Aktivieren Sie den Showpad-Connector für Microsoft Copilot for Sales

Das Showpad eOS-Plugin für Copilot for Sales bietet Einblicke in das Käuferengagement im Workflow eines Verkäufers. Verkäufer können mit KI-gestützter Unterstützung weniger Zeit mit der Suche verbringen und mehr Zeit mit dem Verkauf. Innerhalb ihres Copilot for Sales-Modals können Benutzer Showpad-Engagement-Einblicke sehen, um ihnen zu helfen, maßgeschneiderte Follow-up-E-Mails zu erstellen.

Sehen Sie, wie es aussieht

Hauptmerkmale

• Zeigen Sie Showpad-Einblicke im Copilot für den Verkaufsseitenbereich an

Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein

• Showpads Microsoft Copilot für die Sales-Integration
• Copilot für den Vertrieb Add-on
  • Microsoft-Benutzer mit einer Standard-Copilot für Sales-Lizenz haben nur Informationen im Copilot für Sales-Seitenbereich einer geöffneten E-Mail verfügbar.
  • Microsoft-Benutzer mit der Premium Copilot for Sales-Lizenz haben Informationen in der Zusammenfassung durch die Copilot-Aktionskarte über dem E-Mail-Thread verfügbar, wobei Daten von Showpad enthalten sind.

• Microsoft Copilot Administrator und einer der folgenden: Environment Maker oder System Administrator oder System Customizer (copilot admin)

• Microsoft-Umgebung benötigt Dataverse-Zugriff

Tun Sie dies Schritt für Schritt

1. Navigieren Sie zum Microsoft 365 Admin Center. Gehen Sie im Menü zu Einstellungen und wählen Sie Integrierte Apps. Klicken Sie auf die Verfügbare Apps-Registerkarte.
2. Suchen Sie nach Copilot for Sales und klicken Sie, um die app-Informationen zu öffnen.
3. Klicken Sie auf App bereitstellen.
4. Die app kann nur für Sie, die gesamte Organisation oder bestimmte Gruppen bereitgestellt werden. Treffen Sie eine Auswahl und klicken Sie dann auf Weiter. Folgen Sie den Anweisungen, um die Bereitstellung abzuschließen.

Melden Sie sich in Ihrem CRM im Copilot für den Verkaufsseitenbereich an

1. Öffnen Sie in Outlook eine empfangene E-Mail. Klicken Sie auf Apps und wählen Sie Copilot for Sales aus.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Anmelden, um sich in Ihrem CRM anzumelden. Wählen Sie Ihren Anbieter und folgen Sie den Anweisungen, um sich anzumelden.
   

Bestätigen Sie die Copilot für Sales-Einstellungen in Outlook

1. Navigieren Sie zum Tab Einstellungen von Copilot for Sales.
2. Klicken Sie im Abschnitt Umgebung auf Copilot AI.
3. Stellen Sie sicher, dass Copilot AI eingeschaltet ist und alle Kontrollkästchen aktiviert sind.

Copilot Studio Konfiguration

1. Öffnen Sie Copilot Studio und wählen Sie die richtige Umgebung mit der Umgebung-Taste oben rechts aus.
   Die aufgeführten Umgebungen sind dieselben wie in der PowerPlatform. Die Standardumgebungen haben Dataverse nicht aktiviert. Copilot for Sales unterstützt diese Umgebungen nicht, da Dataverse erforderlich ist.
2. Klicken Sie im Seitenmenü auf Agents und öffnen Sie den Copilot for Sales Agent.
3. Öffnen Sie die Verwalten-Registerkarte und klicken Sie auf die Schaltfläche Plugins aktivieren.
4. Wählen Sie Showpad eOS - Power Platform Connector aus der Liste aus.
5. Schalten Sie die Option Plugin aktivieren auf Ja. Wählen Sie die relevante Option Zugewiesene Benutzer aus und klicken Sie dann auf Speichern.
6. Benutzer sehen jetzt eine Karte im Copilot für Sales-Modul, die sie dazu auffordert, sich anzumelden, um mehr Einblicke aus dem Showpad Plugin zu erhalten. Sie klicken auf die Anmelden-Schaltfläche und schließen den Authentifizierungsprozess ab.