Ihre Vorteile
Wenn Sie eine Salesforce-Instanz in Showpad eingerichtet haben, können Sie dadurch viel Zeit mit dem automatischen Erstellen von Benutzern und Gruppen einsparen, sofern diese bereits in Salesforce vorhanden sind.
Sie können zwei Optionen auswählen, um die Bereitstellung einzurichten. Mit der Fertigungssynchron-Funktion für die automatische Bereitstellung können Sie automatisch ein Showpad-Konto für Benutzer erstellen, die ihre Salesforce-Anmeldeinformationen verwenden, wenn Sie sich zum ersten Mal bei Showpad anmelden. Ebenso können Sieüber die Funktion Nightly Sync (Nächtliche Synchronisation) eine automatische Bereitstellung und Aufhebung der Bereitstellung verwenden, um Showpad-Benutzerkonten und -gruppen jede Nacht erstellen oder entfernen zu lassen.
- Wenn Sie die fertigungssynchrone Bereitstellung verwenden, dann werden bei Änderungen oder Aktualisierungen der Benutzer von Salesforce, die Benutzer von Showpad nicht aktualisiert, wenn diese sich das nächste Mal anmelden. Zudem wird durch das Entfernen eines Benutzers aus Salesforce, dieser Benutzer nicht auch aus Showpad entfernt. Wenn Sie einen Benutzer aus Showpad entfernen, er oder sie sich aber wieder mit den Salesforce-Anmeldedaten anmeldet, dann wird dieser Nutzer in Showpad wieder neu erstellt.
- Wenn Sie die automatische Bereitstellung und Aufhebung der Bereitstellung über die Funktion Nightly Sync verwenden, dann werden Benutzer und Gruppen jede Nacht hinzugefügt oder entfernt, um sie mit Ihrem Salesforce-Datensatz in Einklang zu bringen. Außerdem können Sie Benutzer in Showpad dann nicht mehr bearbeiten.
Folgendes brauchen Sie, um erfolgreich zu sein
- Administratorrechte sowohl auf der Showpad als auch auf der Salesforce-Plattform
- Showpad Plus oder Ultimate Paket
- Salesforce Enterprise oder Unlimited Paket
Wählen Sie Ihre Salesforce-Erfahrung aus
 Classic |
 Lightning |
Erfahren Sie hier, wie das in Salesforce Classic funktioniert
- Erstellen Sie ein Gruppenzuweisungsfeld in Salesforce Classic
- Konfigurieren Sie die automatische Bereitstellung in Showpad
- Testen Sie die automatische Bereitstellung
Gehen Sie dabei schrittweise vor
1. Erstellen Sie ein Gruppenzuweisungsfeld in Salesforce Classic
Zunächst müssen wir ein Gruppenzuweisungsfeld erstellen, um die automatisch bereitgestellten Benutzer einer bestimmten Benutzer-Gruppe in Showpad zuzuweisen.
- Klicken Sie auf „Einrichten“.
- Klicken Sie im linken Menü auf „Anpassen“, „Benutzer“, „Felder“ Dies wird die Seite „Benutzer-Felder“ öffnen, auf der Sie das benutzerdefinierte Feld hinzufügen können, das wir für die automatische Bereitstellung benötigen.
- Scrollen Sie auf dieser Seite nach unten und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Neu“.
- Wählen Sie unter „Datentyp“ die Option „Formel“ aus und klicken Sie dann auf „Weiter“.
- Geben Sie eine Feldbezeichnung für das benutzerdefinierte Feld ein und wählen Sie als Rückgabetyp „Text“ aus. Klicken Sie auf „Weiter“.
- Öffnen Sie die Dropdown-Liste „Feldtyp auswählen“ und wählen Sie „$Profile“ aus.
- Öffnen Sie die Dropdown-Liste „Feld einfügen“ und wählen Sie „Name“ aus. Wenn die Benutzergruppe noch nicht in Showpad vorhanden ist, wird mit diesem $Profile.Name eine neue Gruppe in Showpad mit demselben Namen erstellt, zu welchem der Benutzer in Salesforce gehört.
- Sie können unten auf der Seite eine Beschreibung und einen Hilfetext für das benutzerdefinierte Feld hinzufügen; dies ist jedoch nicht obligatorisch. Klicken Sie auf „Weiter“.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“ und speichern Sie Ihr neues benutzerdefiniertes Feld.
- Scrollen Sie nach unten zur Liste „benutzerdefinierte Felder“ und kopieren Sie den API-Namen Ihres benutzerdefinierten Felds. Diesen Wert benötigen Sie später, um das Gruppenzuweisungsfeld der Salesforce-Instanz auf der Online Platform von Showpad zu konfigurieren.
- Es ist wichtig, das Profil zu verifizieren, zu dem Ihre Benutzer in Salesforce gehören. Wie bereits erwähnt, wird mit $Profile.Name eine Gruppe erstellt, wenn dieser Name in Showpad noch nicht vorhanden ist.
Bei Bedarf können Sie über „Verwalten“, „Benutzer verwalten“, „Profile“ neue Profile erstellen.
- Speichern Sie das Profil und wählen Sie dieses Profil für den/die Benutzer aus.
2. Konfigurieren Sie die automatische Bereitstellung in Showpad
Sie können die automatische Bereitstellung in Showpad während des Einrichtens einer Salesforce-Instanz oder nach dem Erstellen einer Instanz aktivieren und einrichten. In diesem Beispiel konfigurieren wir die automatische Bereitstellung für eine Salesforce-Instanz, die bereits eingerichtet wurde.
- Klicken Sie auf „Einstellungen“, „Integrationen“, „CRM“.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Einstellungen“ der Instanz, für die Sie die automatische Bereitstellung aktivieren möchten.
- Klicken Sie auf „Instanz bearbeiten“.
-
Wählen Sie auf der Registerkarte „Details“ der Einrichtung die Option „Fertigungssynchrone Automatische Bereitstellung“ oder „Automatische Bereitstellung und Aufhebung der Bereitstellung über Nightly Sync“ aus.
Die Auswahl „Fertigungssynchrone Automatische Bereitstellung“ führt dazu, dass automatisch Showpad-Benutzerkonten erstellt werden, wenn sich Benutzer über die Salesforce-Anmelde-Funktion zum ersten Mal bei Showpad anmelden.
Die Auswahl „Automatische Bereitstellung und Aufhebung der Bereitstellung mittels Nightly Sync“ führt dazu, dass Showpad-Benutzerkonten und -gruppen über eine nächtliche Synchronisierung mit Salesforce erstellt oder entfernt werden.
- Nach dem Treffen einer Auswahl werden Sie aufgefordert, das Salesforce-Konto zu authentifizieren. Sobald das Konto authentifiziert ist, kehren Sie zur Einrichtungs-Konfiguration in Showpad zurück.
- Wenn Sie „Fertigungssynchrone Automatische Bereitstellung“ ausgewählt haben, erstellen Sie die Standardliste der Gruppen, denen die neuen automatisch bereitgestellten Benutzer in Showpad hinzugefügt werden sollen. Fügen Sie ein Gruppenzuweisungsfeld für Salesforce hinzu, dem die neu bereitgestellten Benutzer hinzugefügt werden.
- Standardgruppe für neue Benutzer: Geben Sie die Benutzergruppe ein, der neu bereitgestellte Benutzer standardmäßig zugewiesen werden.
- Gruppenzuordnungsfeld in Salesforce: Wenn ein Benutzer bereits einer Gruppe in Salesforce zugeordnet ist, kann Showpad diese Benutzer automatisch bereitstellen und einer bestimmten Benutzer Gruppe in Showpad hinzufügen, basierend auf den Informationen von Salesforce. Showpad erstellt nun automatisch die Benutzergruppe, basierend auf der Angabe $Profile.Name, die wir in Salesforce konfiguriert haben.
Wenn Sie die automatische nächtliche Bereitstellung erfolgreich konfiguriert haben, werden Sie am nächsten Morgen Änderungen in der Registerkarte „Showpad-Benutzer“ feststellen. Wenn Sie jedoch die fertigungssynchrone automatische Bereitstellung ausgewählt haben, können Sie sofort überprüfen, ob die Integration funktioniert. Erstellen Sie dazu einen neuen Salesforce-Benutzer oder verwenden Sie einen vorhandenen Benutzer zum Testen. Der Salesforce Benutzer meldet sich bei Showpad an und wird automatisch in der konfigurierten Gruppe erstellt, die wir in der Salesforce-Instanz auf der Online-Plattform definiert haben.
- Erstellen Sie einen neuen Benutzer oder bitten Sie einen Benutzer aus der Benutzerliste in Salesforce, sich bei Showpad anzumelden.
- Melden Sie sich auf einem Gerät mit dem Salesforce-Benutzernamen an.
- Auf der Online Platform werden Sie sehen, dass der Benutzer jetzt automatisch in Showpad erstellt wird, und zwar in der von uns konfigurierten Gruppe.
Erfahren Sie hier, wie das in Salesforce Lightning funktioniert
- Erstellen Sie ein Gruppenzuweisungsfeld in Salesforce Lightning
- Konfigurieren Sie die automatische Bereitstellung in Showpad
- Testen Sie die automatische Bereitstellung
Gehen Sie dabei schrittweise vor
1. Erstellen Sie ein Gruppenzuweisungsfeld in Salesforce Lightning
Zunächst müssen wir ein Gruppenzuweisungsfeld erstellen, um die automatisch bereitgestellten Benutzer einer bestimmten Benutzer-Gruppe in Showpad zuzuweisen.
- Klicken Sie auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke Ihres Bildschirms und wählen Sie dann „Einrichten“ aus.
- Erweitern Sie unter „Plattform-Tools“ in der linken Spalte „Objekte“ und „Felder“, und wählen Sie „Objekt-Manager“ aus.
- Wählen Sie „Benutzer“ aus der Kennzeichnungs-Liste aus.
- Wählen Sie „Felder & Beziehungen“ aus. Klicken Sie dann auf „Neu“
. - Wählen Sie unter „Datentyp“ die Option „Formel“ aus, scrollen Sie dann nach unten und klicken Sie auf „Weiter“
. - Geben Sie eine Feldbezeichnung für das benutzerdefinierte Feld ein und wählen Sie als Rückgabetyp „Text“ aus. Klicken Sie auf „Weiter“.
- Öffnen Sie die Dropdown-Liste „Feldtyp auswählen“ und wählen Sie „$Profile“ aus.
- Öffnen Sie die Dropdown-Liste „Feld einfügen“ und wählen Sie „Name“ aus. Wenn die Benutzergruppe in Showpad noch nicht vorhanden ist, dann wird mit der Angabe $Profile.Name eine neue Gruppe in Showpad mit demselben Namen erstellt, zu welchem der Benutzer in Salesforce gehört.
- Sie können unten auf der Seite eine Beschreibung und einen Hilfetext für das benutzerdefinierte Feld hinzufügen; dies ist jedoch nicht obligatorisch. Klicken Sie auf „Weiter“.
- Wählen Sie Ihre gewünschten Sicherheitsfelder aus und klicken Sie dann auf „Speichern“.
- Wählen Sie die Seitenlayouts aus, die dieses neue Feld enthalten sollen. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“ und speichern Sie Ihr neues benutzerdefiniertes Feld.
- Wenn Sie sich wieder in der Liste „Felder & Beziehungen“ befinden, scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf das neue Feld, das Sie gerade erstellt haben. Kopieren Sie den API-Namen Ihres benutzerdefinierten Felds. Diesen Wert benötigen Sie später, um das Gruppenzuweisungsfeld der Salesforce-Instanz auf der Online Platform von Showpad zu konfigurieren.
- Es ist wichtig, das Profil zu verifizieren, zu dem Ihre Benutzer in Salesforce gehören. Wie bereits erwähnt, wird mit $Profile.Name eine Gruppe erstellt, wenn dieser Name in Showpad noch nicht vorhanden ist.
Bei Bedarf können Sie über „Verwalten“, „Benutzer verwalten“, „Profile“ neue Profile erstellen.
- Speichern Sie das Profil und wählen Sie dieses Profil für den/die Benutzer aus.
2. Konfigurieren Sie die automatische Bereitstellung in Showpad
Sie können die automatische Bereitstellung in Showpad während des Einrichtens einer Salesforce-Instanz oder nach dem Erstellen einer Instanz aktivieren und einrichten. In diesem Beispiel konfigurieren wir die automatische Bereitstellung für eine Salesforce-Instanz, die bereits eingerichtet wurde.
- Klicken Sie auf „Einstellungen“, „Integrationen“, „CRM“.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Einstellungen“ der Instanz, für die Sie die automatische Bereitstellung aktivieren möchten.
- Klicken Sie auf „Instanz bearbeiten“.
-
Wählen Sie auf der Registerkarte „Details“ der Einrichtung die Option „Fertigungssynchrone Automatische Bereitstellung“ oder „Automatische Bereitstellung und Aufhebung der Bereitstellung über Nightly Sync“ aus.
Die Auswahl „Fertigungssynchrone Automatische Bereitstellung“ führt dazu, dass automatisch Showpad-Benutzerkonten erstellt werden, wenn sich Benutzer über die Salesforce-Anmelde-Funktion zum ersten Mal bei Showpad anmelden.
Die Auswahl „Automatische Bereitstellung und Aufhebung der Bereitstellung mittels Nightly Sync“ führt dazu, dass Showpad-Benutzerkonten und -gruppen über eine nächtliche Synchronisierung mit Salesforce erstellt oder entfernt werden.
- Nach dem Treffen einer Auswahl werden Sie aufgefordert, das Salesforce-Konto zu authentifizieren. Sobald das Konto authentifiziert ist, kehren Sie zur Einrichtungs-Konfiguration in Showpad zurück.
- Wenn Sie „Fertigungssynchrone Automatische Bereitstellung“ ausgewählt haben, erstellen Sie die Standardliste der Gruppen, denen die neuen automatisch bereitgestellten Benutzer in Showpad hinzugefügt werden sollen. Fügen Sie ein Gruppenzuweisungsfeld für Salesforce hinzu, dem die neu bereitgestellten Benutzer hinzugefügt werden.
- Standardgruppe für neue Benutzer: Geben Sie die Benutzergruppe ein, der neu bereitgestellte Benutzer standardmäßig zugewiesen werden.
- Gruppenzuweisungsfeld in Salesforce: Wenn ein Benutzer bereits einer Gruppe in Salesforce zugeordnet ist, kann Showpad diese Benutzer automatisch bereitstellen und sie einer bestimmten Benutzergruppe in Showpad hinzufügen, basierend auf den Informationen von Salesforce. Showpad erstellt nun automatisch die Benutzergruppe, basierend auf der Angabe $Profile.Name, die wir in Salesforce konfiguriert haben.
3. Testen Sie die fertigungssynchrone automatische Bereitstellung
Wenn Sie die automatische nächtliche Bereitstellung erfolgreich konfiguriert haben, werden Sie am nächsten Morgen Änderungen in der Registerkarte „Showpad-Benutzer“ feststellen. Wenn Sie jedoch die fertigungssynchrone automatische Bereitstellung ausgewählt haben, können Sie sofort überprüfen, ob die Integration funktioniert. Erstellen Sie dazu einen neuen Salesforce-Benutzer oder verwenden Sie einen vorhandenen Benutzer zum Testen. Der Salesforcebenutzer meldet sich bei Showpad an und wird automatisch in der konfigurierten Gruppe erstellt, die wir in der Salesforce-Instanz auf der Online-Plattform definiert haben.
- Erstellen Sie einen neuen Benutzer oder bitten Sie einen Benutzer aus der Benutzerliste in Salesforce, sich bei Showpad anzumelden.
- Melden Sie sich auf einem Gerät mit dem Salesforce-Benutzernamen an.
- Auf der Online-Plattform werden Sie sehen, dass der Benutzer jetzt automatisch in Showpad erstellt wird, und zwar in der von uns konfigurierten Gruppe.
