Ihre Vorteile
Showpad und Salesforce sind eine leistungsstarke Kombination. Die Salesforce- Integrationsfunktionen von Showpadermöglichen es den Vertriebsmitarbeitern, sich auf den Verkauf zu konzentrieren und erleichtern die administrative Arbeit. Auf diese Weise können Sie bestimmte Inhalte, die in Showpad verfügbar sind, mit Kunden und Interessenten teilen. Die entsprechenden Kontakte, Opportunities und Besprechungen werden in Salesforce CRM gespeichert.
Schlüsselfunktionen
- Greifen Sie mit Ihrem Salesforce-Konto auf die Showpad-App zu
- Kompatibel mit Salesforce Classic und Lightning
- Synchronisieren Sie Salesforce-Kontakte mit Showpad
- Sitzungen synchronisieren
- Protokollieren Sie alle Showpad-Aktivitäten in Salesforce
- Teilen Sie Inhalte, die im Showpad verfügbar sind, mit Kontakten und Leads, die in Salesforce erstellt wurden
- Sehen Sie, welcher Inhalt für welche Gelegenheit empfohlen wird
- Überprüfen Sie alle Freigaben über Showpad auf Konto- und Opportunity-Ebene
Was Sie für den Erfolg benötigen
- Admin-Rechte auf den Plattformen Showpad und Salesforce
- Showpad Ultimativer Plan
- Salesforce Enterprise, Unlimited oder Professional Abo mit der Web Dienstleistungen API
- Dieses Handbuch ist für Salesforce Classic und Salesforce Lightning verfügbar
Sie können die Salesforce-Integration gegen eine zusätzliche Gebühr erwerben. Preisinformationen sind auf der Website Showpad im Integrationen - Abschnitt verfügbar. Wenn Sie an dieser Funktion interessiert sind, wenden Sie sich an Ihren Customer Success Manager, um die Salesforce-Integration zu aktivieren.
Hinweis: Wenn Ihre Organisation den Salesforce Professional-Plan verwendet, muss das Web Dienstleistungen API- Add-On auch über Salesforce erworben werden.
Ihre Schritt-für-Schritt-Anleitung
Beginnen wir mit der Konfiguration der Integrationen. Wir können dies in zwei Abschnitte aufteilen.
1. Synchronisieren Sie Ihre Showpad-Aktivitäten mit dem Salesforce-Aktivitätsverlauf- Integrieren Sie Showpad-Aktivitäten in Salesforce
- Aktivieren Sie die automatische Bereitstellung, um automatisch Showpad-B enutzer zu erstellen (optional).
- Installieren Sie die Showpad-App von AppExchange
- Aktivieren Sie Inhaltsempfehlungen
