Was ist für Sie drin?
Showpad und Salesforce sind eine leistungsstarke Kombination. Mit den Salesforce-Integrationsfunktionen von Showpad können sich Vertriebsmitarbeiter auf den Verkauf konzentrieren und die Verwaltungsarbeit erleichtern. Es ist eine großartige Möglichkeit, bestimmte Inhalte, die in Showpad verfügbar sind, mit Kunden und Interessenten zu teilen. Die entsprechenden Kontakte, Opportunities und Besprechungen werden in Salesforce CRM gespeichert.
Hauptmerkmale
- Greifen Sie mit Ihrem Salesforce-Konto auf die Showpad-App zu
- Kompatibel mit Salesforce Classic und Lightning
- Synchronisieren Sie Salesforce-Kontakte mit Showpad
- Protokollieren Sie alle Showpad-Aktivitäten in Salesforce
- Teilen Sie im Showpad verfügbare Inhalte mit in Salesforce erstellten Kontakten und Leads
- Sehen Sie, welche Inhalte für welche Opportunity empfohlen werden
- Überprüfen Sie alle Freigaben über das Showpad auf Konto- und Opportunity-Ebene
Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein
- Administratorrechte sowohl auf Showpad als auch auf Salesforce-Plattformen
- Showpad Ultimativer Plan
- Salesforce Enterprise-, Unlimited- oder Professional-Plan mit der Web Dienstleistungen API
- Dieses Handbuch ist für Salesforce Classic und Salesforce Lightning verfügbar
Sie können die Salesforce-Integration gegen eine zusätzliche Gebühr erwerben. Preisinformationen sind auf der Showpad-Website im Abschnitt Integrationen verfügbar. Wenn Sie an dieser Funktion interessiert sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Customer Success Manager, um die Salesforce Integration zu aktivieren.
Hinweis: Wenn Ihre Organisation den Salesforce Professional-Plan verwendet, muss das Web-Dienstleistungen API-Add-On auch über Salesforce erworben werden.
Tun Sie dies Schritt für Schritt
Beginnen wir mit der Konfiguration der Integrationen. Wir können dies in zwei Abschnitte aufteilen.
1. Synchronisieren Sie Ihre Showpad-Aktivitäten mit dem Salesforce-Aktivitätsverlauf.- Integrieren Sie Showpad-Aktivitäten in Salesforce.
- Aktivieren Sie die automatische Bereitstellung , um automatisch Showpad-Benutzer zu erstellen (optional).
- Installieren Sie die Showpad-App über AppExchange
- Aktivieren Sie Inhaltsempfehlungen
