Ihre Vorteile
Mit der Integration von Showpad und MS Dynamics können Benutzer die Sichtbarkeit der mit Käufern geteilten Inhalte und deren Interaktion damit in einer oder mehreren MS Dynamics-Umgebungen erheblich verbessern. In dieser Anleitung wird Schritt für Schritt beschrieben, wie Sie die Integration mit MS Dynamics einrichten.
Hinweis: Die Protokollierungsaktivität für MS Dynamics ist derzeit für die Showpad-Web-App verfügbar.
Sehen Sie, wie es funktioniert
Schlüsselfunktionen
- Sehen Sie die Showpad-Freigabeaktivität in MS Dynamics 2013, 2015, 2016 und 365 indem Sie die Showpad Insights-App verwenden.
- Protokollieren Sie die Aktivitäten in einem Microsoft Dynamics 365-Objekt (Konto, Verkaufschance, Kontakt oder Hinweis)
- Öffnen Sie die Web app in MS Dynamics
Für Ihren Erfolg brauchen Sie dies
- Showpad Ultimativer Plan
- Administratorrechte auf sowohl der Showpad- als auch der MS Dynamics-Plattform
- Benutzer-E-Mail-Adressen müssen in Showpad und MS Dynamics identisch sein
- MS Dynamics 2013, 2015, 2016 Integrationen benötigen lokale Installationsdateien
- Die MS Dynamics 365-Integration verwendet die in AppSource verfügbare Showpad-App
- Die MS Dynamics 365-Integration kann die Azure Active Directory-ID verwenden
Ihre Schritt-für-Schritt-Anleitung
Befolgen Sie diese drei Artikel, um die Integration von Showpad und MS Dynamics zu konfigurieren.
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Installieren der Showpad Insights-App in MS Dynamics
Erfahren Sie, wie Sie die Showpad Insights-App mit AppSource oder durch Importieren des Installationspakets installieren. -
Aktivieren der Showpad-Aktivitätsprotokollierung für MS Dynamics
Sehen Sie wie Sie anhand der Einstellungen in der Online Platform, MS Dynamics und Showpad verbinden können. -
Anzeigen der Showpad Insights-App in MS Dynamics
Konfigurieren Sie die Sicherheitsrollen und Formulare in MS Dynamics, damit Benutzer die Showpad Insights-App einsehen können.
