Ihre Vorteile
Die Inhaltsempfehlungen schlagen automatisch die relevantesten Inhalte für jedes Verkaufsgespräch vor. Die Empfehlungen, die Materialien wie Videos, E-Books, Whitepapers und Infografiken bereitstellen, basieren auf den Geschäftsdaten in Salesforce. Durch maschinelles Lernen werden die Empfehlungen mit der Zeit intelligenter. Dies gibt Ihren Vertriebsmitarbeitern die besten Vorschläge, wie sie die einzelnen Deals voranbringen. Benutzer finden empfohlene Inhalte in Konten, Leads, Kontakten oder Möglichkeiten.
Was Sie zum Erfolg benötigen
- Administratorrechte auf der Showpad- und der Salesforce-Plattform
- Showpad Ultimate-Plan
- Salesforce Enterprise- oder Unlimited-Plan
Wählen Sie Ihre Salesforce-Experience aus
 Classic |
 Lightning |
Erfahren Sie, wie dies in Salesforce Classic erfolgt
- Um diese Empfehlungen zu aktivieren, müssen Sie zuerst die Salesforce-Instanz, CORS und Showpad für die Salesforce- App konfigurieren. In Ihrer Salesforce-Instanz gibt es einige Einstellungen, die auf eine bestimmte Weise konfiguriert werden müssen, damit die Integration funktioniert.
- Aktivieren Sie die gemeinsamen Aktivitäten, indem Sie über Setup, Erstellen, Anpassen, Aktivitäten, Aktivitätseinstellungen zu den Aktivitätseinstellungen navigieren. Aktivieren Sie die Option „Benutzern das Verknüpfen erlauben“.
- Profile müssen Lesezugriff auf Preisbücher haben, damit der empfohlene Inhalt verfügbar ist, sobald die Verbindung konfiguriert ist. Sie finden diese Einstellungen unter Verwalten, Benutzer verwalten, Profile. Aktivieren Sie in Basic Access den Lesezugriff für Preisbücher.
Erfahren Sie, wie dies in Salesforce Lightning durchgeführt wird
- Um diese Empfehlungen zu aktivieren, müssen Sie zuerst die Salesforce-Instanz, CORS und die Showpad-für-Salesforce- App konfigurieren. In Ihrer Salesforce-Instanz gibt es einige Einstellungen, die auf eine bestimmte Weise konfiguriert werden müssen, damit die Integration funktioniert.
- Aktivieren Sie die Shared Activities, indem Sie über Feature Settings, Sales, Activity Settings zu den Activity Settings navigieren. Aktivieren Sie die Option "Benutzern das Verknüpfen erlauben".
- Profile müssen Lesezugriff auf Preisbücher haben, damit der empfohlene Inhalt verfügbar ist, sobald die Verbindung konfiguriert wurde. Sie finden diese Einstellungen, indem Sie das Zahnradsymbol, Setup, Sicherheit, Freigabeeinstellungen auswählen. Wählen Sie Preisbuch im Auswahlfeld mit der Bezeichnung "Freigabeeinstellungen verwalten für: " und legen Sie die Standardberechtigungsstufen für die Verwendung fest.
Ihre Schritt-für-Schritt-Anleitung
- Klicken Sie auf das Einstellungszahnrad in der Online Platform und wählen Sie Integrationen.
-
Erstellen oder bearbeiten Sie eine vorhandene Instanz in der CRM-Registerkarte.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Empfehlungen. Wählen Sie aus, wo die Empfehlungen in Salesforce angezeigt werden sollen, indem Sie Konten, Kontakte, Führungen und/ oder Gelegenheiten aktivieren.
- Klicken Sie auf Erweitert, um auszuwählen, welche Kategorien von empfohlenen Benutzern in Salesforce angezeigt werden. Deaktivieren Sie die Kategorien, die Sie ausblenden möchten. Sie werden die folgenden Optionen sehen:
- Zu teilende Dateien: Empfohlener Inhalt, der als gemeinsam nutzbar gekennzeichnet ist
- Beliebte Inhalte: Beliebteste Inhalte, auf die der Benutzer Zugriff hat
- Interne Dateien: Empfohlener Inhalt, der als Nur intern gekennzeichnet ist.
- Klicken Sie zum Hinzufügen einer Empfehlungsregel auf Regel hinzufügen. Diese Regeln verknüpfen die Tags Ihrer Assets mit den Salesforce-Feldern. Wenn bestimmte Salesforce-Kriterien erfüllt sind, wird Showpad Content mit dem verknüpften Tag empfohlen. Auf diese Weise können Sie Ihre Machine Learning Engine anpassen.
- Klicken Sie auf das Feld Objekt auswählen und wählen Sie im Dropdown-Menü Konto, Kontakt, Lead oder Verkaufschance aus. Klicken Sie anschließend auf das Feld Auswählen und wählen Sie eine Option aus dem Dropdown-Menü. Fügen Sie die entsprechenden Tags hinzu, für die Sie Inhalte empfehlen möchten. Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind.
Beispiel: Empfehlen Sie Inhalte mit dem Tag "Med" für Salesforce-Konten, wenn die Branche "Gesundheitswesen" ist.
-
Um Empfehlungen für die Arbeit mit Opportunities zu erhalten, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Salesforce-Opportunity eine Kontaktrolle enthält. Diese Rolle stellt sicher, dass Ihrem Kontakt eine Opportunity zugewiesen wird. Wenn Sie keine Kontaktrolle in Ihren Opportunities haben, erstellen Sie bitte eine neue.
Hinweis: Wenn Sie zum ersten Mal Inhaltsempfehlungen verwenden, werden Ihre Benutzer feststellen, dass Inhalte noch nicht verfügbar sind.
- Wenn Sie Ihre Empfehlungsregeln erstellen und Content-Tags an die richtigen Felder anhängen, werden die Inhalte für Ihre Vertriebskollegen an den verschiedenen von Ihnen ausgewählten Orten angezeigt.
- Die Ansicht Beliebte Inhalte zeigt die Beliebtheit der Inhalte sowie die Anzahl der geteilten Inhalte.
Weitere Informationen zur Funktionsweise für Ihre Vertriebsmitarbeiter finden Sie hier. - Auf der Registerkarte "Aus diesen Dateien lernen" in der Showpad-App in Salesforce wird der interne Inhalt angezeigt. Dieser interne Inhalt basiert auf der Eigenschaft "Kann nicht freigegeben werden" der Assets in Ihrer Content Library auf der Showpad Online Platform.
Hinweis: Ergebnisse für Inhaltsempfehlungen sind immer auf 20 Assets beschränkt. Diese Regel kann sich auch auf die Ergebnisse auf der Registerkarte "Aus diesen Dateien lernen" auswirken.
Ausführliches Beispiel
Um zu verdeutlichen, wie Inhaltsempfehlungen funktionieren, zeigen wir Ihnen anhand eines Beispiels, wie relevante Inhalte für eine bestimmte Opportunity angezeigt werden.
Angenommen, Sie rufen Salesforce auf und sehen eine Opportunity in Phase 1. Die Branche, in der sich diese Opport bietet, ist "Medizinprodukte". In diesem Fall empfiehlt Showpad Inhalte, die mit folgenden Tags versehen sind:
- Nur Stufe 1
- Stufe 1, Stufe 2
- Stufe 1, Stufe 2, Medizinprodukte
- Stufe 1, Stufe 2, Medizinprodukte, Konstruktion
In allen oben genannten Fällen ordnet Showpad den Tag für das Asset dem entsprechenden Feld in Salesforce zu. Wenn keine Übereinstimmung gefunden wird, sollte das Asset kein Tag haben, das mit dem Feld in Salesforce in Konflikt steht.
Showpad zeigt keine Dateien an, die mit folgendem Tag versehen sind:
- Stufe 1, Konstruktion
Warum? Diese Datei ist laut Tag nur für Konstruktionszwecke gültig, und die Branche, in der Salesforce-Opportunitys angeboten werden, sind Medizinprodukte. Daher ist diese Datei für Kunden mit "Medizinprodukten" nicht sinnvoll. - Stufe 2, Medizinprodukte
Warum? Die Datei ist nur für Phase 2 gültig, und die Salesforce-Opportunity ist "Phase 1". Sie ist daher für einen Kunden mit medizinischen Geräten nicht gültig, da sie nach Phase 1 und bereits in Phase 2 vorliegen.
Nach all diesen Regeln ist der letzte Filter, der angewendet wird, der Benutzerzugriffsfilter. Die Person, welche die Opportunity in Salesforce ansieht, sollte Zugriff auf die empfohlenen Elemente in Showpad haben. Selbst wenn das Empfehlungsmodul auf der Grundlage der oben genannten Regeln zu empfehlende Elemente findet, werden diese nicht angezeigt, wenn dieser Benutzer keinen Zugriff auf diese Elemente hat.
Als Administrator müssen Sie sich beim Markieren von Assets auf der Online-Platform von Showpad nur überlegen: Wo sollen all diese Dateien erscheinen?
- Wenn die Datei für alle Opportunity-Phasen empfohlen werden soll, dann hängen Sie alle Tags für die Opportunity-Phase an die Datei an.
- Wenn die Datei nur für bestimmte Opportunity-Phasen empfohlen werden soll, fügen Sie nur die Tags für diese Opportunity-Phasen hinzu.
