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Leitfaden zur Integration von Showpad und MS Dynamics

  • Aktualisiert

Mit der Integration von Showpad und MS Dynamics können Nutzer noch deutlicher nachvollziehen, welche Inhalte Käufern bereitgestellt wurden und wie diese damit interagieren – und das alles innerhalb einer oder mehrerer Umgebungen von MS Dynamics. In dieser Anleitung wird Schritt für Schritt beschrieben, wie Sie die Integration mit MS Dynamics einrichten.

Hinweis: Die Protokollierung von Aktivitäten in MS Dynamics ist derzeit auf Showpads Web-App, der Windows Desktop-App und iOS-App verfügbar.

Sehen Sie, wie es funktioniert

 

 

Hauptmerkmale

  • Anzeigen der Showpad-Freigabeaktivitäten in MS Dynamics 2013, 2015, 2016 und 365 mit der Showpad Insights-App
  • Protokollierung der Aktivität eines Microsoft Dynamics 365 Objekts (Konto, Verkaufschance, Kontakt oder Lead)
  • Öffnen Sie die Web-App von MS Dynamics aus

Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein

  • Showpad Ultimate Plan
  • Admin-Rechte sowohl auf der Showpad- als auch auf der MS Dynamics-Plattform
  • Die E-Mail-Adressen der Nutzer müssen in Showpad und MS Dynamics identisch sein
  • Die Integrationen von MS Dynamics 2013, 2015, 2016 benötigen Installationsdateien vor Ort
  • Die MS Dynamics 365-Integration verwendet die in AppSource verfügbare Showpad-App
  • Die MS Dynamics 365-Integration kann die Azure Active Directory-ID verwenden

Tun Sie dies Schritt für Schritt

Um die Integration von Showpad und MS Dynamics einzurichten, lesen Sie bitte diese drei Artikel.

  1. Installieren der Showpad Insights-App in MS Dynamics
    Erfahren Sie, wie Sie die Showpad Insights-App mit AppSource bzw. durch Importieren des Installationspakets installieren.
  2. Aktivieren der Showpad-Aktivitätsprotokollierung für MS Dynamics
    Sehen Sie, wie Sie MS Dynamics und Showpad mit Hilfe der Einstellungen in der Online-Plattform verbinden können.
  3. Sichtbarmachen der Showpad Insights-App in MS Dynamics
    Konfigurieren Sie die Sicherheitsrollen und Formulare in MS Dynamics, damit Nutzer die Showpad Insights-App sehen können.
  4. Hinzufügen von Showpad als Web-App in MS Dynamics
    Binden Sie Showpad als Web-Registerkarte in ein Dashboard ein, damit Nutzer auf ihre Kurse und Inhalte zugreifen können, ohne ihr CRM verlassen zu müssen.

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