Was ist für Sie drin
Mit dem im Salesforce AppExchange verfügbaren Showpad für Salesforce können Sie alle protokollierten Showpad-Aktivitäten als Insights-Informationen in Salesforce anzeigen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Showpad für Salesforce installieren und konfigurieren.
Hauptvorteile
- Suche nach und Zugriff auf alle Ihre Verkausfunterlagen, die in Showpad verfügbar sind
- Sie werden benachrichtigt, wenn potenzielle Kunden mit Ihren freigegebenen Dokumenten interagieren.
- Protokollieren Sie problemlos alle Besprechungen und Freigabeaktivitäten in Salesforce
- Sofortiges Finden und Freigeben von empfohlenen Inhalten für jede Verkaufsgelegenheit in Salesforce.
Was Sie für den Erfolg benötigen
- Administratorrechte sowohl auf der Showpad- als auch auf der Salesforce-Plattform
- Den „Ultimate“-Plan von Showpad
- Den „Enterprise“- oder „Unlimited“-Plan von Salesforce mit Zugriff auf Verkaufs-Objekte, wie z.B. Verkaufsgelegenheiten.
Wählen Sie Ihr Salesforce-Erlebnis
 Classic |
 Lightning |
Erfahren Sie, wie dies in Salesforce Classic gemacht wird
1. Installieren Sie Showpad für Salesforce
- Klicken Sie hier , um Showpad für Salesforce im AppExchange zu finden.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Jetzt herunterladen“ und folgen Sie den Installationsanweisungen.
Hinweis: Die Showpad-für-Salesforce-App im AppExchange ist kostenlos. Aufgrund der SFDC-Voraussetzungen wird eine symbolische Gebühr von 1 $ angezeigt.
- Bestätigen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- Melden Sie sich mit Ihren Salesforce-Anmeldeinformationen an und wählen Sie die Installation für alle Benutzer aus.
- Showpad für Salesforce ist jetzt in der Liste der installierten Pakete verfügbar.
2. Konfigurieren Sie Showpad für Salesforce
- Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie im oberen Menü auf „Einrichten“.
- Wählen Sie im linken Menü „Erstellen“ und klicken Sie auf „Installierte Pakete“.
- Suchen Sie das Paket „ShowpadForSF“ und klicken Sie auf „Konfigurieren“.
- Geben Sie die Showpad-Subdomain Ihrer Organisation ein. Die Subdomain ist der Name der Showpad-Organisation, mit dem Sie sich bei Showpad anmelden. Klicken Sie auf „Speichern“.
Hinweis: Fügen Sie die Showpad-Domain nicht hinzu. Geben Sie nur den Namen Ihrer Organisation in Kleinbuchstaben ein.
- Klicken Sie im oberen Menü auf „Einrichten“.
- Klicken Sie im linken Menü unter „Verwalten“ auf „Apps verwalten“, „Verbundene Apps “.
- Suchen Sie in der Liste „Verbundene Apps“ die Showpad-App und klicken Sie auf „Bearbeiten“.
- Öffnen Sie in den OAuth-Richtlinien die Dropdown-Liste „Zugelassene Benutzer“ und wählen Sie „vom Admingenehmigte Benutzer sind vorautorisiert“. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“. Dies ist die Berechtigungseinstellung, die für die Integration mit Showpad für Benutzer erforderlich ist.
- Klicken Sie in der Liste „Verbundene Apps“ auf die Showpad-App.
- Scrollen Sie nach unten und klicken Sie im Bereich „Profile“ auf die Schaltfläche „Profile verwalten“. Wählen Sie die Profile aus, die Sie für den Zugriff auf die App autorisieren möchten. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“.
3. Konfigurieren Sie den Profilzugriff für Visualforce-Seiten.
- Klicken Sie im oberen Menü auf „Einrichten“.
- Suchen Sie im linken Menü nach „Erstellen“, klicken Sie auf „Entwickeln“, „Visualforce-Seiten“.
- Klicken Sie für die Showpad-App-Seite, für die Sie den Profilzugriff konfigurieren möchten, auf „Sicherheit“.
- Fügen Sie Profile aus der Liste „Verfügbare Profile“ zur Liste „Aktivierte Profile“ hinzu, um Benutzern mit diesen Profilen Zugriff auf die Visualforce-Seiten der Showpad-App zu gewähren.
- Wiederholen Sie diese Schritte für alle weiteren Showpad-App-Seiten, für die Sie den Profilzugriff konfigurieren möchten.
4. Seitenlayout anpassen
- Klicken Sie im oberen Menü auf „Einrichten“.
- Wählen Sie im linken Menü „Erstellen“, klicken Sie auf „Anpassen“, „Verkaufsgelegenheiten“, „Seitenlayouts“ und klicken Sie bei dem vorhandenen Seitenlayout, das Sie bearbeiten möchten, auf „Bearbeiten“.
- Klicken Sie in der linken Spalte des Layout-Editors auf „Felder“ und ziehen Sie das Element „Abschnitt“ an die entsprechende Stelle im Seitenlayout.
- Geben Sie im Feld „Abschnittsname“ einen Namen für den Abschnitt ein und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Seite bearbeiten“.
- Klicken Sie im Layout auf die Optionsschaltfläche „1-spaltig“ und dann auf die Schaltfläche „OK“.
- Scrollen Sie in der linken Spalte des Layout-Editors nach unten, klicken Sie auf „Visualforce-Seiten“ und ziehen Sie das Showpad-App-Element in den neuen Abschnitt, den Sie gerade im Seitenlayout erstellt haben.
- Es wird dringend empfohlen, die Standardgrößen des Abschnitts zu erhöhen, um die Benutzerfreundlichkeit für Ihre Endbenutzer zu verbessern. Bewegen Sie dazu den Mauszeiger über die gerade erstellte Visualforce-Seite und klicken Sie auf das Symbol für die Eigenschaften.
- Geben Sie im Feld für die Größe einen Wert von mindestens 400 ein. Wählen Sie „Bildlaufleisten anzeigen“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „OK“.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“, um Ihr Seitenlayout zu speichern. Die Showpad-Informationen werden jetzt auf der Seite „Verkaufsgelegenheiten“ jedes Verkaufsgelegenheits-Datensatzes angezeigt.
- Wiederholen Sie diese Schritte, um die Seitenlayouts für die Seiten „Konto“, „Kontakt“ und „Lead“ anzupassen.
5. Aktualisierung
Sie sollten regelmäßig in AppExchange nach Updates suchen. Wenn eine neue Version verfügbar ist, können Sie ein aktualisiertes Paket manuell von AppExchange herunterladen.
6. Trigger vorübergehend deaktivieren
Wenn Sie Trigger für Aktivitäten und Verkaufsgelegenheiten in der Showpad-App vorübergehend deaktivieren müssen, z. B. wenn Sie große Datenmengen importieren, können Sie festlegen, dass Apex-Trigger umgangen werden, damit Ihre Berichterstellung nicht beeinträchtigt wird. Es ist wichtig, zu dieser Einrichtung zurückzukehren und das Kontrollkästchen zu deaktivieren, wenn Sie den Datenimport oder die Datenmigration abgeschlossen haben, damit die Berichtsverbindung wieder funktioniert.
- Navigieren Sie in Salesforce zu „Einrichten“ und suchen Sie im Schnellsuchmenü nach installierten Paketen.
- Klicken Sie für die Showpad-für-Salesforce-App auf „Konfigurieren“.
- Wählen Sie „Erweiterte Konfiguration“. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen zum Umgehen von Apex-Triggern. Klicken Sie auf „Speichern“. Die Trigger aus dem Paket werden deaktiviert.
- Wenn Sie die Datenmigration abgeschlossen haben, müssen Sie zur Konfiguration zurückkehren und das Kontrollkästchen deaktivieren, um die Trigger zu aktivieren.
7. Häufige Fehler bei Showpad für Salesforce
Der Benutzer wurde in der Salesforce-Appnicht gefunden oder Sie erhalten die Fehlermeldung „400: Bad Request“.
In diesem Fall ist der Organisationsname falsch. Der Salesforce-Administrator sollte die installierten Pakete überprüfen und das Showpad-Konto konfigurieren..
Es ist auch möglich, dass die Showpad-Anmeldedaten (E-Mail-Adresse) nicht mit dem E-Mail-Adressfeld in Salesforce übereinstimmen.
Um dies zu beheben, muss der Salesforce-Administrator Folgendes überprüfen:
- Navigieren Sie in Salesforce zu „Einrichten“, „Erstellen“, „Entwickeln“, „Installierte Pakete“.
- Suchen Sie nach dem Paket „ShowpadForSF“ und klicken Sie dann auf „Konfigurieren“.
- Web app URL = organisation.showpad.biz
- Showpad Subdomain = Organisation
Nachdem die Organisation korrekt eingegeben wurde, sollte der Benutzer in der Salesforce-App angezeigt werden.
Für dieses Salesforce-Konto wurde kein Showpad-Konto gefunden.
Wenn die Showpad-Anmeldung oder die E-Mail-Adresse nicht mit dem E-Mail-Adressfeld in Salesforceübereinstimmt, wird die Fehlermeldung angezeigt, dass der Benutzer nicht gefunden wurde.
Dieses Problem tritt häufig beim Testen in einer Sandbox oder bei Unternehmen mit mehreren Domänen auf. (John.Doe@showpad.com ist nicht dieselbe wie John.Doe@showpadinc.com)
E-Mail-Aliase können ebenfalls Probleme verursachen. (John@showpad.com ist nicht dieselbe wie John.Doe@showpad.com)
Der Salesforce-Administrator kann das E-Mail-Adressfeld für alle betroffenen Benutzer in Salesforce aktualisieren. Jeder Nutzer kann die eigene E-Mail-Adresse aktualisieren. Die E-Mail-Adresse kann auch in Showpad aktualisiert werden.
- Navigieren Sie zu „Einrichten“, „Verwalten“, „Benutzer verwalten“, „Benutzer“.
- Suchen Sie den Benutzer in der Liste und klicken Sie auf „Bearbeiten“.
- Aktualisieren Sie das E-Mail-Adressfeld so, dass es mit dem Showpad-Benutzernamen übereinstimmt.
- Der Benutzer muss die Änderung der E-Mail-Adresse bestätigen.
Individuell aktualisierte E-Mail-Adresse in Salesforce:
- Wählen Sie das Menü „Benutzername“.
- Wählen Sie die Option „Meine Einstellungen“.
- Klicken Sie auf „Meine persönlichen Daten bearbeiten“.
- Aktualisieren Sie das E-Mail-Adressfeld so, dass es mit dem Showpad-Benutzernamen übereinstimmt.
Die Showpad für Salesforce-App wurde nicht richtig konfiguriert.
- Die „Zugelassenen Benutzer“ der OAUTH-Richtlinie sind falsch eingerichtet. In diesem Fall haben die Benutzer keine Berechtigung zum Anzeigen der App.
Wenn Sie die Fehlermeldung erhalten, dass die Showpad für-Salesforce-App nicht richtig konfiguriert ist, haben die Benutzer keine Berechtigung zum Anzeigen der Anwendung.
Um diese Fehlermeldung zu beheben, muss der Salesforce-Administrator Folgendes überprüfen:
- Navigieren Sie in der Salesforce-Konsole zu „Einrichten“, „Verwalten“, „Apps verwalten“, „Verbundene Apps“.
- Suchen Sie nach der Showpad-App und klicken Sie auf „Bearbeiten“.
- Suchen Sie das Feld „Zugelassene Benutzer“ im Abschnitt „OAuth-Richtlinien“ und wählen Sie die Option „Vom Administrator genehmigte Benutzer sind vorautorisiert“.
- Nachdem dies ausgewählt und gespeichert wurde, kann der Salesforce-Administrator nun Benutzerrollen auswählen, denen die Berechtigung zum Anzeigen der App erteilt wird.
- Scrollen Sie zum Abschnitt „Profile“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Profile verwalten“.
- Wählen Sie die Benutzerprofile aus, die Zugriff auf die App erhalten sollen, und klicken Sie auf „Speichern“.
Die Benutzer sind nun ordnungsgemäß berechtigt, die App zu verwenden.
Bestimmte Benutzerprofile können nicht auf die Showpad-für-Salesforce- App zugreifen.
Wenn ein bestimmtes Benutzerprofil nicht auf die Showpad-für-Salesforce- Appzugreifen kann, wird Ihnen höchstwahrscheinlich ein Berechtigungs-Fehler angezeigt.
Nachdem Sie als Salesforce-Administrator die vom Administrator genehmigte Berechtigung erteilt haben, muss Folgendes überprüft werden:
- Scrollen Sie nach unten, um den Abschnitt „Profile“ zu finden.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Profile verwalten“.
- Wählen Sie die Benutzerprofile aus, die Zugriff auf die Salesforce-App erhalten sollen.
- Klicken Sie auf „Speichern“.
Der Benutzer verfügt nun über die richtigen Berechtigungen und kann auf die Salesforce-Appzugreifen.
Serverfehler
Die Subdomain in der Konfiguration des Pakets ist falsch. 
- Navigieren Sie zu „Einrichten“, „Installierte Pakete“ und wählen Sie „Konfigurieren“ für die Showpad for Salesforce-App aus.
- Das Subdomain-Feld sollte nur den Namen der Organisation enthalten. Wenn Sie beispielsweise „myorganization.showpad.biz“ verwenden, wird ein Serverfehler generiert. Sie sollten nur „myorganization“ eingeben.
Erfahren Sie, wie dies in Salesforce Lightning ausgeführt wird
- Installieren Sie Showpad für Salesforce
- Konfigurieren Sie Showpad für Salesforce
- Konfigurieren Sie den Profilzugriff für Visualforce-Seiten
- Fügen Sie Showpad als Registerkarte zu den Seiten „Verkaufsgelegenheiten“ hinzu.
- So installieren Sie Updates
- So deaktivieren Sie Trigger vorübergehend
- Häufige Fehler in Showpad für Salesforce
1. Installieren Sie Showpad für Salesforce
- Klicken Sie hier , um Showpad für Salesforce im AppExchange zu finden.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Jetzt herunterladen“ und folgen Sie den Installationsanweisungen. Um dieser Anleitung zu folgen, installieren Sie die App in der Produktion.
Hinweis: Die Showpad-für-Salesforce-App im AppExchange ist kostenlos. Aufgrund der SFDC-Voraussetzungen wird eine symbolische Gebühr von 1 $ angezeigt.
- Bestätigen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- Melden Sie sich mit Ihren Salesforce-Anmeldeinformationen an und wählen Sie die Installation für alle Benutzer aus.
- Wenn alles gut gegangen ist, wird Showpad für Salesforce in der Liste der installierten Pakete angezeigt.
2. Konfigurieren Sie Showpad für Salesforce
- Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie im oberen Menü auf „Einrichten“.
- Wählen Sie im linken Menü unter „Platform Tools“ die Option „Verpacken“ und dann „Installierte Pakete“ aus.
- Suchen Sie die Showpad-für-Salesforce-App und klicken Sie dann auf „Konfigurieren“.
- Geben Sie die Showpad-Subdomain Ihrer Organisation ein. Die Subdomain ist der Name der Showpad-Organisation, mit dem Sie sich bei Showpad anmelden.
Hinweis: Fügen Sie nicht die Showpad-Domain hinzu. Geben Sie nur den Namen Ihrer Organisation in Kleinbuchstaben ein.
- Wenn Sie Auslöser für Aktivitäten und Verkaufsgelegenheiten in der Showpad-App vorübergehend deaktivieren müssen, z.B. wenn Sie große Datenmengen importieren, klicken Sie auf „Erweiterte Konfiguration“. Aktivieren Sie die Option „Apex-Trigger umgehen“. Die Trigger aus dem Paket werden deaktiviert. Kehren Sie nach Abschluss der Datenmigration zur Konfiguration zurück und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Trigger zu aktivieren.
- Klicken Sie im linken Menü unter „Plattform-Tools“ auf „Apps“. Wählen Sie „Verbundene Apps“ und klicken Sie auf „Verbundene Apps verwalten“.
- Suchen Sie in der Liste „Verbundene Apps“ die Showpad-App und klicken Sie auf „Bearbeiten“.
- Öffnen Sie in den OAuth-Richtlinien die Dropdown-Liste „Zugelassene Benutzer“ und wählen Sie „Vom Administrator genehmigte Benutzer sind vorautorisiert“. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“. Dies ist die Berechtigungseinstellung, die für die Integration mit Showpad für Benutzer erforderlich ist.
- Klicken Sie in der Liste „Verbunene Apps“ auf „Showpad App“.
- Scrollen Sie nach unten und klicken Sie im Abschnitt „Profile“ auf die Schaltfläche „Profile verwalten“. Wählen Sie die Profile aus, die Sie für den Zugriff auf die App autorisieren möchten. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“.
3. Konfigurieren Sie den Profilzugriff für Visualforce-Seiten
- Klicken Sie im oberen Menü auf „Einrichten“.
- Verwenden Sie das Schnellsuchmenü, um nach Visualforce-Seiten zu suchen und diese auszuwählen.
- Klicken Sie bei der Showpad-App-Seite, für die Sie den Profilzugriff konfigurieren möchten, auf „Sicherheit“.
- Fügen Sie Profile aus der Liste „Aktivierte Profile“ zu der Liste „Verfügbare Profile“ hinzu, um Benutzern mit diesen Profilen Zugriff auf die Visualforce-Seiten der Showpad App zu gewähren.
- Wiederholen Sie diese Schritte für alle weiteren Showpad-App-Seiten, für die Sie den Profilzugriff konfigurieren möchten.
4. Fügen Sie Showpad als Registerkarte zu den Seiten „Verkaufsgelegenheiten“ hinzu.
Bei der folgenden Einrichtung wird Showpad als Registerkarte zu den Verkaufsgelegenheits-Objektseiten hinzugefügt. Dies kann auch für andere Objekte erfolgen, die für Ihr Unternehmen sinnvoll sind, z. B. Konten, Kontakte oder Leads.
- Navigieren Sie zu einem Verkaufsgelegenheits-Datensatz in Ihrer Salesforce-Instanz. Klicken Sie auf das Einrichtungszahnrad und dann auf „Seite bearbeiten“.
- Wenn das Seitenlayout bereits eine Registerkarte enthält, klicken Sie darauf und wählen Sie „Registerkarte hinzufügen“. Wenn nicht, ziehen Sie es aus dem Komponentenmenü in das Seitenlayout und legen Sie es dort ab. Klicken Sie dann auf „Registerkarte hinzufügen“.
- Klicken Sie auf die neu hinzugefügte Registerkarte und wählen Sie im Dropdown-Menü die Option „Benutzerdefiniert“ als Registerkartenbezeichnung aus. Fügen Sie einen Namen für das Etikett hinzu, z.B. Showpad. Klicken Sie auf „Fertig“.
- Klicken Sie im Seitenlayout auf die neue Showpad-Registerkarte. Ziehen Sie die Visualforce-Seitenkomponente aus dem Menü auf der linken Seite in die Registerkarte „Showpad“.
- Wenn Sie über mehrere Visualforce-Seiten verfügen, wählen Sie die Showpad-Anwendung aus dem Dropdown-Menü „Name“ der Visualforce-Seite.
- Ändern Sie die Höhe auf 400 Pixel und klicken Sie dann auf „Speichern“.
- Die Registerkarte „Showpad“ sollte jetzt auf allen Seiten für Verkaufsgelegenheits-Datensätze vorhanden sein. Wiederholen Sie diese Schritte für alle anderen Datensatztypen, die für Ihre Organisation relevant sind.
4. Updates
Sie sollten im AppExchange regelmäßig nach Updates suchen. Wenn eine neue Version verfügbar ist, können Sie ein aktualisiertes Paket manuell vom AppExchange herunterladen.
6. Trigger vorübergehend deaktivieren
Wenn Sie Trigger für Aktivitäten und Verkaufsgelegenheiten in der Showpad-App vorübergehend deaktivieren müssen, z.B. wenn Sie große Datenmengen importieren, können Sie festlegen, dass Apex-Trigger umgangen werden, damit Ihre Berichterstellung nicht beeinträchtigt wird. Es ist wichtig, zu dieser Einrichtung zurückzukehren und das Kontrollkästchen zu deaktivieren, wenn Sie den Datenimport oder die Datenmigration abgeschlossen haben, damit die Berichtsverbindung wieder funktioniert.
- Navigieren Sie in Salesforce zu „Einrichten“ und suchen Sie im Schnellsuchmenü nach installierten Paketen.
- Klicken Sie für die Showpad-für-Salesforce-App auf „Konfigurieren“.
- Wählen Sie „Erweiterte Konfiguration“. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen zum Umgehen von Apex-Triggern. Klicken Sie auf „Speichern“. Die Trigger aus dem Paket werden deaktiviert.
- Wenn Sie mit der Datenmigration fertig sind, müssen Sie zur Konfiguration zurückkehren und das Kontrollkästchen deaktivieren, um die Trigger zu aktivieren.
7. Häufige Fehler in Showpad für Salesforce
Der Benutzer wurde in der Salesforce-App nicht gefunden oder Sie erhalten die Fehlermeldung „400: Bad Request“.
In diesem Fall ist der Organisationsname falsch. Der Salesforce-Administrator sollte die installierten Pakete überprüfen und das Showpad-Konto konfigurieren.
Es ist auch möglich, dass die Showpad-Anmeldeinformationen (E-Mail-Adresse) nicht mit dem E-Mail-Adressfeld in Salesforce übereinstimmen.
Um dies zu beheben, muss der Salesforce-Administrator Folgendes überprüfen:
- Navigieren Sie in Salesforce zu „Platform Tools“, „Apps“ und klicken Sie dann auf „Installierte Pakete“. Suchen Sie die Showpad-App und klicken Sie auf „Konfigurieren“.
- Stellen Sie sicher, dass die Subdomain des Showpad-Kontos korrekt eingerichtet ist. Wenn die Web app-URL „organization.showpad.biz“ lautet, ist die Showpad-Subdomain = Organisation.
Nachdem die Organisation korrekt eingegeben wurde, sollte der Benutzer in der Salesforce-App erscheinen.
Für dieses Salesforce-Konto wurde kein Showpad-Konto gefunden.
Wenn die Showpad-Anmeldeinformationen oder die E-Mail-Adresse nicht mit dem E-Mail-Adressfeld in Salesforce übereinstimmen, wird die Fehlermeldung angezeigt, dass der Benutzer nicht gefunden wurde.
Dieses Problem tritt häufig beim Testen in einer Sandbox oder bei Unternehmen mit mehreren Domains auf. (John.Doe@showpad.com ist nicht dieselbe wie John.Doe@showpadinc.com)
E-Mail-Aliase können ebenfalls Probleme verursachen. (John@showpad.com ist nicht dasselbe wie John.Doe@showpad.com)
Der Salesforce-Administrator kann das E-Mail-Adressfeld für alle betroffenen Benutzer in Salesforce aktualisieren. Jeder Nutzer kann nur seine eigene E-Mail-Adresse aktualisieren. Die E-Mail-Adresse kann auch in Showpad aktualisiert werden.
- Navigieren Sie zu „Einrichten“. Suchen Sie im Menü auf der linken Seite nach „Verwalten“, „Benutzer“ und wählen Sie „Benutzer“ aus.
- Suchen Sie in der Liste den Benutzer und klicken Sie auf „Bearbeiten“.
- Aktualisieren Sie das E-Mail-Adressfeld so, dass es mit dem Showpad-Benutzernamen übereinstimmt.
- Der Benutzer muss die Änderung der E-Mail-Adresse bestätigen.
Individuell aktualisierte E-Mail-Adresse in Salesforce:
- Wählen Sie das Menü „Benutzername“.
- Wählen Sie die Option „Meine Einstellungen“.
- Aktualisieren Sie das E-Mail-Adressfeld so, dass es mit dem Showpad-Benutzernamen übereinstimmt.
Die zulässigen Benutzer der OAUTH-Richtlinie sind falsch festgelegt. In diesem Fall haben die Benutzer keine Berechtigung zum Anzeigen der App.
Wenn Sie die Fehlermeldung erhalten, dass die Showpad-für-Salesforce-App nicht richtig konfiguriert ist, haben die Benutzer keine Berechtigung zum Anzeigen der Anwendung.
Um diese Fehlermeldung zu beheben, muss der Salesforce-Administrator Folgendes überprüfen:
- Navigieren Sie in der Salesforce-Lightning-Konsole zu „Einrichten“. Gehen Sie im Menü auf der linken Seite zu „Platform Tools“, „Apps“ und wählen Sie „Verbundene Apps verwalten“.
- Suchen Sie nach der Showpad-App und klicken Sie auf „Bearbeiten“.
- Suchen Sie das Feld „Zulässige Benutzer“ im Abschnitt „OAuth-Richtlinien“ und wählen Sie die Option „Vom Administrator genehmigte Benutzer sind vorautorisiert“.
- Nachdem dies ausgewählt und gespeichert wurde, kann der Salesforce-Administrator nun Benutzerrollen auswählen, denen die Berechtigung zum Anzeigen der App erteilt wird.
- Scrollen Sie zum Abschnitt „Profile“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Profile verwalten“.
- Wählen Sie die Benutzerprofile aus, die Zugriff auf die App haben sollen, und klicken Sie auf „Speichern“.
Die Benutzer sind nun ordnungsgemäß berechtigt, die App zu verwenden.
Bestimmte Benutzerprofile können nicht auf die Showpad-für-Salesforce-App zugreifen.
Wenn ein bestimmtes Benutzerprofil nicht auf die Showpad-für-Salesforce-App zugreifen kann, wird Ihnen höchstwahrscheinlich ein Berechtigungs-Fehler angezeigt.
Nachdem Sie als Salesforce-Administrator die vom Administrator genehmigte Berechtigung erteilt haben, muss Folgendes überprüft werden:
- Scrollen Sie nach unten, um den Abschnitt „Profile“ zu finden.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Profile verwalten“.
- Wählen Sie die Benutzerprofile aus, die Zugriff auf die Salesforce-App haben sollen.
- Klicken Sie auf „Speichern“.
Der Benutzer verfügt nun über die richtigen Berechtigungen und kann auf die Salesforce-Appzugreifen.
Serverfehler
Die Subdomain in der Konfiguration des Pakets ist falsch.
- Navigieren Sie zu „Einrichten“, „Installierte Pakete“ und wählen Sie bei der Showpad-für-Salesforce-App „Konfigurieren“ aus.
- Das Feld „Subdomain“ sollte nur den Namen der Organisation enthalten. Wenn Sie beispielsweise „myorganization.Showpad.biz“ verwenden, wird ein Serverfehler generiert. Sie sollten nur „myorganization“ eingeben.
