Was ist für Sie drin
Showpad und Salesforce sind eine leistungsstarke Kombination. Die Salesforce-Integrationsfunktionen von Showpadermöglichen es den Vertriebsmitarbeitern, sich auf den Verkauf zu konzentrieren, und erleichtern die administrative Arbeit. Das ist eine ideale Methode um bestimmte Inhalte, die im Showpad verfügbar sind, mit Kunden und Interessenten zu teilen. Die entsprechenden Kontakte, Gelegenheiten und Besprechungen werden im Salesforce CRM gespeichert.
Hauptmerkmale
- Greifen Sie mit Ihrem Salesforce-Konto auf die Showpad-App zu
- Mit Salesforce Classic und Lightning kompatibel
- Synchronisieren Sie die Salesforce-Kontakte mit Showpad
- Besprechungen synchronisieren
- Protokollieren Sie alle Showpad-Aktivitäten in Salesforce
- Teilen Sie in Showpad verfügbare Inhalte mit den in Salesforce erstellten Kontakten und Leads
- Sehen Sie, welcher Inhalt für welche Opportunity empfohlen wird
- Überprüfen Sie alle Freigaben über Showpad auf Konto- und Opportunity -E bene
Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein
- Administrator Privilegien auf beiden Plattformen, Showpad und Salesforce
- Ultimativer Showpad Plan
- Salesforce Enterprise, Unlimited oder Professional Plan mit der Web Dienstleistungen API
- Um diesem Handbuch zu folgen, wechseln Sie zu Salesforce Classic View, wenn Lightning View aktiviert ist
Sie können diese Integration gegen eine zusätzliche Gebühr erwerben. Preisinformationen sind auf der Showpad-Website im Integrations-Abschnittverfügbar. Wenn Sie an dieser Funktion interessiert sind, wenden Sie sich an Ihren Customer Success Coach, um die Salesforce-Integration zu aktivieren.
Hinweis: Wenn Ihre Organisation den Salesforce Professional-Plan verwendet, muss das Web Dienstleistungen API-Add-On auch über Salesforce erworben werden.
Folgen Sie der Anleitung Schritt für Schritt
Beginnen wir mit der Konfiguration der Integrationen. Wir können dies in zwei Abschnitte aufteilen.
1. Synchronisieren Sie Ihre Showpad-Aktivitäten mit dem Salesforce-Aktivitätsverlauf- Integrieren Sie Showpad-Aktivitäten in Salesforce
- Aktivieren Sie die automatische Bereitstellung, um Showpad-B enutzer automatisch zu erstellen (optional).
- Installieren Sie die Showpad-App von AppExchange
- Aktivieren Sie Inhaltsempfehlungen
