Was für Sie drin ist
Wenn Sie eine Salesforce-Instanz in Showpad eingerichtet haben, können Sie viel Zeit sparen, indem Sie Benutzer und Gruppen automatisch erstellen, wenn diese bereits in Salesforce vorhanden sind. Mit der Funktion zur automatischen Bereitstellung können Sie automatisch ein Showpad-Konto für Benutzer erstellen, die ihre Salesforce-Anmeldeinformationen verwenden, wenn Sie sich zum ersten Mal bei Showpad anmelden.
Beachten Sie, dass durch das Entfernen eines Benutzers aus Salesforce der Benutzer in Showpad nicht entfernt wird. Wenn Sie den Benutzer aus Showpad entfernen, er sich jedoch erneut mit den Salesforce-Anmeldeinformationen anmeldet, wird der Benutzer in Showpad neu erstellt.
Folgendes wird für eine erfolgreiche Nutzung benötigt:
- Adminrechte sowohl auf Showpad- und Salesforce - Plattformen
- Showpad Plus oder Ultimate Plan
- Salesforce Enterprise oder Unlimited-Plan
- Um diesem Handbuch zu folgen, wechseln Sie zu Salesforce Classic View, wenn Lightning View aktiviert ist
Der schnelle Weg zur Großartigkeit
Zunächst müssen wir ein Gruppenzuweisungsfeld erstellen, um die automatisch bereitgestellten Benutzer einer bestimmten Benutzergruppe in Showpad zuzuweisen.
- Klicken Sie auf Setup.
- Klicken Sie im linken Menü auf Anpassen, Benutzer, Felder. Dadurch wird die Seite Benutzerfelder geöffnet, auf der Sie das benutzerdefinierte Feld hinzufügen können, das wir für die automatische Bereitstellung benötigen.
- Scrollen Sie auf dieser Seite nach unten und klicken Sie auf die Schaltfläche "Neu".
- Wählen Sie unter Dateityp "Formel" aus und klicken Sie auf "Weiter".
- Geben Sie eine Feldbezeichnung für das benutzerdefinierte Feld ein und wählen Sie "Text" als Rückgabetyp aus. Klicken Sie auf "Weiter".
- Öffnen Sie die Dropdown-Liste und wählen Sie "$Profile" aus.
- Öffnen Sie die Dropdown-Liste "Feld einfügen" und wählen Sie Name. Wenn die Benutzergruppe noch nicht in Showpad vorhanden ist, wird mit diesem $Profile-Namen eine neue Gruppe in Showpad mit demselben Namen erstellt, zu welcher dem Benutzer in Salesforce gehört.
- Sie können eine Beschreibung und einen Hilfetext für das benutzerdefinierte Feld unten auf der Seite hinzufügen, dies ist jedoch nicht verpflichtend. Klicken Sie auf "Weiter".
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter" und speichern Sie Ihr neues benutzerdefiniertes Feld.
- Scrollen Sie nach unten zur Liste "Benutzerdefinierte Felder" und kopieren Sie den API-Namen Ihres benutzerdefinierten Felds. Diesen Wert benötigen Sie später, um das Gruppenzuweisungsfeld der Salesforce-Instanz auf der Showpad Online Platformzu konfigurieren.
- Es ist wichtig, das Profil zu überprüfen, zu dem Ihre Benutzer in Salesforce gehören. Wie bereits erwähnt, wird mit dem $Profile-Namen eine Gruppe erstellt, wenn dieser Name noch nicht in Showpad vorhanden ist.
Bei Bedarf können Sie über "Verwalten" > "Benutzer verwalten" > "Profile" neue Profile erstellen.
- Speichern Sie das Profil und wählen Sie es für den / die Benutzer aus.
2. Konfigurieren Sie die automatische Bereitstellung in Showpad
Sie können die automatische Bereitstellung in Showpad während des Einrichtens einer Salesforce-Instanz oder nach dem Erstellen einer Instanz aktivieren und einrichten. In diesem Beispiel konfigurieren wir die automatische Bereitstellung für eine bereits eingerichtete Salesforce-Instanz.
- Klicken Sie auf "Einstellungen" > "Integrationen" > "CRM".
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Einstellungen" der Instanz, für die Sie die automatische Bereitstellung aktivieren möchten.
- Klicken Sie auf "Instanz bearbeiten".
- Wählen Sie "Neue Benutzer automatisch bereitstellen" aus.
- Füllen Sie die folgenden Felder aus und klicken Sie auf "Speichern":
- Standardgruppe für neue Benutzer: Geben Sie die Benutzergruppe ein, der neu bereitgestellte Benutzer standardmäßig zugewiesen werden.
- Gruppenzuweisungsfeld in Salesforce: Wenn ein Benutzer bereits einer Gruppe im Salesforce zugewiesen wurde, kann Showpad diese Benutzer automatisch anhand den Informationen von Salesforce einer bestimmten Benutzergruppe im Showpad hinzufügen. Showpad erstellt nun automatisch die Benutzergruppe basierend auf dem in Salesforce konfigurierten $Profile-Namen.
- Erstellen Sie einen neuen Benutzer oder bitten Sie einen Benutzer aus der Benutzerliste in Salesforce, sich bei Showpad anzumelden.
- Melden Sie sich auf einem Gerät mit dem Salesforce-Benutzernamen an.
- Auf der Online Platform sehen Sie jetzt, dass der Benutzer automatisch in Showpad in der von uns konfigurierten Gruppe erstellt wird.
