Was ist für Sie drin?
In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie die Showpad Insights-App zu MS Dynamics hinzufügen. Durch Hinzufügen dieser Anwendung kann der Vertrieb alle Inhalte anzeigen, die für ein Konto, eine Opportunity, einen Kontakt oder einen Lead freigegeben sind. Es zeigt, wie Käufer mit vom Marketing genehmigten Inhalten umgehen.
Hinweis: Dieser Artikel ist der erste Teil des Handbuchs zur Integration von Showpad und MS Dynamics.
Sehen Sie, wie es aussieht
Hauptmerkmale
- Installieren Sie die Showpad Insights - App in MS Dynamics 2013, 2015, 2016 und 365
- Lassen Sie Vertriebsmitarbeiter die Aktivität einer Freigabe in MS Dynamics anzeigen
- Öffnen Sie die Web-app in MS Dynamics
Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein
- Showpad Ultimativer Plan
- Administratorrechte sowohl auf der Showpad- als auch auf der MS Dynamics - Plattform
- Nutzer E-Mail-Adressen müssen in Showpad und MS Dynamics gleich sein
- MS Dynamics 2013, 2015, 2016 Integrationen benötigen lokale Installationsdateien
- Die MS Dynamics 365-Integration verwendet die in AppSource verfügbare Showpad-App oder Version 9.0 der lokalen Installationsdatei
- Die MS Dynamics 365-Integration kann die Azure Active Directory-ID verwenden
Der schnelle Weg zur Faszination
- Verwenden Sie AppSource, um die neueste Version der Showpad Insights - App zu installieren. Importieren Sie für lokale Installationen von MS Dynamics die Showpad Insights App.
- Fügen Sie in MS Dynamics die Showpad-Domäne ein, generieren Sie einen geheimen Schlüssel für die Integration in Showpad und rufen Sie Ihre Mieter-URL ab. Verwenden Sie die Active Directory-ID, um MS Dynamics mit Showpad zu verbinden. Wir benötigen diese Daten, wenn wir die Integration in die Online Plattform von Showpad konfigurieren.
Tun Sie dies Schritt für Schritt
Um die Insights-App zu installieren, greifen Sie mit Ihren Administratoranmeldeinformationen auf Ihre MS Dynamics-Plattform zu. Abhängig von der Version von MS Dynamics können Sie diese entweder von AppSource beziehen oder unsere Pakete für lokale Installationen verwenden.
AppSource-Installation für MS Dynamics 365
Gehen Sie auf Appsource, indem Sie auf das Zahnradsymbol "Erweiterte Einstellungen" klicken. Im Abschnitt Anpassung können Sie nach Showpad suchen. Installieren Sie die App, indem Sie auf Jetzt Herunterladen klicken.
Paketinstallation für MS Dynamics 2013 (6.0, 6.1), 2015, 2016 (8,0, 8,1), 365 (9,0)
Hinweis: Bei der Installation über AppSource können Sie die folgende Paketinstallation überspringen.
- Klicken Sie auf das Ihrer Umgebung entsprechende Paket und laden Sie es herunter:
Showpad für MS Dynamics 2013 - 6.0
Showpad für MS Dynamics 2013 - 6.1
Showpad für MS Dynamics 2015
Showpad für MS Dynamics 2016 - 8.0
Showpad für MS Dynamics 2016 - 8.1
Showpad für MS Dynamics 2018-365 - 9.0 - Klicken Sie auf Einstellungen, Anpassungen.
- Klicken Sie auf dem Bildschirm Anpassungen auf Lösungen. Wählen Sie diese Option, um die Lösung in der Produktion zu installieren. Sandbox wird nur für das Showpad-Debugging verwendet und sollte während der Installation nicht ausgewählt werden.
- Klicken Sie auf Importieren.
- Wählen Sie das Paket aus, das Sie für Ihre MS Dynamics-Version heruntergeladen haben. Und klicken Sie auf Weiter.
- Schließen Sie die Installation ab und die Showpad Insights-App wird im Bildschirm "Lösungen" angezeigt.
Sammeln von Details für die Integration in Showpad
Um die installierte Showpad Insights App mit Ihrer Showpad Organisation zu verbinden, müssen Sie Details sammeln, die später in der Online Plattform verwendet werden. Wir brauchen folgende Details:
- Organisationsgeheimnis
- Mandanten-URL
- Azure Active Directory-ID (optional)
Hinweis: Während der Konfiguration der MS Dynamics-Integration muss die primäre E-Mail-Adresse der E-Mail-Adresse des Integrationsnutzers in Showpad entsprechen.
So erhalten Sie diese Daten:
- Klicken Sie auf Einstellungen, Lösungen und öffnen Sie die Showpad App-Lösung, indem Sie auf den Namen klicken. Es wird ein neues Fenster angezeigt, das Ihnen die verschiedenen Elemente der Lösung zeigt.
- Klicken Sie im Navigationsbereich auf der linken Seite des Fensters auf Konfiguration.
- Im Konfigurationsbildschirm müssen Sie den richtigen Organisationsnamen eingeben. Wenn Sie über https://organizationname.showpad.biz auf Showpad zugreifen, verwenden Sie den Organisationsnamen im Feld Organisation. Kopieren Sie das Organisationsgeheimnis, um es später auf der Showpad Online Platform zu verwenden. Wählen Sie Produktion als Umgebung. Klicken Sie auf Speichern.
- Da wir jetzt das Organisationsgeheimnis haben, notieren Sie sich die Mandanten-URL. Dies ist die URL, mit der Sie auf die MS Dynamics-Plattform zugreifen. Ein Beispiel dafür: https://myorganization.cm4.onmicrosoft.com
- Verwenden Sie die Active Directory-ID, um MS Dynamics und Showpad zu verbinden. Dazu benötigen Sie Zugriff auf das Azure Active Directory Admin-Center. Öffnen Sie die Registerkarte Eigenschaften und suchen Sie die Microsoft Dynamics CRM Active Directory-ID.
Hinweis: Die Active Directory-ID ist erforderlich, um die Aufgabenprotokollierung in Dynamics zu aktivieren.
Nachdem die Showpad Insights - App installiert ist und Sie die Verbindungsdetails erfasst haben, können Sie fortfahren und die Insights App in MS Dynamics sichtbar machen.
