedenen Elemente der Lösung sehen.
- Klicken Sie im Navigationsbereich auf der linken Seite des Fensters auf Konfiguration.
- Auf dem Konfigurationsbildschirm müssen Sie den korrekten Organisationsnamen eingeben. Wenn Sie Showpad über https://organizationname.showpad.biz aufrufen, verwenden Sie im Feld Organisation den klein geschriebenen Organisationsnamen. Kopieren Sie das Organisationsgeheimnis, um es später in Showpad's Online Platformzu verwenden. Wählen Sie Produktion als Umgebung. Klicken Sie auf „Speichern“.
- Da wir nun das Organisationsgeheimnis haben, notieren Sie sich die Pächter-URL. Dies ist die URL, die Sie für den Zugriff auf die MS-Dynamics-Plattform verwenden. Ein Beispiel hierfür: https://myorganization.cm4.onmicrosoft.com
Sie finden die URL in Ihren Umgebungsdaten.
- Verwenden Sie die Active Directory ID, um MS Dynamics und Showpad zu verbinden. Hierfür benötigen Sie Zugang zum Azure Active Directory Admin Center. Öffnen Sie die Registerkarte Eigenschaften und suchen Sie die Microsoft Dynamics CRM Active Directory-ID.
Hinweis: Die Active Directory-ID ist erforderlich, um die Aufgabenprotokollierung in Dynamics zu aktivieren.
Nun, da die Showpad Insights App installiert ist und Sie die Verbindungsdetails erfasst haben, können Sie fortfahren und die Showpad-Aktivitätsprotokollierung für MS Dynamics aktivieren.
