Verbinden Sie Ihre Salesforce- und Showpad-Instanzen Aktualisiert 23. September 2023 17:39 Showpad und Salesforce sind eine leistungsstarke Kombination. Showpads Salesforce-Integration ermöglicht es den Vertriebsmitarbeitern, sich auf den Verkauf zu konzentrieren und es erleichtert die administrativen Arbeiten. Es ist eine großartige Möglichkeit, spezifische Inhalte, die in Showpad verfügbar sind, mit Kunden und Interessenten zu teilen. Die entsprechenden Kontakte, Geschäftsmöglichkeiten und Meetings werden in Salesforce CRM gespeichert. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihr Salesforce-Instanz über die Online Platform mit Showpad verbinden können. Dies ist der erste Schritt zur Integration der beiden Systeme, damit Sie alle verfügbaren Funktionen nutzen können. Sie erfahren auch, welche Salesforce Berechtigungen für bestimmte Funktionen von Integration erforderlich sind. Hauptmerkmale Greifen Sie über Ihr Salesforce-Konto auf die Showpad-App zu Kompatibel mit Salesforce Classic und Lightning Salesforce-Kontakte mit Showpad bestücken Protokollieren Sie alle Showpad-Aktivitäten in Salesforce Teilen Sie Inhalte, die in Showpad verfügbar sind, mit Kontakten und Leads, die in Salesforce erstellt wurden Sehen Sie, welcher Inhalt für welche Gelegenheit empfohlen wird Prüfen Sie alle Aktien über Showpad auf Konto und Opportunity-Ebene Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein Admin-Rechte auf den Plattformen Showpad und Salesforce Showpad Ultimate Plan Salesforce Enterprise, Unlimited oder Professional Plan mit der Web Dienstleistungen API Sie können die Salesforce-Integration gegen eine zusätzliche Gebühr erwerben. Informationen zu den Preisen finden Sie auf der Showpad-Website im Abschnitt Integrationen. Wenn Sie an dieser Funktion interessiert sind, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Customer Success Manager in Verbindung, um die Salesforce-Integration zu aktivieren. Hinweis: Wenn Ihr Unternehmen den Salesforce Professional-Plan verwendet, muss das Web-Dienstleistungen-API-Add-on ebenfalls über Salesforce erworben werden. Sehen Sie, wie es funktioniert Der schnelle Weg zur Faszination Verbindung konfigurieren Verbindung testen Authentifizierung Berechtigungen Was als Nächstes ansteht Verbindung konfigurieren Beginnen Sie nun mit der Konfiguration der Salesforce-Integration in Ihrer Showpad-Instanz. Um Salesforce und Showpad zu verbinden, konfigurieren Sie Ihre Salesforce-Instanz(en) in Showpads Online Platform. Sie können mehrere CRM-Instanzen konfigurieren, wenn Ihr Unternehmen mehr als eine verwendet.Öffnen Sie die Website Showpad Online Platform und melden Sie sich mit Ihren Administrator-Zugangsdaten an. Wählen Sie in den Einstellungen unter dem Integrationen-Abschnitt die Option „CRM“ und dann „Mit CRM verbinden“ aus. Geben Sie einen Alias für Ihre CRM-Konfiguration ein. Wenn Sie mehrere Salesforce-Instanzen einrichten möchten, wählen Sie für jede Instanz einen geeigneten Namen, um sie leichter identifizieren zu können. Wählen Sie den Salesforce CRM-Typ aus dem Drop-down-Menü. Wählen Sie den Verbindungstyp: Production oder Sandbox. Geben Sie einen Domänennamen für Ihre Salesforce-Instanz ein. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Domain für den Zugriff auf Salesforce verwenden, wie https://companyxyz.my.salesforce.com, aktivieren Sie Benutzerdefinierte Domain verwenden und geben Sie companyxyz ein. Wenn Sie dieses Feld frei lassen, werden sich die Nutzer mit Hilfe von https://login.salesforce.com verbinden Klicken Sie auf „Mit Salesforce verbinden“. Eine Erinnerung wird Sie auffordern, sicherzustellen, dass Sie die richtigen Rechte haben, um der Integrationsnutzer zu sein. Klicken Sie auf Verbinden. Sie müssen jetzt Ihre Anmeldedaten für Salesforce eingeben. Dieses Login wird als Integrationsnutzer verwendet, um sich mit Salesforce zu verbinden.Wenn der Nutzer, der zur Konfiguration dieser Integration verwendet wird, kein vollständiger Admin ist, finden Sie am Ende dieses Artikels weitere Informationen über die folgenden erforderlichen Berechtigungen.Die Integration funktioniert über eine Server-zu-Server-Kommunikation. Dies hat zur Folge, dass die ursprüngliche IP-Adresse nicht den IP-Bereich oder die IP-Adresse des Unternehmens darstellt, sondern eine IP-Adresse von Showpad ist. Wenn Sie IP-Beschränkungen verwenden, möchten wir Ihnen raten, sich unsere OAuth-App-Empfehlungen durchzulesen. Nach dem Anmelden wird die Online Platform von Showpad erneut geöffnet. Sie sehen eine Meldung, wenn Sie Ihre CRM-Instanz erfolgreich verbunden haben. Verbindung testen Nach der Konfiguration können Sie Ihre Verbindung(en) jederzeit testen, indem Sie auf „Verbindung testen“ klicken. Die Ergebnisse des Tests werden in einem Dialogfeld angezeigt. Showpad verifiziert Ihre Verbindung: Integrationsnutzerauthentifizierung - Hier wird überprüft, ob Showpad ein gültiges Zugriffstoken für die konfigurierten Integrationsnutzer erhalten kann. Dies ist wichtig für API-Aufrufe an Salesforce. Hinweis: Der Test überprüft nicht die Berechtigungen von Nutzern. Deal Data Sync - Hier wird geprüft, ob der Integrationsnutzer über die erforderliche Konfiguration und die Berechtigungen verfügt, um die Salesforce-Daten zu synchronisieren, die dem Datendashboard des Deals zugrunde liegen. Wenn ein Problem auftritt und Sie vermuten, dass einige Ihrer Daten fehlen, können Sie auf „Manuell synchronisieren“ klicken, um eine Aktualisierung zu veranlassen (nachdem das Problem behoben wurde). Hinweis: Dies kann zeitaufwendig sein. Ein fehlgeschlagener Test weist im Allgemeinen auf ein Problem in Ihrer Salesforce-Instanz hin. Das Dialogfeld zeigt eine Antwort zur Hilfestellung an, damit Sie das Problem lösen können. Sobald das Problem behoben ist, können Sie Ihre Verbindung in Showpad erneut testen und Ihre Daten manuell synchronisieren. Authentifizierung Unabhängig vom Integrationsnutzersehen Sie auch den aktuellen Nutzerstatus im Abschnitt Authentifizierung. Dies zeigt an, ob Ihr Showpad-Nutzer derzeit mit diesem CRM authentifiziert ist oder nicht. Dies ist erforderlich, um Teile der Verbindung, die Echtzeitdaten aus Ihrem CRM nutzen, zu konfigurieren. Der aktuelle Nutzerstatus zeigt den Status der Authentifizierung für den jeweiligen Salesforcenutzer an, mit dem Sie angemeldet sind. Ihr Anmeldestatus wird dadurch angezeigt, ob das Token noch gültig ist, und Sie werden sich erneut authentifizieren müssen, wenn das Token abgelaufen ist. Über Berechtigungen Im Folgenden Abschnitt werden die verschiedenen Berechtigungen erläutert, die erforderlich sind, um bestimmte Integrationsaktionen mit Salesforce durchzuführen. Berechtigungen für den Integrationsnutzer, wenn nicht Salesforce-Admin:Für Hintergrundaufgaben, wie z. B. ContentROI, verwenden wir den Integrationsnutzer. In der Standardeinstellung ist der Integrationsnutzer der Salesforce-Nutzer, den Sie zum Einrichten der Integration innerhalb der Showpad Online-Platform verwendet haben, aber Sie können ihn bei Bedarf im Detailbildschirm mit einem anderen Nutzer überschreiben. Dies sind die Berechtigungen, die für den Integrationsnutzer benötigt werden: Systemberechtigungen API aktiviert Aufgaben bearbeiten Ereignisse bearbeiten Rollen und Rollenhierarchie anzeigen Einrichtung und Konfiguration anzeigen Objekt-Einstellungen Lesen / Erstellung/ Bearbeitung für Leads, Kontakte, Gelegenheiten und Konto-Objekte. Lesen / Erstellung / Bearbeitung / Löschen für die Objekte Showpad Activities, Showpad Activities Items, Showpad Content & Showpad Content Views. Der Integrationsnutzer sollte Zugriff auf das Aufgabenobjekt und auf das Feld Zugehörig haben, und zwar als Berechtigung auf Feldebene, um die volle Wirksamkeit zu erreichen. Wenn Sie eine Verbindung mit einer Sandbox konfigurieren, stellen Sie sicher, dass Sie eine benutzerdefinierte URL eingeben und dass non-Lightning die verwendete Einstellung ist. Um sicherzustellen, dass die ContentROI-Synchronisierung funktioniert: Lesen / Erstellung / Bearbeitung für die benutzerdefinierten Objekte, die für das ContentROI Reporting verwendet werden: ShowpadForSF_Showpad_Content_c,ShowpadForSF_Showpad_Activity_Item_c,ShowpadForSF_Showpad_Activity_c,ShowpadForSF_Showpad_Content_View_c Zugriff auf die in Showpad für Salesforce enthaltenen Apex-Klassen aus dem Paket, welche die „Synchronisierungs“-Endpunkte bereitstellen:InfoRestAPIContentViewRESTAPIActivityRestAPI. (eingestellt unter setup & apex classes & 'security' neben der Klasse) Gehören Sie zu den Profilen mit Zugriff auf die 'Showpad App' verbundene App, die Teil von Showpad für Salesforce ist. Sicherstellung des Lese- und Schreibzugriffs auf das benutzerdefinierte Nachschlagefeld Showpad_Activity__c im Objekt Task Um sicherzustellen, dass die Analytics-Dashboards, die Inhalte und Coaching-Materialien mit Geschäftsergebnissen in Beziehung setzen, funktionieren, sind die folgenden Berechtigungen für Benutzer erforderlich: Mapping von Showpad Benutzern auf Salesforce Benutzer, Abgleich nach E-Mail-Adresse und Rücksynchronisierung dieser Felder auf Nutzer Objekt: Erstellt am Salesforce Nutzer Id Profil Name Rollen Name Eine Historie der abgeschlossenen Opportunities von Showpad Nutzern, um die Verkäufereffektivität/den Erfolg Metrics wie z.B. die Zeit bis zum ersten Abschluss und die Abschlussrate in unseren Dashboards darzustellen. Diese Felder sind vom Opportunity-Objekt: Name Erstellt am Datum schließen Betrag isClosed ist gewonnen Bühnenname Konto-ID Eigentümer-Id Berechtigungen für die Suche im CRM und die Protokollierung von Aktivitäten in Salesforce als Vertriebsmitarbeiter:Für die Protokollierung der Aktivitäten auf Salesforce verwenden wir die individuelle Authentifizierung von Nutzern. Die folgenden Berechtigungen sind für Nutzer erforderlich: API-Zugang Zugang zu den Objekten, bei denen sie sich anmelden können (z. B. Konto, Gelegenheit, Lead und Kontakt) Zugriff auf Lead und/oder Kontakt für die Empfängersuche, einschließlich Berechtigungen auf Feldebene für: Vorname, Nachname und E-Mail sowohl für Kontakte als auch für Leads IsConverted (für Leads) Berechtigung, Aufgaben zu erstellen, zu bearbeiten und einzusehen Was als Nächstes ansteht Jetzt, da Ihre Showpad- und Salesforce-Instanzen verbunden sind, haben Sie folgende Möglichkeiten, Ihre neue Integration zu nutzen. Integrieren Sie Showpad-Aktivitäten in Salesforce Aktivieren Sie die automatische Bereitstellung, um automatisch Showpad-Nutzer zu erstellen. Installieren Sie die Showpad-App aus dem AppExchange Konfigurieren Sie mit Salesforce verbundene Apps und Visualforce Pages Fügen Sie Showpads App Insights and Recommendations zu Datenseiten hinzu. Aktivieren Sie Inhaltsempfehlungen Einrichten von Content-Rendite-Analysen Verwandte Beiträge Integrieren Sie Showpad-Aktivitäten in Salesforce Laden Sie die 'Showpad für Salesforce'-App herunter und installieren Sie sie Intelligente Inhaltsempfehlungen einrichten Konfigurieren Sie Coach-Berichte in Salesforce Einrichten von Sendedomänen für Showpad