Inhaltsempfehlungen schlagen automatisch die relevantesten Inhalte für jedes Verkaufsgespräch vor. Die Empfehlungen, die Materialien wie Videos, E-Books, Whitepaper und Infografiken bereitstellen, basieren auf den Geschäftsdaten in Salesforce. Durch maschinelles Lernen werden die Empfehlungen mit der Zeit intelligenter.
Darüber hinaus können Sie als Admin Empfehlungsregeln mit allen Arten von Salesforce-Feldern und Feldern in verwandten Objekten konfigurieren. Auf diese Weise erhalten Ihre Vertriebsmitarbeiter die besten Vorschläge, um jedes Geschäft voranzubringen. Benutzer finden empfohlene Inhalte in Konten, Leads, Kontakten oder Verkaufschancen.
Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein
- Adminrechte sowohl auf der Showpad- als auch auf der Salesforce-Plattform
- Showpad Ultimate Plan
- Salesforce Enterprise oder Unlimited Plan
- In Showpad benötigen die Benutzer Zugriff auf die Experience, welche die empfohlenen Assets verwendet
Wählen Sie Ihre Salesforce-Experience aus
 Classic |
 Lightning |
Erfahren Sie, wie dies in Salesforce Classic funktioniert
- Um diese Empfehlungen zu aktivieren, stellen Sie sicher, dass Sie zuerst die Salesforce-Instanz, CORS sowie die Showpad für Salesforce-App konfigurieren. In Ihrer Salesforce-Instanz gibt es einige Einstellungen, die auf eine bestimmte Weise konfiguriert werden müssen, damit die Integration funktioniert.
- Aktivieren Sie die gemeinsamen Aktivitäten, indem Sie über Einrichtung > Erstellen > Anpassen > Aktivitäten > Aktivitätseinstellungen zu den Aktivitätseinstellungen navigieren. Aktivieren Sie die Option „Benutzern das Verknüpfen erlauben“.
- Profile müssen Lesezugriff auf Preisbücher haben, damit der empfohlene Inhalt verfügbar ist, sobald die Verbindung konfiguriert ist.
Sie finden diese Einstellungen unter > Verwalten > Benutzer verwalten > Profile. Aktivieren Sie im Basiszugang den Lesezugriff für Preisbücher.
Erfahren Sie, wie dies in Salesforce Lightning funktioniert
- Um diese Empfehlungen zu aktivieren, stellen Sie sicher, dass Sie zuerst die Salesforce-Instanz, CORS sowie die Showpad für Salesforce-App konfigurieren. In Ihrer Salesforce-Instanz gibt es einige Einstellungen, die auf eine bestimmte Weise konfiguriert werden müssen, damit die Integration funktioniert.
- Aktivieren Sie die gemeinsamen Aktivitäten, indem Sie über Funktionseinstellungen > Vertrieb > Aktivitätseinstellungen zu den Aktivitätseinstellungen navigieren. Aktivieren Sie die Option „Benutzern das Verknüpfen erlauben“.
- Profile müssen über Lesezugriff auf Preisbücher verfügen, damit die empfohlenen Inhalte verfügbar sind, sobald die Verbindung konfiguriert ist.
Sie finden diese Einstellungen über das Zahnradsymbol > Einrichtung > Sicherheit > Freigabeeinstellungen. Wählen Sie im Auswahlfeld „Freigabeeinstellungen verwalten für:“ die Option „Preisbuch“ und setzen Sie die Standard-Zugriffsebenen auf „Verwenden“.
Tun Sie dies Schritt für Schritt
- Klicken Sie auf der Online-Plattform auf das Einstellungszahnrad und wählen Sie „Integrationen“ aus.
-
Erstellen oder bearbeiten Sie eine vorhandene Instanz in der CRM-Registerkarte.
- Klicken Sie auf die Registerkarte „Empfehlungen“. Wählen Sie aus, wo die Empfehlungen in Salesforce angezeigt werden sollen, indem Sie Konten, Kontakte, Leads und/oder Verkaufschancen aktivieren.
Wenn die Showpad-App zu Salesforce-Konten, -Kontakten, -Verkaufschancen oder -Leadseiten hinzugefügt wird, ohne Empfehlungen zu aktivieren, sehen die Benutzer das App-Widget nur mit den Registerkarten „Showpad Insights“ und „Web-App“.
- Klicken Sie auf „Erweitert“, um auszuwählen, welche Kategorien von Empfehlungen Benutzern in Salesforce angezeigt werden. Deaktivieren Sie die Kategorien, die Sie ausblenden möchten. Sie sehen die folgenden Optionen:
- Freigabedateien: Empfohlener Inhalt mit der Asset-Eigenschaft „Kann geteilt werden“
- Beliebte Inhalte: Die beliebtesten Inhalte, auf die der Benutzer Zugriff hat
- Interne Dateien: Empfohlener Inhalt, bei dem die Asset-Eigenschaft auf „Intern“ festgelegt ist
- Klicken Sie zum Hinzufügen einer Empfehlungsregel auf „Regel hinzufügen“. Diese Regeln verknüpfen die Tags Ihrer Assets mit den Salesforce-Feldern. Wenn bestimmte Salesforce-Kriterien erfüllt sind, wird Showpad Content mit dem verknüpften Tag empfohlen.
- Empfehlungsregeln können mit allen Arten von Salesforce-Feldern (einschließlich Text, Mehrfachwert, Auswahlliste etc.) sowie Feldern für verwandte Objekte (z. B. Produkte im Zusammenhang mit der Verkaufschance) konfiguriert werden.
- Klicken Sie auf das Feld „Objekt auswählen“ und wählen Sie im Dropdown-Menü „Konto“, „Kontakt“, „Lead“ oder „Verkaufschance“ aus.
- Wenn Sie ein optionales erweitertes Feld oder eine benutzerdefinierte untergeordnete Beziehung einschließen möchten, wählen Sie die entsprechende Option aus und verwenden Sie das Textfeld, um das Objekt oder Feld hinzuzufügen.
- Wählen Sie den Parameter für den Feldwert aus, z. B. „ist gleich“, „enthält“ etc. Fügen Sie den Feldwert und dann die entsprechenden Tags hinzu, für die Sie Inhalte empfehlen möchten.
- Klicken Sie auf „Speichern“, wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind.
- In der Abbildung unten geben wir beispielsweise Empfehlungen für Produkte im Zusammenhang mit einer Verkaufschance.
- Wählen Sie als Objekt „Verkaufschance“ aus.
- Wählen Sie dann die untergeordnete Beziehung „VerkaufschanceEinzelposten“.
- Verwenden Sie „Produkt2“ im Feld „Erweitert“.Name (für den Produktnamen).
- Wählen Sie eine Option für den Inhalt aus, den Benutzer sehen sollen, wenn der Feldwert einen bestimmten Eintrag hat.
- Wenn in diesem Beispiel der Feldwert „Ballon“ enthält, werden Inhalte mit den Tags „Medizinisch“ und „Medizinbroschüren“ empfohlen.In der Abbildung unten geben wir beispielsweise Empfehlungen für Produkte im Zusammenhang mit einer Verkaufschance.
Hinweis: Empfehlungsregeln können nur auf vorhandenen Auswahllistenfeldern basieren. Wenn nicht verfügbar, erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Auswahllistenfeld in Salesforce, damit diese benutzerdefinierte Auswahlliste auch als Option in Showpad angezeigt wird.
Wenn Sie Ihre Empfehlungsregeln erstellen und Inhaltstags an die richtigen Felder anhängen, werden die Inhalte für Ihre Vertriebskollegen an den verschiedenen von Ihnen ausgewählten Stellen angezeigt. Weitere Informationen zur Funktionsweise für Ihre Vertriebsmitarbeiter finden Sie hier.
Ausführliches Beispiel
Um zu verdeutlichen, wie Inhaltsempfehlungen funktionieren, zeigen wir Ihnen anhand eines Beispiels, wie relevante Inhalte für eine bestimmte Verkaufschance angezeigt werden.
Angenommen, Sie gehen zu Salesforce und sehen eine Verkaufschance, die sich in „Phase 1“ befindet. Die Branche dieser Verkaufschance ist „Medizinprodukte“. In diesem Fall empfiehlt Showpad Inhalte, die mit folgenden Tags versehen sind:
- Nur Phase 1
- Phase 1, Phase 2
- Phase 1, Phase 2, Medizinprodukte
- Phase 1, Phase 2, Medizinprodukte, Bauwesen
In allen oben genannten Fällen gleicht Showpad das Tag des Assets mit dem entsprechenden Feld in Salesforce ab. Wenn keine Übereinstimmung gefunden wird, dann sollte auf dem Asset kein Tag vorhanden sein, das mit dem Feld in Salesforce in Konflikt steht.
Showpad zeigt keine Dateien an, die mit folgendem Tag versehen sind:
- Phase 1, Bauwesen
(Warum? Gemäß dem Tag ist diese Datei nur für das Bauwesen gültig. Die Branche der Salesforce-Verkaufschance lautet jedoch „Medizinprodukte“, sodass diese Datei für einen Kunden aus dem Bereich „Medizinprodukte“ keinen Sinn ergeben würde.) - Phase 2, Medizinprodukte
(Warum? Die Datei ist nur für Phase 2 gültig. Die Salesforce-Verkaufschance ist jedoch „Phase 1“ und wäre daher für einen Kunden aus der Branche „Medizinprodukte“ nicht relevant, da sie über Phase 1 hinausgeht und sich bereits in Phase 2 befindet.
Nach all diesen Regeln wird als letzter Filter der Benutzerzugriffsfilter angewendet. Die Person, welche die Verkaufschance in Salesforce anzeigt, sollte Zugriff auf die empfohlenen Assets in Showpad haben. Selbst wenn die Empfehlungsmaschine also Assets findet, die sie auf der Grundlage der obigen Regeln empfehlen kann, werden sie nicht angezeigt, wenn der Benutzer keinen Zugriff auf diese Assets hat.
Als Administrator müssen Sie beim Taggen von Assets auf der Online-Plattform von Showpad lediglich überlegen: Wo sollen all diese Dateien erscheinen?
- Wenn die Datei für alle Phasen der Verkaufschance empfohlen werden soll, dann fügen Sie der Datei alle Phasen-Tags der Verkaufschance hinzu.
- Wenn die Datei nur für bestimmte Phasen der Verkaufschance empfohlen werden soll, dann fügen Sie der Datei nur diese Phasen-Tags der Verkaufschance hinzu.
