Leitfaden zur Integration von Showpad und MS Dynamics Aktualisiert 7. Oktober 2024 10:48 Mit der Integration von Showpad und MS Dynamics können Nutzer noch deutlicher nachvollziehen, welche Inhalte Käufern bereitgestellt wurden und wie diese damit interagieren – und das alles innerhalb einer oder mehrerer Umgebungen von MS Dynamics. In dieser Anleitung wird Schritt für Schritt beschrieben, wie Sie die Integration mit MS Dynamics einrichten. Hinweis: Die Protokollierung von Aktivitäten in MS Dynamics ist derzeit auf Showpads Web-App, der Windows Desktop-App und iOS-App verfügbar. Sehen Sie, wie es funktioniert Hauptmerkmale Anzeigen der Showpad-Freigabeaktivitäten in MS Dynamics 2013, 2015, 2016 und 365 mit der Showpad Insights-App Protokollierung der Aktivität eines Microsoft Dynamics 365 Objekts (Konto, Verkaufschance, Kontakt oder Lead) Öffnen Sie die Web-App von MS Dynamics aus Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein Showpad Ultimate Plan Admin-Rechte sowohl auf der Showpad- als auch auf der MS Dynamics-Plattform Die E-Mail-Adressen der Nutzer müssen in Showpad und MS Dynamics identisch sein Die Integrationen von MS Dynamics 2013, 2015, 2016 benötigen Installationsdateien vor Ort Die MS Dynamics 365-Integration verwendet die in AppSource verfügbare Showpad-App MS Dynamics 365 Integration kann die Azure Active Directory ID verwenden Tun Sie dies Schritt für Schritt Um die Integration von Showpad und MS Dynamics einzurichten, lesen Sie bitte diese drei Artikel. Installieren der Showpad Insights-App in MS DynamicsErfahren Sie, wie Sie die Showpad Insights-App mit AppSource bzw. durch Importieren des Installationspakets installieren. Aktivieren der Showpad-Aktivitätsprotokollierung für MS Dynamics 365Sehen Sie, wie Sie MS Dynamics und Showpad mit Hilfe der Einstellungen in der Online-Plattform verbinden können. Sichtbarmachen der Showpad Insights-App in MS DynamicsKonfigurieren Sie die Sicherheitsrollen und Formulare in MS Dynamics, damit Nutzer die Showpad Insights-App sehen können. Hinzufügen von Showpad als Web-App in MS DynamicsBinden Sie Showpad als Web-Registerkarte in ein Dashboard ein, damit Nutzer auf ihre Kurse und Inhalte zugreifen können, ohne ihr CRM verlassen zu müssen. Verwandte Beiträge Installieren der Showpad Insights App in MS Dynamics Aktivieren der Showpad-Aktivitätsprotokollierung für MS Dynamics 365 Binden Sie Showpad in MS Dynamics ein Die Showpad Insights-App auf MS Dynamics sichtbar machen Aktivierung der Showpad- und C4C-Integration