Mit der Integration von Showpad und MS Dynamics können Nutzer noch deutlicher nachvollziehen, welche Inhalte Käufern bereitgestellt wurden und wie diese damit interagieren – und das alles innerhalb einer oder mehrerer Umgebungen von MS Dynamics. In dieser Anleitung wird Schritt für Schritt beschrieben, wie Sie die Integration mit MS Dynamics einrichten.
Hinweis: Die Protokollierung von Aktivitäten in MS Dynamics ist derzeit auf Showpads Web-App, der Windows Desktop-App und iOS-App verfügbar.
Sehen Sie, wie es funktioniert
Hauptmerkmale
- Anzeigen der Showpad-Freigabeaktivitäten in MS Dynamics 2013, 2015, 2016 und 365 mit der Showpad Insights-App
- Protokollierung der Aktivität eines Microsoft Dynamics 365 Objekts (Konto, Verkaufschance, Kontakt oder Lead)
- Öffnen Sie die Web-App von MS Dynamics aus
Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein
- Showpad Ultimate Plan
- Admin-Rechte sowohl auf der Showpad- als auch auf der MS Dynamics-Plattform
- Die E-Mail-Adressen der Nutzer müssen in Showpad und MS Dynamics identisch sein
- Die Integrationen von MS Dynamics 2013, 2015, 2016 benötigen Installationsdateien vor Ort
- Die MS Dynamics 365-Integration verwendet die in AppSource verfügbare Showpad-App
- Die MS Dynamics 365-Integration kann die Azure Active Directory-ID verwenden
Tun Sie dies Schritt für Schritt
Um die Integration von Showpad und MS Dynamics einzurichten, lesen Sie bitte diese drei Artikel.
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Installieren der Showpad Insights-App in MS Dynamics
Erfahren Sie, wie Sie die Showpad Insights-App mit AppSource bzw. durch Importieren des Installationspakets installieren. -
Aktivieren der Showpad-Aktivitätsprotokollierung für MS Dynamics
Sehen Sie, wie Sie MS Dynamics und Showpad mit Hilfe der Einstellungen in der Online-Plattform verbinden können. -
Sichtbarmachen der Showpad Insights-App in MS Dynamics
Konfigurieren Sie die Sicherheitsrollen und Formulare in MS Dynamics, damit Nutzer die Showpad Insights-App sehen können. -
Hinzufügen von Showpad als Web-App in MS Dynamics
Binden Sie Showpad als Web-Registerkarte in ein Dashboard ein, damit Nutzer auf ihre Kurse und Inhalte zugreifen können, ohne ihr CRM verlassen zu müssen.
