Die Salesforce-Integrationsfunktionen von Showpad ermöglichen es Ihnen, sich auf den Verkauf zu konzentrieren und die nach jedem Meeting anfallende Verwaltungsarbeit zu erleichtern.
Dieser Artikel gibt einen Überblick darüber, wie unsere Salesforce-Integration in jeder unserer Anwendungen funktioniert. Wählen Sie oben auf dieser Seite die Plattform aus, die Sie verwenden, um zu sehen, wie es geht.
Wenn Sie sich nicht mit Salesforce verbinden können, wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator. Möglicherweise ist diese Funktion für Sie nicht aktiviert und es sind zusätzliche Schritte erforderlich.
Weitere Informationen zu Salesforce finden Sie hier.
Wenn Sie sich für den Prozess des Vertriebsmanagements interessieren, können Sie hier mehr darüber lesen.
Hauptmerkmale
- Konzentrieren Sie sich auf den Verkauf mit weniger Verwaltungsarbeit
- Melden Sie sich mit Ihrem Salesforce-Konto an
- Verfolgen Sie die Sitzungen und sehen Sie nach, welche Inhalte geteilt wurden
- Lead-Erfassung bei Events
Wählen Sie Ihre Erfolgsplattform
 IOS |
 Android |
 Windows-Desktop |
 Web-App |
Sehen Sie sich an, wie es auf iOS gemacht wird
Sie können Salesforce-Informationen ganz einfach auf dem neuesten Stand und relevant halten, indem Sie Inhalte protokollieren, die über die iOS-App von Showpad geteilt werden. Die relevanten Salesforce-Daten werden automatisch ausgefüllt, wenn eine Freigabe erstellt wird. Alle Ihre Freigabeaktivitäten in Showpad werden als Aufgabe in Salesforce protokolliert, mit Verweisen auf Ihre Opportunities, Kontakte und Leads.Tun Sie dies Schritt für Schritt
Protokollierung von Aktivitäten in Salesforce
- Melden Sie sich bei Showpad auf Ihrem iOS-Gerät an. Verwenden Sie Ihre Salesforce-Anmeldedaten.
- Öffnen Sie den Inhalt, den Sie freigeben möchten. Dies kann eine Sammlung oder ausgewählte Dateien in einem Erlebnis sein. Wenn Sie mehrere Dateien auswählen, können Sie diese durch Wischen nach unten auf dem Dokument freigeben, indem Sie auf das Symbol Freigeben tippen.
- Ein E-Mail-Bildschirm öffnet sich. Wenn Sie beginnen, den Namen des Kontakts in das Feld An einzugeben, werden Sie feststellen, dass die Kontaktdetails automatisch mit Daten aus Salesforce gefüllt werden. Diese Kontakte sind mit Ihren Opportunities in Salesforce verbunden. Das Feld An ist nicht dasselbe wie das Feld Kontakt oder Lead. Es wird für den Versand der E-Mail verwendet, Kontakt oder Lead werden nur für die Anmeldung in Salesforce verwendet.
- Stellen Sie sicher, dass die Option In Salesforce protokollieren aktiviert ist, um alle Aktivitäten in Salesforce zu protokollieren. Sie werden bemerken, dass die Felder Zugehörig zu und Kontakt oder Lead automatisch mit Daten aus Salesforce gefüllt werden. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen, wenn Sie möchten. Es ist gut zu wissen, dass ein Lead nicht mit einer Opportunity verbunden ist.
Wählen Sie das Freigabethema, das Sie für diese Freigabe verwenden möchten. Sie können zusätzliche Inhalte hinzufügen, indem Sie Ihre Inhalte durchsuchen oder Ihre Ereignisse und Sammlungen durchsuchen. Geben Sie einen Betreff und eine Nachricht für Ihre Freigabe ein.
- Tippen Sie auf Senden.
- In Salesforce können Sie diese Freigabe im Aktivitätsverlauf Ihrer Leads, Konten, Kontakte und Opportunities sehen.
- Wenn Sie auf den Betreff klicken, werden die Aufgabendetails geöffnet, die detaillierte Informationen über die freigegebenen Daten enthalten.
- Wenn Showpad für Salesforce installiert ist, können Sie auch die Freigabeaktivitäten in Showpad sehen.
Sehen Sie sich an, wie es auf Android gemacht wird
Mit unsererSalesforce-Integration für die Android-App können Sie:- Auf alle Salesforce-Kontakte zugreifen
- Alle Inhalte erfassen, die mit potenziellen Kunden geteilt werden. In Salesforce können Sie die Anteile in der Showpad für Salesforce-App und auf den entsprechenden Lead-, Kontakt-, Opportunity- und Konten-Seiten sehen.
Tun Sie dies Schritt für Schritt
Protokollierung von Aktivitäten in Salesforce
- Öffnen Sie den Inhalt, den Sie freigeben möchten.
- Wenn Sie z. B. die Freigabe per E-Mail wählen, wird ein E-Mail-Bildschirm geöffnet. Tippen Sie auf die Schaltfläche CRM und schalten Sie Log to Salesforce ein. Sie werden weitergeleitet, um sich bei Ihrem Salesforce-Konto anzumelden, falls Sie sich nicht bereits authentifiziert haben.
- Wenn Sie den Namen des Kontakts in das Feld An eingeben, werden Sie sehen, dass die Kontaktdetails automatisch mit Daten aus Salesforce gefüllt werden. Diese Kontakte sind mit Ihren Opportunities in Salesforce verbunden. Das Feld An ist nicht dasselbe wie das Feld Kontakt oder Lead. Es wird für den Versand der E-Mail verwendet, Kontakt oder Lead werden nur für die Anmeldung in Salesforce verwendet.
- Sie werden feststellen, dass die Felder "Bezogen auf" und "Kontakt" oder "Lead" automatisch mit Daten aus Salesforce ausgefüllt werden. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen, wenn Sie möchten. Es ist gut zu wissen, dass ein Lead nicht mit einer Opportunity verbunden ist.
Wählen Sie das Freigabethema, das Sie für diese Freigabe verwenden möchten. Sie können zusätzliche Inhalte hinzufügen, indem Sie Ihre Inhalte durchsuchen oder Ihre Ereignisse und Sammlungen durchsuchen. Geben Sie einen Betreff und eine Nachricht für Ihre Freigabe ein. - Tippen Sie auf Senden.
- In Salesforce können Sie diese Freigabe im Aktivitätsverlauf Ihrer Leads, Konten, Kontakte und Opportunities sehen. Wenn Sie auf den Betreff klicken, werden die Aufgabendetails geöffnet, die detaillierte Informationen über die freigegebenen Daten enthalten.
- Wenn Showpad für Salesforce installiert ist, können Sie auch die Freigabeaktivitäten in Showpad sehen.
Wenn Sie keine Salesforce-Integration eingerichtet haben, können Sie dennoch die Bcc-Funktion verwenden, um automatisch ein Bcc an Ihr CRM zu senden. Lesen Sie hier mehr darüber
Sehen Sie, wie es in der Windows Desktop-App gemacht wird
Mit unsererSalesforce-Integration für die Windows Desktop-App können Sie:- Auf sämtliche Salesforce-Kontakte zugreifen
- Alle Inhalte, die mit Interessenten in Salesforce geteilt werden, als Aktivität erfassen. Dies geschieht automatisch, wenn Sie Inhalte mit einem Salesforce-Kontakt oder -Lead teilen, während Sie mit Salesforce verbunden sind.
Tun Sie dies Schritt für Schritt
- Melden Sie sich bei der Showpad Windows Desktop-App an und erstellen Sie eine Freigabe.
- Aktivieren Sie im Fenster für die E-Mail-Freigabe das Kontrollkästchen für Log to Salesforce.
- Daraufhin öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem Sie Ihre Salesforce-Anmeldedaten eingeben können.
- Zurück im Freigabefenster sollten Sie sehen, dass die Schaltfläche Log to Salesforce aktiviert ist und die Felder für Verbunden mit und Kontakte oder Lead jetzt sichtbar sind. Wenn Sie diese Felder nicht sehen, klicken Sie auf den Pfeil neben "Bei Salesforce anmelden", um sie anzuzeigen.
- Im Feld An können Sie mit der Eingabe des Namens, der E-Mail-Adresse oder des Kontonamens beginnen. Wenn Log to Salesforce aktiviert ist, sollte der Empfänger bei der Eingabe automatisch ausgefüllt werden. Sobald der Empfänger ausgewählt ist, werden auch die Felder Verbunden mit und Kontakte oder Leads automatisch ausgefüllt und Sie können die Freigabe abschließen.
- Wenn alle Informationen korrekt und einsatzbereit sind, klicken Sie auf Senden, um Ihre Inhalte zu senden und die Freigabe(n) in Salesforce zu protokollieren.
Sehen Sie, wie es in der Web-App gemacht wird
Mit unsererSalesforce-integration für die Web-Appkönnen Sie:- Auf sämtliche Salesforce-Kontakte zugreifen
- Alle mit potenziellen Kunden geteilten Inhalte in Salesforce als Aktivität erfassen. Dies geschieht automatisch, wenn Sie Inhalte mit einem Salesforce-Kontakt oder -Lead teilen, während Sie mit Salesforce verbunden sind.
Tun Sie dies Schritt für Schritt
- Melden Sie sich bei der Showpad Web-App an und erstellen Sie eine Freigabe.
- Vergewissern Sie sich im Fenster für die E-Mail-Freigabe, dass das Kästchen für Log to Salesforce aktiviert ist.
- Wenn Ihr Unternehmen mit mehreren CRM-Instanzen verbunden ist, werden Sie in einem Popup-Fenster aufgefordert, die Instanz auszuwählen, bei der Sie sich anmelden möchten. Es öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem Sie Ihre Salesforce-Anmeldedaten eingeben können.
- Unten in der E-Mail-Freigabe sehen Sie, dass die Schaltfläche Log to Salesforce aktiviert ist und die Felder für Verbunden mit und Kontakte oder Lead jetzt sichtbar sind. Wenn Sie diese Felder nicht sehen, klicken Sie auf den Pfeil neben "Bei Salesforce anmelden", um sie anzuzeigen.
- Im Feld An können Sie mit der Eingabe des Namens, der E-Mail-Adresse oder des Kontonamens beginnen. Wenn Log to Salesforce aktiviert ist, sollte der Empfänger bei der Eingabe automatisch ausgefüllt werden.
Sobald die E-Mail-Adresse des Empfängers eingegeben ist, werden die Felder Opportunity/Konto und Kontakt/Lead automatisch ausgefüllt. Zunächst erfolgt ein Abgleich auf der Grundlage der zuletzt erstellten offenen Opportunity auf Konten, zu denen der Kontakt (die E-Mail-Adresse) gehört. Zweitens suchen wir nach Konten, denen die Kontakte zugeordnet sind, aber dies wird nur angezeigt, wenn die Kontakte mit einem einzigen Konto verbunden sind.
- Wenn alle Informationen korrekt und einsatzbereit sind, klicken Sie auf Senden, um Ihre Inhalte zu senden und die Freigabe(n) in Salesforce zu protokollieren.
