Einrichtung der automatischen Bereitstellung für Salesforce-Nutzer

Sehen Sie sich an, wie es in Salesforce Lightning gemacht wird

1. Erstellen Sie ein Gruppenzuweisungsfeld in Salesforce Lightning
2. Konfigurieren Sie die automatische Bereitstellung in Showpad
3. Testen Sie die automatische Bereitstellung

Tun Sie dies Schritt für Schritt

1. Erstellen Sie ein Gruppenzuweisungsfeld in Salesforce Lightning

Zuerst müssen wir ein Gruppenzuweisungsfeld erstellen, um die automatisch bereitgestellten Nutzer einer bestimmten Nutzergruppe in Showpad zuzuweisen!

1. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke Ihres Bildschirms und wählen Sie dann „Einrichten“ aus.
   
2. Erweitern Sie unter Plattform-Tools in der linken Spalte „Objekte“ und „Felder“ und wählen Sie „Objekt-Manager“.
   
3. Wählen Sie in der Liste mit den Beschreibungen „Nutzer“ aus.
4. Wählen Sie Felder und Beziehungen. Klicken Sie dann auf „Neu“.
5. Wählen Sie unter Datentyp die Option Formel, scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf „Weiter“.
6. Geben Sie eine Feldbezeichnung für das benutzerdefinierte Feld ein und wählen Sie als Rückgabetyp „Text“ aus. Klicken Sie auf „Weiter“.
   
7. Öffnen Sie die Drop-down-Liste „Feldtyp auswählen“ und wählen Sie $Profil.
8. Öffnen Sie die Drop-down-Liste „Feld einfügen“ und wählen Sie „Name“. Wenn die Nutzergruppe noch nicht in Showpad vorhanden ist, wird dieser $Profil-Name verwendet, um in Showpad eine neue Gruppe mit demselben Namen, zu dem der Nutzer in Salesforce gehört, zu erstellen.
9. Sie können eine Beschreibung und einen Hilfetext für das benutzerdefinierte Feld unten auf der Seite hinzufügen, dies ist jedoch nicht zwingend. Klicken Sie auf „Weiter“.
   
10. Wählen Sie Ihre Sicherheitsfelder wie gewünscht aus und klicken Sie dann auf „Speichern“.
11. Wählen Sie die Seitenlayouts aus, die dieses neue Feld enthalten sollen. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“ und speichern Sie Ihr neues benutzerdefiniertes Feld.
12. Kehren Sie auf der Liste „Felder und Beziehungen“ zurück, scrollen Sie in der Beziehungsliste nach unten und klicken Sie auf das neue Feld, das Sie gerade erstellt haben.  Kopieren Sie den API-Namen Ihres benutzerdefinierten Feldes. Diesen Wert benötigen Sie später, um das Gruppenzuweisungsfeld der Salesforce-Instanz auf der Online-Plattform von Showpad zu konfigurieren.
    
13. Es ist wichtig, das Profil, dem Ihre Nutzer in Salesforce angehören, zu überprüfen. Wie bereits erwähnt, wird der $Profil-Name verwendet, um eine Gruppe zu erstellen, wenn dieser Name noch nicht in Showpad vorhanden ist.
    Falls noch erforderlich, können Sie über Verwalten, Benutzer verwalten, Profile neue Profile erstellen.
14. Speichern Sie das Profil und wählen Sie dieses Profil für den (die) Nutzer.

2. Konfigurieren Sie die automatische Bereitstellung in Showpad

Sie können die automatische Bereitstellung in Showpad während des Einrichtens einer Salesforce-Instanz oder nach dem Erstellen einer Instanz aktivieren und einrichten. In diesem Beispiel konfigurieren wir die automatische Bereitstellung für eine Salesforce-Instanz, die bereits eingerichtet wurde.

1. Klicken Sie auf der Online-Plattform auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Integrationen. Klicken Sie im Menü Integrationen auf CRM.
2. Klicken Sie auf die Instanz, für die Sie die automatische Bereitstellung aktivieren möchten.
3. Blättern Sie nach unten zum Abschnitt Authentifizierung und klicken Sie für das Feld SSO und Nutzerbereitstellungsfeld auf Bearbeiten.
4. Wählen Sie zuerst, ob Sie Single Sign-On für Benutzer zulassen möchten, und zwar indem Sie das Kästchen markieren! Wenn diese Option aktiviert ist, sehen die Nutzer auf ihrem Anmeldebildschirm die Möglichkeit, sich mit Salesforce unter Verwendung ihrer Salesforce-Anmeldedaten anzumelden. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, wird die Schaltfläche für die Salesforce-Anmeldung aus dem Anmeldebildschirm entfernt. Nutzer, die sich vor dem Entfernen der Schaltfläche bei Salesforce angemeldet haben, bleiben angemeldet, bis ihre Sitzung abläuft oder ihr Konto deaktiviert/gelöscht wird.
5. Als Nächstes wählen Sie die von Ihnen gewünschte Art der Nutzerbereitstellung. Sie können Keine, automatische Just-In-Time-Bereitstellung oder Bereitstellung durch nächtliche Synchronisierung wählen.
   
   • Die automatische Just-in-Time-Bereitstellung bedeutet, dass Showpad-Nutzerkonten automatisch erstellt werden, wenn sich Nutzer zum ersten Mal über die Salesforce-Anmeldeoption bei Showpad anmelden.
   • Die nächtliche Synchronisierung bedeutet, dass Showpad-Nutzerkonten und -Gruppen durch eine nächtliche Synchronisierung mit Salesforce erstellt oder entfernt werden.
   
6. Wenn Sie Just-in-time-Bereitstellung gewählt haben, erstellen Sie in Showpad die Standardliste der Gruppe(n), zu der (denen) die neuen automatisch bereitgestellten Nutzer hinzugefügt werden sollen. Fügen Sie ein Gruppenzuweisungsfeld für Salesforce hinzu, dem die neu bereitgestellten Nutzer hinzugefügt werden.
   
   • Standardgruppe für neue Nutzer: Geben Sie die Nutzergruppe ein, der neu eingerichtete Nutzer standardmäßig zugewiesen werden sollen.
   • Gruppenzuweisungsfeld in Salesforce: Wenn ein Nutzer bereits einer Gruppe in Salesforce zugewiesen ist, kann Showpad diese Nutzer automatisch bereitstellen und sie basierend auf allen gewünschten Feldinformationen von Salesforce einer bestimmten Nutzergruppe in Showpad hinzufügen! Showpad erstellt nun automatisch die Nutzergruppe basierend auf dem $Profil-Namen, den wir in Salesforce konfiguriert haben. Alternativ können Sie auch einen beliebigen Wert oder eine Suchformel verwenden, z. B. ein Kombination aus Land und Rolle. Mehrere Gruppen sind erlaubt und müssen durch ein Komma getrennt werden.
   
   
7. Wenn Sie die Option der nächtlichen Bereitstellung gewählt haben, wählen Sie aus, ob Sie Nutzer auf der Grundlage ihres Salesforce-Berechtigungssatzes oder ihres Salesforce-Profils einziehen möchten. Wählen Sie den entsprechenden Berechtigungssatz oder das entsprechende Profil aus dem Drop-down-Menü aus.
   Verwenden Sie dann die Option Salesforce-Nutzerfelder, um eine durch Kommas getrennte Liste der Salesforce-Nutzerfelder hinzuzufügen, für die Sie relevante Nutzergruppen erstellen möchten. Wenn ich z. B. Abteilung als Salesforce-Nutzerfeld hinzufüge und ein Vertriebsmitarbeiter in seinem Salesforce-Division-Nutzerfeld den mittleren Markt angegeben hat, wird er in Showpad zu einer Gruppe für den mittleren Markt hinzugefügt. Im Wesentlichen werden die Werte in den ausgewählten Salesforce-Nutzerfeldern als Gruppen mit den entsprechenden Nutzern in Showpaderstellt. Verwenden Sie den API-Namen des Feldes.
   
8. Wenn Sie die Option der nächtlichen Synchronisierung verwenden und sie aktualisieren möchten, ohne auf die nächtliche Synchronisierungszeit zu warten, können Sie sie als einmalige Instanz synchronisieren. Navigieren Sie zu Integrationen, wählen Sie dann CRM und öffnen Sie die entsprechende Instanz. Klicken Sie im Abschnitt Authentifizierung auf „Nutzer synchronisieren“.

3. Testen Sie die automatische Just-in-time-Bereitstellung

Wenn Sie die automatische nächtliche Bereitstellung erfolgreich konfiguriert haben, werden Sie am nächsten Morgen Änderungen auf Ihrer Registerkarte der Showpad-Nutzer feststellen. Wenn Sie jedoch Just-in-Time-Bereitstellung ausgewählt haben, können Sie sofort überprüfen, ob die Integration funktioniert. Erstellen Sie dazu einen neuen Salesforce-Nutzer oder verwenden Sie einen vorhandenen Nutzer zum Testen. Der Salesforce-Nutzer meldet sich bei Showpad an und wird automatisch in der konfigurierten Gruppe, die wir in der Salesforce-Instanz auf der Online-Plattform definiert haben, erstellt.

1. Erstellen Sie einen neuen Nutzer oder bitten Sie einen Nutzer aus der Nutzerliste in Salesforce, sich auf Showpad anzumelden.
   
2. Melden Sie sich auf einem Gerät mit dem Salesforce-Nutzernamen an.
3. In der Online-Plattform sehen Sie, dass der Nutzer jetzt automatisch in Showpad in der von uns konfigurierten Gruppe erstellt wird.