Inhaltsempfehlungen für Salesforce

Tun Sie dies Schritt für Schritt

1. Klicken Sie auf der Online-Plattform auf das Einstellungsrad und wählen Sie „Integrationen“.
   
2. Erstellen oder bearbeiten Sie eine vorhandene Instanz auf der CRM-Registerkarte. Klicken Sie auf die Salesforce-Instanz, für die Sie Empfehlungen einrichten möchten.
   
3. Scrollen Sie nach unten zur Registerkarte „Empfehlungen“ und klicken Sie auf „Bearbeiten“.
4. Klicken Sie auf „Ändern“. Wählen Sie aus, wo die Empfehlungen in Salesforce angezeigt werden sollen, indem Sie „Konten“, „Kontakte“, „Leads“ und/oder „Verkaufschancen“ aktivieren.
   Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie auch interne Dateien in die Empfehlungen aufnehmen möchten. Diese Dateien sind für den internen Gebrauch bestimmt und dürfen nicht weitergegeben werden.
   Wenn die Showpad-App zu Salesforce-Konten, -Kontakten, -Verkaufschancen oder -Leadseiten hinzugefügt wird, ohne Empfehlungen zu aktivieren, sehen Benutzer das App-Widget nur unter der Registerkarte „Showpad Insights“.
5. Klicken Sie auf „Empfehlungsregel erstellen“. Diese Regeln verknüpfen die Tags Ihrer Assets mit den Salesforce-Feldern. Wenn bestimmte Salesforce-Kriterien erfüllt sind, wird Showpad Content mit dem verlinkten Tag empfohlen.
6. Empfehlungsregeln können mit allen Arten von Salesforce-Feldern (einschließlich Text-, Mehrwert-, Auswahllistenfeldern etc.) sowie mit Feldern zu verwandten oder untergeordneten Objekten (z. B. mit der Verkaufschance verbundene Produkte) konfiguriert werden.
7. Fügen Sie im Feld „Empfohlener Showpad Content“ die Tags hinzu, für die Sie Inhalte anzeigen möchten. Sie können Assets mit ALLEN, BELIEBIGEN oder KEINEM der ausgewählten Tags abgleichen.
   • Übereinstimmung mit ALLEN Tags bedeutet, dass ein Asset nur dann empfohlen werden kann, wenn es alle in diesem Feld aufgeführten Tags enthält.
   • Übereinstimmung mit einem BELIEBIGEN dieser Tags bedeutet, dass ein Asset mindestens eines der in diesem Feld aufgeführten Tags enthalten muss, damit es empfohlen werden kann.
   • Übereinstimmung mit KEINEM dieser Tags bedeutet, dass ein Asset keine der in diesem Feld aufgeführten Tags enthalten darf, damit es empfohlen wird.
8. Wählen Sie dann „Objektfeld“ und wählen Sie aus dem Drop-down-Menü „Konto“, „Kontakt“, „Lead“ oder „Verkaufschance“ aus.
9. Falls Sie Ihre Empfehlungen auf eine untergeordnete Beziehung stützen möchten, wählen Sie eine Option aus der Drop-down-Liste.
10. Wählen Sie anschließend das Feld aus dem Drop-down-Menü des Objekts oder des untergeordneten Objekts aus oder geben Sie das entsprechende Feld ein.
11. Wählen Sie den Parameter für den Feldwert aus, z. B. „ist gleich“, „enthält“ etc. Fügen Sie den Feldwert hinzu, der für Empfehlungen in Frage kommt.
    
12. Klicken Sie auf „Speichern“, wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind.
13. Sie können auch erweiterte Regelsätze erstellen, die Salesforce-Bedingungen mit ODER- und UND-Operatoren kombinieren. Klicken Sie dazu auf „Erweiterte Empfehlungsregelerstellung anzeigen“.
    
    • Die Verwendung der ODER-Funktion bedeutet, dass eine der beiden Salesforce-Komponenten der Regel zutreffen muss, damit die Empfehlungen angezeigt werden.
    • Die Verwendung der UND-Funktion bedeutet, dass beide Komponenten der Regel zutreffen müssen, damit die Empfehlungen angezeigt werden.
    

Beispiele für Regeln

In der nachstehenden Abbildung erstellen wir Empfehlungen für Möglichkeiten in der Phase „Qualifikation”.

• Wählen Sie als Objekt „Verkaufschance”.
• Wählen Sie dann die zugehörige „Phase” des Felds aus.
• Wählen Sie das Qualifizierungsmerkmal „ist gleich” aus.
• Fügen Sie den Feldwert „Qualifikation” hinzu.
• Wenn in diesem Beispiel der Wert des Feldes für die Phase der Verkaufschance „Qualifikation“ lautet, empfehlen wir Inhalte mit den Tags, die sowohl „Landwirtschaft“ als auch „Broschüre“ enthalten, auf die Benutzer in ihren Experiences Zugriff haben.

Als Beispiel für eine Regel, die die optionale untergeordnete Beziehung verwendet, erstellen wir Empfehlungen für Produkte, die mit einer Verkaufschance verbunden sind.

• Wählen Sie als Objekt „Verkaufschance“ aus.
• Wählen Sie dann die untergeordnete Beziehung „Verkaufschance/Einzelposten“. Dies ist das zwischengeschaltete „verbindende“ Objekt in Salesforce, das Verkaufschancen mit Produkten verknüpft.
• Geben Sie in das Feld „Untergeordnetes Objekt“ „product2.Name“ ein.
• Als Qualifizierungsmerkmal haben wir „ist gleich“ und als Produkt den Wert „Showspace Unlimited“ gewählt.
• Wenn in diesem Beispiel eines der Produkte, die mit einer Verkaufschance verbunden sind, gleich Showspace Unlimited ist, empfehlen wir Inhalte mit den Tags „Showspace“ und „Unlimited“, auf die Benutzer in ihren Experiences Zugriff haben.

Im folgenden Beispiel wird eine Regel erstellt, die die beiden Qualifizierungsmerkmale „ODER” und „UND” verwendet.

• Das Objekt ist „Verkaufschance”.
• Das zugehörige Feld ist auf „Phase” eingestellt.
• Das Qualifizierungsmerkmal lautet „ist gleich”.
• Der Feldwert ist „Qualifikation”.
• Anschließend wurde die Regel mit „UND” um eine weitere Bedingung ergänzt.
• Innerhalb dieses Regelsatzes verwenden wir ein „ODER”-Qualifizierungsmerkmal, um anzugeben, dass die Branche des Kontos gleich „Landwirtschaft” ODER „Biotechnologie” sein muss.
• Insgesamt besagt diese Regel, dass, wenn sich die Verkaufschance in der Qualifizierungsphase befindet UND die Branche des Kontos gleich „Landwirtschaft” oder „Biotechnologie” ist, Inhalte mit den beiden Tags „Landwirtschaft” und „Broschüre” angezeigt werden.

Hinweis: Empfehlungsregeln können nur auf vorhandenen Auswahllistenfeldern basieren. Falls nicht verfügbar, können Sie ein benutzerdefiniertes Auswahllistenfeld in Salesforce erstellen.

Wenn Sie Ihre Empfehlungsregeln erstellen und den richtigen Feldern Inhaltstags zuordnen, werden die Inhalte für Ihre Vertriebskollegen an den verschiedenen von Ihnen ausgewählten Stellen angezeigt. Die Assets werden in die Registerkarten „Alle”, „Freigabe” und „Lernen” unterteilt. „Alle” umfasst alle Assets, die für die geltenden Empfehlungsregeln relevant sind. „Freigabe”-Inhalte sind Assets mit aktivierter Freigabeberechtigung und „Lernen” gilt für interne Assets, deren Freigabe nicht zulässig ist.

Weitere Informationen zur Funktionsweise für Ihre Vertriebsmitarbeiter finden Sie hier.