Was ist für Sie drin?
Mit der Integration von Showpad und MS Dynamics können Benutzer die Sichtbarkeit darüber, welche Inhalte für Käufer freigegeben wurden und wie sie damit interagieren, in einer oder mehreren MS Dynamics-Umgebungen erheblich verbessern. In diesem Handbuch wird Schritt für Schritt beschrieben, wie Sie die Integration mit MS Dynamics einrichten.
Hinweis: Die Protokollierungsaktivität in MS Dynamics ist derzeit nur für die Web-App und die iOS-App von Showpad verfügbar.
Sehen Sie, wie es funktioniert
Hauptmerkmale
- Siehe Showpad-Freigabeaktivität in MS Dynamics 2013, 2015, 2016 und 365 mithilfe der Showpad Insights-App
- Protokollieren Sie die Aktivität in einem Microsoft Dynamics 365-Objekt (Konto, Opportunity, Kontakt oder Lead).
- Öffnen Sie die Web-App in MS Dynamics
Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein
- Showpad Ultimativer Plan
- Administratorrechte sowohl auf Showpad als auch MS Dynamics-Plattformen
- Benutzer-E-Mail-Adressen müssen in Showpad und MS Dynamics gleich sein
- MS Dynamics 2013, 2015, 2016 Integrationen benötigen lokale Installationsdateien
- Die MS Dynamics 365-Integration verwendet die in AppSource verfügbare Showpad-App
- Die MS Dynamics 365-Integration kann die Azure Active Directory-ID verwenden
Tun Sie dies Schritt für Schritt
Folgen Sie diesen drei Artikeln, um die Showpad- und MS Dynamics-Integration zu konfigurieren.
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Installieren der Showpad Insights-App in MS Dynamics
Erfahren Sie, wie Sie die Showpad Insights - App mit AppSource oder durch Importieren des Installationspakets installieren. -
Aktivieren der Showpad-Aktivitätsprotokollierung für MS Dynamics
Sehen Sie, wie Sie MS Dynamics und Showpad verbinden, indem Sie die Einstellungen in der Online Platform verwenden. -
Anzeigen der Showpad Insights - App in MS Dynamics
Konfigurieren Sie die Sicherheitsrollen und Formulare in MS Dynamics, damit Benutzer die Showpad Insights-App sehen können.
