Verwalten Ihrer Salesforce-Kontakte in Showpad

Sehen Sie, wie es auf Android gemacht wird

Herstellen einer Verbindung zu Salesforce

1. Tippen Sie im unteren Menü auf "Konto".
2. Scrollen Sie nach unten und aktivieren Sie die Option "Mit Salesforce verbinden". Melden Sie sich mit Ihren Salesforce-Anmeldeinformationen an.
   

Suchen eines Salesforce-Kontakts

1. Tippen Sie im unteren Menü auf die Schaltfläche "Kontakte".
   
2. Suchen Sie nach einem Kontakt mit einer der folgenden Methoden:
   1. Geben Sie den Namen Ihres Kontakts in die Suchleiste ein. Suchergebnisse werden dynamisch angezeigt, sobald Sie mit der Eingabe beginnen.
   2. Wenden Sie einen Filter an. Sie können nur Leads anzeigen, Leads ausblenden und nach Unternehmen gruppieren.
   3. Blättern Sie durch Ihre Liste aller Kontakte. Sie können auch die vertikale Bildlaufleiste an der Seite verwenden.

Hinweis: In der Android-App werden nur Kontakte, die Sie in Salesforce besitzen, in der Kontaktliste aufgeführt.

Erstellen eines Salesforce-Kontakts in Showpad

1. Tippen Sie im Seitenmenü auf die Schaltfläche "Kontakte".
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche "Kontakt hinzufügen".
   
3. Wählen Sie den Kontakttyp aus, den Sie erstellen möchten.
   
   
   1. Tippen Sie auf eines der Konten in der Liste, um diesem Konto einen neuen Kontakt hinzuzufügen.
   2. Tippen Sie auf "Lead erstellen", um einen Kontakt zu erstellen, der keinem vorhandenen Konto zugewiesen werden kann.
4. Geben Sie die Details Ihres neuen Kontakts / Leads ein.
5. Tippen Sie auf "Fertig".
   

Sehen Sie, wie es unter Windows gemacht wird

Mit der Salesforce-Integration auf dem Windows-Tablet können Sie im Freigabefenster eine Verbindung zu Salesforce herstellen. Es ist nicht möglich, Kontakte über die Windows-App des Showpads hinzuzufügen, zu ändern und zu entfernen. 

Wenn Sie Ihre Benutzer verwalten möchten, müssen Sie sich mit Ihrem Konto bei Salesforce anmelden und Ihre Kontakte in Ihrem Salesforce-Dashboard ändern. Wenn Sie Inhalte freigeben, nachdem Sie sich mit Ihrem Salesforce-Konto angemeldet haben, werden die Kontaktdetails automatisch ausgefüllt. 

In Salesforce wird die E-Mail mit dem freigegebenen Inhalt im Aktivitätsverlauf angezeigt. Weitere Informationen zum Teilen mit Ihrem Salesforce-Konto finden Sie hier.

Sehen Sie, wie es in der Windows Desktop App gemacht wird

In der Windows Desktop-App können Sie mit Ihrem Salesforce-Konto eine Verbindung zu Showpad herstellen, wenn Sie Inhalte freigeben. Es ist nicht möglich, Kontakte über die Windows Desktop-App hinzuzufügen, zu ändern und zu entfernen. Wenn Sie Ihre Benutzer verwalten möchten, müssen Sie sich mit Ihrem Konto bei Salesforce anmelden und Ihre Kontakte in Ihrem Salesforce-Dashboard ändern.

Wenn Sie Inhalte freigeben, nachdem Sie sich mit Ihrem Salesforce-Konto angemeldet haben, werden die Kontaktdetails automatisch eingefügt und automatisch aufgefüllt, wenn Sie mit der Eingabe des Namens, der E-Mail-Adresse oder des Organisationsnamens beginnen.

Wenn die Kontaktinformationen im Feld "An" automatisch ausgefüllt werden, werden auch die Salesforce-Detailfelder unter dem Abschnitt "In Salesforce protokollieren" des Fensters "Freigeben" ausgefüllt. Wenn diese Felder nicht sichtbar sind, klicken Sie auf das Caret-Symbol, um diesen Abschnitt zu erweitern.

Sehen Sie, wie es in der Web app gemacht wird

In der Web App, erhalten Sie die Option zum Herstellen einer Verbindung zu Showpad mit Ihrem Salesforce Konto beim Teilen von Inhalten. Es ist nicht möglich, Kontakte über die Web App hinzuzufügen, zu ändern und zu entfernen. Wenn Sie Ihre Benutzer verwalten möchten, müssen Sie sich mit Ihrem Konto bei Salesforce anmelden und Ihre Kontakte in Ihrem Salesforce-Dashboard ändern.

Wenn Sie Inhalte freigeben, nachdem Sie sich mit Ihrem Salesforce-Konto angemeldet haben, werden die Kontaktdetails automatisch eingefügt und automatisch aufgefüllt, wenn Sie mit der Eingabe des Namens, der E-Mail-Adresse oder des Organisationsnamens beginnen.

Wenn die Kontaktinformationen im Feld "An" automatisch ausgefüllt werden, werden auch die Salesforce-Detailfelder unter dem Feld "An" ausgefüllt Melden Sie sich bei Salesforce an Abschnitt des Freigabefensters. Wenn diese Felder nicht sichtbar sind, klicken Sie auf das Caret-Symbol, um diesen Abschnitt zu erweitern.