Showpad und Salesforce sind eine leistungsstarke Kombination. Showpads Salesforce-Integrationsfunktionen ermöglichen es Vertriebsmitarbeitern, sich auf das Verkaufen zu konzentrieren und den Verwaltungsaufwand zu reduzieren. Es ist eine großartige Möglichkeit, spezifische Inhalte, die in Showpad verfügbar sind, mit Kunden und Interessenten zu teilen. Die entsprechenden Kontakte, Opportunities und Meetings werden im Salesforce CRM gespeichert.
Hauptmerkmale
- Zugriff auf die Showpad-App mit Ihrem Salesforce-Konto
- Kompatibel mit Salesforce Classic und Lightning
- Salesforce-Kontakte mit Showpad synchronisieren
- Alle Showpad-Aktivitäten in Salesforce protokollieren
- Teilen Sie in Showpad verfügbare Inhalte mit in Salesforce erstellten Kontakten und Leads
- Sehen Sie, welche Inhalte für welche Gelegenheit empfohlen werden
- Prüfen Sie alle Anteile über Showpad auf Konto- und Opportunity-Ebene
Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein
- Admin-Rechte auf den Plattformen Showpad und Salesforce
- Showpad Ultimate Plan
- Salesforce Enterprise-, Unlimited- oder Professional-Plan mit der Web Services-API
- Dieser Leitfaden ist für Salesforce Classic und Salesforce Lightning verfügbar
Sie können die Salesforce-Integration gegen eine zusätzliche Gebühr erwerben. Informationen zu den Preisen finden Sie auf der Showpad-Website im Abschnitt Integrationen. Wenn Sie an dieser Funktion interessiert sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Customer Success Manager, um die Salesforce-Integration zu aktivieren.
Hinweis: Wenn Ihr Unternehmen den Salesforce Professional-Plan verwendet, muss das Web Services API-Add-on ebenfalls über Salesforce erworben werden.
Tun Sie dies Schritt für Schritt
Beginnen wir mit der Konfiguration der Integrationen. Wir können dies in zwei Abschnitte unterteilen.
1. Synchronisieren Sie Ihre Showpad-Aktivitäten mit dem Salesforce-Aktivitätsverlauf- Integration von Showpad-Aktivitäten in Salesforce
- Aktivieren Sie die automatische Bereitstellung, um Showpad-Benutzer automatisch zu erstellen (optional)
- Installieren Sie die Showpad-App aus AppExchange
- Inhaltsempfehlungen aktivieren
