Installieren der Showpad Insights-App in MS Dynamics

Ihre Vorteile

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie die Showpad Insights-App zu MS Dynamics hinzufügen. Durch Hinzufügen dieser Anwendung kann der Vertrieb alle Inhalte anzeigen, die für ein Konto, eine Opportunity, einen Kontakt oder einen Lead freigegeben wurden. Es zeigt, wie Käufer mit Marketing-genehmigten Inhalten interagieren.

Hinweis: Dieser Artikel ist der erste Teil des Handbuchs zur Integration von Showpad und MS Dynamics.

Sehen Sie sich an, wie es aussieht

Schlüsselfunktionen

• Installieren Sie die Showpad Insights-App in MS Dynamics 2013, 2015, 2016 und 365
• Lassen Sie Vertriebsmitarbeiter die Aktivität auf einer Freigabe in MS Dynamics sehen.
• Öffnen Sie die Web app in MS Dynamics.

Was Sie für den Erfolg benötigen

• Showpads Ultimativer Plan
• Administratorrechte sowohl auf der Showpad- als auch auf der MS Dynamics-Plattform.
• Die E-Mail-Adressen der Nutzer müssen in Showpad und MS Dynamics identisch sein.
• MS Dynamics 2013, 2015, 2016 Integrationen benötigen lokale Installationsdateien.
• Die MS Dynamics 365-Integration verwendet die Showpad-App, die in AppSource oder in Version 9.0 der lokalen Installationsdatei verfügbar ist.
• Die MS Dynamics 365-Integration kann die Azure-Active-Directory-ID verwenden.

Der schnelle Weg zum Erfolg.

1. Verwenden Sie AppSource, um die neueste Version der Showpad Insights-App zu installieren. Für lokale Installationen von MS Dynamics importieren Sie die Showpad Insights-App.
2. Fügen Sie in MS Dynamics die Showpad-Domäne ein, generieren Sie einen geheimen Schlüssel für die Integration mit Showpad und erhalten Sie Ihre Mandanten-URL. Diese Daten benötigen wir für die Konfiguration der Integration in die Online Platform von Showpad.

Führen Sie Folgendes Schritt für Schritt durch

Greifen Sie zum Installieren der Insights-App mit Ihren Administrator-Anmeldeinformationen auf Ihre MS Dynamics-Plattform zu. Abhängig von der Version von MS Dynamics, können Sie diese entweder von AppSource beziehen oder unsere Pakete für lokale Installationen verwenden.

AppSource-Installation für MS Dynamics 365

Gehen Sie zu AppSource und suchen Sie nach Showpad. Installieren Sie die App, indem Sie auf „Jetzt herunterladen“ klicken.

Paketinstallation für MS Dynamics 2013 (6.0, 6.1), 2015, 2016 (8.0, 8.1), 365 (9.0)

Hinweis: Bei der Installation von AppSource können Sie die folgende Paketinstallation überspringen.

1. Klicken Sie auf das Ihrer Umgebung entsprechende Paket und laden Sie es herunter:
   
   Showpad für MS Dynamics 2013 - 6.0
   Showpad für MS Dynamics 2013 - 6.1
   Showpad für MS Dynamics 2015
   Showpad für MS Dynamics 2016 - 8.0
   Showpad für MS Dynamics 2016 - 8.1
   Showpad für MS Dynamics 2018-365 - 9.0
2. Klicken Sie auf „Einstellungen“, „Anpassungen“.
3. Klicken Sie im Bildschirm „Anpassungen“ auf „Lösungen“. Wählen Sie diese Option aus, um die Lösung in Produktion zu installieren. Sandbox wird nur für das Showpad-Debugging verwendet und sollte während der Installation nicht ausgewählt werden.
4. Klicken Sie auf „Importieren“.
5. Wählen Sie das Paket aus, das Sie für Ihre MS Dynamics-Version heruntergeladen haben. Klicken Sie auf „Weiter“.
6. Schließen Sie die Installation ab. Die Showpad Insights-App wird auf dem Lösungsbildschirm angezeigt.

Erfassen von Details für die Integration mit Showpad

Um die installierte Showpad Insights-App mit Ihrer Showpad-Organisation zu verbinden, müssen Sie Details erfassen, die später auf der Online-Plattform verwendet werden. Wir benötigen folgende Angaben:

• Organisationsgeheimnis
• Mandanten-URL
• Azure Active-Directory-ID (optional)

So erhalten Sie diese Daten:

1. Klicken Sie auf „Einstellungen“, „Lösungen“ und öffnen Sie die Showpad App-Lösung, indem Sie auf den Namen klicken. Ein neues Fenster mit den verschiedenen Elementen der Lösung wird angezeigt.
2. Klicken Sie im Navigationsbereich auf der linken Seite des Fensters auf „Konfiguration“.
3. Im Konfigurationsbildschirm müssen Sie den korrekten Organisationsnamen eingeben. Wenn Sie über https://organizationname.showpad.biz auf Showpad zugreifen, verwenden Sie bitte den Namen der Organisation im Feld „Organisation“. Kopieren Sie das Organisationsgeheimnis, um es später auf der Showpad-Online Platform zu verwenden. Wählen Sie als Umgebung „Produktion“aus. Klicken Sie auf „Speichern“.
4. Jetzt, da wir das Organisationsgeheimnis haben, können Sie sich die Mandanten-URL notieren. Dies ist die URL, über die Sie auf die MS Dynamics-Plattform zugreifen. Ein Beispiel dafür: https://myorganization.cm4.onmicrosoft.com
5. Dieser Schritt ist optional und hängt davon ab, wie Ihre Infrastruktur eingerichtet ist. Wenn Sie die Mandanten-URL nicht verwenden, können Sie die Active-Directory-ID verwenden, um MS Dynamics und Showpad zu verbinden. Dazu benötigen Sie Zugriff auf das Azure Active-Directory-Admin-Center. Öffnen Sie die Registerkarte „Eigenschaften“ und suchen Sie die Microsoft Dynamics CRM Active-Directory-ID.

Hinweis: Die Active-Directory-ID ist erforderlich, um die Taskprotokollierung in Dynamics zu aktivieren.

Jetzt, da die Showpad Insights-App jetzt installiert wurde und Sie die Verbindungsdetails gesammelt haben, können Sie fortfahren und die Aktivitätsprotokollierung für MS Dynamics auf der Online Platform von Showpad aktivieren .