Was ist für Sie drin?
Mit Showpad für Salesforce, das auf Salesforce AppExchange verfügbar ist, können Benutzer alle protokollierten Showpad-Aktivitäten als Insights-Informationen in Salesforce anzeigen sowie empfohlene Inhalte in Bezug auf das Salesforce-Objekt anzeigen und teilen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Showpad für Salesforce installieren und konfigurieren.
Hauptvorteile
- Suchen und greifen Sie auf Ihr gesamtes Verkaufsmaterial zu, das in Showpad verfügbar ist
- Sie werden benachrichtigt, wenn Interessenten mit Ihren freigegebenen Dokumenten interagieren.
- Protokollieren Sie einfach alle Meetings und Freigabeaktivitäten in Salesforce
- Suchen Sie sofort nach empfohlenen Inhalten und geben Sie sie für jede Gelegenheit in Salesforce frei
Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein
- Administratorrechte sowohl auf der Showpad- als auch auf der Salesforce-Plattform
- Showpad Ultimate Plan
- Salesforce Enterprise- oder Unlimited-Plan mit Zugriff auf Verkaufsobjekte wie Opportunities
Wählen Sie Ihre Salesforce-Erfahrung aus
 Classic |
 Lightning |
Erfahren Sie, wie dies in Salesforce Classic gemacht wird
1. Installieren Sie Showpad für Salesforce
- Klicken Sie hier, um Showpad für Salesforce in AppExchange zu finden.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Jetzt herunterladen“ und befolgen Sie die Installationsanweisungen.
Hinweis: Die Showpad for Salesforce-App in AppExchange ist kostenlos. Aufgrund der SFDC-Voraussetzungen wird eine symbolische Gebühr von $1 angezeigt.
- Bestätigen Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- Melden Sie sich mit Ihren Salesforce-Anmeldeinformationen an und wählen Sie die Installation für alle Benutzer aus.
- Showpad für Salesforce ist jetzt in der Liste der installierten Pakete verfügbar.
2. Konfigurieren Sie Showpad für Salesforce
- Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie im oberen Menü auf „Einrichtung“.
- Wählen Sie im linken Menü „Erstellen“ und klicken Sie auf „Installierte Pakete“.
- Suchen Sie das ShowpadForSF-Paket und klicken Sie auf „Konfigurieren“.
- Geben Sie die Showpad-Subdomain Ihrer Organisation ein. Die Subdomain ist der Name der Showpad-Organisation, mit der Sie sich bei Showpad anmelden. Klicken Sie auf „Speichern“.
Hinweis: Schließen Sie die Showpad-Domain nicht ein. Geben Sie nur den Namen Ihrer Organisation in Kleinbuchstaben ein.
- Klicken Sie im oberen Menü auf „Einrichtung“.
- Klicken Sie im linken Menü unter „Verwalten“ auf „Apps verwalten“ und dann auf „Verbundene Apps“.
- Suchen Sie in der Liste „Verbundene Apps“ die Showpad-App und klicken Sie auf „Bearbeiten“.
- Öffnen Sie in OAuth-Richtlinien die Dropdown-Liste „Zulässige Benutzer“ und wählen Sie „Vom Administrator genehmigte Benutzer sind vorautorisiert“ aus. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“. Dies ist die Berechtigungseinstellung, die erforderlich ist, damit die Integration mit Showpad für Benutzer funktioniert.
- Klicken Sie in der Liste „Verbundene Apps“ auf die Showpad-App.
- Scrollen Sie nach unten und klicken Sie im Abschnitt „Profile“ auf die Schaltfläche „Profile verwalten“. Wählen Sie die Profile aus, die Sie für den Zugriff auf die App autorisieren möchten. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“.
3. Konfigurieren Sie den Profilzugriff für Visualforce-Seiten
- Klicken Sie im oberen Menü auf „Einrichtung“.
- Klicken Sie im linken Menü auf „Erstellen“, dann auf „Entwickeln“ und schließlich auf „Visualforce-Seiten“.
- Klicken Sie für die Showpad-App-Seite, für die Sie den Profilzugriff konfigurieren möchten, auf „Sicherheit“.
- Fügen Sie Profile aus der Liste „Verfügbare Profile“ zur Liste „Aktivierte Profile“ hinzu, um Benutzern mit diesen Profilen Zugriff auf die Visualforce-Seiten der Showpad-App zu gewähren.
- Wiederholen Sie diese Schritte für alle weiteren Showpad-App-Seiten, für die Sie den Profilzugriff konfigurieren möchten.
4. Seitenlayout anpassen
- Klicken Sie im oberen Menü auf „Einrichtung“.
- Wählen Sie im linken Menü „Erstellen“, klicken Sie auf „Anpassen“, „Opportunities“, „Seitenlayouts“ und dann auf „Bearbeiten“ für das vorhandene Seitenlayout, das Sie bearbeiten möchten.
- Klicken Sie in der linken Spalte des Layout-Editors auf „Felder“ und ziehen Sie das Element „Abschnitt“ an die entsprechende Stelle im Seitenlayout.
- Geben Sie im Feld „Abschnittsname“ einen Namen für den Abschnitt ein und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Seite bearbeiten“.
- Klicken Sie im Layout auf das Optionsfeld „1-spaltig“ und dann auf die Schaltfläche „OK“.
- Scrollen Sie in der linken Spalte des Layout-Editors nach unten, klicken Sie auf „Visualforce-Seiten“ und ziehen Sie das Showpad-App-Element unter den neuen Abschnitt, den Sie gerade im Seitenlayout erstellt haben.
- Es wird dringend empfohlen, die Standardgrößen des Abschnitts zu erhöhen, um die Benutzerfreundlichkeit für Ihre Endbenutzer zu verbessern. Bewegen Sie dazu die Maus über die soeben erstellte Visualforce-Seite und klicken Sie auf das Eigenschaftensymbol.
- Geben Sie im Feld „Höhe“ einen Wert von mindestens 400 ein, wählen Sie „Bildlaufleisten anzeigen“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „OK“.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“, um Ihr Seitenlayout zu speichern. Die Showpad-Informationen werden jetzt auf der Opportunity-Seite jedes Opportunity-Datensatzes angezeigt.
- Wiederholen Sie diese Schritte, um die Seitenlayouts für die Seiten Konto, Kontakt und Lead anzupassen.
5. Aktualisierungen
Sie sollten regelmäßig in AppExchange nach Updates suchen. Wenn eine neue Version verfügbar ist, können Sie ein aktualisiertes Paket manuell von AppExchange herunterladen.
6. Trigger vorübergehend deaktivieren
Wenn Sie Trigger für Aktivitäten und Opportunities in der Showpad-App vorübergehend deaktivieren müssen, beispielsweise wenn Sie große Datenmengen importieren, können Sie Apex-Trigger umgehen, so dass dies Ihre Berichterstellung nicht beeinträchtigt. Es ist wichtig, zu dieser Einstellung zurückzukehren und das Kontrollkästchen zu deaktivieren, wenn Sie mit dem Datenimport oder der -migration fertig sind, damit die Berichtsverbindung wieder funktioniert.
- Navigieren Sie in Salesforce zu „Einrichtung“ und suchen Sie im Schnellsuchmenü nach installierten Paketen.
- Klicken Sie für die Showpad für Salesforce-App auf „Konfigurieren“.
- Wählen Sie „Erweiterte Konfiguration“. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben „Apex-Trigger umgehen“. Klicken Sie auf „Speichern“. Die Trigger aus dem Paket werden deaktiviert.
- Wenn Sie mit der Datenmigration fertig sind, kehren Sie zur Konfiguration zurück und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Trigger zu aktivieren.
7. Häufige Fehler bei Showpad für Salesforce
Der Benutzer wird in der Salesforce-App nicht gefunden oder Sie erhalten einen Fehler 400: Ungültige Anfrage.
In diesem Fall ist der Organisationsname falsch. Der Salesforce-Administrator sollte die installierten Pakete überprüfen und das Showpad-Konto konfigurieren.
Es ist auch möglich, dass das Showpad-Login (E-Mail-Adresse) nicht mit dem E-Mail-Adressfeld in Salesforce übereinstimmt.
Um dies zu beheben, muss der Salesforce-Administrator Folgendes überprüfen:
- Navigieren Sie in Salesforce zu „Einrichtung“, „Erstellen“, „Entwickeln“, „Installierte Pakete“.
- Suchen Sie nach dem ShowpadForSF-Paket und klicken Sie dann auf „Konfigurieren“.
- Web-App-URL = organization.showpad.biz
- Showpad-Subdomain = organisation
Nachdem die Organisation korrekt ausgefüllt wurde, sollte der Benutzer in der Salesforce-App auftauchen.
Für dieses Salesforce-Konto konnte kein Showpad-Konto gefunden werden.
Wenn der Showpad-Login oder die E-Mail-Adresse nicht mit dem Feld „E-Mail-Adresse“ in Salesforce übereinstimmt, erhalten Sie eine Fehlermeldung, dass der Benutzer nicht gefunden werden konnte.
Dieses Problem tritt häufig beim Testen in Sandboxes oder bei Unternehmen mit mehreren Domains auf. (John.Doe@showpad.com ist nicht dasselbe wie John.Doe@showpadinc.com)
E-Mail-Aliase können ebenfalls Probleme verursachen. (John@showpad.com ist nicht dasselbe wie John.Doe@showpad.com)
Der Salesforce-Administrator kann das E-Mail-Adressfeld für alle betroffenen Benutzer in Salesforce aktualisieren. Jeder Benutzer kann seine eigene E-Mail-Adresse aktualisieren oder die E-Mail-Adresse kann in Showpad aktualisiert werden.
- Navigieren Sie zu „Einrichtung“, „Verwalten“, „Benutzer verwalten“, „Benutzer“.
- Finden Sie den Benutzer in der Liste und klicken Sie auf „Bearbeiten“.
- Aktualisieren Sie das Feld „E-Mail-Adresse“ so, dass es mit dem Showpad-Benutzernamen übereinstimmt.
- Der Benutzer muss die Änderung der E-Mail-Adresse bestätigen.
Individuell aktualisierte E-Mail-Adresse in Salesforce:
- Wählen Sie das Menü „Benutzername“.
- Wählen Sie die Option „Meine Einstellungen“.
- Klicken Sie auf „Meine persönlichen Daten bearbeiten“
- Aktualisieren Sie das Feld „E-Mail-Adresse“ so, dass es mit dem Showpad-Benutzernamen übereinstimmt.
Die Showpad für Salesforce-App wurde nicht richtig konfiguriert.
- Die zulässigen Benutzer der OAUTH-Richtlinie sind falsch festgelegt. In diesem Fall bedeutet dies, dass die Benutzer nicht zum Anzeigen der App berechtigt sind.
Wenn Sie die Fehlermeldung erhalten, dass die Showpad für Salesforce-App nicht richtig konfiguriert ist, bedeutet dies, dass die Benutzer nicht zum Anzeigen der App berechtigt sind.
Um diese Fehlermeldung zu beheben, muss der Salesforce-Administrator Folgendes überprüfen:
- Navigieren Sie in der Salesforce-Konsole zu „Einrichtung“, „Verwalten“, „Apps verwalten“, „Verbundene Apps“.
- Suchen Sie nach der Showpad-App und klicken Sie auf „Bearbeiten“.
- Suchen Sie das Feld „Zulässige Benutzer“ im Abschnitt „OAuth-Richtlinien“ und wählen Sie die Option: „Vom Administrator genehmigte Benutzer sind vorautorisiert“.
- Sobald dies ausgewählt und gespeichert wurde, kann der Salesforce- Administrator nun Benutzerrollen auswählen, denen die Berechtigung zum Anzeigen der App erteilt wird.
- Scrollen Sie zum Abschnitt „Profile“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Profile verwalten“.
- Wählen Sie die Benutzerprofile aus, die Zugriff auf die App haben sollen und klicken Sie auf „Speichern“
Die Benutzer sind nun ordnungsgemäß berechtigt, die App zu verwenden.
Bestimmte Benutzerprofile können nicht auf die Showpad für Salesforce-App zugreifen.
Wenn ein bestimmtes Benutzerprofil nicht auf die Showpad für Salesforce-App zugreifen kann, wird möglicherweise ein Berechtigungsfehler angezeigt
Nachdem Sie als Salesforce-Administrator die vom Administrator genehmigte Berechtigung erteilt haben, muss Folgendes überprüft werden:
- Scrollen Sie nach unten, um den Abschnitt „Profile“ zu finden.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Profile verwalten“.
- Wählen Sie die Nutzerprofile aus, die Zugriff auf die Salesforce-App erhalten sollen.
- Klicken Sie auf „Speichern“.
Der Benutzer verfügt nun über die richtigen Berechtigungen und kann auf die Salesforce-App zugreifen.
Serverfehler
Die Subdomain ist in der Konfiguration des Pakets falsch.
- Navigieren Sie zu „Einrichtung“, „Installierte Pakete“ und wählen Sie „Konfigurieren“ für die Showpad für Salesforce-App aus.
- Das Feld „Subdomain“ sollte nur den Namen der Organisation enthalten. Zum Beispiel wird die Nutzung von myorganization.showpad.biz einen Serverfehler generieren. Sie sollten nur myOrganisation eingeben.
Erfahren Sie, wie dies in Salesforce Lightning gemacht wird
- Installieren Sie Showpad für Salesforce
- Konfigurieren Sie Showpad für Salesforce
- Konfigurieren Sie den Profilzugriff für Visualforce-Seiten
- Fügen Sie Showpad als Registerkarte zu Opportunity-Seiten hinzu
- So installieren Sie Updates
- So deaktivieren Sie Trigger vorübergehend
- Häufige Fehler bei Showpad für Salesforce
1. Installieren Sie Showpad für Salesforce
- Klicken Sie hier, um Showpad für Salesforce in AppExchange zu finden.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Jetzt herunterladen“ und befolgen Sie die Installationsanweisungen. Installieren Sie die App in der Produktion, um diese Anleitung zu befolgen.
Hinweis: Die Showpad für Salesforce-App in AppExchange ist kostenlos. Aufgrund der SFDC-Voraussetzungen wird eine symbolische Gebühr von $1 angezeigt.
- Bestätigen Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- Melden Sie sich mit Ihren Salesforce-Anmeldeinformationen an und wählen Sie die Installation für alle Benutzer aus.
- Wenn alles gut gegangen ist, wird Showpad für Salesforce in der Liste der installierten Pakete angezeigt.
2. Konfigurieren Sie Showpad für Salesforce
- Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie im oberen Menü auf „Einrichtung“.
- Wählen Sie im linken Menü unter „Plattform-Tools“ die Option „Verpackung“ und dann „Installierte Pakete“ aus.
- Finden Sie die Showpad für Salesforce-App und klicken Sie auf „Konfigurieren“.
- Geben Sie die Showpad-Subdomain Ihrer Organisation ein. Die Subdomain ist der Name der Showpad-Organisation, mit dem Sie sich bei Showpad anmelden.
Hinweis: Schließen Sie die Domäne von Showpad nicht ein. Geben Sie nur den Namen Ihrer Organisation in Kleinbuchstaben ein.
- Wenn Sie Trigger für Aktivitäten und Opportunities in der Showpad-App vorübergehend deaktivieren müssen, z. B. wenn Sie große Datenmengen importieren, klicken Sie auf „Erweiterte Konfiguration“. Kreuzen Sie die Option „Apex-Trigger umgehen“ an. Die Trigger aus dem Paket werden deaktiviert. Wenn Sie mit der Datenmigration fertig sind, kehren Sie zur Konfiguration zurück und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Trigger zu aktivieren.
- Klicken Sie im linken Menü unter „Plattform-Tools“ auf „Apps“. Wählen Sie „Verbundene Apps“ aus und klicken Sie auf „Verbundene Apps verwalten“.
- Suchen Sie in der Liste „Verbundene Apps“ die Showpad-App und klicken Sie auf „Bearbeiten“.
- Öffnen Sie in OAuth-Richtlinien die Dropdown-Liste „Zulässige Benutzer“ und wählen Sie „Vom Administrator genehmigte Benutzer sind vorautorisiert“. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“. Dies ist die Berechtigungseinstellung, die erforderlich ist, damit die Integration mit Showpad für Benutzer funktioniert.
- Klicken Sie in der Liste „Verbundene Apps“ auf die Showpad App.
- Scrollen Sie nach unten und klicken Sie im Abschnitt „Profile“ auf die Schaltfläche „Profile verwalten“. Wählen Sie die Profile aus, die Sie für den Zugriff auf die App autorisieren möchten. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“.
3. Konfigurieren Sie den Profilzugriff für Visualforce-Seiten
- Klicken Sie im oberen Menü auf „Einrichtung“.
- Verwenden Sie das Schnellsuchmenü, um nach Visualforce-Seiten zu suchen und diese auszuwählen.
- Klicken Sie für die Showpad-App-Seite, für die Sie den Profilzugriff konfigurieren möchten, auf „Sicherheit“.
- Fügen Sie Profile aus der Liste „Verfügbare Profile“ zur Liste „Aktivierte Profile“ hinzu, um Benutzern mit diesen Profilen Zugriff auf die Visualforce-Seiten der Showpad App zu gewähren.
- Wiederholen Sie diese Schritte für alle weiteren Showpad-App-Seiten, für die Sie den Profilzugriff konfigurieren möchten.
4. Fügen Sie Showpad als Registerkarte zu Opportunity-Seiten hinzu.
Bei der folgenden Einrichtung wird Showpad als Registerkarte zu den Opportunity-Objektseiten hinzugefügt. Dies kann auch für andere Objekte erfolgen, die für Ihr Unternehmen sinnvoll sind, z. B. Konten, Kontakte oder Leads.
- Navigieren Sie zu einem Opportunity-Datensatz in Ihrer Salesforce-Instanz. Klicken Sie auf das Einrichtungszahnrad und dann auf „Seite bearbeiten“.
- Wenn das Seitenlayout bereits eine Registerkarten-Komponente enthält, klicken Sie darauf und wählen Sie „Registerkarte hinzufügen“. Wenn nicht, ziehen Sie es per Drag & Drop aus dem Komponentenmenü in das Seitenlayout und klicken Sie dann auf „Registerkarte hinzufügen“.
- Klicken Sie auf die neu hinzugefügte Registerkarte und wählen Sie im Dropdown-Menü die Option „Benutzerdefiniert“ als Registerkartenbezeichnung. Fügen Sie einen Namen für das Etikett hinzu, z. B. Showpad. Klicken Sie auf „Fertig“.
- Klicken Sie im Seitenlayout auf die neue Registerkarte „Showpad“. Ziehen Sie die Visualforce-Seitenkomponente im Menü auf der linken Seite per Drag & Drop auf die Registerkarte „Showpad“.
- Wenn Sie über mehrere Visualforce-Seiten verfügen, wählen Sie im Dropdown-Menü „Visualforce-Seitenname“ die Option „Showpad-App“.
- Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Etikett anzeigen“. Ändern Sie die Höhe je nach Einrichtung auf die gewünschten Pixel-Größe und klicken Sie dann auf „Speichern“.
- Die Registerkarte „Showpad“ sollte jetzt auf allen Opportunity-Datensatzseiten vorhanden sein. Wiederholen Sie diese Schritte für alle anderen für Ihre Organisation relevanten Datensatztypen.
5. Aktualisierung
Sie sollten regelmäßig in AppExchange nach Updates suchen. Wenn eine neue Version verfügbar ist, können Sie ein aktualisiertes Paket manuell von AppExchange herunterladen.
6. Trigger vorübergehend deaktivieren
Wenn Sie Trigger für Aktivitäten und Opportunities in der Showpad-App vorübergehend deaktivieren müssen, beispielsweise wenn Sie große Datenmengen importieren, können Sie Apex-Trigger umgehen, damit Ihre Berichterstellung nicht beeinträchtigt wird. Es ist wichtig, zu dieser Einrichtung zurückzukehren und das Kontrollkästchen zu deaktivieren, wenn Sie mit dem Datenimport oder der -migration fertig sind, damit die Berichtsverbindung wieder funktioniert.
- Navigieren Sie in Salesforce zu „Einrichtung“ und suchen Sie im Schnellsuchmenü nach installierten Paketen.
- Klicken Sie auf „Konfigurieren“ für die Showpad für Salesforce-App.
- Wählen Sie „Erweiterte Konfiguration“. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben „Apex-Triggern umgehen“. Klicken Sie auf „Speichern“. Die Trigger aus dem Paket werden deaktiviert.
- Wenn Sie mit der Datenmigration fertig sind, müssen Sie zur Konfiguration zurückkehren und das Kontrollkästchen deaktivieren, um die Trigger zu aktivieren.
7. Häufige Fehler bei Showpad für Salesforce
Der Benutzer wird in der Salesforce- App nicht gefunden oder Sie erhalten einen Fehler 400: Ungültige Anfrage.
In diesem Fall ist der Organisationsname falsch. Der Salesforce-Administrator sollte die installierten Pakete überprüfen und das Showpad-Konto konfigurieren.
Es ist auch möglich, dass das Showpad-Login (E-Mail-Adresse) nicht mit dem Feld „E-Mail-Adresse“ in Salesforce übereinstimmt.
Um dies zu beheben, muss der Salesforce-Administrator Folgendes überprüfen:
- Navigieren Sie in Salesforce zu „Plattformtools“, „Apps“, und klicken Sie dann auf „Installierte Pakete“. Suchen Sie die Showpad-App und klicken Sie auf „Konfigurieren“.
- Stellen Sie sicher, dass die Subdomain des Showpad-Kontos korrekt eingerichtet ist. Wenn die Web-App-URL organization.showpad.biz ist, sollte die Showpad-Subdomäne = organisation sein
Nachdem die Organisation korrekt ausgefüllt wurde, sollte der Benutzer in der Salesforce-App auftauchen.
Für dieses Salesforce-Konto konnte kein Showpad-Konto gefunden werden.
Wenn der Showpad-Login oder die E-Mail-Adresse nicht mit dem Feld „E-Mail-Adresse“ in Salesforce übereinstimmt, erhalten Sie eine Fehlermeldung, dass der Benutzer nicht gefunden werden konnte.
Dieses Problem tritt häufig beim Testen in Sandboxes oder bei Unternehmen mit mehreren Domains auf. (John.Doe@showpad.com ist nicht dasselbe wie John.Doe@showpadinc.com)
E-Mail-Aliase können ebenfalls Probleme verursachen. (John@showpad.com ist nicht dasselbe wie John.Doe@showpad.com)
Der Salesforce-Administrator kann das Feld „E-Mail-Adresse“ für alle betroffenen Benutzer in Salesforce aktualisieren. Jeder Benutzer kann seine eigene E-Mail-Adresse aktualisieren oder die E-Mail-Adresse kann in Showpad aktualisiert werden.
- Navigieren Sie zu „Einrichtung“. Suchen Sie im Menü auf der linken Seite „Verwalten“, „Benutzer“ und wählen Sie „Benutzer“ aus.
- Suchen Sie den Benutzer in der Liste und klicken Sie auf „Bearbeiten“.
- Aktualisieren Sie das Feld „E-Mail-Adresse“ so, dass es mit dem Showpad-Benutzernamen übereinstimmt.
- Der Benutzer muss die Änderung der E-Mail-Adresse bestätigen.
Individuell aktualisierte E-Mail-Adresse in Salesforce:
- Wählen Sie das Menü „Benutzername“.
- Wählen Sie die Option „Meine Einstellungen“.
- Aktualisieren Sie das Feld „E-Mail-Adresse“ so, dass es mit dem Showpad-Benutzernamen übereinstimmt.
Die zulässigen Benutzer der OAUTH-Richtlinie sind falsch festgelegt. In diesem Fall haben die Benutzer keine Berechtigung zum Anzeigen der App.
Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, dass die Showpad für Salesforce-App nicht richtig konfiguriert ist, bedeutet dies, dass die Benutzer nicht zum Anzeigen der Anwendung berechtigt sind.
Um diese Fehlermeldung zu beheben, muss der Salesforce-Administrator Folgendes überprüfen:
- Navigieren Sie in der Salesforce Lightning-Konsole zu „Einrichtung“. Gehen Sie im Menü auf der linken Seite zu „Plattformtools“, „Apps“, und wählen Sie dann „Verbundene Apps verwalten“ aus.
- Suchen Sie nach der Showpad-App und klicken Sie auf „Bearbeiten“.
- Suchen Sie das Feld „Zulässige Benutzer“ im Abschnitt „OAuth-Richtlinien“ und wählen Sie die Option: „Vom Administrator genehmigte Benutzer sind vorautorisiert“.
- Sobald dies ausgewählt und gespeichert wurde, kann der Salesforce- Administrator nun Benutzerrollen auswählen, denen die Berechtigung zum Anzeigen der App erteilt wird.
- Scrollen Sie zum Abschnitt „Profile“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Profile verwalten“.
- Wählen Sie die Benutzerprofile aus, die Zugriff auf die App haben sollen und klicken Sie auf „Speichern“
Die Benutzer sind nun ordnungsgemäß berechtigt, die App zu verwenden.
Bestimmte Benutzerprofile können nicht auf die Showpad für Salesforce-App zugreifen.
Wenn ein bestimmtes Benutzerprofil nicht auf die Showpad für Salesforce-App zugreifen kann, ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie einen Berechtigungsfehler sehen.
Nachdem Sie als Salesforce-Administrator die vom Administrator genehmigte Autorisierung erteilt haben, muss Folgendes überprüft werden:
- Scrollen Sie nach unten, um den Abschnitt „Profile“ zu finden.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Profile verwalten“.
- Wählen Sie die Benutzerprofile aus, die Zugriff auf Salesforce-App haben sollen.
- Klicken Sie auf „Speichern“.
Der Benutzer verfügt nun über die richtigen Berechtigungen und kann auf die Salesforce- Appzugreifen.
Serverfehler
Die Subdomain ist in der Konfiguration des Pakets falsch.
- Navigieren Sie zu „Einrichtung“, „Installierte Pakete“ und wählen Sie „Konfigurieren“ für die Showpad für Salesforce-App aus.
- Das Feld „Subdomain“ sollte nur den Namen der Organisation enthalten. Die Verwendung von myorganization.showpad.biz generiert zum Beispiel einen Serverfehler. Sie sollten hier nur myorganization eingeben.
