Empfohlenen Content in Salesforce überprüfen und teilen

Mit empfohlenen Inhalten in Salesforce werden die relevantesten Inhalte für Ihr Verkaufsgespräch vorgeschlagen. Die Empfehlungen, die Materialien wie Videos, E-Books, Courses, Whitepapers und Infografiken enthalten, basieren auf Metadaten in Salesforce und den Regeln, die Ihr Administrator eingerichtet hat.

Sie können die Assets direkt aus der 'Showpad für Salesforce'-App per E-Mail oder Link-Sharing teilen oder sie Ihren Shared Spaces oder Collections hinzufügen. Erfahren Sie mehr über die Inhalte, indem Sie die Assets auf derselben Seite in der Vorschau anzeigen, und absolvieren Sie Kurse, ohne Salesforce zu verlassen. Im Abschnitt „Einblicke” können Sie schnell alle Ihre Einblicke zur Freigabe in Salesforce einsehen.

Sehen Sie, wie es aussieht

Hauptmerkmale

• Empfohlene Inhalte für Verkaufschancen, Konten, Kontakte und Leads über die 'Showpad Insights'-App in Salesforce
• Schlägt automatisch die relevantesten Inhalte für jedes Verkaufsgespräch vor
• Relevante Kurse zu Ihren Deals abschließen, ohne Salesforce zu verlassen
• Sehen Sie sich andere beliebte Inhalte für Ihre Organisation an, die Ihnen helfen könnten, Geschäfte abzuschließen
• Gewinnen Sie Erkenntnisse aus internen Inhalten zur Vorbereitung von Meetings mit Ihren potenziellen Kunden, einschließlich Video-Assets
• Teilen Sie die empfohlenen Inhalte ganz einfach per E-Mail, als Link oder fügen Sie sie einem Shared Space oder einer Sammlung hinzu
• Suchen Sie nach assets innerhalb des Widgets

Sehen Sie sich dies Schritt für Schritt an

• Inhaltsempfehlungen sind in den Ansichten Verkaufschance, Konto, Kontakt oder Lead verfügbar, je nachdem wie dies Ihr Admin konfiguriert hat. Navigieren Sie zu einem dieser Objekte.
• Im Menü auf der linken Seite finden Sie drei Optionen:
  • Empfehlungen
  • Einblicke
  • Web-App öffnen

Hinweis: Der Inhalt, den Sie hier sehen, basiert auf Regeln, die Ihr Administrator eingerichtet hat. Dies können Inhaltszuordnungsregeln sein, die Aspekte des Salesforce-Objekts berücksichtigen, oder durch KI-gestützte Empfehlungspolitiken.

1. Je nachdem, wie Ihr Admin die App für Ihr Unternehmen konfiguriert hat, finden Sie das Showpad-Widget im Detailabschnitt Ihrer Verkaufschancen, Konten, Kontakte oder Leads.
2. Klicken Sie auf ein beliebiges Asset im Abschnitt „Empfehlungen“, um es in der Vorschau anzuzeigen. Sie können auf einen Blick sehen, wie oft das Asset in letzter Zeit angesehen und geteilt wurde.

   Hinweis: Sie werden immer sehen, warum der Inhalt empfohlen wurde, unabhängig von der Konfiguration Ihres Administrators. Empfehlungen basieren entweder auf Inhaltszuordnungsregeln oder auf KI-gestützten Empfehlungspolitiken.

3. Verwenden Sie die Registerkarten, um „Alle Assets”, „Assets teilen” oder „Lern-Assets” anzuzeigen. Das Teilen von Assets wird von Ihrem Admin aktiviert, und Lern-Assets sind Courses und interne Assets, die Ihnen helfen sollen, sich als Verkäufer zu verbessern.
4. Suchen Sie nach einem bestimmten asset mit dem Suchfeld.
5. Um ein Asset oder Video anzusehen, klicken Sie auf die Miniaturansicht. So können Sie das Asset in einem größeren Format mit dem Asset-Viewer, den Sie aus Showpad kennen, betrachten. Erweitern Sie das Info-Symbol, um Details zum Asset oder zur Interaktion anzuzeigen. Die Aufzeichnung von Showpad-Video wird derzeit im Salesforce-Widget nicht unterstützt.
   Klicken Sie auf das X, um zur Widget-Ansicht zurückzukehren.
6. Um einen der empfohlenen Inhalte zu teilen, klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Asset.  Wählen Sie, ob Sie den Inhalt per E-Mail oder über einen Link teilen möchten. Sie können das Asset auch einem Shared Space oder einer Sammlung hinzufügen.
   
7. Um mehrere Assets auf einmal zu teilen, markieren Sie das Kästchen der einzelnen Assets. Wählen Sie aus, ob Sie die Assets per E-Mail oder über einen Link teilen möchten, oder fügen Sie sie einem Shared Space oder einer Sammlung hinzu.
8. Beim Teilen über das Salesforce-Widget werden die Felder „Empfänger” und „Im CRM protokollieren” nach Möglichkeit automatisch ausgefüllt. So wird zum Beispiel beim Teilen per E-Mail aus der 'Showpad für Salesforce'-App innerhalb der Test-Verkaufschance das Feld „Verkaufschance” vorausgefüllt.
9. Um die empfohlenen Courses oder internen Ressourcen zu dem Objekt, das Sie in Salesforce ansehen, zu sehen, klicken Sie auf die Registerkarte Lernen. Um einen Course zu belegen, wählen Sie einen aus der Registerkarte Lernen aus. Sehen Sie sich die Kursdetails an und klicken Sie dann auf Kurs starten. Klicken Sie jederzeit auf das X in der oberen rechten Ecke, um zum Showpad-Widget zurückzukehren.
   Ihr Fortschritt wird in Showpad angezeigt.

Einblicke
Die Teilungsaktivitäten, die in Showpad durchgeführt wurden, sind jetzt auf der Registerkarte „Einblicke” für speziell diese Verkaufschance, diesen Account, Kontakt oder Lead sichtbar. Die Freigaben auf der Registerkarte „Widget Insights” basieren auf E-Mail-Adressen, die mit dem Objekt verknüpft sind, und nicht auf dem protokollierten Kontakt, Lead, Konto oder der Verkaufschance. Das bedeutet, dass Freigaben, bei denen keine E-Mail-Adressen verwendet werden, wie z. B. die Freigabe von Links oder über Messaging-Apps wie WhatsApp, nicht im Salesforce-Widget angezeigt werden.

Öffnen Sie die Web-App

Das letzte Symbol, auf das Sie klicken können, öffnet die Web-App von Showpad in einem anderen Browserfenster, um alle verfügbaren Inhalte anzuzeigen.