Mit der Showpad- und MS Dynamics-Integration können Anwender die Transparenz darüber, welche Inhalte mit Käufern geteilt wurden und wie diese damit interagieren, innerhalb einer oder mehrerer MS Dynamics-Umgebungen deutlich erhöhen. In diesem Leitfaden wird Schritt für Schritt beschrieben, wie Sie die Integration mit MS Dynamics einrichten.
Hinweis: Die Protokollierung von Aktivitäten in MS Dynamics ist derzeit in der Web-App von Showpad, der Windows Desktop-App und der iOS-App verfügbar.
Sehen Sie, wie es funktioniert
Hauptmerkmale
- Anzeigen der Showpad-Freigabeaktivitäten in MS Dynamics 2013, 2015, 2016 und 365 mit der Showpad Insights-App
- Protokollierung von Aktivitäten zu einem Microsoft Dynamics 365-Objekt (Konto, Verkaufschance, Kontakt oder Lead)
- Öffnen Sie die Web-App aus MS Dynamics heraus
Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein
- Showpad Ultimate Plan
- Admin-Rechte sowohl auf der Showpad- als auch auf der MS Dynamics-Plattform
- Die E-Mail-Adressen der Nutzer müssen in Showpad und MS Dynamics identisch sein
- MS Dynamics 2013, 2015, 2016-Integrationen benötigen Vor-Ort-Installationsdateien
- MS Dynamics 365-Integration verwendet die in AppSource verfügbare Showpad-App
- MS Dynamics 365-Integration kann die Azure Active Directory-ID verwenden
Tun Sie dies Schritt für Schritt
Um die Integration von Showpad und MS Dynamics zu konfigurieren, folgen Sie diesen drei Artikeln.
- Installieren der Showpad Insights App in MS Dynamics
Erfahren Sie, wie Sie die Showpad Insights App mit AppSource oder durch Importieren des Installationspakets installieren. - Aktivieren der Showpad-Aktivitätsprotokollierung für MS Dynamics
Sehen Sie, wie Sie MS Dynamics und Showpad mit Hilfe der Einstellungen in der Online Plattform verbinden. - Sichtbarmachen der Showpad Insights App in MS Dynamics
Konfigurieren Sie die Sicherheitsrollen und Formulare in MS Dynamics, damit Benutzer die Showpad Insights App sehen können.
