Einrichten der automatischen Bereitstellung für Salesforce-Benutzer

Erfahren Sie, wie dies in Salesforce Blitz ausgeführt wird.

1. Erstellen Sie ein Gruppenzuweisungsfeld in Salesforce Blitz.
2. Konfigurieren Sie die automatische Bereitstellung in Showpad
3. Testen Sie die automatische Bereitstellung

Tun Sie dies Schritt für Schritt

1. Erstellen Sie ein Gruppenzuweisungsfeld in Salesforce Blitz

Zunächst müssen wir ein Gruppenzuweisungsfeld erstellen, um die automatisch bereitgestellten Benutzer, einer bestimmten Benutzer-Gruppe in Showpad zuzuweisen.

1. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke Ihres Bildschirms und wählen Sie dann „Einrichten“ aus.
   
2. Erweitern Sie unter Plattform-Tools in der linken Spalte die Objekte und Felder und wählen Sie Objekt-Manager.
   
3. Wählen Sie Benutzer aus der Etikettenliste.
4. Wählen Sie Felder & Beziehungen. Klicken Sie dann auf Neu.
5. Wählen Sie unter Datentyp die Option Formel aus, scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf Weiter.
6. Geben Sie eine Feldbezeichnung für das benutzerdefinierte Feld ein und wählen Sie als Rückgabetyp „Text“ aus. Klicken Sie auf „Weiter“.
   
7. Öffnen Sie die Dropdown-Liste Feldtyp auswählen und wählen Sie $Profil.
8. Öffnen Sie die Dropdown-Liste "Feld einfügen" und wählen Sie Name. Wenn die Benutzer-Gruppe noch nicht in Showpad existiert, wird dieses $Profile.Name verwendet, um eine neue Gruppe in Showpad zu erstellen mit dem gleichen Namen des Benutzers in Salesforce.
9. Sie können eine Beschreibung und einen Hilfetext für das benutzerdefinierte Feld am Ende der Seite hinzufügen, dies ist jedoch nicht obligatorisch. Klicken Sie auf „Weiter“.
   
10. Wählen Sie Ihre Sicherheitsfelder wie gewünscht aus und klicken Sie auf Speichern.
11. Wählen Sie die Seitenlayouts aus, die dieses neue Feld enthalten sollen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter und speichern Sie Ihr neues benutzerdefiniertes Feld.
12. Scrollen Sie in der Liste "Felder & Beziehungen" nach unten und klicken Sie auf das neue Feld, das Sie gerade erstellt haben.  Kopieren Sie den API-Namen Ihres benutzerdefinierten Felds. Diesen Wert benötigen Sie später, um das Gruppenzuweisungsfeld der Salesforce-Instanz auf der Showpad Online Platform zu konfigurieren.
    
13. Es ist wichtig, das Profil zu überprüfen, zu dem Ihre Benutzer in Salesforce gehören. Wie bereits erwähnt, wird $Profile.Name verwendet, um eine Gruppe zu erstellen, wenn dieser Name in Showpad noch nicht existiert.
    Bei Bedarf können Sie über "Verwalten, Benutzer verwalten und Profile" neue Profile erstellen.
14. Speichern Sie das Profil und wählen Sie dieses Profil für die Benutzer aus.

2. Konfigurieren Sie die automatische Bereitstellung in Showpad

Sie können die automatische Bereitstellung in Showpad während des Einrichtens einer Salesforce-Instanz oder nach dem Erstellen einer Instanz aktivieren und einrichten. In diesem Beispiel konfigurieren wir die automatische Bereitstellung für eine Salesforce-Instanz, die bereits eingerichtet wurde.

1. Klicken Sie auf Einstellungen, Integrationen, CRM.       
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen der Instanz, für die Sie die automatische Bereitstellung aktivieren möchten.
3. Klicken Sie auf „Instanz bearbeiten“.
   
4. Wählen Sie auf der Registerkarte Details der Einrichtung die Option Just-in-Time-Automatische Bereitstellung oder Automatische Bereitstellung und Deaktivierung über nächtlliche Synchronisation aus. 
   Die automatische Just-in-Time-Bereitstellung bedeutet, dass Showpad Benutzer-Konten automatisch erstellt werden, wenn sich Benutzer anmelden und zum ersten mal Showpad mit der Salesforce Anmeldeoption benutzen. 
   Automatische Bereitstellung und Deaktivierung über die nächtliche Synchronisierung bedeutet, dass Showpad- Benutzerkonten und -Gruppen durch eine nächtliche Synchronisierung mit Salesforce erstellt oder entfernt werden.
   Sie haben auch die Möglichkeit, die Salesforce-Anmeldeschaltfläche auf dem Anmeldebildschirm Ihrer Benutzer zu aktivieren oder zu deaktivieren, indem Sie das Kontrollkästchen SSO mit Salesforce zulassen.
5. Nach dem Treffen einer Auswahl werden Sie aufgefordert, das Salesforce-Konto zu authentifizieren. Sobald das Konto authentifiziert ist, kehren Sie zur Setup-Konfiguration in Showpad zurück. 
6. Wenn Sie die Just-in-time Automatische Bereitstellung gewählt haben, erstellen Sie die Standardliste der Gruppen, denen die neuen automatisch bereitgestellten Benutzer in Showpad hinzugefügt werden sollen. Fügen Sie ein Gruppenzuweisungsfeld für Salesforce hinzu, dem die neu bereitgestellten Benutzer hinzugefügt werden. 
   
   • Standardgruppe für neue Benutzer: Geben Sie die Benutzergruppe ein, der neu bereitgestellte Benutzer standardmäßig zugewiesen werden.
   • Gruppenzuweisungsfeld in Salesforce: Wenn ein Benutzer bereits einer Gruppe in Salesforce zugeordnet ist, kann Showpad diese Benutzer automatisch bereitstellen und zu einer bestimmten Benutzer-Gruppe in Showpad hinzufügen, basierend auf den Informationen von Salesforce. Showpad erstellt jetzt automatisch die Benutzergruppe basierend auf dem in Salesforcekonfigurierten $Profile.Name.
   
   
7. Wenn Sie die Option nächtliche Bereitstellung ausgewählt haben, navigieren Sie zur Registerkarte Konfiguration. Wählen Sie aus, ob Sie Benutzer anhand ihres Salesforce-Berechtigungssatzes oder anhand ihres Salesforce-Profils einbeziehen möchten. Verwenden Sie dann das Dropdown-Menü, um auszuwählen, aus welchem Berechtigungssatz oder Profil Sie Benutzer synchronisieren möchten.
   
8. Als nächstes wählen Sie die Salesforce Nutzer Felder, für die Sie relevante Benutzer-Gruppen erstellen möchten. Wenn ich beispielsweise Division als Salesforce- Benutzerfeld auswähle und ein Vertriebsmitarbeiter Mid-Market in seinem Salesforce Division- Benutzerfeld aufgeführt hat, werden sie einer Mid-Market-Gruppe in Showpad hinzugefügt. Im Wesentlichen werden Werte in den ausgewählten Salesforce- Benutzerfeldern als Gruppen mit den entsprechenden Benutzern in Showpad erstellt. 
9. Wenn Sie die nächtliche Synchronisierungsoption verwenden und sie aktualisieren möchten, ohne auf die nächtliche Synchronisierungszeit zu warten, können Sie sie als einmalige Instanz synchronisieren. Navigieren Sie zu Integrationen und wählen Sie CRM aus. Klicken Sie in Ihrer Integration auf das Bearbeitungssymbol und wählen Sie "Jetzt synchronisieren".

3. Testen Sie die automatische Just-in-Time-Bereitstellung

Wenn Sie die automatische nächtliche Bereitstellung erfolgreich konfiguriert haben, werden Sie am nächsten Morgen Änderungen in ihrem Showpad nutzer Tab feststellen. Wenn Sie jedoch die Just-in-Time Bereitstellung ausgewählt haben, können Sie sofort überprüfen, ob die Integration funktioniert. Erstellen Sie dazu einen neuen Salesforce- Benutzer oder verwenden Sie einen vorhandenen Benutzer zum Testen. Der Salesforce Nutzer meldet sich bei Showpad an und wird automatisch in der konfigurierten Gruppe erstellt, die wir in der Salesforce-Instanz auf der Online Platform definiert haben.

1. Erstellen Sie einen neuen Benutzer oder bitten Sie einen Benutzer aus der Benutzerliste in Salesforce, sich bei Showpad anzumelden.
   
2. Melden Sie sich auf einem Gerät mit dem Salesforce-Benutzernamen an.
3. Auf der Online Platform sehen Sie, dass der Benutzer jetzt automatisch in Showpad in der von uns konfigurierten Gruppe erstellt wird.