Verwendung der Salesforce-Integration auf Ihrem Gerät

Sehen Sie, wie es auf iOS gemacht wird

Sie können Salesforce-Informationen ganz einfach auf dem neuesten Stand und relevant halten, indem Sie die über die iOS-App von Showpad geteilten Inhalte protokollieren. Die relevanten Salesforce-Daten werden bei der Erstellung einer Freigabe automatisch ausgefüllt. Alle Ihre Freigabeaktivitäten in Showpad werden als Aufgabe in Salesforce protokolliert, mit Verweis auf Ihre Opportunities, Kontakte und Leads.

Tun Sie dies Schritt für Schritt

Protokollieren von Aktivitäten in Salesforce

1. Melden Sie sich bei Showpad auf Ihrem iOS-Gerät an. Verwenden Sie Ihre Salesforce-Anmeldedaten.
   
2. Öffnen Sie den Inhalt, den Sie freigeben möchten. Dies kann eine Sammlung oder eine ausgewählte Datei sein. Wenn Sie mehrere Dateien auswählen, können Sie diese freigeben, indem Sie nach unten scrollen und auf das Symbol „Freigeben“ tippen.
3. Ein E-Mail-Bildschirm wird geöffnet. Wenn Sie beginnen, den Kontaktnamen in das Feld „An” einzugeben, werden Sie feststellen, dass die Kontaktdetails automatisch mit Daten aus Salesforce gefüllt werden. Diese Kontakte sind mit Ihren Opportunities in Salesforce verbunden. Das Feld „An” ist nicht dasselbe wie das Feld „Kontakt” oder „Lead”. Es wird für den Versand der E-Mail verwendet. Kontakt oder Lead werden nur für die Protokollierung in Salesforce verwendet.
   
4. Stellen Sie sicher, dass die Option „In Salesforce protokollieren“ aktiviert ist, um alle Aktivitäten in Salesforce zu protokollieren. Sie werden feststellen, dass die Felder „Bezogen auf” und „Kontakt” oder „Lead” automatisch mit Daten aus Salesforce gefüllt werden. Sie können bei Bedarf mehrere Kontakte hinzufügen. Es ist gut zu wissen, dass ein Lead nicht mit einer Opportunity verbunden ist.
   Wählen Sie das Freigabethema aus, das Sie für diese Freigabe verwenden möchten. Sie können zusätzliche Inhalte hinzufügen, indem Sie Ihre Inhalte oder Ihre Experiences und Sammlungen durchsuchen. Fügen Sie einen Betreff und eine Nachricht für Ihre Freigabe ein.
   
5. Tippen Sie auf „Senden“.
6. In Salesforce können Sie diese Freigabe im Aktivitätsverlauf Ihrer Leads, Konten, Kontakte und Opportunities sehen.
   
7. Durch Klicken auf den Betreff werden die Aufgabendetails geöffnet, in denen detaillierte Informationen über die freigegebenen Inhalte angezeigt werden.
   
8. Wenn Showpad für Salesforce installiert ist, können Sie die Freigabeaktivität auch in Showpad anzeigen.
   

Sehen Sie, wie es auf Android gemacht wird.

Mit unsererSalesforce-Integration für die Android-App können Sie:

• Auf alle Salesforce-Kontakte zugreifen
• Alle Inhalte erfassen, die mit potenziellen Kunden geteilt werden. In Salesforce können Sie die Freigaben in der Showpad for Salesforce-App und in den entsprechenden Leads, Kontakten, Opportunities und Konten sehen.

Um eine einfache Verbindung mit Salesforce herzustellen, gehen Sie bitte zu den Einstellungen Ihrer Showpad-App und schalten Sie die Option für die Verbindung mit Salesforce ein. Sie werden dann aufgefordert, Ihr Konto zu authentifizieren.

Tun Sie dies Schritt für Schritt

Protokollieren von Aktivitäten in Salesforce

1. Öffnen Sie den Inhalt, den Sie freigeben möchten.
2. Wenn Sie z. B. die Freigabe per E-Mail wählen, wird ein E-Mail-Bildschirm geöffnet. Tippen Sie auf die Schaltfläche „CRM” und schalten Sie „In Salesforce protokollieren” ein. Sie werden weitergeleitet, um sich bei Ihrem Salesforce-Konto anzumelden, wenn Sie sich nicht bereits authentifiziert haben.
3. Wenn Sie den Namen des Kontakts in das Feld „An” eingeben, werden Sie sehen, dass die Kontaktdetails automatisch mit Daten aus Salesforce gefüllt werden. Diese Kontakte sind mit Ihren Opportunities in Salesforce verbunden. Das Feld „An” ist nicht dasselbe wie das Feld „Kontakt” oder „Lead”. Es wird zum Senden der E-Mail verwendet. Kontakt oder Lead werden nur für die Protokollierung in Salesforce verwendet.
4. Sie werden feststellen, dass die Felder „Bezogen auf“ und „Kontakt“ oder „Lead“ automatisch mit Daten aus Salesforce gefüllt werden. Sie können bei Bedarf mehrere Kontakte hinzufügen. Es ist gut zu wissen, dass ein Lead nicht mit einer Opportunity verbunden ist.
   Wählen Sie das Freigabethema aus, das Sie für diese Freigabe verwenden möchten. Sie können zusätzliche Inhalte hinzufügen, indem Sie Ihre Inhalte oder Ihre Experiences und Sammlungen durchsuchen. Fügen Sie einen Betreff und eine Nachricht für Ihre Freigabe ein.
   
5. Tippen Sie auf „Senden“.
6. In Salesforce können Sie diese Freigabe im Aktivitätsverlauf Ihrer Leads, Konten, Kontakte und Opportunities sehen. Durch Klicken auf den Betreff werden die Aufgabendetails geöffnet, in denen detaillierte Informationen über die freigegebenen Inhalte angezeigt werden.
   
7. Wenn Showpad für Salesforce installiert ist, können Sie die Freigabeaktivität auch in Showpad anzeigen. Wenn Sie keine Salesforce-Integration eingerichtet haben, können Sie dennoch die BCC-Funktion verwenden, um automatisch ein BCC an Ihr CRM zu senden. Lesen Sie hier mehr darüber

Sehen Sie, wie es in der Windows Desktop App gemacht wird

Mit unsererSalesforce-Integration für die Windows Desktop App können Sie:

• Auf alle Salesforce-Kontakte zugreifen
• Alle Inhalte, die mit Interessenten in Salesforce geteilt werden, als Aktivität erfassen. Dies geschieht automatisch, wenn Sie Inhalte mit einem Salesforce-Kontakt oder -Lead teilen, während Sie mit Salesforce verbunden sind.

Tun Sie dies Schritt für Schritt

1. Melden Sie sich bei der Showpad Windows Desktop App an. Navigieren Sie zu Freigaben, E-Mails & Links und erstellen Sie eine Freigabe.
2. Aktivieren Sie im Fenster für die E-Mail-Freigabe das Kontrollkästchen „In Salesforce protokollieren“.
   
3. Dadurch öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem Sie Ihre Salesforce-Anmeldedaten eingeben können.
   
4. Zurück im Freigabefenster sollte Sie sehen, dass die Schaltfläche „In Salesforce protokollieren“ aktiviert ist und die Felder „Bezogen auf“ und „Kontakte“ oder „Lead“ nun sichtbar sein. Wenn diese Felder nicht angezeigt werden, klicken Sie auf den Pfeil neben „In Salesforce protokollieren“, um sie anzuzeigen.
   
5. Im Feld „An“ können Sie den Namen, die E-Mail-Adresse oder den Kontonamen eingeben. Wenn „In Salesforce protokollieren“ aktiviert ist, sollte der Empfänger während der Eingabe automatisch ausgefüllt werden. Sobald Ihr Empfänger ausgewählt ist, werden auch die Felder „Bezogen auf“ und „Kontakte“ oder „Lead“ automatisch ausgefüllt und Sie können die Freigabe abschließen.
   
6. Wenn alle Informationen korrekt und vollständig sind, klicken Sie auf „Senden“, um Ihre Inhalte zu senden und die Freigabe(n) in Salesforce zu protokollieren.