Was ist für Sie drin
Inhaltsempfehlungen schlagen automatisch die relevantesten Inhalte für jedes Verkaufsgespräch vor. Die Empfehlungen, die Materialien wie Videos, E-Books, Whitepapers und Infografiken bereitstellen, basieren auf Geschäftsdaten in Salesforce. Durch maschinelles Lernen werden die Empfehlungen mit der Zeit intelligenter. Auf diese Weise erhalten Ihre Vertriebsmitarbeiter die besten Vorschläge, wie sie jedes Geschäft vorantreiben können. Benutzer finden empfohlene Inhalte in Accounts, Leads, Kontakten oder Opportunities.
Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein
- Administratorrechte auf beiden Showpad und Salesforce - Plattformen
- Showpad Ultimativer Plan
- Salesforce Enterprise oder Unlimited-Plan
Wählen Sie Ihre Salesforce-Erfahrung aus
 Classic |
 Lightning |
Erfahren Sie, wie dies in Salesforce Classic erfolgt
- Um diese Empfehlungen zu aktivieren, müssen Sie zuerst die Salesforce-Instanz, CORS und die Showpad für Salesforce -App konfigurieren. In Ihrer Salesforce-Instanz gibt es einige Einstellungen, die auf eine bestimmte Weise konfiguriert werden müssen, damit die Integration funktioniert.
- Aktivieren Sie die gemeinsamen Aktivitäten, indem Sie über Setup, Erstellen, Anpassen, Aktivitäten, Aktivitätseinstellungen zu den Aktivitätseinstellungen navigieren. Aktivieren Sie die Option "Benutzern das Verknüpfen erlauben".
- Profile müssen Lesezugriff auf Preisbücher haben, damit der empfohlene Inhalt verfügbar ist, sobald die Verbindung konfiguriert ist. Sie finden diese Einstellungen unter Verwalten, Benutzer verwalten, Profile. Aktivieren Sie in Basic Access den Lesezugriff für Preisbücher.
Erfahren Sie, wie dies in Salesforce Lightning ausgeführt wird
- Um diese Empfehlungen zu aktivieren, müssen Sie zuerst die Salesforce-Instanz, CORS und die Showpad für Salesforce -App konfigurieren. In Ihrer Salesforce-Instanz gibt es einige Einstellungen, die auf eine bestimmte Weise konfiguriert werden müssen, damit die Integration funktioniert.
- Aktivieren Sie die gemeinsamen Aktivitäten, indem Sie über Funktionseinstellungen, Verkauf, Aktivitätseinstellungen zu den Aktivitätseinstellungen navigieren. Aktivieren Sie die Option "Benutzern das Verknüpfen erlauben".
- Profile müssen Lesezugriff auf Preisbücher haben, damit der empfohlene Inhalt verfügbar ist, sobald die Verbindung konfiguriert ist. Sie finden diese Einstellungen, indem Sie das Zahnradsymbol, Setup, Sicherheit, Freigabeeinstellungen auswählen. Wählen Sie im Auswahlfeld "Freigabeeinstellungen verwalten für:" die Option Preisbuch und legen Sie die Standardzugriffsebenen auf "Verwenden" fest.
Tun Sie dies Schritt für Schritt
- Klicken Sie auf das Einstellungszahnrad in der Online-Plattform und wählen Sie Integrationen.
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Erstellen oder bearbeiten Sie eine vorhandene Instanz auf der Registerkarte CRM.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Empfehlungen. Wählen Sie aus, wo die Empfehlungen in Salesforce angezeigt werden sollen, indem Sie Konten, Kontakte, Leads und / oder Opportunities aktivieren.
- Klicken Sie auf Erweitert, um auszuwählen, welche Kategorien von Empfehlungen Benutzern in Salesforce angezeigt werden. Deaktivieren Sie die Kategorien, die Sie ausblenden möchten. Sie sehen die folgenden Optionen:
- Zu teilende Dateien: Empfohlener Inhalt, der als gemeinsam nutzbar gekennzeichnet ist
- Populärer Inhalt: Populärster Inhalt, auf den der Benutzer Zugriff hat
- Interne Dateien: Empfohlener Inhalt, der als Nur intern gekennzeichnet ist
- Klicken Sie zum Hinzufügen einer Empfehlungsregel auf Regel hinzufügen. Diese Regeln verknüpfen die Tags Ihrer Assets mit den Salesforce-Feldern. Wenn bestimmte Salesforce-Kriterien erfüllt sind, wird Showpad-Inhalt mit dem verknüpften Tag empfohlen. Auf diese Weise können Sie Ihre Engine für maschinelles Lernen anpassen.
- Klicken Sie auf das Feld Objekt auswählen und wählen Sie im Dropdown-Menü Konto, Kontakt, Lead oder Verkaufschance aus. Klicken Sie anschließend auf das Feld Auswählen und wählen Sie eine Option aus dem Dropdown-Menü. Fügen Sie die entsprechenden Tags hinzu, für die Sie Inhalte empfehlen möchten. Klicken Sie auf Speichern wenn Sie mit dem Bearbeiten fertig sind.
Beispiel: Empfehlen Sie Inhalte mit dem Tag "Med" für Salesforce-Konten, wenn die Branche "Gesundheitswesen" ist.
Hinweis: Empfehlungsregeln können nur auf vorhandenen Auswahllistenfeldern basieren. Wenn nicht verfügbar, erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Auswahllistenfeld in Salesforce, damit diese benutzerdefinierte Auswahlliste auch als Option in Showpad angezeigt wird.
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Um Empfehlungen für die Arbeit mit Opportunities zu erhalten, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Salesforce-Opportunity eine Kontaktrolle enthält. Diese Rolle stellt sicher, dass Ihrem Kontakt eine Opportunity zugewiesen wird. Wenn Sie keine Kontaktrolle in Ihren Opportunities haben, erstellen Sie bitte eine Neue.
Hinweis: Wenn Sie Inhaltsempfehlungen zum ersten Mal verwenden, werden Ihre Benutzer feststellen, dass Inhalt noch nicht verfügbar ist.
- Wenn Sie Ihre Empfehlungsregeln erstellen und Inhalts-Tags an die richtigen Felder anhängen, werden die Inhalte für Ihre Vertriebskollegen an den verschiedenen von Ihnen ausgewählten Stellen angezeigt.
- Die Ansicht "Populärer Inhalt" zeigt die Beliebtheit des Inhalts zusammen mit der Häufigkeit, mit der er geteilt wurde.
Weitere Informationen zur Funktionsweise für Ihre Vertriebsmitarbeiter finden Sie hier. - Auf der Registerkarte "Aus diesen Dateien lernen" in der Showpad-App in Salesforce wird der interne Inhalt angezeigt. Dieser interne Inhalt basiert auf der Eigenschaft „Kann nicht freigegeben werden“ der Assets in Ihrer Content Library auf der Showpad Online Platform.
Hinweis: Ergebnisse für Inhaltsempfehlungen sind immer auf 20 Assets beschränkt. Diese Regel kann sich auch auf die Ergebnisse auf der Registerkarte "Aus diesen Dateien lernen" auswirken.
Ausführliches Beispiel
Um zu verdeutlichen, wie Inhaltsempfehlungen funktionieren, zeigen wir Ihnen anhand eines Beispiels, wie relevante Inhalte für eine bestimmte Opportunity angezeigt werden.
Nehmen wir an, Sie gehen zu Salesforce und sehen eine Opportunity, die sich in Phase 1 befindet. Die Branche für diese Gelegenheit ist "Medical Devices". In diesem Fall empfiehlt Showpad Inhalte, die mit folgenden Tags versehen sind:
- Nur Stufe 1
- Stufe 1, Stufe 2
- Stufe 1, Stufe 2, Medizinprodukte
- Stufe 1, Stufe 2, Medizinprodukte, Konstruktion
In allen oben genannten Fällen ordnet Showpad das Tag für das Asset dem entsprechenden Feld in Salesforce zu. Wenn keine Übereinstimmung gefunden wird, sollte das Asset kein Tag enthalten, das mit dem Feld in Salesforce in Konflikt steht.
Showpad zeigt keine Dateien an, die mit folgendem Tag versehen sind:
- Stufe 1, Aufbau
(Warum? Gemäß dem Tag ist diese Datei nur für die Konstruktion gültig, und die Branche auf der Salesforce-Opportunity ist Medizinprodukte, daher würde diese Datei für einen "Medizinprodukte"-Kunden keinen Sinn ergeben.) - Stufe 2, Medizinprodukte
(Warum? Die Datei ist nur für Phase 2 gültig, und die Salesforce-Opportunity ist "Phase 1". Sie ist daher für einen Kunden mit medizinischen Geräten nicht gültig, da sie über Phase 1 hinaus und bereits in Phase 2 vorhanden sind.
Nach all diesen Regeln wird als letzter Filter der Benutzerzugriffsfilter angewendet. Die Person, die die Opportunity in Salesforce anzeigt, sollte Zugriff auf die empfohlenen Elemente in Showpad haben. Selbst wenn das Empfehlungsmodul Assets findet, die auf der Grundlage der obigen Regeln empfohlen werden, werden sie nicht angezeigt, wenn dieser Benutzer keinen Zugriff auf diese Assets hat.
Als ein Administrator, wenn Assets auf Showpads Online Platform markiert werden, müssen Sie sich nur überlegen: Wo sollen all diese Dateien erscheinen?
- Wenn die Datei für alle Opportunity-Phasen empfohlen werden soll, hängen Sie alle Tags für die Opportunity-Phase an die Datei an.
- Wenn die Datei nur für bestimmte Opportunity-Phasen empfohlen werden soll, fügen Sie nur die Tags für diese Opportunity-Phasen hinzu.
