Einrichtung der automatischen Bereitstellung für Salesforce-Nutzer – Showpad Help Center - DE

Wenn Sie eine Salesforce-Instanz in Showpad eingerichtet haben, können Sie viel Zeit sparen, indem Sie automatisch Nutzer und Gruppen erstellen, wenn diese bereits in Salesforce vorhanden sind.

Sie können zwei Optionen auswählen, um die Bereitstellung einzurichten. Sie können die Just-in-Time-Auto-Provisioning-Funktion verwenden, um automatisch ein Showpad-Konto für Nutzer zu erstellen, die ihre Salesforce-Anmeldedaten verwenden, wenn sie sich zum ersten Mal bei Showpad anmelden. Verwenden Sie außerdem die automatischeBereitstellung und Aufhebung der Bereitstellung über die nächtliche Synchronisierung, damit Showpad-Nutzer-Konten und -Gruppen nachts erstellt oder entfernt werden können.

Wenn Sie die Just-in-Time-Bereitstellung verwenden, werden Bearbeitungen oder Aktualisierungen eines Nutzers in Salesforce bei der nächsten Anmeldung desselben Nutzers für Showpad nicht aktualisiert. Außerdem wird durch das Entfernen eines Nutzers aus Salesforce derselbe Nutzer nicht auch in Showpad entfernt. Wenn Sie den Nutzer aus Showpad entfernen, er sich aber erneut mit den Anmeldeinformationen bei Salesforce anmeldet, wird dieser Nutzer bei Showpad neu erstellt.
Wenn Sie die automatische Bereitstellung und die Entfernung der Bereitstellung über die nächtliche Synchronisierung verwenden, werden jede Nacht Nutzer und Gruppen hinzugefügt oder entfernt, damit man sie mit Ihrem Salesforce-Datensatz abgleichen kann, und Sie können diese Nutzer dann nicht mehr in Showpad bearbeiten. Sie können für synchronisierte Nutzer weiterhin manuelle Gruppen hinzufügen und diese bearbeiten oder löschen. Die Synchronisierung findet jede Nacht um 3:00 Uhr UTC statt, aber Sie können die Synchronisierung bei Bedarf auch manuell durchführen.

Hinweis: Wenn sich die E-Mail-Adresse von Nutzern, die über die nächtliche Synchronisierung synchronisiert werden, ändert, wird über die Synchronisierung ein neues Showpad-Konto für sie erstellt, und das ursprüngliche Konto wird deaktiviert. Um dies zu vermeiden, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team, damit die E-Mail-Adressen dieser Nutzer in unserem System aktualisiert werden. Auf diese Weise bleiben alle historischen Kontodaten erhalten.

Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein

Admin-Rechte auf den Plattformen Showpad und Salesforce
Showpad Plus- oder Ultimate-Plan
Salesforce Enterprise- oder Unlimited-Plan

Wählen Sie Ihre Salesforce-Erfahrung

Classic

Lightning

Erfahren Sie, wie dies in Salesforce Classic funktioniert

Erstellen Sie ein Gruppenzuweisungsfeld in Salesforce Classic
Konfigurieren Sie die automatische Bereitstellung in Showpad
Testen Sie die automatische Bereitstellung

Tun Sie dies Schritt für Schritt

1. Erstellen Sie ein Gruppenzuweisungsfeld in Salesforce Classic

Zunächst müssen wir ein Gruppenzuweisungsfeld erstellen, um die automatisch bereitgestellten Nutzer in Showpad einer bestimmten Nutzergruppe zuzuweisen.

Klicken Sie auf Einrichtung.
Klicken Sie im linken Menü auf Anpassen, Benutzer, Felder. Daraufhin wird die Seite Nutzerfelder geöffnet, auf der Sie das benutzerspezifische Feld, das wir für die automatische Bereitstellung benötigen, hinzufügen können.
Scrollen Sie auf dieser Seite nach unten und klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu“.
Wählen Sie unter Datentyp die Option „Formel“ und klicken Sie dann auf „Weiter“.
Geben Sie eine Feldbezeichnung für das benutzerdefinierte Feld ein und wählen Sie als Rückgabetyp „Text“ aus. Klicken Sie auf „Weiter“.
Öffnen Sie die Drop-down-Liste „Feldtyp auswählen“ und wählen Sie „$Profil“.
Öffnen Sie die Drop-down-Liste „Feld einfügen“ und wählen Sie „Name“. Wenn die Nutzergruppe noch nicht in Showpad vorhanden ist, dieser $Profil-Name verwendet, um eine neue Gruppe in Showpad mit demselben Namen zu erstellen, zu dem der Nutzer in Salesforce gehört.
Sie können unten auf der Seite eine Beschreibung und einen Hilfetext für das benutzerdefinierte Feld hinzufügen, dies ist jedoch nicht zwingend. Klicken Sie auf „Weiter“.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“ und speichern Sie Ihr neues benutzerdefiniertes Feld.
Scrollen Sie nach unten zur Liste „Benutzerdefinierte Felder“ und kopieren Sie den API-Namen Ihres benutzerdefinierten Feldes. Diesen Wert benötigen Sie später, um das Gruppenzuweisungsfeld der Salesforce-Instanz auf der Online-Plattform von Showpad zu konfigurieren. Das Feld muss genau übereinstimmen, wobei Groß- und Kleinschreibung zu beachten sind.
Es ist wichtig, das Profil zu überprüfen, dem Ihre Nutzer in Salesforce angehören. Wie bereits erwähnt, wird der $Profil-Name verwendet, um eine Gruppe zu erstellen, wenn dieser Name noch nicht in Showpad vorhanden ist.
Falls noch erforderlich, können Sie über Verwalten, Benutzer verwalten, Profile neue Profile erstellen.
Speichern Sie das Profil und wählen Sie dieses Profil für den (die) Nutzer.

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2. Konfigurieren Sie die automatische Bereitstellung in Showpad

In diesem Beispiel wird die automatische Bereitstellung für eine Salesforce-Instanz, die bereits verbunden wurde, konfiguriert.

Klicken Sie auf der Online-Plattform auf das Zahnradsymbol und wählen Sie „Integrationen“. Klicken Sie im Menü Integrationen auf „CRM“.
Klicken Sie auf die Instanz, für die Sie die automatische Bereitstellung aktivieren möchten.
Blättern Sie nach unten zum Abschnitt Authentifizierung und klicken Sie für das Feld SSO und Nutzerbereitstellungsfeld auf „Bearbeiten“.
Wählen Sie zunächst, indem Sie das Kästchen markieren, ob Sie dasSingle Sign-On für Nutzer zulassen möchten. Wenn diese Option aktiviert ist, sehen Nutzer auf ihrem Anmeldebildschirm die Möglichkeit, sich bei Salesforce unter Verwendung ihrer Salesforce-Anmeldedaten anzumelden. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, wird die Schaltfläche für die Salesforce-Anmeldung aus dem Anmeldebildschirm entfernt. Nutzer, die sich vor dem Entfernen der Schaltfläche bei Salesforce angemeldet haben, bleiben angemeldet, bis ihre Sitzung abläuft oder ihr Konto deaktiviert/gelöscht wird.
Als Nächstes wählen Sie die von Ihnen gewünschte Art der Nutzerbereitstellung. Sie können Keine, automatische Just-In-Time Bereitstellung oder Bereitstellung durch nächtliche Synchronisierung wählen.
Wenn Sie Just-in-time-Bereitstellung gewählt haben, erstellen Sie in Showpad die Standardliste der Gruppe(n), zu der (denen) die neuen automatisch bereitgestellten Nutzer hinzugefügt werden sollen. Fügen Sie ein Gruppenzuweisungsfeld für Salesforce hinzu, dem die neu bereitgestellten Nutzer hinzugefügt werden.
- Standardgruppe für neue Nutzer: Geben Sie die Nutzergruppe ein, der neu eingerichtete Nutzer standardmäßig zugewiesen werden sollen.
- Gruppenzuweisungsfeld in Salesforce: Wenn ein Nutzer bereits einer Gruppe in Salesforce zugewiesen ist, kann Showpad diese Nutzer automatisch bereitstellen und sie basierend auf allen gewünschten Feldinformationen von Salesforce einer bestimmten Nutzergruppe in Showpad hinzufügen! Showpad erstellt nun automatisch die Nutzergruppe basierend auf dem $Profil-Namen, den wir in Salesforce konfiguriert haben. Alternativ können Sie auch einen beliebigen Wert oder eine Suchformel verwenden, z. B. ein Kombination aus Land und Rolle. Mehrere Gruppen sind erlaubt und müssen durch ein Komma getrennt werden.
Wenn Sie die Option der nächtlichen Bereitstellung gewählt haben, wählen Sie aus, ob Sie Nutzer auf der Grundlage ihres Salesforce-Berechtigungssatzes oder ihres Salesforce-Profils hineinziehen möchten. Wählen Sie die entsprechende Berechtigung oder das Profil aus dem Drop-down-Menü.
Verwenden Sie dann die Salesforce-Nutzerfelder und geben Sie eine Liste von durch Kommas getrennten Salesforce-Nutzern ein, für die Sie entsprechende Nutzergruppen erstellen möchten. Wenn ich z. B. die Abteilung als Salesforce-Nutzerfeld hinzufüge und ein Vertriebsmitarbeiter in seinem Salesforce-Nutzerfeld „Abteilung“ den Bereich „Mittlerer Markt“ angegeben hat, wird er in Showpad der Gruppe „Mittlerer Markt“ hinzugefügt. Im Wesentlichen werden die Werte in den ausgewählten Salesforce-Nutzerfelder als Gruppen mit den entsprechenden Benutzern in Showpaderstellt. Verwenden Sie den API-Namen des Feldes.
Wenn Sie die Option der nächtlichen Synchronisierung verwenden und sie aktualisieren möchten, ohne auf die nächtliche Synchronisierungszeit zu warten, können Sie eine Synchronisierung als einmalige Instanz durchführen. Navigieren Sie zu Integrationen, wählen Sie dann CRM und öffnen Sie die entsprechende Instanz. Klicken Sie im Abschnitt Authentifizierung auf „Nutzer synchronisieren“.

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3. Testen Sie die synchronisierte automatische Bereitstellung

Wenn Sie die automatische nächtliche Bereitstellung erfolgreich konfiguriert haben, werden Sie am nächsten Morgen Änderungen auf Ihrer Registerkarte der Showpad-Nutzer feststellen. Wenn Sie jedoch Just-in-Time-Bereitstellung ausgewählt haben, können Sie sofort überprüfen, ob die Integration funktioniert hat. Erstellen Sie dazu einen neuen Salesforce-Nutzer oder verwenden Sie einen vorhandenen Nutzer zum Testen. Der Salesforce-Nutzer meldet sich bei Showpad an und wird automatisch in der konfigurierten Gruppe, die wir in der Salesforce-Instanz auf der Online-Plattform definiert haben, erstellt.

Erstellen Sie einen neuen Nutzer oder bitten Sie einen Nutzer aus der Nutzerliste in Salesforce, sich auf Showpad anzumelden.
Melden Sie sich auf einem Gerät mit dem Salesforce-Nutzernamen an.
Auf der Online-Plattform sehen Sie, dass der Nutzer jetzt automatisch in Showpad in der von uns konfigurierten Gruppe erstellt wird.

Sehen Sie sich an, wie es in Salesforce Lightning gemacht wird

Erstellen Sie ein Gruppenzuweisungsfeld in Salesforce Lightning
Konfigurieren Sie die automatische Bereitstellung in Showpad
Testen Sie die automatische Bereitstellung

Tun Sie dies Schritt für Schritt

1. Erstellen Sie ein Gruppenzuweisungsfeld in Salesforce Lightning

Zuerst müssen wir ein Gruppenzuweisungsfeld erstellen, um die automatisch bereitgestellten Nutzer einer bestimmten Nutzergruppe in Showpad zuzuweisen!

Klicken Sie auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke Ihres Bildschirms und wählen Sie dann „Einrichten“ aus.
Erweitern Sie unter Plattform-Tools in der linken Spalte „Objekte“ und „Felder“ und wählen Sie „Objekt-Manager“.
Wählen Sie in der Liste mit den Beschreibungen „Nutzer“ aus.
Wählen Sie Felder und Beziehungen. Klicken Sie dann auf „Neu“.
Wählen Sie unter Datentyp die Option Formel, scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf „Weiter“.
Geben Sie eine Feldbezeichnung für das benutzerdefinierte Feld ein und wählen Sie als Rückgabetyp „Text“ aus. Klicken Sie auf „Weiter“.
Öffnen Sie die Drop-down-Liste „Feldtyp auswählen“ und wählen Sie $Profil.
Öffnen Sie die Drop-down-Liste „Feld einfügen“ und wählen Sie „Name“. Wenn die Nutzergruppe noch nicht in Showpad vorhanden ist, wird dieser $Profil-Name verwendet, um in Showpad eine neue Gruppe mit demselben Namen, zu dem der Nutzer in Salesforce gehört, zu erstellen.
Sie können eine Beschreibung und einen Hilfetext für das benutzerdefinierte Feld unten auf der Seite hinzufügen, dies ist jedoch nicht zwingend. Klicken Sie auf „Weiter“.
Wählen Sie Ihre Sicherheitsfelder wie gewünscht aus und klicken Sie dann auf „Speichern“.
Wählen Sie die Seitenlayouts aus, die dieses neue Feld enthalten sollen. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“ und speichern Sie Ihr neues benutzerdefiniertes Feld.
Kehren Sie auf der Liste „Felder und Beziehungen“ zurück, scrollen Sie in der Beziehungsliste nach unten und klicken Sie auf das neue Feld, das Sie gerade erstellt haben. Kopieren Sie den API-Namen Ihres benutzerdefinierten Feldes. Diesen Wert benötigen Sie später, um das Gruppenzuweisungsfeld der Salesforce-Instanz auf der Online-Plattform von Showpad zu konfigurieren.
Es ist wichtig, das Profil, dem Ihre Nutzer in Salesforce angehören, zu überprüfen. Wie bereits erwähnt, wird der $Profil-Name verwendet, um eine Gruppe zu erstellen, wenn dieser Name noch nicht in Showpad vorhanden ist.
Falls noch erforderlich, können Sie über Verwalten, Benutzer verwalten, Profile neue Profile erstellen.
Speichern Sie das Profil und wählen Sie dieses Profil für den (die) Nutzer.

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2. Konfigurieren Sie die automatische Bereitstellung in Showpad

Sie können die automatische Bereitstellung in Showpad während des Einrichtens einer Salesforce-Instanz oder nach dem Erstellen einer Instanz aktivieren und einrichten. In diesem Beispiel konfigurieren wir die automatische Bereitstellung für eine Salesforce-Instanz, die bereits eingerichtet wurde.

Klicken Sie auf der Online-Plattform auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Integrationen. Klicken Sie im Menü Integrationen auf CRM.
Klicken Sie auf die Instanz, für die Sie die automatische Bereitstellung aktivieren möchten.
Blättern Sie nach unten zum Abschnitt Authentifizierung und klicken Sie für das Feld SSO und Nutzerbereitstellungsfeld auf Bearbeiten.
Wählen Sie zuerst, ob Sie Single Sign-On für Benutzer zulassen möchten, und zwar indem Sie das Kästchen markieren! Wenn diese Option aktiviert ist, sehen die Nutzer auf ihrem Anmeldebildschirm die Möglichkeit, sich mit Salesforce unter Verwendung ihrer Salesforce-Anmeldedaten anzumelden. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, wird die Schaltfläche für die Salesforce-Anmeldung aus dem Anmeldebildschirm entfernt. Nutzer, die sich vor dem Entfernen der Schaltfläche bei Salesforce angemeldet haben, bleiben angemeldet, bis ihre Sitzung abläuft oder ihr Konto deaktiviert/gelöscht wird.
Als Nächstes wählen Sie die von Ihnen gewünschte Art der Nutzerbereitstellung. Sie können Keine, automatische Just-In-Time-Bereitstellung oder Bereitstellung durch nächtliche Synchronisierung wählen.
Wenn Sie Just-in-time-Bereitstellung gewählt haben, erstellen Sie in Showpad die Standardliste der Gruppe(n), zu der (denen) die neuen automatisch bereitgestellten Nutzer hinzugefügt werden sollen. Fügen Sie ein Gruppenzuweisungsfeld für Salesforce hinzu, dem die neu bereitgestellten Nutzer hinzugefügt werden.
- Standardgruppe für neue Nutzer: Geben Sie die Nutzergruppe ein, der neu eingerichtete Nutzer standardmäßig zugewiesen werden sollen.
- Gruppenzuweisungsfeld in Salesforce: Wenn ein Nutzer bereits einer Gruppe in Salesforce zugewiesen ist, kann Showpad diese Nutzer automatisch bereitstellen und sie basierend auf allen gewünschten Feldinformationen von Salesforce einer bestimmten Nutzergruppe in Showpad hinzufügen! Showpad erstellt nun automatisch die Nutzergruppe basierend auf dem $Profil-Namen, den wir in Salesforce konfiguriert haben. Alternativ können Sie auch einen beliebigen Wert oder eine Suchformel verwenden, z. B. ein Kombination aus Land und Rolle. Mehrere Gruppen sind erlaubt und müssen durch ein Komma getrennt werden.
Wenn Sie die Option der nächtlichen Bereitstellung gewählt haben, wählen Sie aus, ob Sie Nutzer auf der Grundlage ihres Salesforce-Berechtigungssatzes oder ihres Salesforce-Profils einziehen möchten. Wählen Sie den entsprechenden Berechtigungssatz oder das entsprechende Profil aus dem Drop-down-Menü aus.
Verwenden Sie dann die Option Salesforce-Nutzerfelder, um eine durch Kommas getrennte Liste der Salesforce-Nutzerfelder hinzuzufügen, für die Sie relevante Nutzergruppen erstellen möchten. Wenn ich z. B. Abteilung als Salesforce-Nutzerfeld hinzufüge und ein Vertriebsmitarbeiter in seinem Salesforce-Division-Nutzerfeld den mittleren Markt angegeben hat, wird er in Showpad zu einer Gruppe für den mittleren Markt hinzugefügt. Im Wesentlichen werden die Werte in den ausgewählten Salesforce-Nutzerfeldern als Gruppen mit den entsprechenden Nutzern in Showpaderstellt. Verwenden Sie den API-Namen des Feldes.
Wenn Sie die Option der nächtlichen Synchronisierung verwenden und sie aktualisieren möchten, ohne auf die nächtliche Synchronisierungszeit zu warten, können Sie sie als einmalige Instanz synchronisieren. Navigieren Sie zu Integrationen, wählen Sie dann CRM und öffnen Sie die entsprechende Instanz. Klicken Sie im Abschnitt Authentifizierung auf „Nutzer synchronisieren“.

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3. Testen Sie die automatische Just-in-time-Bereitstellung

Wenn Sie die automatische nächtliche Bereitstellung erfolgreich konfiguriert haben, werden Sie am nächsten Morgen Änderungen auf Ihrer Registerkarte der Showpad-Nutzer feststellen. Wenn Sie jedoch Just-in-Time-Bereitstellung ausgewählt haben, können Sie sofort überprüfen, ob die Integration funktioniert. Erstellen Sie dazu einen neuen Salesforce-Nutzer oder verwenden Sie einen vorhandenen Nutzer zum Testen. Der Salesforce-Nutzer meldet sich bei Showpad an und wird automatisch in der konfigurierten Gruppe, die wir in der Salesforce-Instanz auf der Online-Plattform definiert haben, erstellt.

Erstellen Sie einen neuen Nutzer oder bitten Sie einen Nutzer aus der Nutzerliste in Salesforce, sich auf Showpad anzumelden.
Melden Sie sich auf einem Gerät mit dem Salesforce-Nutzernamen an.
In der Online-Plattform sehen Sie, dass der Nutzer jetzt automatisch in Showpad in der von uns konfigurierten Gruppe erstellt wird.

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