Inhaltsempfehlungen helfen Admins dabei, Regeln zu erstellen, die die relevantesten Inhalte für jedes Verkaufsgespräch in Salesforce vorschlagen. Die Empfehlungen, die Materialien wie Videos, E-Books, Informationsschriften und Infografiken beinhalten, basieren auf den Verkaufsdaten in Salesforce.
Darüber hinaus können Sie als AdminEmpfehlungsregeln konfigurieren, die jede Art von Salesforce-Feldern sowie Felder zu verwandten Objekten verwenden. Auf diese Weise erhalten Ihre Vertriebsmitarbeiter die besten Vorschläge, wie sie Geschäftsabschlüsse vorantreiben können. Die empfohlenen Inhalte können je nach Einstellung in Accounts, Leads, Contacts oder Opportunities angezeigt werden.
Die empfohlenen Assets werden den Verkäufern in erster Linie nach der Anzahl der übereinstimmenden Regeln und in zweiter Linie nach dem Datum der letzten Aktualisierung angezeigt.
Sehen Sie, wie es aussieht
Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein
- Admin-Rechte auf den Plattformen Showpad und Salesforce
- Showpad Ultimate Plan
- Salesforce Enterprise oder Unlimited Plan
- In Showpad benötigen die Nutzer Zugriff auf die Experience, die die empfohlenen Assets verwendet
- Bevor Sie diesen Anweisungen folgen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie zunächst Ihre Salesforce-Instanz verbinden, CORS aktivieren, die Showpad for Salesforce-App herunterladen und installieren, die Showpad-App einrichten und sie den Aufzeichnungsseiten hinzufügen.
Sehen Sie, wie es funktioniert
Tun Sie dies Schritt für Schritt
- Klicken Sie auf der Showpad Online Plattform auf das Einstellungsrad und wählen Sie Integrationen.
- Erstellen oder bearbeiten Sie eine bestehende Instanz auf der Registerkarte CRM. Klicken Sie auf die Salesforce-Instanz, für die Sie Empfehlungen einrichten möchten.
- Blättern Sie nach unten zur Registerkarte Recommendations und klicken Sie auf Edit.
- Klicken Sie auf Change. Wählen Sie aus, wo die Empfehlungen in Salesforce angezeigt werden sollen, indem Sie Accounts, Contacts, Leads und/oder Opportunities markieren.
Markieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie ebenfalls interne Dateien in die Empfehlungen aufnehmen möchten. Diese Dateien sind für den internen Gebrauch bestimmt und dürfen nicht weitergegeben werden.
Wenn der Showpad-App Salesforce Accounts, Contacts, Opportunities oder Lead-Seiten hinzugefügt werden, ohne das Empfehlungen aktiviert worden sind, sehen Nutzer das App-Widget nur auf der Registerkarte Showpad Insights.
- Klicken Sie auf Recommendation Rule erstellen. Diese Regeln verknüpfen die Tags Ihrer Assets mit den Salesforce-Feldern. Wenn bestimmte Salesforce-Kriterien erfüllt sind, werden Showpad-Inhalte mit dem verlinkten Tag empfohlen.
- Empfehlungsregeln können mit allen Arten von Salesforce-Feldern (einschließlich Text, Mehrfachwert, Auswahllisten usw.) sowie mit Feldern von verwandten oder untergeordneten Objekten (z. B. Produkte mit Verkaufschance) konfiguriert werden.
- Fügen Sie im Feld Recommended Showpad-Content die Tags hinzu, für die Sie Inhalte anzeigen möchten. Sie können Assets mit ALLEN ausgewählten Tags, BELIEBIG ausgewählten Tags oder KEINEM der ausgewählten Tags abstimmen.
- Übereinstimmung mit ALLEN Tags bedeutet, dass ein Asset nur dann empfohlen werden kann, wenn es alle in diesem Feld aufgeführten Tags enthält.
- Übereinstimmung mit einem BELIEBIGEN Tags bedeutet, dass ein Asset mindestens eines der in diesem Feld aufgeführten Tags enthalten muss, damit es empfohlen werden kann.
- Übereinstimmung mit KEINEM Tag bedeutet, dass ein Asset keine der in diesem Feld aufgeführten Tags enthalten darf, damit es empfohlen werden kann.
- Wählen Sie danach das Feld Object und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Account, Contact, Lead oder Opportunity aus.
- Wenn Sie Ihre Empfehlungen optional auf einer Child Relation basieren möchten, wählen Sie eine Option aus dem Dropdown-Menü aus.
- Wählen Sie danach ein Feld aus dem Dropdown-Menü Object oder Child Object aus oder geben Sie das Bezugsfeld ein, das Sie anzeigen möchten.
- Wählen Sie den Parameter für den Wert des Feldes, z. B. gleich, enthält usw. Fügen Sie den Wert des Feldes hinzu, der für Empfehlungen in Frage kommt. Wählen Sie den Kennzeichner für den Wert des Feldes aus, z. B. gleich, enthält usw.
- Fügen Sie den Wert des Feldes hinzu, der sich für Empfehlungen qualifiziert. Beachten Sie bitte, dass Sie für Nachschlagefelder, Stamm-Detailfelder und Aufzeichnungsarten, die ID der Aufzeichnung und nicht den Anzeigewert eingeben müssen.
Wenn Sie Werte aus Feldern mit mehreren Auswahllisten abgleichen möchten, müssen Sie den API-Namen eingeben, den Administratoren auf der Einrichtungsseite von Salesforce finden können. Beachten Sie bitte auch, dass die Werte von Mehrfachauswahllisten als durch Semikolon getrennte Werte gespeichert werden. Verwenden Sie daher lieber ,,enthält" als ,,gleich", um sicherzustellen, dass alle übereinstimmenden Aufzeichnungen erfasst werden. - Sie können die aktuelle Aufzeichnung ganz einfach duplizieren, indem Sie das Kästchen Eine weitere Aufzeichnung erstellen markieren. Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind.
- Sie können auch erweiterte Regelsätze erstellen, die Salesforce-Bedingungen mit ODER- und UND-Funktionen kombinieren. Klicken Sie dazu auf Show advanced Recommendation Rule creation.
- Die Verwendung der ODER-Funktion bedeutet, dass eine der beiden Salesforce-Komponenten der Regel zutreffen muss, damit die Empfehlungen angezeigt werden.
- Die Verwendung der UND-Funktion bedeutet, dass beide Komponenten der Regel zutreffen müssen, damit die Empfehlungen angezeigt werden.
Beispiele für Regeln
In der nachstehenden Abbildung werden wir Empfehlungen für Möglichkeiten in der Phase „Qualifikation” geben.
- Wählen Sie als Objekt „Opportunity”.
- Wählen Sie dann das zugehörige Feld „Stage”. aus
- Wählen Sie das Qualifizierungsmerkmal „gleich” aus.
- Fügen Sie den Feldwert „Qualifikation” hinzu.
- Wenn in diesem Beispiel der Wert des Feldes für die Phase der Verkaufschance „Qualifikation“ lautet, empfehlen wir Inhalte mit den Tags, die sowohl „Landwirtschaft“ als auch „Broschüre“ enthalten, auf die Nutzer in ihren Experiences Zugriff haben.
Als Beispiel für eine Regel, die die optionale untergeordnete Beziehung verwendet, werden wir Empfehlungen für Produkte geben, die mit einer Verkaufschance verbunden sind
- Wählen Sie als Objekt Opportunity aus.
- Wählen Sie dann die untergeordnete Beziehung OpportunityLineItem. Dies ist das zwischengeschaltete „verbindende” Objekt in Salesforce, das Opportunities mit Produkten verknüpft.
- Geben Sie in das Feld Child Object product2.Name ein.
- Als Kennzeichner haben wir gleich ausgewählt und als Produkt den Wert Showspace Unlimited gewählt.
- Wenn in diesem Beispiel eines der Produkte, die mit einer Verkaufschance verbunden sind, gleich Showspace Unlimited ist, empfehlen wir Inhalte mit den Tags Showspace und Unlimited, auf die Nutzer in ihren Experiences Zugriff haben.
- Das Objekt ist „Opportunity”.
- Das zugehörige Feld ist auf „Stage” eingestellt.
- Der Kennzeichner lautet „gleich”.
- Der Wert des Feldes ist „Qualifikation”.
- Anschließend wurde die Regel mit „UND” um eine weitere Bedingung ergänzt.
- Innerhalb dieses Regelsatzes verwenden wir den Kennzeichner „ODER”, um anzugeben, dass die Branche des Kontos gleich Landwirtschaft ODER Biotechnologie sein muss.
- Insgesamt besagt diese Regel, dass, wenn sich das Angebot in der Qualifizierungsphase befindet UND die Branche des Kontos Landwirtschaft oder Biotechnologie ist, Inhalte mit den beiden Tags „Landwirtschaft” und „Broschüre” angezeigt werden.
Wenn Sie Ihre Recommendation Rules erstellen und Inhalts-Tags den richtigen Felder anhängen, werden Inhalte für Ihre Vertriebskollegen an den verschiedenen, von Ihnen ausgewählten Stellen angezeigt. Es werden bis zu 100 Assets angezeigt, die wie folgt angeordnet sind:
- Anzahl der übereinstimmenden Regeln (die höchste zuerst)
- Zuletzt aktualisiertes Asset (das zuletzt aktualisierte zuerst)
Die Assets werden in die Registerkarten All, Share und Learn unterteilt. All umfasst alle Assets, die für die geltenden Empfehlungsregeln relevant sind, Share content sind Assets mit aktivierter Freigabeberechtigung und Learn umfasst interne Assets, bei denen eine Freigabe nicht zulässig ist.
Weitere Informationen zur Funktionsweise für Ihre Vertriebsmitarbeiter finden Sie hier.
