Ihre Vorteile
Mit Showpad für Salesforce, das im Salesforce AppExchange verfügbar ist, können Sie alle protokollierten Showpad-Aktivitäten als Insights-Informationen in Salesforce anzeigen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Showpad for Salesforce installieren und konfigurieren.
Hauptvorteile
- Suchen Sie und greifen Sie auf alle Ihre Verkaufsunterlagen zu, die in Showpad verfügbar sind.
- Sie werden benachrichtigt, wenn potenzielle Kunden mit Ihren freigegebenen Dokumenten interagieren.
- Protokollieren Sie problemlos alle Besprechungen und Freigabeaktivitäten in Salesforce.
- Suchen Sie sofort nach empfohlenen Inhalten für jede Gelegenheit in Salesforce und geben Sie sie frei.
Was Sie für den Erfolg benötigen
- Administratorrechte auf sowohl Showpad- als auch Salesforce-Plattformen
- Showpad-Ultimate-Plan
- Salesforce-Enterprise- oder Unlimited-Plan
Wählen Sie Ihre Salesforce-Erfahrung aus
 Classic |
 Lightning |
Erfahren Sie, wie dies in Salesforce Classic geschieht
1. Installieren Sie Showpad for Salesforce
- Klicken Sie hier , um Showpad for Salesforce im AppExchange zu finden.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Jetzt herunterladen“ und befolgen Sie die Installationsanweisungen.
Hinweis: Die Showpad-for-Salesforce-App im AppExchange ist kostenlos. Aufgrund der SFDC-Anforderungen wird eine symbolische Gebühr von 1 $ angezeigt.
- Bestätigen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- Melden Sie sich mit Ihren Salesforce-Anmeldeinformationen an und wählen Sie die Installation für alle Benutzer aus.
- Showpad for Salesforce ist jetzt in der Liste der installierten Pakete verfügbar.
2. Konfigurieren Sie Showpad for Salesforce
- Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie im oberen Menü auf „Setup“.
- Wählen Sie im linken Menü „Build“ und klicken Sie auf „Installierte Pakete“.
- Suchen Sie das ShowpadForSF-Paket und klicken Sie auf „Konfigurieren“.
- Geben Sie die Showpad-Subdomain Ihrer Organisation ein. Die Subdomain ist der Showpad-Organisationsname, mit dem Sie sich bei Showpad anmelden. Klicken Sie auf „Speichern“.
Hinweis: Fügen Sie nicht die Showpad-Domain hinzu. Geben Sie nur den Namen Ihrer Organisation in Kleinbuchstaben ein.
- Klicken Sie im oberen Menü auf „Setup“.
- Klicken Sie im linken Menü unter „Verwalten“ auf „Apps verwalten“, „Verbundene Apps“.
- Suchen Sie in der Liste „Verbundene Apps“ die Showpad-App und klicken Sie auf „Bearbeiten“.
- Öffnen Sie in den OAuth-Richtlinien die Dropdown-Liste „Zulässige Benutzer“ und wählen Sie „Vom Administrator genehmigte Benutzer sind vorautorisiert“. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“. Dies ist die Berechtigungseinstellung, die für die Integration mit Showpad für Benutzer erforderlich ist.
- Klicken Sie in der Liste „Verbundene Apps“ auf die Showpad-App.
- Blättern Sie nach unten und im Abschnitt „Profile“ klicken Sie auf die Schaltfläche „Profile verwalten“. Wählen Sie die Profile aus, die Sie für den Zugriff auf die App autorisieren möchten. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“.
3. Konfigurieren Sie den Profilzugriff für Visualforce-Seiten
- Klicken Sie im oberen Menü auf „Setup“.
- Suchen Sie im linken Menü „Build“, klicken Sie auf „Develop“, „Visualforce Pages“.
- Klicken Sie auf „Sicherheit“ für die Showpad-App-Seite, für die Sie den Profilzugriff konfigurieren möchten.
- Fügen Sie der Liste „Aktivierte Profile“ Profile aus der Liste „Verfügbare Profile“ hinzu, um Benutzern mit diesen Profilen Zugriff auf die Visualforce-Seiten der Showpad-App zu gewähren.
- Wiederholen Sie diese Schritte für alle weiteren Showpad-App-Seiten, für die Sie den Profilzugriff konfigurieren möchten.
4. Seiten-Layout anpassen
- Klicken Sie im oberen Menü auf „Setup“.
- Wählen Sie im linken Menü „Build“, klicken Sie auf „Anpassen“, „Opportunity“, „Seitenlayouts“ und klicken Sie für das vorhandene Seitenlayout, das Sie bearbeiten möchten, auf „Bearbeiten“.
- Klicken Sie in der linken Spalte des Layout-Editors auf „Felder“ und ziehen Sie das Abschnitt-Element an die entsprechende Stelle im Seitenlayout.
- Geben Sie im Feld „Abschnittsname“ einen Namen für den Abschnitt ein und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Seite bearbeiten“.
- Klicken Sie im Layout auf das Optionsfeld „1-spaltig“ und dann auf die Schaltfläche „OK“.
- Scrollen Sie in der linken Spalte des Layout-Editors nach unten, klicken Sie auf Visualforce-Seiten und ziehen Sie das Showpad-App-Element unter den neuen Abschnitt, den Sie gerade im Seitenlayout erstellt haben.
- Es wird dringend empfohlen, die Standardgrößen des Abschnitts zu erhöhen, um die Benutzerfreundlichkeit für Ihre Endbenutzer zu verbessern. Bewegen Sie dazu den Mauszeiger über die gerade erstellte Visualforce-Seite und klicken Sie auf das Eigenschaftssymbol.
- Geben Sie im Feld „Höhe“ einen Wert von mindestens 400 ein, wählen Sie „Bildlaufleisten anzeigen“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „OK“.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“, um Ihr Seitenlayout zu speichern. Die Showpad-Informationen werden jetzt auf der Opportunity-Seite jedes Opportunity-Datensatzes angezeigt.
- Wiederholen Sie diese Schritte, um die Seitenlayouts für die Konto-, Kontakt- und Lead-Seiten anzupassen.
5. Aktualisierung
Sie sollten in AppExchange regelmäßig nach Aktualisierungen suchen. Wenn eine neue Version verfügbar ist, können Sie ein aktualisiertes Paket manuell von der AppExchange herunterladen.
6. Trigger vorübergehend deaktivieren
Wenn Sie Trigger für Aktivitäten und Opportunities in der Showpad-App vorübergehend deaktivieren müssen, z.B. wenn Sie große Datenmengen importieren, können Sie festlegen, dass Apex-Trigger umgangen werden, damit sich dies nicht auf Ihre Berichterstellung auswirkt. Es ist wichtig, zu diesem Setup zurückzukehren und das Kontrollkästchen zu deaktivieren, wenn Sie den Datenimport oder die Datenmigration abgeschlossen haben, damit die Verbindung der Berichterstellung wieder funktioniert.
- Navigieren Sie zu „Setup“ in Salesforce und suchen Sie im Schnellsuchmenü nach installierten Paketen.
- Klicken Sie für die Showpad-for-Salesforce-App auf „Konfigurieren“.
- Wählen Sie „Erweiterte Konfiguration“. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für das Umgehen von Apex-Triggern. Klicken Sie auf „Speichern“. Die Trigger aus dem Paket werden deaktiviert.
- Wenn Sie mit der Datenmigration fertig sind, stellen Sie sicher, dass Sie zur Konfiguration zurückkehren und das Kontrollkästchen deaktivieren, um die Trigger zu aktivieren.
7. Häufige Fehler bei Showpad für Salesforce
Der Benutzer wird in der Salesforce-App nicht gefunden oder Sie erhalten eine Fehlermeldung 400: Bad Request.
In diesem Fall ist der Organisationsname falsch. Der Salesforce-Administrator sollte die installierten Pakete überprüfen und das Showpad-Konto konfigurieren..
Es ist auch möglich, dass die Showpad-Anmeldung (E-Mail-Adresse) nicht mit dem E-Mail-Adressfeld in Salesforce übereinstimmt.
Um dies zu beheben, muss der Salesforce-Administrator Folgendes überprüfen:
- Navigieren Sie in Salesforce zu „Setup“, „Build“, „Develop“, „Installierte Pakete“.
- Suchen Sie nach dem ShowpadForSF-Paket und klicken Sie dann auf „Konfigurieren“.
- Web app URL = organization.showpad.biz
- Showpad Subdomain = organization
Nachdem die Organisation korrekt ausgefüllt wurde, sollte der Nutzer in der Salesforce-App auftauchen.
Für dieses Salesforce-Konto wurde kein Showpad-Konto gefunden.
Wenn der Showpad-Login oder die E-Mail-Adresse nicht mit dem E-Mail-Adressfeld in Salesforce übereinstimmt, wird eine Fehlermeldung angezeigt, dass der Benutzer nicht gefunden wurde.
Dieses Problem tritt häufig beim Testen in Sandboxes oder bei Unternehmen mit mehreren Domains auf. (John.Doe@showpad.com ist nicht dasselbe wie John.Doe@showpadinc.com)
E-Mail-Aliase können ebenfalls Probleme verursachen. (John@showpad.com ist nicht dasselbe wie John.Doe@showpad.com)
Der Salesforce-Administrator kann das E-Mail-Adressfeld für alle betroffenen Benutzer in Salesforce aktualisieren. Jeder Nutzer kann seine eigene E-Mail-Adresse aktualisieren oder die E-Mail-Adresse kann in Showpad aktualisiert werden.
- Navigieren Sie zu „Setup“, „Verwalten“, „Benutzer verwalten“, „Benutzer“.
- Suchen Sie den Benutzer in der Liste und klicken Sie auf „Bearbeiten“.
- Aktualisieren Sie das Feld E-Mail-Adresse so, dass es mit dem Showpad-Benutzernamen übereinstimmt.
- Der Benutzer muss die Änderung der E-Mail-Adresse bestätigen.
Individuell aktualisierte E-Mail-Adresse in Salesforce:
- Wählen Sie das Menü „Benutzername“.
- Wählen Sie die Option „Meine Einstellungen“.
- Klicken Sie auf „Meine persönlichen Daten bearbeiten“.
- Aktualisieren Sie das E-Mail-Adressfeld so, dass es mit dem Showpad-Benutzernamen übereinstimmt.
Die Showpad-for-Salesforce-App wurde nicht richtig konfiguriert.
- Die zulässigen Benutzer der OAUTH-Richtlinie sind falsch festgelegt. In diesem Fall haben die Benutzer keine Berechtigung zum Anzeigen der App.
Wenn Sie die Fehlermeldung erhalten, dass die Showpad for Salesforce-App nicht richtig konfiguriert ist, haben die Benutzer keine Berechtigung zum Anzeigen der Anwendung.
Um diese Fehlermeldung zu beheben, muss der Salesforce-Administrator Folgendes überprüfen:
- Navigieren Sie in der Salesforce-Konsole zu „Setup“, „Verwalten“, „Apps verwalten“, „Verbundene Apps“.
- Suchen Sie nach der Showpad-App und klicken Sie auf „Bearbeiten“.
- Suchen Sie das Feld „Zulässige Benutzer“ im Abschnitt „OAuth-Richtlinien“ und wählen Sie die Option „Vom Administrator genehmigte Benutzer sind vorab autorisiert“.
- Nachdem dies ausgewählt und gespeichert wurde, kann der Salesforce-Admin nun die Rollen der Nutzer wählen, denen die Berechtigung gegeben wird, die App anzusehen.
- Blättern Sie zum Abschnitt „Profile“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Profile verwalten“.
- Wählen Sie die Benutzerprofile aus, die Zugriff auf die App haben sollen, und klicken Sie auf „Speichern“.
Die Benutzer sind nun ordnungsgemäß berechtigt, die App zu verwenden.
Bestimmte Benutzerprofile können nicht auf die Showpad-for-Salesforce-App zugreifen.
Wenn ein bestimmtes Benutzerprofil nicht auf die Showpad-for-Salesforce-App zugreifen kann, wird möglicherweise ein Berechtigungsfehler angezeigt.
Nachdem Sie als Salesforce-Administrator die vom Administrator genehmigte Berechtigung erteilt haben, muss Folgendes überprüft werden:
- Scrollen Sie nach unten, um den Abschnitt „Profile“ zu finden.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Profile verwalten“.
- Wählen Sie die Benutzerprofile aus, die Zugriff auf die Salesforce-App haben sollen.
- Klicken Sie auf „Speichern“.
Der Benutzer verfügt nun über die richtigen Berechtigungen und kann auf die Salesforce-Appzugreifen.
Serverfehler
Die Subdomain ist in der Konfiguration des Pakets falsch. 
- Navigieren Sie zu „Setup“, „Installierte Pakete“ und wählen Sie „Konfigurieren“ für die Showpad-for-Salesforce-App aus.
- Das Subdomain-Feld sollte nur den Namen der Organisation enthalten. Wenn Sie beispielsweise myorganization.Showpad.biz verwenden, wird ein Serverfehler generiert. Sie sollten nur myorganization eingeben.
Erfahren Sie, wie dies in Salesforce Lightning gemacht wird
- Installieren Sie Showpad-for-Salesforce
- Konfigurieren Sie Showpad-for-Salesforce
- Konfigurieren Sie den Profilzugriff für Visualforce-Seiten
- Fügen Sie Showpad als Registerkarte zu Opportunity-Seiten hinzu
- So installieren Sie Updates
- So deaktivieren Sie Trigger vorübergehend
- Häufige Fehler bei Showpad for Salesforce
1. Installieren Sie Showpad for Salesforce
- Klicken Sie hier , um Showpad for Salesforce im AppExchange zu finden.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Jetzt herunterladen“ und befolgen Sie die Installationsanweisungen. Installieren Sie die App in der Produktion, um diese Anleitung zu befolgen.
Hinweis: Die Showpad für Salesforce-App im AppExchange ist kostenlos. Aufgrund der SFDC-Voraussetzungen wird eine symbolische Gebühr in Höhe von 1 $ angezeigt.
- Bestätigen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- Melden Sie sich mit Ihren Salesforce-Anmeldeinformationen an und wählen Sie die Installation für alle Benutzer aus.
- Wenn alles gut gegangen ist, wird Showpad for Salesforce in der Liste der installierten Pakete angezeigt.
2. Konfigurieren Sie Showpad for Salesforce
- Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie im oberen Menü auf „Setup“.
- Wählen Sie im linken Menü unter „Plattform-Tools“ die Option „Pakete“ und dann „Installierte Pakete“.
- Suchen Sie die Showpad-for-Salesforce-App und klicken Sie dann auf „Konfigurieren“.
- Geben Sie die Showpad-Subdomain Ihrer Organisation ein. Die Subdomain ist der Showpad-Organisationsname, mit dem Sie sich bei Showpad anmelden.
Hinweis: Fügen Sie die Showpad-Domain nicht hinzu. Geben Sie nur den Namen Ihrer Organisation in Kleinbuchstaben ein.
- Wenn Sie Trigger für Aktivitäten und Opportunities in der Showpad-App vorübergehend deaktivieren müssen, z.B. wenn Sie große Datenmengen importieren, klicken Sie auf „Erweiterte Konfiguration“. Aktivieren Sie die Option „Apex-Trigger umgehen“. Die Trigger aus dem Paket werden deaktiviert. Kehren Sie nach Abschluss der Datenmigration zur Konfiguration zurück und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Trigger zu aktivieren.
- Klicken Sie im linken Menü unter „Plattform-Tools“ auf „Apps“. Wählen Sie „Verbundene Apps“ und klicken Sie auf „Verbundene Apps“ verwalten.
- Suchen Sie in der Liste „Verbundene Apps“ die Showpad-App und klicken Sie auf „Bearbeiten“.
- Öffnen Sie in den OAuth-Richtlinien die Dropdown-Liste „Zulässige Benutzer“ und wählen Sie „Vom Administrator genehmigte Benutzer sind vorautorisiert“. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“. Dies ist die Berechtigungseinstellung, die für die Integration mit Showpad für Benutzer erforderlich ist.
- Klicken Sie in der Liste „Verbundene Apps“ auf die Showpad-App.
- Scrollen Sie nach unten und klicken Sie im Abschnitt „Profile“ auf die Schaltfläche „Profile verwalten“. Wählen Sie die Profile aus, die Sie für den Zugriff auf die App autorisieren möchten. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“.
3. Konfigurieren Sie den Profilzugriff für Visualforce-Seiten
- Klicken Sie im oberen Menü auf „Setup“.
- Verwenden Sie das Schnellsuchmenü, um nach Visualforce-Seiten zu suchen und diese auszuwählen.
- Klicken Sie auf „Sicherheit“ für die Showpad-App-Seite, für die Sie den Profilzugriff konfigurieren möchten.
- Fügen Sie Profile aus der Liste „Verfügbare Profile“ zur Liste „Aktivierte Profile“ hinzu, um Benutzern mit diesen Profilen den Zugriff auf die Visualforce-Seiten der Showpad-App zu ermöglichen.
- Wiederholen Sie diese Schritte für alle weiteren Showpad-App-Seiten, für die Sie den Profilzugriff konfigurieren möchten.
4. Fügen Sie Showpad als Registerkarte zu Opportunity-Seiten hinzu
Bei der folgenden Einrichtung wird Showpad als Registerkarte zu den Opportunity-Objektseiten hinzugefügt. Dies kann auch für andere Objekte erfolgen, die für Ihr Unternehmen sinnvoll sind, z.B. Konten, Kontakte oder Leads.
- Navigieren Sie zu einem Opportunity-Datensatz in Ihrer Salesforce-Instanz. Klicken Sie auf das Einrichtungszahnrad und dann auf „Seite bearbeiten“.
- Wenn das Seitenlayout bereits eine Registerkarten-Komponente enthält, klicken Sie darauf und wählen Sie „Registerkarte hinzufügen“. Wenn nicht, ziehen Sie sie aus dem Komponentenmenü in das Seitenlayout und legen Sie sie dort ab. Klicken Sie dann auf „Registerkarte hinzufügen“.
- Klicken Sie auf die neu hinzugefügte Registerkarte, und wählen Sie im Dropdown-Menü die Option „Benutzerdefiniert“ als Registerkarten-Label aus. Fügen Sie einen Namen für das Label hinzu, z.B. Showpad. Klicken Sie auf „Fertig“.
- Klicken Sie im Seitenlayout auf die neue Registerkarte „Showpad“. Ziehen Sie die Visualforce-Seitenkomponente aus dem Menü auf der linken Seite in die Registerkarte „Showpad“.
- Wenn Sie mehrere Visualforce-Seiten haben, wählen Sie Showpad-App aus dem Dropdown-Menü für den Visualforce-Seitennamen.
- Ändern Sie die Höhe auf 400 Pixel und klicken Sie dann auf „Speichern“.
- Die Registerkarte „Showpad“ sollte jetzt auf allen Opportunity-Datensatzseiten vorhanden sein. Wiederholen Sie diese Schritte für alle anderen für Ihre Organisation relevanten Datensatztypen.
4. Aktualisierung
Sie sollten regelmäßig im AppExchange nach Aktualisierungen suchen. Wenn eine neue Version verfügbar ist, können Sie ein aktualisiertes Paket manuell aus dem AppExchange herunterladen.
6. Trigger vorübergehend deaktivieren
Wenn Sie Trigger für Aktivitäten und Opportunities in der Showpad-App vorübergehend deaktivieren müssen, z.B. wenn Sie große Datenmengen importieren, können Sie festlegen, dass Apex-Trigger umgangen werden, damit sich dies nicht auf Ihre Berichterstellung auswirkt. Es ist wichtig, zu diesem Setup zurückzukehren und das Kontrollkästchen zu deaktivieren, wenn Sie den Datenimport oder die Datenmigration abgeschlossen haben, damit die Verbindung der Berichterstellung wieder funktioniert.
- Navigieren Sie in Salesforce zu „Setup“ und suchen Sie im Schnellsuchmenü nach installierten Paketen.
- Klicken Sie auf „Konfigurieren“ in der Showpad-for-Salesforce-App.
- Wählen Sie „Erweiterte Konfiguration“. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen zum Umgehen von Apex-Triggern. Klicken Sie auf „Speichern“. Die Trigger aus dem Paket werden deaktiviert.
- Wenn Sie mit der Datenmigration fertig sind, müssen Sie zur Konfiguration zurückkehren und das Kontrollkästchen deaktivieren, um die Trigger zu aktivieren.
7. Häufige Fehler bei Showpad for Salesforce
Der Benutzer wurde in der Salesforce-App nicht gefunden oder Sie erhalten eine Fehlermeldung 400: Bad Request.
In diesem Fall ist der Organisationsname falsch. Der Salesforce-Administrator sollte die installierten Pakete überprüfen und das Showpad-Konto konfigurieren.
Es ist auch möglich, dass die Showpad-Anmeldung (E-Mail-Adresse) nicht mit dem E-Mail-Adressfeld in Salesforce übereinstimmt.
Um dies zu beheben, muss der Salesforce-Administrator Folgendes überprüfen:
- Navigieren Sie in Salesforce zu „Plattform-Tools“, „Apps“ und klicken Sie dann auf „Installierte Pakete“. Suchen Sie die Showpad-App und klicken Sie auf „Konfigurieren“.
- Stellen Sie sicher, dass die Subdomain des Showpad-Kontos korrekt eingerichtet ist. Wenn die URL der Web App organization.showpad.biz ist, ist die Showpad-Subdomain = organization.
Nachdem die Organisation korrekt ausgefüllt wurde, sollte der Nutzer in der Salesforce-App auftauchen.
Für dieses Salesforce-Konto wurde kein Showpad-Konto gefunden.
Wenn die Showpad-Anmeldung oder die E-Mail-Adresse nicht mit dem E-Mail-Adressfeld in Salesforceübereinstimmt, wird eine Fehlermeldung angezeigt, dass der Benutzer nicht gefunden wurde.
Dieses Problem tritt häufig beim Testen in Sandboxes oder bei Unternehmen mit mehreren Domains auf. (John.Doe@showpad.com ist nicht dasselbe wie John.Doe@showpadinc.com)
E-Mail-Aliase können ebenfalls Probleme verursachen. (John@showpad.com ist nicht dasselbe wie John.Doe@showpad.com)
Der Salesforce-Administrator kann das E-Mail-Adressfeld für alle betroffenen Benutzer in Salesforce aktualisieren. Jeder Benutzer kann seine eigene E-Mail-Adresse aktualisieren oder die E-Mail-Adresse kann in Showpad aktualisiert werden.
- Navigieren Sie zu „Setup“. Suchen Sie im Menü auf der linken Seite nach „Verwalten“, „Benutzer“, und wählen Sie Benutzer aus.
- Suchen Sie den Benutzer in der Liste und klicken Sie auf „Bearbeiten“.
- Aktualisieren Sie das Feld „E-Mail-Adresse“ so, dass es mit dem Showpad-Benutzernamen übereinstimmt.
- Der Benutzer muss die Änderung der E-Mail-Adresse bestätigen.
Individuell aktualisierte E-Mail-Adresse in Salesforce:
- Wählen Sie das Menü „Benutzername“.
- Wählen Sie die Option „Meine Einstellungen“.
- Aktualisieren Sie das E-Mail-Adressfeld so, dass es mit dem Showpad-Benutzernamen übereinstimmt.
Die zulässigen Benutzer der OAUTH-Richtlinie sind falsch festgelegt. In diesem Fall haben die Benutzer keine Berechtigung zum Anzeigen der App.
Wenn Sie die Fehlermeldung erhalten, dass die Showpad-for-Salesforce-App nicht richtig konfiguriert ist, haben die Benutzer keine Berechtigung zum Anzeigen der Anwendung.
Um diese Fehlermeldung zu beheben, muss der Salesforce-Administrator Folgendes überprüfen:
- Navigieren Sie in der Salesforce-Lightning-Konsole zu „Setup“. Gehen Sie im Menü auf der linken Seite zu „Plattform-Tools“, Apps und wählen Sie „Verbundene Apps verwalten“.
- Suchen Sie nach der Showpad-App und klicken Sie auf „Bearbeiten“.
- Suchen Sie das Feld „Zulässige Benutzer“ im Abschnitt „OAuth-Richtlinien“ und wählen Sie die Option „Vom Administrator genehmigte Benutzer sind vorab autorisiert“.
- Nachdem dies ausgewählt und gespeichert wurde, kann der Salesforce-Administrator nun Benutzerrollen auswählen, welche die Berechtigung zum Anzeigen der App erhalten.
- Scrollen Sie zum Abschnitt „Profile“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Profile verwalten“.
- Wählen Sie die Benutzerprofile aus, die Zugriff auf die App haben sollen, und klicken Sie auf „Speichern“.
Die Benutzer sind nun ordnungsgemäß berechtigt, die App zu verwenden.
Bestimmte Benutzerprofile können nicht auf die Showpad-for-Salesforce-App zugreifen.
Wenn ein bestimmtes Benutzerprofil nicht auf die Showpad-for-Salesforce-App zugreifen kann, wird möglicherweise ein Berechtigungsfehler angezeigt.
Nachdem Sie als Salesforce-Administrator die vom Administrator genehmigte Berechtigung erteilt haben, muss Folgendes überprüft werden:
- Scrollen Sie nach unten, um den Abschnitt „Profile“ zu finden.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Profile verwalten“.
- Wählen Sie die Benutzerprofile aus, die Zugriff auf die Salesforce-App haben sollen.
- Klicken Sie auf „Speichern“.
Der Benutzer verfügt nun über die richtigen Berechtigungen und kann auf die Salesforce-Appzugreifen.
Serverfehler
Die Subdomain in der Konfiguration des Pakets ist falsch.
- Navigieren Sie zu „Setup“, „Installierte Pakete“ und wählen Sie „Konfigurieren“ für die Showpad-for-Salesforce-App aus.
- Das Subdomain-Feld sollte nur den Namen der Organisation enthalten. Wenn Sie beispielsweise myorganization.Showpad.biz verwenden, wird ein Serverfehler generiert. Sie sollten nur myorganization eingeben.
