Mit Showpad für Salesforce, das in Salesforce AppExchange erhältlich ist, können Nutzer alle protokollierten Showpad-Aktivitäten als Insights-Informationen in Salesforce anzeigen sowie empfohlene Inhalte in Bezug auf das Salesforce-Objekt anzeigen und gemeinsam nutzen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Showpad für Salesforce installieren und konfigurieren.
Hauptvorteile
- Durchsuchen Sie Ihre gesamten Verkaufsunterlagen, das in Showpad verfügbar ist und greifen Sie darauf zu
- Erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn Interessenten mit Ihren freigegebenen Dokumenten interagieren
- Protokollieren Sie problemlos alle Besprechungen und Freigabeaktivitäten in Salesforce
- Sofortiges Auffinden und Freigeben empfohlener Inhalte für jede Verkaufschance in Salesforce
Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein
- Admin-Rechte auf den Plattformen Showpad und Salesforce
- Showpad Ultimativer Tarif
- Salesforce Enterprise oder Unlimited Tarif mit Zugriff auf Vertriebsobjekte wie Opportunities
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Erfahren Sie, wie es in Salesforce Classic gemacht wird
1. Showpad für Salesforce installieren
- Klicken Sie hier, um Showpad für Salesforce auf AppExchange zu finden.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Get it Now und folgen Sie den Installationsanweisungen.
Hinweis: Die Showpad für Salesforce App in AppExchange ist kostenlos. Aufgrund der BDE-Voraussetzungen wird eine symbolische Gebühr 1 $ angezeigt.
- Bestätigen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- Melden Sie sich mit Ihren Salesforce-Zugangsdaten an und wählen Sie die Option zur Installation für alle Nutzer.
- Showpad für Salesforce ist jetzt in der Liste der installierten Pakete verfügbar.
2. Showpad für Salesforce konfigurieren
- Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie im oberen Menü auf Setup.
- Wählen Sie im linken Menü Build und klicken Sie auf Installed Packages.
- Suchen Sie das Paket ShowpadForSF und klicken Sie auf Konfigurieren.
- Geben Sie die Showpad-Subdomain Ihres Unternehmens ein. Die Subdomain ist der Name der Showpad-Organisation, die Sie für die Anmeldung bei Showpad verwenden. Klicken Sie auf Speichern.
Hinweis: Geben Sie nicht die Domäne von Showpad an. Geben Sie nur den Namen Ihrer Organisation ein und zwar in Kleinbuchstaben.
- Klicken Sie im oberen Menü auf Setup.
- Suchen Sie im linken Menü Verwalten, klicken Sie auf Apps verwalten, Verbundene Apps.
- Suchen Sie in der Liste Verbundene Apps die Showpad-App und klicken Sie auf Bearbeiten.
- Öffnen Sie in den OAuth-Richtlinien die Dropdown-Liste Zugelassene Nutzer und wählen Sie Admin-zugelassene Nutzer sind vorautorisiert. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern. Dies ist die Berechtigungseinstellung, die erforderlich ist, damit die Integration mit Showpad für die Nutzer funktioniert.
- Klicken Sie in der Liste Verbundene Apps auf die Showpad-App.
- Scrollen Sie nach unten und klicken Sie im Abschnitt Profile auf die Schaltfläche Profile verwalten. Wählen Sie die Profile aus, die Sie für den Zugriff auf die App autorisieren möchten. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
3. Profilzugriff für Visualforce Pages konfigurieren
- Klicken Sie im oberen Menü auf Setup.
- Suchen Sie im linken Menü Build, klicken Sie auf Develop, Visualforce Pages.
- Klicken Sie auf Sicherheit für die Showpad-App-Seite, für die Sie den Profilzugriff konfigurieren möchten.
- Fügen Sie Profile aus der Liste Verfügbare Profile zur Liste Aktivierte Profile hinzu, um Nutzern mit diesen Profilen Zugriff auf die Showpad-App Visualforce Pages zu gewähren.
- Wiederholen Sie diese Schritte für alle weiteren Showpad-App-Seiten, für die Sie den Profilzugriff konfigurieren möchten.
4. Seitenlayout anpassen
- Klicken Sie im oberen Menü auf Setup.
- Wählen Sie im linken Menü Erstellen, klicken Sie auf Anpassen, Gelegenheiten, Seitenlayouts und klicken Sie auf Bearbeiten für das vorhandene Seitenlayout, das Sie bearbeiten möchten.
- Klicken Sie in der linken Spalte des Layout-Editors auf Felder und ziehen Sie das Element Abschnitt an die entsprechende Stelle im Seitenlayout.
- Geben Sie in das Feld Abschnittsname einen Namen für den Abschnitt ein und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Seite bearbeiten.
- Klicken Sie in Layout auf das Optionsfeld 1-Column und anschließend auf die Schaltfläche OK.
- Scrollen Sie in der linken Spalte des Layout-Editors nach unten, klicken Sie auf Visualforce Pages und ziehen Sie das Element Showpad-App unter den neuen Abschnitt, den Sie gerade im Seitenlayout erstellt haben.
- Es wird dringend empfohlen, die Standardgrößen des Abschnitts zu erhöhen, um die Benutzerfreundlichkeit für Ihre Endnutzer zu verbessern. Bewegen Sie dazu die Maus über die soeben erstellte Visualforce Page und klicken Sie auf das Eigenschaftssymbol.
- Geben Sie in das Feld Höhe einen Wert von mindestens 400 ein, wählen Sie Bildlaufleisten anzeigen und klicken Sie auf die Schaltfläche OK.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um Ihr Seitenlayout zu speichern. Die Showpad-Informationen werden nun auf der Opportunity-Seite eines jeden Opportunity-Datensatzes angezeigt.
- Wiederholen Sie diese Schritte, um die Seitenlayouts für die Seiten Konto, Kontakt und Lead anzupassen.
5. Aktualisierung
Sie sollten regelmäßig nach Updates in AppExchange suchen. Wenn eine neue Version verfügbar ist, können Sie ein aktualisiertes Paket manuell von AppExchange herunterladen.
6. Trigger vorübergehend deaktivieren
Wenn Sie Trigger für Aktivitäten und Verkaufschancen aus der Showpad-App vorübergehend deaktivieren müssen, z.B. wenn Sie große Datenmengen importieren, können Sie auswählen, dass Apex-Trigger umgangen werden sollen, damit sie sich nicht auf Ihre Berichte auswirken. Es ist wichtig, dass Sie zu dieser Einstellung zurückkehren und das Kontrollkästchen deaktivieren, sobald Sie mit dem Datenimport oder der Migration fertig sind, damit die Berichtsverbindung wieder funktioniert.
- Navigieren Sie in Salesforce zu Setup und suchen Sie im Schnellsuchmenü nach Installierte Pakete.
- Klicken Sie auf Konfigurieren für die Showpad für Salesforce App.
- Wählen Sie Erweiterte Konfiguration. Markieren Sie das Kontrollkästchen zum Umgehen von Apex-Triggern. Klicken Sie auf Speichern. Die Trigger aus dem Paket werden deaktiviert.
- Wenn Sie mit der Datenmigration fertig sind, kehren Sie zur Konfiguration zurück und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen zur Aktivierung der Trigger.
7. Häufige Fehler bei Showpad für Salesforce
Der Nutzer wird in der Salesforce-App nicht gefunden oder Sie erhalten einen Fehler 400: Bad Request.
In diesem Fall ist der Name der Organisation falsch. Der Salesforce-Administrator sollte die installierten Pakete überprüfen und das Showpad-Konto konfigurieren.
Es ist auch möglich, dass die Showpad-Anmeldung (E-Mail-Adresse) nicht mit dem E-Mail-Adressfeld in Salesforce übereinstimmt.
Um dies zu beheben, muss der Salesforce-Administrator Folgendes überprüfen:
- Navigieren Sie in Salesforce zu "Setup", "Build", "Develop", "Installed Packages".
- Suchen Sie nach dem ShowpadForSF-Paket und klicken Sie dann auf "Configure"
- Web-app URL = organization.showpad.biz
- Showpad Subdomain = Organisation
Nun, da die Organisation korrekt ausgefüllt ist, sollte der Nutzer in der Salesforce-App auftauchen.
Es konnte kein Showpad-Konto für dieses Salesforce-Konto gefunden werden.
Wenn der Showpad-Login oder die E-Mail-Adresse nicht mit dem E-Mail-Adressfeld in Salesforce übereinstimmt, erhalten Sie eine Fehlermeldung, dass derNutzer nicht gefunden werden konnte.
Dieses Problem tritt häufig beim Testen in Sandboxen oder bei Unternehmen mit mehreren Domänen auf. (John.Doe@showpad.com ist nicht identisch mit John.Doe@showpadinc.com)
E-Mail-Aliase können ebenfalls Probleme verursachen. (John@showpad.com ist nicht identisch mit John.Doe@showpad.com)
Der Salesforce-Administrator kann das E-Mail-Adressfeld für alle betroffenen Benutzer in Salesforce aktualisieren. Jeder Nutzer kann seine eigene E-Mail-Adresse aktualisieren oder die E-Mail-Adresse kann in Showpad aktualisiert werden.
- Navigieren Sie zu "Einrichtung", "Verwalten", "Nutzer verwalten", "Nutzer".
- Suchen Sie den Nutzer in der Liste und klicken Sie auf "Bearbeiten".
- Aktualisieren Sie das Feld E-Mail-Adresse, damit es mit dem Showpad-Benutzernamen übereinstimmt.
- Der Nutzer muss die Änderung der E-Mail-Adresse bestätigen.
Individuell aktualisierte E-Mail-Adresse in Salesforce:
- Wählen Sie das Menü "Benutzername".
- Wählen Sie die Option "Meine Einstellungen".
- Klicken Sie auf "Meine persönlichen Daten bearbeiten"
- Aktualisieren Sie das E-Mail-Adressfeld, damit es mit dem Showpad-Benutzernamen übereinstimmt.
Die Showpad für Salesforce-App wurde nicht korrekt konfiguriert.
- Die zulässigen Nutzer der OAUTH-Richtlinie sind falsch eingestellt. In diesem Fall haben die Nutzer keine Berechtigung zum Anzeigen der App.
Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, dass die Showpad für Salesforce-App nicht korrekt konfiguriert ist, bedeutet dies, dass die Nutzer nicht berechtigt sind, die Anwendung anzuzeigen.
Um diese Fehlermeldung zu beheben, muss der Salesforce-Administrator dies überprüfen:
- Navigieren Sie in der Salesforce-Konsole zu "Setup", "Verwalten", "Apps verwalten", "Verbundene Apps".
- Suchen Sie die Showpad-App und klicken Sie auf "Bearbeiten".
- Suchen Sie das Feld "Zugelassene Nutzer" unter dem Abschnitt "OAuth-Richtlinien" und wählen Sie die Option: "Vom Administrator genehmigte Nutzer sind vorautorisiert".
- Sobald dies ausgewählt und gespeichert ist, kann der Salesforce-Administrator nun Nutzerrollen auswählen, die die Berechtigung erhalten, die App anzuzeigen.
- Scrollen Sie zum Abschnitt "Profile" und klicken Sie auf die Schaltfläche "Profile verwalten".
- Wählen Sie die Nutzerprofile aus, die Zugriff auf die App haben sollen, und klicken Sie auf "Speichern"
Die Nutzer sind nun korrekt autorisiert, die App zu nutzen.
Bestimmte Nutzerprofile können nicht auf die Showpad für Salesforce-App zugreifen.
Wenn ein bestimmtes Nutzerprofil nicht auf die Showpad für Salesforce-App zugreifen kann, ist es gut möglich, dass Sie einen Berechtigungsfehler sehen.
Sobald Sie als Salesforce-Administrator die Admin-Approved-Berechtigung erteilt haben, muss Folgendes überprüft werden:
- Scrollen Sie nach unten, um den Abschnitt "Profile" zu finden.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Profile verwalten".
- Wählen Sie die Nutzerprofile aus, die Zugriff auf die Salesforce-App haben sollen.
- Klicken Sie auf "Speichern".
Der Nutzer hat nun die richtigen Berechtigungen und kann auf die Salesforce-App zugreifen.
Serverfehler
Die Subdomain ist in der Konfiguration des Pakets falsch.
- Navigieren Sie zu "Setup", "Installierte Pakete" und wählen Sie "Konfigurieren" für die Showpad für Salesforce-App.
- Das Feld Subdomain sollte nur den Namen der Organisation enthalten. Die Verwendung von myorganization.showpad.biz führt beispielsweise zu einem Serverfehler. Sie sollten nur myorganization eingeben.
Erfahren Sie, wie dies in Salesforce Lightning gemacht wird
- Installieren Sie Showpad für Salesforce
- Konfigurieren Sie Showpad für Salesforce
- Konfigurieren Sie den Profilzugriff für Visualforce-Seiten
- Showpad als Registerkarte zu Opportunity-Seiten hinzufügen
- So installieren Sie Updates
- Erweiterte Einrichtungsoption
- So deaktivieren Sie Trigger vorübergehend
- Häufige Fehler bei Showpad für Salesforce
1. Showpad für Salesforce installieren
- Klicken Sie hier, um Showpad für Salesforce auf AppExchange zu finden.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Get it Now und folgen Sie den Installationsanweisungen. Um diese Anleitung zu befolgen, installieren Sie die App in der Produktion.
Hinweis: Die Showpad für Salesforce-App in AppExchange ist kostenlos. Aufgrund der BDE-Voraussetzungen wird eine symbolische Gebühr von 1 $angezeigt.
- Bestätigen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- Melden Sie sich mit Ihren Salesforce-Zugangsdaten an und wählen Sie die Option zur Installation für alle Nutzer.
- Wenn alles gut gelaufen ist, sehen Sie nun Showpad für Salesforce in der Liste der installierten Pakete.
2. Konfigurieren Sie Showpad für Salesforce
- Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie im oberen Menü auf Setup.
- Wählen Sie im linken Menü unter Plattform-Tools die Option Pakete und dann Installierte Pakete.
- Suchen Sie die Showpad für Salesforce App und klicken Sie dann auf Konfigurieren.
- Geben Sie die Showpad-Subdomain Ihres Unternehmens ein. Die Subdomain ist der Name der Showpad-Organisation, die Sie für die Anmeldung bei Showpad verwenden.
Hinweis: Geben Sie nicht die Domain von Showpad an. Geben Sie nur den Namen Ihrer Organisation in Kleinbuchstaben ein.
- Wenn Sie Trigger für Aktivitäten und Verkaufschancen aus der Showpad-App vorübergehend deaktivieren müssen, z.B. wenn Sie große Mengen an Daten importieren, klicken Sie auf Erweiterte Konfiguration. Markieren Sie das Kontrollkästchen zum Umgehen von Apex-Triggern. Die Trigger aus dem Paket werden deaktiviert. Wenn Sie mit der Datenmigration fertig sind, kehren Sie zur Konfiguration zurück und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen zur Aktivierung der Trigger.
- Klicken Sie im linken Menü unter Plattform-Tools auf Apps. Wählen Sie Verbundene Apps und klicken Sie auf Verbundene Apps verwalten.
- Suchen Sie in der Liste Verbundene Apps die Showpad-App und klicken Sie auf Bearbeiten.
- Öffnen Sie in den OAuth-Richtlinien die Dropdown-Liste Zugelassene Nutzer und wählen Sie Admin-zugelassene Nutzer sind vorautorisiert. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern. Dies ist die Berechtigungseinstellung, die erforderlich ist, damit die Integration mit Showpad für die Nutzer funktioniert.
- Klicken Sie in der Liste Verbundene Apps auf Showpad-App.
- Scrollen Sie nach unten und klicken Sie im Abschnitt Profile auf die Schaltfläche Profile verwalten. Wählen Sie die Profile aus, die Sie für den Zugriff auf die App autorisieren möchten. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
3. Profilzugriff für Visualforce-Seiten konfigurieren
- Klicken Sie im oberen Menü auf Setup.
- Verwenden Sie das Schnellsuchmenü, um nach Visualforce-Seiten zu suchen und diese auszuwählen.
- Klicken Sie auf Sicherheit für die Showpad-App-Seite, für die Sie den Profilzugriff konfigurieren möchten.
- Fügen Sie Profile aus der Liste Verfügbare Profile zur Liste Aktivierte Profile hinzu, um Nutzern mit diesen Profilen Zugriff auf die Showpad-App Visualforce-Seiten zu gewähren.
- Wiederholen Sie diese Schritte für alle weiteren Showpad-App-Seiten, für die Sie den Profilzugriff konfigurieren möchten.
4. Showpad als Registerkarte zu Opportunity-Seiten hinzufügen
Die folgende Einrichtung fügt Showpad als Registerkarte zu den Opportunity-Objektseiten hinzu. Dies kann auch für andere Objekte erfolgen, die für Ihr Unternehmen sinnvoll sind, z.B. Konten, Kontakte oder Leads.
- Navigieren Sie zu einem Opportunity-Datensatz in Ihrer Salesforce-Instanz. Klicken Sie auf das Einrichtungsrad und dann auf Seite bearbeiten.
- Wenn Sie bereits eine Registerkartenkomponente im Seitenlayout haben, klicken Sie darauf und wählen Sie Registerkarte hinzufügen. Wenn Sie bereits eine Registerkartenkomponente im Seitenlayout haben, klicken Sie darauf und wählen Sie Registerkarte hinzufügen.
- Klicken Sie auf die neu hinzugefügte Registerkarte und wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Benutzerdefiniert als Registerkartenbezeichnung aus. Fügen Sie einen Namen für das Etikett hinzu, z.B. Showpad. Klicken Sie auf Fertig.
- Klicken Sie im Seitenlayout auf die neue Registerkarte Showpad. Ziehen Sie die Visualforce Page-Komponente aus dem linken Menü auf die Registerkarte Showpad und legen Sie sie dort ab.
- Wenn Sie mehrere Visualforce-Seiten haben, wählen Sie Showpad-App aus dem Dropdown-Menü Name der Visualforce-Seite.
- Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Etikett anzeigen. Ändern Sie die Höhe auf die gewünschten Pixel, je nach Ihren Einstellungen und klicken Sie dann auf Speichern.
- Die Registerkarte Showpad sollte nun auf allen Opportunity-Datensatzseiten vorhanden sein. Wiederholen Sie diese Schritte für alle anderen Datensatzarten, die für Ihr Unternehmen relevant sind.
5. Aktualisierungen
Sie sollten regelmäßig nach Updates in AppExchange suchen. Wenn eine neue Version verfügbar ist, können Sie ein aktualisiertes Paket manuell von AppExchange herunterladen.
6. Erweiterte Anpassungsoption
Als fortgeschrittener Salesforce-Administrator müssen Sie möglicherweise die Visualforce-Seite für die Showpad-App anpassen. Sie können die App auch so anpassen, dass nur der Abschnitt Empfohlene Inhalte oder nur der Abschnitt Einblicke angezeigt wird. Mit diesen Optionen können Sie möglicherweise mehrere Kopien eines Visualforce-Seiten-Elements der Showpad-App erstellen und Empfehlungen oder Einblicke an verschiedenen Stellen auf einer Objektseite anzeigen.
- Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie die Showpad-App wie im ersten Abschnitt dieses Artikels beschrieben installiert haben.
- Suchen Sie in der Schnellsuche und wählen Sie Visualforce Pages.
- Klicken Sie auf Neu.
- Beschriften Sie es, z.B. ShowpadRecommendationsOnly.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Verwendung auf Lightning Pages zuzulassen.
- Kopieren Sie im Abschnitt Visualforce Markup den Code und fügen Sie ihn ein:
<apex:page standardController="Opportunity">
<!-- dies ist eine CUSTOM VF Seite, die aus der 'showpad_app_opportunity', die im Showpad For Salesforce Paket enthalten ist, aufgebaut ist, aber manuelle Einstellung der Domain (erforderlich) + Hinzufügen von showActivities:false zum Ausblenden der Zeitleiste erfordert
<apex:canvasApp developerName="showpad_canvas_app" parameters="{domain:'myorganization', application: 'crm-widget', showActivities: false}" entityFields="Id,Name" width="100%" maxHeight="infinite" scrolling="auto" height="100%" />
<apex:include pageName="ShowpadForSF__showpad_app_widget_sizing_logic"/>
</apex:page> - Diese Einrichtung dient dazu, das Widget "Nur Empfehlungen" zu den Opportunity-Seiten hinzuzufügen. Um es zu anderen Objektseiten hinzuzufügen, erstellen Sie eine separate Visualforce-Seite für jedes Objekt und ändern Sie das standardController=-Attribut, um das gewünschte Objekt einzuschließen, wie z. B. Opportunity, Contact, Account oder Lead.
- Um im Widget der Showpad-App anstelle von Empfehlungen nur Insights anzuzeigen, ersetzen Sie
showActivities: false
mitshowRecommendations: false
- Ersetzen Sie "myorganization" durch Ihre eigene Showpad-Domain. Klicken Sie auf Speichern.
- Kehren Sie zu den Schritten im Abschnitt Profilzugriff oben zurück, um den Profilzugriff für die neue Visualforce-Seite zu konfigurieren.
- Sie können diese Visualforce-Seite nun als Registerkarte oder Detailabschnitt in das Layout Ihres bevorzugten Objekts einfügen. Folgen Sie dazu den Schritten hier und wählen Sie die neu erstellte Visualforce-Seite aus.
7. Trigger vorübergehend deaktivieren
Wenn Sie Trigger für Aktivitäten und Verkaufschancen aus der Showpad-App vorübergehend deaktivieren müssen, z.B. wenn Sie große Datenmengen importieren, können Sie auswählen, dass Apex-Trigger umgangen werden sollen, damit Ihre Berichterstattung nicht beeinträchtigt wird. Es ist wichtig, dass Sie zu dieser Einstellung zurückkehren und das Kontrollkästchen deaktivieren, sobald Sie mit dem Datenimport oder der Migration fertig sind, damit die Berichtsverbindung wieder funktioniert.
- Navigieren Sie in Salesforce zu Setup und suchen Sie im Schnellsuchmenü nach Installierte Pakete.
- Klicken Sie auf Konfigurieren für die Showpad für Salesforce App.
- Wählen Sie Erweiterte Konfiguration. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Apex-Trigeumgehen. Klicken Sie auf Speichern. Die Trigger aus dem Paket werden deaktiviert.
- Wenn Sie mit der Datenmigration fertig sind, kehren Sie zur Konfiguration zurück und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen zur Aktivierung der Auslöser.
7. Häufige Fehler bei Showpad für Salesforce
Der Nutzer wird in der Salesforce-App nicht gefunden oder Sie erhalten den Fehler 400: Bad Request.
In diesem Fall ist der Name der Organisation falsch. Der Salesforce-Administrator sollte die installierten Pakete überprüfen und das Showpad-Konto konfigurieren.
Es ist auch möglich, dass die Showpad-Anmeldung (E-Mail-Adresse) nicht mit dem E-Mail-Adressfeld in Salesforce übereinstimmt.
Um dies zu beheben, muss der Salesforce-Administrator Folgendes überprüfen:
- Navigieren Sie in Salesforce zu Plattform-Tools, Apps und klicken Sie dann auf Installierte Pakete. Suchen Sie die Showpad-App und klicken Sie dann auf Konfigurieren.
- Vergewissern Sie sich, dass die Subdomain des Showpad-Kontos korrekt eingerichtet ist. Wenn die Web-App-URL organization.showpad.biz ist, ist die Showpad-Subdomain = Organisation
Nun, da die Organisation korrekt ausgefüllt ist, sollte der Nutzer in der Salesforce-App angezeigt werden.
Es konnte kein Showpad-Konto für dieses Salesforce-Konto gefunden werden.
Wenn der Showpad-Login oder die E-Mail-Adresse nicht mit dem E-Mail-Adressfeld in Salesforce übereinstimmt, erhalten Sie die Fehlermeldung, dass der Nutzer nicht gefunden werden konnte.
Dieses Problem tritt häufig beim Testen in Sandboxen oder bei Unternehmen mit mehreren Domänen auf. (John.Doe@showpad.com ist nicht identisch mit John.Doe@showpadinc.com)
E-Mail-Aliase können ebenfalls Probleme verursachen. (John@showpad.com ist nicht identisch mit John.Doe@showpad.com)
Der Salesforce-Administrator kann das E-Mail-Adressfeld für alle betroffenen Nutzer bei Salesforce aktualisieren. Jeder Nutzer kann seine eigene E-Mail-Adresse aktualisieren oder die E-Mail-Adresse kann in Showpad aktualisiert werden.
- Navigieren Sie zu Setup. Suchen Sie im linken Menü Verwalten, Nutzer und wählen Sie Nutzer.
- Suchen Sie den Nutzer in der Liste und klicken Sie auf Bearbeiten.
- Aktualisieren Sie das Feld E-Mail-Adresse, damit es mit dem Showpad-Benutzernamen übereinstimmt.
- Der Nutzer muss die Änderung der E-Mail-Adresse bestätigen.
Individuell aktualisierte E-Mail-Adresse bei Salesforce:
- Wählen Sie das Menü "Benutzername".
- Wählen Sie die Option "Meine Einstellungen".
- Aktualisieren Sie das E-Mail-Adressfeld, damit es mit dem Showpad-Benutzernamen übereinstimmt.
Die zulässigen Nutzer der OAUTH-Richtlinie sind falsch festgelegt. In diesem Fall haben die Nutzer keine Berechtigung zum Anzeigen der App.
Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, dass die Showpad für Salesforce App nicht korrekt konfiguriert ist, bedeutet dies, dass die Benutzer nicht berechtigt sind, die Anwendung anzuzeigen.
Um diese Fehlermeldung zu beheben, muss der Salesforce-Administrator dies überprüfen:
- Navigieren Sie in der Salesforce Lightning-Konsole zu Einrichtung. Gehen Sie im Menü auf der linken Seite zu Plattform-Tools, Apps und wählen Sie dann Verbundene Apps verwalten.
- Suchen Sie nach der Showpad-App und klicken Sie auf Bearbeiten.
- Suchen Sie das Feld "Zugelassene Nutzer" unter dem Abschnitt "OAuth Policies" und wählen Sie die Option: "Vom Admin genehmigte Nutzer sind vorautorisiert".
- Sobald dies ausgewählt und gespeichert ist, kann der Salesforce-Administrator nun Nutzerrollen auswählen, die die Berechtigung erhalten, die App anzuzeigen.
- Scrollen Sie zum Abschnitt Profile und klicken Sie auf die Schaltfläche Profile verwalten.
- Wählen Sie die Nutzerprofile aus, die Zugriff auf die App haben sollen und klicken Sie auf Speichern
Die Nutzer sind nun ordnungsgemäß berechtigt, die App zu verwenden.
Bestimmte Nutzerprofile können nicht auf die Showpad für Salesforce App zugreifen.
Wenn ein bestimmtes Nutzerprofil nicht auf die Showpad für Salesforce App zugreifen kann, ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie einen Berechtigungsfehler sehen.
Sobald Sie als Salesforce-Administrator die Admin-Approved-Berechtigung erteilt haben, muss Folgendes überprüft werden:
- Scrollen Sie nach unten, um den Abschnitt "Profile" zu finden.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Profile verwalten".
- Wählen Sie die Nutzerprofile aus, die Zugriff auf die Salesforce-App haben sollen.
- Klicken Sie auf Speichern.
Der Nutzer hat nun die richtigen Berechtigungen und kann auf die Salesforce-App zugreifen.
Serverfehler
Die Subdomain ist in der Konfiguration des Pakets falsch.
- Navigieren Sie zu "Setup", "Installierte Pakete" und wählen Sie Konfigurieren für die Showpad für Salesforce App.
- Das Feld Subdomain sollte nur den Namen der Organisation enthalten. Bei der Verwendung von myorganization.showpad.biz wird beispielsweise ein Serverfehler angezeigt. Sie sollten nur myorganization eingeben.
