Intelligente Inhaltsempfehlungen einrichten

Inhaltsempfehlungen helfen Admins dabei, Regeln zu erstellen, welche relevanten Inhalte bei den jeweiligen Verkaufsgesprächen in Salesforce vorgeschlagen werden. Die Empfehlungen, die Materialien wie Videos, E-Books, Whitepaper und Infografiken beinhalten, basieren auf den Geschäftsdaten von Salesforce.

Darüber hinaus können Sie als Admin Empfehlungsregeln konfigurieren. Hier können alle Arten von Salesforce-Felder und Felder auf verwandten Objekten verwendet werden. Auf diese Weise erhalten Ihre Vertriebsmitarbeiter Vorschläge, wie beim jeweiligen Geschäftsabschluss vorgegangen werden sollte. Die empfohlenen Inhalte können je nach Einstellung in Konten, Führungen, Kontakten oder Verkaufschancen angezeigt werden.

Die empfohlenen Assets werden den Verkäufern in erster Linie nach Anzahl der übereinstimmenden Regeln sortiert und in zweiter Linie nach dem Datum der letzten Aktualisierung angezeigt.

Ihre Anleitung zum Erfolg

• Admin-Rechte auf den Showpad- und Salesforce-Plattformen
• Showpad Ultimate-Tarif
• Salesforce Enterprise- oder Unlimited-Tarif
• Bei Showpad benötigen die Benutzer Zugriff auf die Erfahrung, die die empfohlenen Assets verwendet
• Bevor Sie diese Anweisungen befolgen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie zuerst Ihre Salesforce-Instanz verbinden, CORS aktivieren, die Showpad für Salesforce-App herunterladen und installieren, die Showpad-App konfigurieren und sie den Datensatzseiten hinzufügen.

Sehen Sie sich an, wie das funktioniert

Schritt für Schritt-Anleitung

1. Klicken Sie in der Showpad-Online Platform auf das Zahnrad, um die Einstellungen aufzurufen und wählen Sie „Integrationen“ aus.
   
2. Erstellen Sie unter der CRM Registerkarte eine neue Instanz oder bearbeiten Sie eine bestehende Instanz. Klicken Sie auf die Salesforce-Instanz, für die Sie Empfehlungen einrichten möchten.
   
3. Scrollen Sie nach unten auf „Empfehlungen“ und klicken Sie auf „Bearbeiten“.
4. Klicken Sie auf „Ändern“. Sie können auswählen, wo die Empfehlungen in Salesforce angezeigt werden sollen, indem Sie Konten, Kontakte, Leitung und/oder Verkaufschancen aktivieren.
   Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie auch interne Dateien in die Empfehlungen aufnehmen möchten. Diese Dateien sind für den internen Gebrauch bestimmt und dürfen nicht weitergegeben werden.
   Wenn die Showpad-App Salesforce-Konten, Kontakten, Verkaufschancen oder Lead-Seiten hinzugefügt wird, ohne dass Empfehlungen aktiviert sind, sehen Benutzer das App-Widget nur mit der Registerkarte „Showpad-Insights“.
5. Eine Empfehlungsregel per Mausklick erstellen. Diese Regeln verknüpfen die Tags Ihrer Assets mit den Salesforce-Feldern. Wenn bestimmte Salesforce-Kriterien erfüllt sind, wird Showpad-Inhalt mit dem verlinkten Tag empfohlen.
6. Empfehlungsregeln können mit allen Arten von Salesforce-Feldern konfiguriert werden (einschließlich Text, mehrwertigen Feldern, Auswahllisten usw.) sowie mit Feldern von verwandten oder untergeordneten Objekten (z. B. Produkte, die mit der Verkaufschance verbunden sind).
7. Fügen Sie im Feld „Empfohlener Showpad-Inhalt“ die Tags hinzu, für die Sie Inhalte anzeigen lassen möchten. Sie können Assets mit ALLEN ausgewählten Tags, BELIEBIGEN ausgewählten Tags oder KEINEM der ausgewählten Tags abgleichen.
   • Übereinstimmung mit ALLEN Tags bedeutet, dass ein Asset nur dann empfohlen werden kann, wenn es alle in diesem Feld aufgeführten Tags enthält.
   • Übereinstimmung mit einem BELIEBIGEN Tag bedeutet, dass ein Asset mindestens einen der in diesem Feld aufgeführten Tags enthalten muss, damit es empfohlen werden kann.
   • Übereinstimmung mit KEINEM dieser Tags bedeutet, dass ein Asset keine der in diesem Feld aufgeführten Tags enthalten darf, damit es empfohlen wird.
8. Wählen Sie dann „Objektfeld“ aus und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Konto, Kontakt, Lead oder Geschäftschance aus.
9. Wenn Sie Ihre Empfehlungen optional auf ein untergeordnetes Verhältnis basieren möchten, wählen Sie eine Option aus dem Dropdown-Menü aus.
10. Wählen Sie danach über das Dropdown-Menü das Feld über Objekt oder Untergeordnetes Objekt aus oder geben Sie das Bezugsfeld ein, das Sie aufrufen möchten.
11. Wählen Sie den Parameter für den Feldwert aus, z. B. gleich, enthält usw. Fügen Sie den Feldwert hinzu, der für Empfehlungen in Frage kommt. Wählen Sie einen Kennzeichner für den Feldwert aus, z. B. gleich, enthält usw.
    
12. Fügen Sie den Feldwert hinzu, der für Empfehlungen in Frage kommt. Beachten Sie bitte, dass Sie für Nachschlagefelder, Stamm-Detailfelder und Aufzeichnungsarten, die ID der Aufzeichnung und nicht den Anzeigewert eingeben müssen.
    Um Werte aus Feldern mit mehreren Auswahllisten abzugleichen, müssen Sie den API-Namen eingeben. Diesen findet man als Administrator auf der Einrichtungsseite von Salesforce. Beachten Sie bitte auch, dass die Werte von Mehrfachauswahllisten als durch Semikolon getrennte Werte gespeichert werden. Verwenden Sie daher lieber „enthält“ als „gleich“, um sicherzustellen, dass alle übereinstimmenden Aufzeichnungen erfasst werden.
13. Sie können die aktuelle Aufzeichnung ganz einfach duplizieren, indem Sie das Kästchen „Eine weitere Aufzeichnung erstellen“ aktivieren. Klicken Sie auf „Speichern“, wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind.
14. Sie können auch erweiterte Regelsätze erstellen, die Salesforce-Bedingungen mit ODER- und UND-Kennzeichner kombinieren. Klicken Sie dazu auf „Erweiterte Empfehlungsregelerstellung“ anzeigen.
    
    • Die Verwendung der ODER-Funktion bedeutet, dass eine der beiden Salesforce-Komponenten der Regel zutreffen muss, damit die Empfehlungen angezeigt werden.
    • Die Verwendung der UND-Funktion bedeutet, dass beide Komponenten der Regel zutreffen müssen, damit die Empfehlungen angezeigt werden.
    

Beispiele für Regeln

In der nachstehenden Abbildung werden wir Empfehlungen für Möglichkeiten in der „Qualifikationsphase“ angeben.

• Wählen Sie als Objekt „Geschäftschance“ aus.
• Wählen Sie dann das zugehörige Feld „Phase”. aus
• Wählen Sie das Qualifizierungsmerkmal „gleich” aus.
• Fügen Sie den Feldwert „Qualifikation” hinzu.
• Wenn in diesem Beispiel der Feldwert für die Phase der Verkaufschance „Qualifikation“ lautet, empfehlen wir Inhalte mit den Tags, die sowohl „Landwirtschaft“ als auch „Broschüre“ enthalten, auf die Benutzer in ihren Experiences Zugriff haben.

Als Beispiel für eine Regel, die die optionale untergeordnete Beziehung verwendet, werden wir Empfehlungen für Produkte geben, die mit einer Geschäftschance verbunden sind.

• Wählen Sie als Objekt „Verkaufschance“ aus.
• Wählen Sie dann die untergeordnete Beziehung „Verkaufschance Einzelposten“ aus. Dies ist das zwischengeschaltete „verbindende“ Objekt in Salesforce, das Geschäftschancen mit Produkten verknüpft.
• Geben Sie in das Feld „Untergeordnetes Objekt“ product2.Name ein.
• Als Qualifizierungsmerkmal haben wir „gleich“ und als Produkt den Wert „Showspace Unlimited“ ausgewählt.
• Wenn in diesem Beispiel eines der Produkte, die mit einer Geschäftschance verbunden sind, Showspace Unlimited entspricht, empfehlen wir Inhalte mit den Tags „Showspace“ und „Unlimited“, auf die Nutzer dann Zugriff in ihren Erfahrungen haben.