Verbinden Sie Ihre Salesforce- und Showpad-Instanzen

Hauptmerkmale

• Greifen Sie über Ihr Salesforce-Konto auf die Showpad-App zu
• Kompatibel mit Salesforce Classic und Lightning
• Salesforce-Kontakte mit Showpad auffüllen
• Protokollieren Sie alle Showpad-Aktivitäten in Salesforce
• Teilen Sie Inhalte, die im Showpad verfügbar sind, mit Kontakten und Leads, die in Salesforce erstellt wurden
• Sehen Sie, welcher Inhalt für welche Gelegenheit empfohlen wird
• Überprüfen Sie alle Freigaben über Showpad auf Konto- und Möglichkeitsebene

Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein

• Admin-Rechte auf den Showpad und Salesforce Plattformen
• Showpad Ultimativer Plan
• Salesforce Enterprise, Unlimited oder Professional Plan mit den Web Dienstleistungen API

Sie können die Salesforce-Integration gegen eine zusätzliche Gebühr erwerben. Informationen zu den Preisen finden Sie auf der Showpad-Website im Abschnitt Integrationen. Wenn Sie an dieser Funktion interessiert sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Customer Success Manager, um die Salesforce-Integration zu aktivieren.

Hinweis: Wenn Ihr Unternehmen den Salesforce Professional Plan verwendet, muss das Add-on Web Dienstleistungen API ebenfalls über Salesforce erworben werden.

Sehen Sie, wie es funktioniert

Tun Sie dies Schritt für Schritt

Beginnen Sie nun mit der Konfiguration der Salesforce-Integration in Ihrer Showpad-Instanz.

1. Um Salesforce und Showpad zu verbinden, müssen Sie Ihre Salesforce-Instanz(en) in der Showpads Online Platform konfigurieren. Sie können mehrere CRM-Instanzen konfigurieren, wenn Ihr Unternehmen mehr als eine verwendet.
   Öffnen Sie die Website Showpad Online Platform und melden Sie sich mit Ihren Administrator-Zugangsdaten an.
2. Wählen Sie in den Einstellungen unter dem Abschnitt Integrationen die Option CRM und anschließend „Mit CRM verbinden“ aus.
3. Geben Sie einen Alias für Ihre CRM-Konfiguration ein. Wenn Sie mehrere Salesforce-Instanzen einrichten möchten, müssen Sie für jede Instanz einen passenden Namen auswählen, um sie leichter identifizieren zu können.
4. Wählen Sie den Salesforce CRM-Typ aus dem Dropdown-Menü.
5. Wählen Sie den Verbindungstyp: Produktion oder Sandbox.
6. Geben Sie einen Domänennamen für Ihre Salesforce-Instanz ein.
   • Wenn Sie eine benutzerdefinierte Domäne für den Zugriff auf Salesforce verwenden, wie z. B. https://companyxyz.my.salesforce.com, aktivieren Sie „Benutzerdefinierte Domäne verwenden“ und geben Sie companyxyz ein.
   • Wenn Sie dieses Feld leer lassen, werden sich die Nutzer über https://login.salesforce.com verbinden
7. Klicken Sie auf „Mit Salesforce verbinden“.
8. Es wird eine Erinnerung eingeblendet, in der Sie aufgefordert werden, sicherzustellen, dass Sie über die richtigen Berechtigungen verfügen, um Integrationsnutzer zu sein. Klicken Sie auf Verbinden. Sie müssen jetzt Ihre Anmeldedaten von Salesforce eingeben. Dieses Login wird als Integrationsnutzer verwendet, um sich mit Salesforce zu verbinden.
   Wenn der Nutzer, der zur Konfiguration dieser Integration verwendet wird, kein vollständiger Admin ist, finden Sie am Ende dieses Artikels weitere Informationen über die folgenden erforderlichen Berechtigungen.
   Die Integration funktioniert über eine Server-zu-Server-Kommunikation. Dies hat zur Folge, dass die ursprüngliche IP-Adresse nicht der IP-Bereich oder die IP-Adresse des Unternehmens ist, sondern eine IP-Adresse von Showpad. Wenn Sie IP-Beschränkungen verwenden, raten wir Ihnen, unsere OAuth-App-Empfehlungen zu lesen.
9. Nach dem Anmelden wird die Online Platform von Showpad erneut geöffnet. Sie werden eine Meldung sehen, wenn Sie Ihre CRM-Instanz erfolgreich verbunden haben.
10. Wählen Sie anschließend auf der Registerkarte Filter aus, welche Kontakte die Nutzer anzeigen können. Klicken Sie im Abschnitt CRM-Daten für Showpad auf Bearbeiten.
11. Legen Sie fest, ob Benutzer alle Kontakte von der Salesforce-Instanz oder Nur die Benutzerkontakte sehen können, d.h. nur die Kontakte, die ihnen gehören. Klicken Sie auf „Speichern“.

Authentifizierung

Unabhängig von der Integration werden Sie auch den aktuellen Benutzerstatus im Abschnitt „Authentifizierung“ sehen. Dies zeigt an, ob Ihr Showpad-Nutzer derzeit mit diesem CRM authentifiziert ist oder nicht. Dies ist erforderlich, um Teile der Verbindung, die Echtzeitdaten aus Ihrem CRM nutzen, zu konfigurieren.

Der aktuelle Nutzerstatus zeigt den Status der Authentifizierung für die Salesforce-Nutzer, mit der Sie angemeldet sind, an. Ihr Anmeldestatus wird dadurch angezeigt, ob das Token noch gültig ist, und Sie werden sich erneut authentifizieren müssen, wenn das Token abgelaufen ist.

Über Berechtigungen

Im folgenden Abschnitt werden die verschiedenen Berechtigungen erläutert, die erforderlich sind, um bestimmte integrationsaktionen mit Salesforce durchzuführen.

Berechtigungen für den Integrations nutzer, wenn nicht Salesforce admin:
Für Aufgaben im Hintergrund, wie z.B. ContentROI, verwenden wir den Integrations nutzer. In der Standardeinstellung ist integrations nutzer der Salesforce -Nutzer, den Sie zum Einrichten der integration innerhalb der Showpad Online Plattform verwendet haben, aber Sie können es bei Bedarf im Detailbildschirm mit einem anderen Nutzer überschreiben. Dies sind die Berechtigungen, die für den integrations nutzer benötigt werden:

• Systemberechtigungen
• API aktiviert
• Aufgaben bearbeiten
• Ereignisse bearbeiten
• Rollen und Rollenhierarchie anzeigen
• Einrichtung und Konfiguration anzeigen

Objekteinstellungen

• Lesen/Erstellen/Bearbeiten für die Objekte Leads, Kontakte, Möglichkeiten, Kontos.
• Lesen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen für die Objekte Showpad Tätigkeiten, Showpad Tätigkeitsartikel, Showpad Content & Showpad Content Anzeigen.
• Der Integrationsnutzer sollte Zugriff auf das Aufgabenobjekt und das Feld Zugehörig zu haben, und zwar als Berechtigung auf Feldebene, um die volle Wirksamkeit zu erreichen.
• Wenn Sie eine Verbindung mit einer Sandbox konfigurieren, stellen Sie sicher, dass Sie eine benutzerdefinierte URL eingeben und dass Non-Lightning die verwendete Einstellung ist.

Um sicherzustellen, dass die ContentROI-Synchronisierung funktioniert:

• Lesen / Erstellen / Bearbeiten für die benutzerdefinierten Objekte, die für das ContentROI Reporting verwendet werden: ShowpadForSF_Showpad_Content_c,ShowpadForSF_Showpad_Activity_Item_c,ShowpadForSF_Showpad_Activity_c,ShowpadForSF_Showpad_Content_View_c
• Zugriff auf die in Showpad für Salesforce enthaltenen Apex-Klassen aus dem Paket, welche die "Synchronisierungs"-Endpunkte bereitstellen:
  InfoRestAPI
  ContentViewRESTAPI
  ActivityRestAPI. (eingestellt unter setup > apex classes > 'security' neben der Klasse)
• Seien Sie Teil der Profile mit Zugriff auf die 'Showpad App' verbundene App, die Teil von Showpad für Salesforce ist.

Berechtigungen für die Protokollierung von Aktivitäten in Salesforce als Vertriebsmitarbeiter:
Für die Protokollierung der Aktivitäten auf Salesforce verwenden wir die individuelle Authentifizierung vom Nutzer. Die folgenden Berechtigungen sind für Nutzer erforderlich:

• API-Zugang
• Zugriff auf die Datensätze, für die Sie eine Anmeldung wünschen (z. B. Konto, Möglichkeit, Lead und Kontakt)
• Berechtigung für Aufgaben erstellen, bearbeiten und anzeigen

Was als Nächstes ansteht