Verbinden Sie Ihre Salesforce- und Showpad-Instanzen

Hauptmerkmale

• Greifen Sie über Ihr Salesforce-Konto auf die Showpad-App zu
• Kompatibel mit Salesforce Classic und Lightning
• Salesforce-Kontakte mit Showpad bestücken
• Protokollieren Sie alle Showpad-Aktivitäten in Salesforce
• Teilen Sie Inhalte, die in Showpad verfügbar sind, mit Kontakten und Leads, die in Salesforce erstellt wurden
• Inhaltsempfehlungen für Chancen bereitstellen
• Überprüfen Sie alle Freigaben über Showpad auf Konto- und Opportunity-Ebene
• Verwenden Sie die Showpad-Web-App in Salesforce

Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein

• Admin-Rechte auf den Plattformen Showpad und Salesforce
• Showpad Ultimate Plan
• Salesforce Enterprise, Unlimited oder Professional Plan mit der Web Dienstleistungen API

Sie können die Salesforce-Integration gegen eine zusätzliche Gebühr erwerben. Informationen zu den Preisen finden Sie auf der Showpad-Website im Abschnitt Integrationen. Wenn Sie an dieser Funktion interessiert sind, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Customer Success Manager in Verbindung, um die Salesforce-Integration zu aktivieren.

Hinweis:  Wenn Ihr Unternehmen den Salesforce Professional-Plan verwendet, muss das Web-Dienstleistungen-API-Add-on ebenfalls über Salesforce erworben werden.

Sehen Sie, wie es funktioniert

Der schnelle Weg zur Faszination

1. Verbindung konfigurieren
2. Verbindung testen
3. Authentifizierung
4. Berechtigungen
5. Nächste Schritte: Integrieren Sie Showpad-Aktivitäten, Inhalts-Empfehlungen,...

Verbindung konfigurieren

Beginnen Sie nun mit der Konfiguration der Salesforce-Integration in Ihrer Showpad-Instanz.

1. Um Salesforce und Showpad zu verbinden, konfigurieren Sie Ihre Salesforce-Instanz(en) in Showpads Online Platform. Sie können mehrere CRM-Instanzen konfigurieren, wenn Ihr Unternehmen mehr als eine verwendet.
   Melden Sie sich mit Ihren Administrator-Anmeldedaten bei der Showpad Online Platform an, klicken Sie auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Integrationen aus.
2. Wählen Sie im Abschnitt Integrationen die Option CRM aus und klicken Sie dann auf Mit CRM verbinden.
3. Geben Sie einen Alias für Ihre CRM-Konfiguration ein. Wenn Sie mehrere Salesforce-Instanzen einrichten möchten, wählen Sie für jede Instanz einen geeigneten Namen, um sie leichter identifizieren zu können.
4. Wählen Sie Salesforce aus dem CRM-Instanz-Dropdown-Menü.
5. Wählen Sie den Verbindungstyp: Production oder Sandbox.
6. Wenn Ihre Instanz eine Salesforce-Digital Experience ist, aktivieren Sie die Option Ist Digital Experience. Diese Option ermöglicht es Vertriebsmitarbeitern außerhalb Ihres Unternehmens, mit Ihnen an Geschäften zusammenzuarbeiten.
   • Geben Sie die URL der Digital Experience-Site ein.
     • Finden Sie die URL in Salesforce unter Einrichtung > digitale Erlebnisse > Seiten.
7. Geben Sie einen Domänennamen für Ihre Salesforce-Instanz ein, wenn es sich nicht um eine digitale Experience handelt. 
   • Finden Sie Ihren Domänennamen in Ihrer Salesforce-URL. Beispiel: https://companyxyz.my.salesforce.com, geben Sie companyxyz ein.
   • Wenn Sie dieses Feld frei lassen, werden sich die Nutzer mit Hilfe von https://login.salesforce.com
8. Klicken Sie auf Connect to Salesforce.
9. Eine Erinnerung wird Sie auffordern, sicherzustellen, dass Sie die richtigen Rechte haben, um der Integrationsnutzer zu sein. Klicken Sie auf Verbinden. An diesem Punkt müssen Sie Ihre Salesforce-Anmeldedaten eingeben. Dieses Login wird als Integrationsnutzer verwendet, um sich mit Salesforce zu verbinden.
   Wenn der Nutzer, der zur Konfiguration dieser Integration verwendet wird, kein vollständiger Admin ist, finden Sie am Ende dieses Artikels weitere Informationen über die folgenden erforderlichen Berechtigungen.
   Die Integration funktioniert über eine Server-zu-Server-Kommunikation. Dies hat zur Folge, dass die ursprüngliche IP-Adresse nicht den IP-Bereich oder die IP-Adresse des Unternehmens darstellt, sondern eine IP-Adresse von Showpad ist. Wenn Sie IP-Beschränkungen verwenden, möchten wir Ihnen raten, sich unsere OAuth-App-Empfehlungen durchzulesen.
10. Nach dem Anmelden wird die Online Platform von Showpad erneut geöffnet. Sie sehen eine Meldung, wenn Sie Ihre CRM-Instanz erfolgreich verbunden haben.

Nach der Konfiguration können Sie Ihre Verbindung(en) jederzeit testen, indem Sie auf Verbindung testen klicken.

Die Ergebnisse des Tests werden in einem Dialogfeld angezeigt.

Showpad verifiziert Ihre Verbindung:

Unabhängig vom Integrationsnutzersehen Sie auch den aktuellen Nutzerstatus im Abschnitt Authentifizierung. Dies zeigt an, ob Ihr Showpad-Nutzer derzeit mit diesem CRM authentifiziert ist oder nicht. Dies ist erforderlich, um Teile der Verbindung, die Echtzeitdaten aus Ihrem CRM nutzen, zu konfigurieren.

Der aktuelle Nutzerstatus zeigt den Status der Authentifizierung für den jeweiligen Salesforcenutzer an, mit dem Sie angemeldet sind. Ihr Anmeldestatus wird dadurch angezeigt, ob das Token noch gültig ist, und Sie werden sich erneut authentifizieren müssen, wenn das Token abgelaufen ist.

Über Berechtigungen

Im Folgenden Abschnitt werden die verschiedenen Berechtigungen erläutert, die erforderlich sind, um bestimmte Integrationsaktionen mit Salesforce durchzuführen.

Berechtigungen für den Integrationsnutzer, wenn nicht Salesforce-Admin:
Für Hintergrundaufgaben, wie z. B. ContentROI, verwenden wir den Integrationsnutzer. In der Standardeinstellung ist der Integrationsnutzer der Salesforce-Nutzer, den Sie zum Einrichten der Integration innerhalb der Showpad Online-Platform verwendet haben, aber Sie können ihn bei Bedarf im Detailbildschirm mit einem anderen Nutzer überschreiben. Dies sind die Berechtigungen, die für den Integrationsnutzer benötigt werden:

Systemberechtigungen

• API aktiviert
• Aufgaben bearbeiten
• Ereignisse bearbeiten
• Rollen und Rollenhierarchie anzeigen
• Einrichtung und Konfiguration anzeigen

Objekt-Einstellungen

• Lesen / Erstellung/ Bearbeitung für Leads, Kontakte, Gelegenheiten und Konto-Objekte.
• Lesen / Erstellung / Bearbeitung / Löschen für die Objekte Showpad Activities, Showpad Activities Items, Showpad Content & Showpad Content Views.
• Der Integrationsnutzer sollte Zugriff auf das Aufgabenobjekt und auf das Feld Zugehörig haben, und zwar als Berechtigung auf Feldebene, um die volle Wirksamkeit zu erreichen.
• Wenn Sie eine Verbindung mit einer Sandbox konfigurieren, stellen Sie sicher, dass Sie eine benutzerdefinierte URL eingeben und dass non-Lightning die verwendete Einstellung ist.

Um sicherzustellen, dass die ContentROI-Synchronisierung funktioniert:

• Lesen / Erstellung / Bearbeitung für die benutzerdefinierten Objekte, die für das ContentROI Reporting verwendet werden: ShowpadForSF_Showpad_Content_c,ShowpadForSF_Showpad_Activity_Item_c,ShowpadForSF_Showpad_Activity_c,ShowpadForSF_Showpad_Content_View_c
• Zugriff auf die in Showpad für Salesforce enthaltenen Apex-Klassen aus dem Paket, welche die „Synchronisierungs“-Endpunkte bereitstellen:
  InfoRestAPI
  ContentViewRESTAPI
  ActivityRestAPI. (eingestellt unter setup & apex classes & 'security' neben der Klasse)
• Gehören Sie zu den Profilen mit Zugriff auf die 'Showpad App' verbundene App, die Teil von Showpad für Salesforce ist.
• Sicherstellung des Lese- und Schreibzugriffs auf das benutzerdefinierte Nachschlagefeld Showpad_Activity__c im Objekt Task

Um sicherzustellen, dass die Analytics-Dashboards, die Inhalte und Coaching-Materialien mit Geschäftsergebnissen in Beziehung setzen, funktionieren, sind die folgenden Berechtigungen für Benutzer erforderlich:

• Mapping von Showpad Benutzern auf Salesforce Benutzer, Abgleich nach E-Mail-Adresse und Rücksynchronisierung dieser Felder auf Nutzer Objekt:
  • Erstellungsdatum
  • Salesforce Nutzer Id
  • Profil Name
  • Rollen Name
• Eine Historie der abgeschlossenen Opportunities von Showpad Nutzern, um die Verkäufereffektivität/den Erfolg Metrics wie z.B. die Zeit bis zum ersten Abschluss und die Abschlussrate in unseren Dashboards darzustellen. Diese Felder sind vom Opportunity-Objekt:
  • Name
  • Erstellungsdatum
  • Datum schließen
  • Betrag
  • isClosed
  • isWon
  • StageName
  • Konto-ID
  • Eigentümer-Id

Berechtigungen für die Suche im CRM und die Protokollierung von Aktivitäten in Salesforce als Vertriebsmitarbeiter:
Für die Protokollierung der Aktivitäten auf Salesforce verwenden wir die individuelle Authentifizierung von Nutzern. Die folgenden Berechtigungen sind für Nutzer erforderlich:

• API-Zugang
• Zugang zu den Objekten, bei denen sie sich anmelden können (z. B. Konto, Gelegenheit, Lead und Kontakt)
• Zugriff auf Lead und/oder Kontakt für die Empfängersuche, einschließlich Berechtigungen auf Feldebene für:
  
  • Vorname, Nachname und E-Mail sowohl für Kontakte als auch für Leads
  • IsConverted (für Leads)
• Berechtigung, Aufgaben zu erstellen, zu bearbeiten und einzusehen

Was als Nächstes ansteht

Jetzt, da Ihre Showpad- und Salesforce-Instanzen verbunden sind, haben Sie folgende Möglichkeiten, Ihre neue Integration zu nutzen.

• Integrieren Sie Showpad-Aktivitäten in Salesforce
• Aktivieren Sie die automatische Bereitstellung, um automatisch Showpad-Nutzer zu erstellen
• Installieren Sie die Showpad-App aus dem AppExchange
  • Konfigurieren Sie mit Salesforce verbundene Apps und Visualforce Pages
  • Fügen Sie Showpads App Insights and Recommendations zu Datenseiten hinzu.
  • Aktivieren Sie Inhaltsempfehlungen
• Einrichten von Content ROI analytics