Was ist für Sie drin?
Mit Showpad für Salesforce, das in Salesforce AppExchange verfügbar ist, können Sie alle protokollierten Showpad-Aktivitäten als Insights-Informationen in Salesforce anzeigen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Showpad für Salesforce installieren und konfigurieren.
Hauptvorteile
- Suchen und greifen Sie auf Ihr gesamtes Verkaufsmaterial zu, das in Showpad verfügbar ist
- Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn potenzielle Kunden mit Ihren freigegebenen Dokumenten interagieren
- Protokollieren Sie einfach alle Besprechungen und Freigabeaktivitäten in Salesforce
- Suchen und teilen Sie empfohlene Inhalte sofort für jede Gelegenheit in Salesforce
Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein
- Administratorrechte sowohl auf Showpad- als auch auf Salesforce - Plattformen
- Showpad Ultimativer Plan
- Salesforce Enterprise- oder Unlimited-Plan mit Zugriff auf solche Vertriebsobjekte wie Opportunities
Wählen Sie Ihre Salesforce-Erfahrung aus
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Sehen Sie, wie es in Salesforce Classic gemacht wird
1. Installieren Sie Showpad für Salesforce
- Klicken Sie hier , um Showpad für Salesforce in der AppExchange zu finden.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Jetzt Herunterladen und befolgen Sie die Installationsanweisungen.
Hinweis: Die Showpad für Salesforce-App in der AppExchange ist kostenlos. Aufgrund der SFDC-Voraussetzungen wird eine symbolische Gebühr von 1 $ angezeigt.
- Bestätigen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- Melden Sie sich mit Ihren Salesforce-Anmeldeinformationen an und wählen Sie die Installation für alle Benutzer aus.
- Showpad für Salesforce ist jetzt in der Liste der installierten Pakete verfügbar.
2. Konfigurieren Sie Showpad für Salesforce
- Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie im oberen Menü auf Setup.
- Wählen Sie im linken Menü Erstellen und klicken Sie auf Installierte Pakete.
- Suchen Sie das ShowpadForSF-Paket und klicken Sie auf Konfigurieren.
- Geben Sie die Showpad-Subdomain Ihrer Organisation ein. Die Subdomain ist der Name der Showpad-Organisation, mit der Sie sich bei Showpad anmelden. Klicken Sie auf Speichern.
Hinweis: Schließen Sie die Showpad-Domain nicht ein. Geben Sie nur den Namen Ihrer Organisation ein, alles in Kleinbuchstaben.
- Klicken Sie im oberen Menü auf Setup.
- Klicken Sie im linken Menü unter Verwalten auf Apps verwalten, Verbundene Apps.
- Suchen Sie in der Liste Verbundene Apps die Showpad-App und klicken Sie auf Bearbeiten.
- Öffnen Sie in OAuth-Richtlinien die Dropdown-Liste Zulässige Benutzer und wählen Sie "Vom Administrator genehmigte Benutzer sind vorautorisiert" aus. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern. Dies ist die Berechtigungseinstellung, die erforderlich ist, damit die Integration mit Showpad für Benutzer funktioniert.
- Klicken Sie in der Liste Verbundene Apps auf die Showpad-App.
- Scrollen Sie nach unten und klicken Sie im Abschnitt Profile auf die Schaltfläche Profile Verwalten. Wählen Sie die Profile aus, die Sie für den Zugriff auf die App autorisieren möchten. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
3. Konfigurieren Sie den Profilzugriff für Visualforce Pages
- Klicken Sie im oberen Menü auf Setup.
- Klicken Sie im linken Menü auf Erstellen, dann auf Entwickeln und schließlich auf Visualforce-Seiten.
- Klicken Sie für die Showpad-App-Seite, für die Sie den Profilzugriff konfigurieren möchten, auf Sicherheit.
- Fügen Sie Profile aus der Liste Verfügbare Profile zur Liste Aktivierte Profile hinzu, um Benutzern mit diesen Profilen Zugriff auf die Visualforce-Seiten der Showpad-App zu gewähren.
- Wiederholen Sie diese Schritte für alle zusätzlichen Showpad App-Seiten, für die Sie den Profilzugriff konfigurieren möchten.
4. Seitenlayout anpassen
- Klicken Sie im oberen Menü auf Einrichtung.
- Wählen Sie im linken Menü Erstellen aus, klicken Sie auf Anpassen, Opportunities, Seitenlayouts und dann auf Bearbeiten für das vorhandene Seitenlayout, das Sie bearbeiten möchten.
- Klicken Sie in der linken Spalte des Layout-Editors auf Felder und ziehen Sie das Element Abschnitt an die entsprechende Stelle im Seitenlayout.
- Geben Sie im Feld Abschnittsname einen Namen für den Abschnitt ein und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Seite Bearbeiten.
- Klicken Sie im Layout auf das Optionsfeld 1-Spalte und dann auf OK.
- Scrollen Sie in der linken Spalte des Layout-Editors nach unten, klicken Sie auf Visualforce Pages und ziehen Sie das Showpad App-Element unter den neuen Abschnitt, den Sie gerade im Seitenlayout erstellt haben.
- Es wird dringend empfohlen, die Standardgröße des Abschnitts zu erhöhen, um die Benutzerfreundlichkeit für Ihre Endbenutzer zu verbessern. Bewegen Sie dazu die Maus über die gerade erstellte Visualforce-Seite und klicken Sie auf das Eigenschaftensymbol.
- Geben Sie im Feld Höhe einen Wert von mindestens 400 ein, wählen Sie Laufleisten Anzeigen aus und klicken Sie auf die Schaltfläche OK.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um Ihr Seitenlayout zu speichern. Die Showpad-Informationen werden jetzt auf der Opportunity-Seite jedes Opportunity-Datensatzes angezeigt.
- Wiederholen Sie diese Schritte, um das Seitenlayout für die Konto-, Kontakt- und Lead-Seiten anzupassen.
5. Aktualisierungen
Sie sollten in der AppExchange regelmäßig nach Updates schauen. Wenn eine neue Version verfügbar ist, können Sie ein aktualisiertes Paket manuell von AppExchange herunterladen.
6. Trigger vorübergehend deaktivieren
Wenn Sie Trigger für Aktivitäten und Möglichkeiten aus der Showpad-Anwendung vorübergehend deaktivieren müssen, z. B. wenn Sie große Datenmengen importieren, können Sie die Apex-Trigger umgehen, so dass dies Ihre Berichterstattung nicht beeinträchtigt. Es ist wichtig, zu dieser Einrichtung zurückzukehren und das Kontrollkästchen zu deaktivieren, wenn Sie mit dem Datenimport oder der Datenmigration fertig sind, damit die Berichtsverbindung wieder funktioniert.
- Navigieren Sie in Salesforce zu Setup und suchen Sie im Schnellfindungsmenü nach installierten Paketen.
- Klicken Sie für die Showpad für Salesforce-App auf Konfigurieren.
- Wählen Sie Erweiterte Konfiguration. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen bei Apex-Trigger Umgehen. Klicken Sie auf Speichern. Die Trigger aus dem Paket werden deaktiviert.
- Wenn Sie mit der Datenmigration fertig sind, kehren Sie zur Konfiguration zurück und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Trigger zu aktivieren.
7. Allgemeines Showpad für Salesforce-Fehler
Der Benutzer wird in der Salesforce-App nicht gefunden oder Sie erhalten einen Fehler 400: Ungültige Anfrage.
In diesem Fall ist der Organisationsname falsch. Der Salesforce-Administrator sollte die installierten Pakete überprüfen und das Showpad-Konto konfigurieren.
Es ist auch möglich, dass das Showpad-Login (E-Mail-Adresse) nicht mit dem E-Mail-Adressfeld in Salesforce übereinstimmt.
Um dies zu beheben, muss der Salesforce-Administrator Folgendes überprüfen:
- Navigieren Sie auf Salesforce zu "Einrichten", "Build", "Develop" und "Installierte Pakete".
- Suchen Sie nach dem ShowpadForSF-Paket und klicken Sie auf "Konfigurieren".
- Web-App URL = organization.showpad.biz
- Showpad-Subdomain = Organisation
Nachdem die Organisation korrekt ausgefüllt wurde, sollte der Nutzer in der Salesforce App auftauchen.
Für dieses Salesforce-Konto konnte kein Showpad-Konto gefunden werden .
Wenn die Showpad-Anmeldung oder E-Mail-Adresse nicht mit dem Feld für die E-Mail-Adresse in Salesforceübereinstimmt, wird eine Fehlermeldung angezeigt, dass der Benutzer nicht gefunden wurde.
Dieses Problem tritt häufig beim Testen in Sandboxen oder bei Unternehmen mit mehreren Domänen auf. (John.Doe@showpad.com ist nicht dasselbe wie John.Doe@showpadinc.com)
E-Mail-Aliase können ebenfalls Probleme verursachen. (John@showpad.com ist nicht dasselbe wie John.Doe@showpad.com)
Der Salesforce-Administrator kann das E-Mail-Adressfeld für alle betroffenen Benutzer in Salesforce aktualisieren. Jeder Benutzer kann seine eigene E-Mail-Adresse aktualisieren oder die E-Mail-Adresse kann in Showpad aktualisiert werden.
- Navigieren Sie zu "Setup", "Verwalten", "Benutzer verwalten", "Benutzer".
- Finden Sie den Benutzer in der Liste und klicken Sie auf "Bearbeiten".
- Aktualisieren Sie das Feld E-Mail-Adresse so, dass es mit dem Showpad-Benutzernamen übereinstimmt.
- Der Benutzer muss die Änderung der E-Mail-Adresse bestätigen.
Individuelle aktualisierte E-Mail-Adresse in Salesforce:
- Wählen Sie das Menü 'Benutzername'.
- Wählen Sie die Option "Meine Einstellungen".
- Klicken Sie auf "Meine persönlichen Daten bearbeiten".
- Aktualisieren Sie das E-Mail-Adressfeld so, dass es mit dem Showpad-Benutzernamen übereinstimmt.
Die Showpad for Salesforce-App wurde nicht richtig konfiguriert.
- Die zulässigen Benutzer der OAUTH-Richtlinie sind falsch festgelegt. In diesem Fall bedeutet dies, dass die Benutzer nicht zum Anzeigen der App berechtigt sind.
Wenn Sie die Fehlermeldung erhalten, dass die Showpad für Salesforce-App nicht richtig konfiguriert ist, bedeutet dies, dass die Benutzer nicht zum Anzeigen der Anwendung berechtigt sind.
Um diese Fehlermeldung zu beheben, muss der Salesforce-Administrator Folgendes überprüfen:
- Navigieren Sie in der Salesforce-Konsole zu "Einrichten", "Verwalten", "Apps verwalten" und "Verbundene Apps".
- Suchen Sie nach der Showpad-App und klicken Sie auf "Bearbeiten".
- Suchen Sie das Feld "Zulässige Benutzer" im Abschnitt "OAuth-Richtlinien" und wählen Sie die Option "Vom Administrator genehmigte Benutzer sind vorautorisiert".
- Sobald dies ausgewählt und gespeichert ist, kann der Salesforce-Administrator nun Benutzerrollen auswählen, denen die Berechtigung zum Anzeigen der App erteilt wird.
- Scrollen Sie zum Abschnitt "Profile" und klicken Sie auf die Schaltfläche "Profile verwalten".
- Wählen Sie die Benutzerprofile aus, die Zugriff auf die App haben sollen, und klicken Sie auf "Speichern".
Die Benutzer sind jetzt korrekt berechtigt, die App zu verwenden.
Bestimmte Benutzerprofile können nicht auf die Showpad für Salesforce-App zugreifen.
Wenn ein bestimmtes Benutzerprofil nicht auf die Showpad für Salesforce-App zugreifen kann, wird möglicherweise ein Berechtigungsfehler angezeigt.
Nachdem Sie als Salesforce-Administrator die vom Administrator genehmigte Berechtigung erteilt haben, muss Folgendes überprüft werden:
- Scrollen Sie nach unten, um den Abschnitt "Profile" zu finden.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Profile verwalten".
- Wählen Sie die Benutzerprofile aus, die Zugriff auf die Salesforce-App haben sollen.
- Klicken Sie auf "Speichern".
Der Benutzer verfügt nun über die richtigen Berechtigungen und kann auf die Salesforce-App zugreifen.
Serverfehler
Die Subdomain ist in der Konfiguration des Pakets falsch. 
- Navigieren Sie zu "Setup", "Installierte Pakete" und wählen Sie "Konfigurieren" für die Showpad for Salesforce-App.
- Das Feld "Subdomain" sollte nur den Namen der Organisation enthalten. Zum Beispiel wird die Nutzung von myorganization.showpad.biz einen Serverfehler generieren. Sie werden nur myorganization eingeben wollen.
Sehen Sie, wie es in Salesforce Lightning gemacht wird
- Installieren Sie Showpad für Salesforce
- Konfigurieren Sie Showpad für Salesforce
- Konfigurieren Sie den Profilzugriff für Visualforce-Seiten
- Fügen Sie Showpad als Registerkarte zu den Opportunity-Seiten hinzu
- So installieren Sie Updates
- So deaktivieren Sie Trigger vorübergehend
- Allgemeines Showpad für Salesforce-Fehler
1. Installieren Sie Showpad für Salesforce
- Klicken Sie hier , um Showpad für Salesforce in AppExchange zu finden.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche jetzt herunterladen und befolgen Sie die Installationsanweisungen. Installieren Sie die App in der Produktion, um dieser Anleitung zu folgen.
Hinweis: Die Showpad for Salesforce-App in AppExchange ist kostenlos. Aufgrund der SFDC-Voraussetzungen wird eine symbolische Gebühr von 1 $ angezeigt.
- Bestätigen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- Melden Sie sich mit Ihren Salesforce-Anmeldeinformationen an und wählen Sie die Installation für alle Benutzer aus.
- Wenn alles gut gegangen ist, wird das Showpad für Salesforce jetzt in der Liste der installierten Pakete angezeigt.
2. Konfigurieren Sie Showpad für Salesforce
- Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie im oberen Menü auf Setup.
- Wählen Sie im linken Menü unter Plattform-Tools die Option Verpackung und dann Installierte Pakete.
- Suchen Sie die Showpad for Salesforce-App und klicken Sie auf Konfigurieren.
- Geben Sie die Showpad-Subdomain Ihrer Organisation ein. Die Subdomain ist der Name der Showpad-Organisation, mit der Sie sich bei Showpad anmelden.
Hinweis: Schließt die Showpad-Domain nicht ein. Geben Sie nur den Namen Ihrer Organisation ein, alles in Kleinbuchstaben.
- Wenn Sie Trigger für Aktivitäten und Opportunities in der Showpad-App vorübergehend deaktivieren müssen, z. B. wenn Sie große Datenmengen importieren, klicken Sie auf Erweiterte Konfiguration. Kreuzen Sie das Umgehen der Apex-Trigger an. Die Trigger aus dem Paket werden deaktiviert. Wenn Sie mit der Datenmigration fertig sind, kehren Sie zur Konfiguration zurück und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Trigger zu aktivieren.
- Klicken Sie im linken Menü unter Plattform-Tools auf Apps. Wählen Sie Verbundene Apps aus und klicken Sie auf Verbundene Apps verwalten.
- Suchen Sie in der Liste Verbundene Apps die Showpad-App und klicken Sie auf Bearbeiten.
- Öffnen Sie in OAuth-Richtlinien die Dropdown-Liste der „Zulässigen Benutzer“ aus und wählen Sie „Vom Administrator genehmigte Benutzer sind vorautorisiert“. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie die Schaltfläche „Speichern“. Dies ist die Berechtigungseinstellung, die erforderlich ist, damit die Integration mit Showpad für Benutzer funktioniert.
- Klicken Sie in der Liste „Verbundene Apps“ auf Showpad App.
- Scrollen Sie nach unten und klicken Sie im Abschnitt Profile auf die Schaltfläche Profile verwalten. Wählen Sie die Profile aus, die Sie für den Zugriff auf die App autorisieren möchten. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
3. Konfigurieren Sie den Profilzugriff für Visualforce Pages
- Klicken Sie im oberen Menü auf Setup.
- Verwenden Sie das Schnellsuchmenü, um nach Visualforce-Seiten zu suchen und diese auszuwählen.
- Klicken Sie für die Showpad-App-Seite, für die Sie den Profilzugriff konfigurieren möchten, auf Sicherheit.
- Fügen Sie Profile aus der Liste Verfügbare Profile zur Liste Aktivierte Profile hinzu, um Benutzern mit diesen Profilen Zugriff auf die Visualforce-Seiten der Showpad-App zu gewähren.
- Wiederholen Sie diese Schritte für alle zusätzlichen Showpad App-Seiten, für die Sie den Profilzugriff konfigurieren möchten.
4. Fügen Sie Showpad als Registerkarte zu Opportunity-Seiten hinzu
Mit der folgenden Einrichtung wird Showpad als Registerkarte zu den Opportunity-Objektseiten hinzugefügt. Dies kann auch für andere Objekte erfolgen, die für Ihr Unternehmen sinnvoll sind, z. B. Konten, Kontakte oder Leads.
- Navigieren Sie zu einem Opportunity-Datensatz in Ihrer Salesforce-Instanz. Klicken Sie auf das Setup-Zahnrad und dann auf Seite Bearbeiten.
- Wenn das Seitenlayout bereits eine Tabs-Komponente enthält, klicken Sie darauf und wählen Sie Tab hinzufügen. Wenn nicht, ziehen Sie es per Drag & Drop aus dem Komponentenmenü in das Seitenlayout und klicken Sie dann auf Registerkarte hinzufügen.
- Klicken Sie auf die neu hinzugefügte Registerkarte und wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Benutzerdefiniert als Registerkartenbezeichnung aus. Fügen Sie einen Namen für das Etikett hinzu, z. B. Showpad. Klicken Sie auf Fertig.
- Klicken Sie im Seitenlayout auf die neue Registerkarte Showpad. Ziehen Sie die Visualforce-Seitenkomponente im Menü auf der linken Seite per Drag & Drop auf die Registerkarte Showpad.
- Wenn Sie mehrere Visualforce-Seiten haben, wählen Sie im Dropdown-Menü Visualforce-Seitenname die Option Showpad-App.
- Ändern Sie die Höhe auf 800 Pixel und klicken Sie dann auf Speichern.
- Die Registerkarte "Showpad" sollte jetzt auf allen Opportunity-Datensatzseiten vorhanden sein. Wiederholen Sie diese Schritte für alle anderen für Ihre Organisation relevanten Datensatztypen.
4. Aktualisierung
Sie sollten in der AppExchange regelmäßig nach Updates suchen. Wenn eine neue Version verfügbar ist, können Sie ein aktualisiertes Paket manuell aus der AppExchange herunterladen.
6. Trigger vorübergehend deaktivieren
Wenn Sie Trigger für Aktivitäten und Opportunities in der Showpad-App vorübergehend deaktivieren müssen, z. B. wenn Sie große Datenmengen importieren, können Sie Auswählen, die Apex-Trigger zu umgehen, damit Ihre Berichterstellung nicht beeinträchtigt wird. Es ist wichtig, zu dieser Einrichtung zurückzukehren und das Kontrollkästchen zu deaktivieren, wenn Sie mit dem Datenimport oder der Datenmigration fertig sind, damit die Berichtsverbindung wieder funktioniert.
- Navigieren Sie in Salesforce zu Setup und suchen Sie im Schnellfindungsmenü nach installierten Paketen.
- Klicken Sie auf Showpad für Salesforce-App Konfigurieren.
- Wählen Sie Erweiterte Konfiguration aus. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Apex-Trigger umgehen. Klicken Sie auf Speichern. Die Trigger aus dem Paket werden inaktiviert.
- Wenn Sie mit der Datenmigration fertig sind, kehren Sie zur Konfiguration zurück und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Trigger zu aktivieren.
7. Allgemeines Showpad für Salesforce-Fehler
Der Benutzer wird in der Salesforce-App nicht gefunden, oder Sie erhalten einen Fehler 400: Ungültige Anfrage.
In diesem Fall ist der Name der Organisation nicht korrekt. Der Salesforce-Administrator sollte die installierten Pakete überprüfen und das Showpad-Konto konfigurieren.
Es ist auch möglich, dass das Showpad-Login (E-Mail-Adresse) nicht mit dem E-Mail-Adressenfeld in Salesforce übereinstimmt.
Um dies zu beheben, muss der Salesforce-Administrator Folgendes überprüfen:
- Navigieren Sie in Salesforce zu Plattform-Tools, Apps, und klicken Sie dann auf installierte Pakete. Suchen Sie die Showpad-App und klicken Sie auf Konfigurieren.
- Stellen Sie sicher, dass die Showpad-Konto-Subdomain korrekt eingerichtet ist. Wenn die Web-App-URL organization.showpad.biz ist, bedeutet dies: Showpad-Subdomain = Organisation
Nachdem die Organisation korrekt ausgefüllt wurde, sollte der Nutzer in der Salesforce App auftauchen.
Für dieses Salesforce-Konto konnte kein Showpad-Konto gefunden werden .
Wenn die Showpad- Anmeldung oder E-Mail-Adresse nicht mit dem Feld für die E-Mail-Adresse in Salesforceübereinstimmt, wird eine Fehlermeldung angezeigt, dass der Benutzer nicht gefunden wurde.
Dieses Problem tritt häufig beim Testen in Sandboxes oder bei Unternehmen mit mehreren Domänen auf. (John.Doe@showpad.com ist nicht dasselbe wie John.Doe@showpadinc.com)
E-Mail-Aliase können ebenfalls Probleme verursachen. (John@showpad.com ist nicht dasselbe wie John.Doe@showpad.com)
Der Salesforce-Administrator kann das E-Mail-Adressfeld für alle betroffenen Benutzer in Salesforce aktualisieren. Jeder Nutzer kann seine eigene E-Mail-Adresse aktualisieren oder die E-Mail-Adresse kann in Showpad aktualisiert werden.
- Navigieren Sie zu Setup. Suchen Sie im Menü auf der linken Seite nach Verwalten, Benutzer und wählen Sie Benutzer aus.
- Suchen Sie den Benutzer in der Liste und klicken Sie auf Bearbeiten.
- Aktualisieren Sie das Feld E-Mail-Adresse so, dass es mit dem Showpad-Benutzernamen übereinstimmt.
- Der Benutzer muss die Änderung der E-Mail-Adresse bestätigen.
Individuell aktualisierte E-Mail-Adresse in Salesforce:
- Wählen Sie das Menü 'Benutzername'.
- Wählen Sie die Option "Meine Einstellungen".
- Aktualisieren Sie das E-Mail-Adressfeld so, dass es mit dem Showpad-Benutzernamen übereinstimmt.
Die zulässigen Benutzer der OAUTH-Richtlinie sind falsch festgelegt. In diesem Fall bedeutet dies, dass die Benutzer nicht zum Anzeigen der App berechtigt sind.
Wenn Sie die Fehlermeldung erhalten, dass das Showpad für die Salesforce App nicht richtig konfiguriert ist, bedeutet dies, dass die Benutzer nicht zum Anzeigen der Anwendung berechtigt sind.
Um diese Fehlermeldung zu beheben, muss der Salesforce-Administrator Folgendes überprüfen:
- Navigieren Sie in der Salesforce Lightning-Konsole zu Setup. Gehen Sie im Menü auf der linken Seite zu Plattform-Tools, Apps und wählen Sie Verbundene Apps Verwalten.
- Suchen Sie nach der Showpad-App und klicken Sie auf Bearbeiten.
- Suchen Sie das Feld "Zulässige Benutzer" im Abschnitt "OAuth-Richtlinien" und wählen Sie die Option "Vom Administrator genehmigte Benutzer sind vorautorisiert" aus.
- Sobald dies ausgewählt und gespeichert ist, kann der Salesforce- Administrator nun Benutzerrollen auswählen, denen die Berechtigung zum Anzeigen der App erteilt wird.
- Scrollen Sie zum Abschnitt Profile und klicken Sie auf die Schaltfläche Profile verwalten.
- Wählen Sie die Benutzerprofile aus, die Zugriff auf die App haben sollen, und klicken Sie auf "Speichern".
Die Benutzer sind jetzt korrekt berechtigt, die App zu verwenden.
Bestimmte Benutzerprofile können nicht auf die Showpad für Salesforce- App zugreifen.
Wenn ein bestimmtes Benutzerprofil nicht auf die Showpad für Salesforce-App zugreifen kann, wird möglicherweise ein Berechtigungsfehler angezeigt.
Nachdem Sie als Salesforce-Administrator die vom Administrator genehmigte Berechtigung erteilt haben, muss Folgendes überprüft werden:
- Scrollen Sie nach unten, um den Abschnitt "Profile" zu finden.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Profile verwalten".
- Wählen Sie die Benutzerprofile aus, die Zugriff auf die Salesforce-App haben sollen.
- Klicken Sie auf "Speichern".
Der Benutzer verfügt nun über die richtigen Berechtigungen und kann auf die Salesforce-Appzugreifen.
Serverfehler
Die Subdomain ist in der Konfiguration des Pakets falsch.
- Navigieren Sie zu "Setup", "Installierte Pakete" und wählen Sie "Konfigurieren" für die Showpad for Salesforce-App aus.
- Das Feld Subdomain sollte nur den Namen der Organisation enthalten. Die Verwendung von myorganization.showpad.biz generiert zum Beispiel einen Serverfehler. Sie sollten hier nur myorganization eingeben.
