Was ist für Sie drin
In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie die Showpad Insights-App zu MS Dynamics hinzufügen. Durch Hinzufügen dieser Anwendung kann der Vertrieb alle Inhalte anzeigen, die für ein Konto, eine Opportunity, einen Kontakt oder einen Lead freigegeben wurden. Es zeigt, wie Käufer mit Marketing-genehmigten Inhalten interagieren.
Hinweis: Dieser Artikel ist der erste Teil des Handbuchs zur Integration von Showpad und MS Dynamics.
Sehen Sie, wie es aussieht
Hauptmerkmale
- Installieren Sie die Showpad Insights-App in MS Dynamics 2013, 2015, 2016 und 365
- Lassen Sie Vertriebsmitarbeiter die Aktivität auf einer Aktie in MS Dynamics anzeigen
- Öffnen Sie die Web App in MS Dynamics
Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein
- Showpad Ultimativer Plan
- Administratorrechte auf beiden Showpad und MS Dynamics - Plattformen
- Nutzer E-Mail-Adressen müssen in Showpad und MS Dynamics gleich sein
- MS Dynamics 2013, 2015, 2016 Integrationen benötigen lokale Installationsdateien
- Die MS Dynamics 365-Integration verwendet die Showpad-App, die in AppSource oder in Version 9.0 der lokalen Installationsdatei verfügbar ist
- Die MS Dynamics 365-Integration kann die Azure Active Directory-ID verwenden
Der schnelle Weg zur Faszination
- Verwenden Sie AppSource, um die neueste Version der Showpad Insights-App zu installieren. Importieren Sie für lokale Installationen von MS Dynamics die Showpad Insights-App.
- Fügen Sie in MS Dynamics die Showpad-Domain ein, generieren Sie einen geheimen Schlüssen für die Integration mit Showpad und erhalten Sie Ihre Mieter-URL. Verwenden Sie die Active-Directory-ID, um MS Dynamics und Showpad zu verbinden. Diese Daten benötigen wir für die Konfiguration der Integration in die Showpad Online Platform.
Tun Sie dies Schritt für Schritt
Greifen Sie zum Installieren der Insights-App mit Administratoranmeldeinformationen auf Ihre MS Dynamics-Plattform zu. Abhängig von der Version von MS Dynamics können Sie diese entweder von AppSource beziehen oder unsere Pakete für lokale Installationen verwenden.
AppSource-Installation für MS Dynamics 365
Gehen Sie zu AppSource und suchen Sie nach Showpad. Installieren Sie die App, indem Sie auf Holen Sie es sich Jetzt klicken.
Paketinstallation für MS Dynamics 2013 (6.0, 6.1) 2015, 2016 (8,0, 8,1), 365 (9,0)
Hinweis: Bei der Installation von AppSource können Sie die folgende Paketinstallation überspringen.
- Klicken Sie darauf und laden Sie das Ihrer Umgebung entsprechende Paket herunter:
Showpad für MS Dynamics 2013 - 6.0
Showpad für MS Dynamics 2013 - 6.1
Showpad für MS Dynamics 2015
Showpad für MS Dynamics 2016 - 8.0
Showpad für MS Dynamics 2016 - 8.1
Showpad für MS Dynamics 2018-365 - 9.0 - Klicken Sie auf Einstellungen, Anpassungen.
- Klicken Sie im Bildschirm "Anpassungen" auf "Lösungen". Wählen Sie diese Option aus, um die Lösung in der Produktion zu installieren. Sandbox wird nur für das Showpad-Debugging verwendet und sollte während der Installation nicht ausgewählt werden.
- Klicken Sie auf Importieren.
- Wählen Sie das Paket aus, das Sie für Ihre MS Dynamics-Version heruntergeladen haben. Und klicken Sie auf Weiter.
- Schließen Sie die Installation ab und die ShowpadInsightsApp wird auf dem Lösungsbildschirm angezeigt.
Sammeln von Details für die Integration mit Showpad
Um die installierte Showpad Insights-App mit Ihrer Showpad-Organisation zu verbinden, müssen Sie Details sammeln, die später in der Online-Plattform verwendet werden. Wir benötigen folgende Angaben:
- Organisationsgeheimnis
- Mieter-URL
- Azure Active Directory-ID (optional)
Um diese Daten zu erhalten:
- Klicken Sie auf Einstellungen, Lösungen, und öffnen Sie die Showpad App-Lösung, indem Sie auf den Namen klicken. Ein neues Fenster mit den verschiedenen Elementen der Lösung wird angezeigt.
- Klicken Sie im Navigationsbereich auf der linken Seite des Fensters auf Konfiguration.
- Im Konfigurationsbildschirm müssen Sie den richtigen Organisationsnamen eingeben. Wenn Sie über https://organizationname.showpad.biz auf Showpad zugreifen verwenden Sie organisationsname im Feld Organisation. Kopieren Sie das Organisationsgeheimnis, um es später auf der Showpad Online Platform zu sehen. Wählen Sie Produktion als Umgebung. Klicken Sie auf Speichern.
- Nachdem wir das Organisationsgeheimnis haben, notieren Sie die Inhaber-URL. Dies ist die URL, über die Sie auf die MS Dynamics-Plattform zugreifen. Ein Beispiel dafür: https://myorganization.cm4.onmicrosoft.com
- Verwenden Sie die Active Directory-ID, um MS Dynamics und Showpad zu verbinden. Dazu benötigen Sie Zugriff auf das Azure Active Directory Admin - Center. Öffnen Sie die Registerkarte Eigenschaften, und suchen Sie die Microsoft Dynamics CRM Active Directory-ID.
Hinweis: Die Active Directory-ID ist erforderlich, um die Taskprotokollierung in Dynamics zu aktivieren.
Nun, da die Showpad-Insights-App installiert ist und Sie die Verbindungsdetails haben, können Sie fortfahren und die Aktivitäts-Logs für MS Dynamics in Showpads Online Ptatform aktivieren .
