Inhaltsempfehlungen in Salesforce schlagen die relevantesten Inhalte für Ihr Verkaufsgespräch vor. Die Empfehlungen, die Materialien wie Videos, eBooks, Whitepapers und Infografiken enthalten, basieren auf Metadaten in Salesforce und Regeln, die von Ihrem Administrator eingerichtet wurden.
Sie können die Assets direkt von der Showpad for Salesforce-App aus per E-Mail oder Link teilen, oder sie zu Shared Spaces oder Collections hinzufügen. Lernen Sie von den Inhalten, indem Sie die Assets auf derselben Seite in der Vorschau anzeigen. Im Abschnitt "Einblicke" können Sie schnell alle Ihre Einblicke zum Teilen in Salesforce einsehen.
Sehen Sie, wie es aussieht
Hauptmerkmale
- Empfohlene Inhalte für Verkaufschancen, Konten, Kontakte und Leads über die Showpad Insights-App in Salesforce
- Schlägt automatisch die relevantesten Inhalte für jedes Verkaufsgespräch vor
- Sehen Sie sich andere beliebte Inhalte für Ihr Unternehmen an, die Ihnen helfen könnten, Aufträge zu gewinnen.
- Lernen Sie von internen Inhalten zur Vorbereitung von Treffen mit Ihren potenziellen Kunden
- Teilen Sie die empfohlenen Inhalte ganz einfach per E-Mail, Link oder fügen Sie sie einem Shared Space oder einer Collection hinzu
Sehen Sie sich dies Schritt für Schritt an
- Inhaltsempfehlungen sind in der Verkaufschance-, Konto-, Kontakt- oder Lead-Ansicht verfügbar, wie von Ihrem Administrator konfiguriert. Navigieren Sie zu einem dieser Objekte.
- Das Menü auf der linken Seite zeigt drei Optionen an:
- Empfehlungen
- Einblicke
- Web-app öffnen
Hinweis: Der Inhalt, den Sie hier sehen, basiert auf Regeln, die Ihr Administrator auf der Grundlage von Aspekten des Salesforce-Objekts eingerichtet hat.
- Je nachdem, wie Ihr Administrator die App für Ihr Unternehmen konfiguriert hat, können Sie das Showpad-Widget im Detailbereich Ihrer Verkaufschancen, Konten, Kontakte oder Leads finden.
- Klicken Sie auf ein beliebiges Asset im Bereich Empfehlungen, um es in der Vorschau anzuzeigen. Sie können auf einen Blick sehen, wie oft das Asset in letzter Zeit angesehen und geteilt wurde.
- Verwenden Sie die Registerkarten, um die Ansicht Alle Assets, Assets freigeben oder Assets lernen auszuwählen. Die Freigabe von Assets wird von Ihrem Administrator aktiviert, und bei den Lern-Assets handelt es sich um interne Assets, die Ihnen als Verkäufer helfen sollen.
- Um einen der empfohlenen Inhalte freizugeben, klicken Sie auf die drei Punkte auf der rechten Seite des Assets. Wählen Sie, ob Sie den Inhalt per E-Mail oder über einen Link freigeben möchten. Sie können das Asset auch zu einem Shared Space oder einer Shared Collection hinzufügen.
- Um mehrere Assets auf einmal zu teilen, markieren Sie das Kästchen für jedes Asset. Wählen Sie zum Teilen eine E-Mail oder einen Link, oder fügen Sie die Assets einem Shared Space oder einer Shared Collection hinzu.
- Beim Teilen über das Salesforce-Widget werden die Felder Empfänger und Log to CRM nach Möglichkeit automatisch ausgefüllt. Wenn beispielsweise eine E-Mail von der Showpad for Salesforce-App innerhalb der Test-Verkaufschance geteilt wird, ist das Feld für die Verkaufschance bereits ausgefüllt.
Einblicke
Die Aktivitäten, die in Showpad durchgeführt wurden, sind auf der Registerkarte "Einblicke" für diese spezifische Verkaufschance, dieses Konto, diesen Kontakt oder diesen Lead sichtbar.
Öffnen Sie die Web-App.
Das letzte Symbol, auf das Sie klicken können, öffnet die Showpad-Web-App in einem anderen Browserfenster, um alle verfügbaren Inhalte anzuzeigen.
