Was ist für Sie drin?
Haben Sie sich jemals gefragt, welcher Showpad Content zum Gewinn eines Deals beigetragen hat und in welcher Gelegenheitsstufe? Wir bieten die Option, Showpad- Freigabedaten in Salesforce zu verwenden, und nennen sie Inhalts-Rendite.
Mit Inhalts-Renditen können Sie sehen, wie viel Umsatz mit einem einzelnen Inhalt in Salesforce verbunden ist und können Ihre Berichte und Dashboards nach Ihren Wünschen anpassen. Wir stellen die Daten bereit und Sie können steuern, was Sie und Ihre Benutzer in den Salesforce-Dashboards sehen.
Die Verwendung der Inhalts-Rendite Funktion kann Ihnen und Ihren Benutzern wertvolle Daten liefern, wie zum Beispiel:
- Wie oft ein Inhalt von potenziellen Kunden angesehen worden ist
- Wie oft Inhalte im Laufe der Zeit und pro Gelegenheit, Konto oder Leiter, geteilt wurden.
- Wenn ich ein bestimmtes Video sende, gehen 15% der Deals zur nächsten Stufe über
Die Datenquelle für das Sammeln all dieser Freigabeinformationen ist die Salesforce-Integration von Showpad. Ihre Benutzer müssen sich mit ihrem Salesforce-Konto in der Showpad-App oder der Web-app anmelden. Alle diese Freigabedaten werden in Salesforce gespeichert, sodass Sie sie für die Erstellung von Berichten und Dashboards verwenden können.
Sehen Sie, wie es aussieht
Verwenden Sie die verfügbaren Dashboards, die wir in Salesforce bereitstellen. Passen Sie sie an oder erstellen Sie Ihre eigenen Dashboards, in denen wertvolle Freigabedaten für Ihr Unternehmen angezeigt werden.
Hauptmerkmale
- Erstellen Sie Salesforce-Berichte und Dashboards mit Showpad-Daten
- Bestimmen Sie, wie ein Inhalt zu einem bestimmten Geschäft beigetragen hat
- Sehen Sie, wie Inhalte, basierend auf einer Gelegenheit, zu Ihrem Umsatz beitragen
- Verwenden Sie Showpads Content Analytics für die Leiter-Bewertung in Hubspot, Marketo usw.
- In Salesforce-Berichten können Benutzer sehen, in welchen Branchen und Geschäftsphasen Benutzer Inhalte gemeinsam nutzen.
- Daten für bestimmte Inhalte werden in den Berichten angezeigt, nachdem sie zum ersten Mal freigegeben wurden.
- Erstellen Sie Berichtstypen, um Ihre eigenen benutzerdefinierten Felder einzuschließen.
- Fügen Sie bis zu 10 dynamische Dashboards hinzu.
- Nutzen Sie die verfügbaren Objekte , um Ihre Berichte zu erstellen.
Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein
- Salesforce- Administratorzugriff
- Salesforce-Integration mit aktiviertem Showpad
- Showpad für Salesforce installiert
- Benutzer benötigen Ansichtsrechte für die Dashboards und Ordner
- Um dieser Regelung zu folgen, wechseln Sie zu Salesforce Klassikansicht, falls die Blitzansicht freigegeben ist
Der schnelle Weg zur Faszination
- Öffnen Sie Showpad für Salesforce
- Suchen Sie die Showpad-Berichte und Dashboards
- Ändern Sie den laufenden Dashboard- Benutzer in "Als angegebenen Benutzer ausführen".
- Passen Sie die Filter an Ihre Bedürfnisse an oder erstellen Sie neue mit den verfügbaren Objekten.
- Weitere Informationen finden Sie unter Showpad Content, Aktivitäten und Inhaltsansichten.
Tun Sie dies Schritt für Schritt
- Stellen Sie sicher, dass Sie auf die neueste Version von Showpad für Salesforce aktualisieren, die in AppExchange verfügbar ist.
- Durch Klicken auf das Menü in der oberen rechten Ecke wird ein Link zu Showpad für Salesforce angezeigt.
- Suchen Sie die Showpad-Berichte und Dashboards. Diese wurden während der Installation und Aktualisierung der Showpad Insights-App von Salesforce AppExchange hinzugefügt.
Ihre Berichte sind leer, wenn Sie die Dashboards zum ersten Mal verwenden. Historische Daten von früheren Showpad-Freigaben werden nicht in der Salesforce-Datenbank gespeichert. Infolgedessen sind diese historischen Freigaben in den Salesforce-Berichten und Dashboards nicht sichtbar. Dies bedeutet, dass Sie die Freigabedaten verwenden können, sobald Sie die Showpad Insights-App von Salesforce AppExchange installiert und die Salesforce-Integration für Ihre Benutzer konfiguriert haben. In den Dashboards werden nur Inhalte angezeigt, die mindestens einmal freigegeben wurden, um zu vermeiden, dass umfangreiche Berichte mit Assets erstellt werden, die nie freigegeben wurden. - Stellen Sie sicher, dass Sie auf "Ausführen als angegebener Benutzer" umschalten. Für jeden Benutzer wird das Dashboard als der spezifische Benutzer angezeigt, der das Paket installiert hat. Da sich die Daten in den Dashboards je nach Benutzer, der sie anzeigt, nicht ändern, können die Dashboards auf statisch gesetzt werden. Statischen Dashboards sind keine Grenzen gesetzt. Für dynamische Dashboards gibt es jedoch ein Limit von 10 Dashboards.
- Mit diesen Berichten können Sie Ihre Dashboards erstellen.
- Sie können auch Showpad Content, Aktivitäten und Inhaltsansichten durchsuchen, um weitere Details zu erhalten.
Folgendes können Sie auf diesen Registerkarten sehen.
Showpad Content
Auf dieser Registerkarte sehen Sie, dass der Inhalt durch die Salesforce Benutzer Integration erstellt wird. Dies ist normal, da Showpad diesen Benutzer zur Integration in Salesforce verwendet. In den Dashboards werden nur Inhalte angezeigt, die mindestens einmal freigegeben wurden, um zu vermeiden, dass umfangreiche Berichte mit Assets erstellt werden, die nie freigegeben wurden. Sie können diese Ansicht nach Ihren Wünschen anpassen.
Showpad-Aktivitäten
In den Aktivitätsdetails finden Sie Informationen zum verfügbaren Inhalt und zu den Inhalten, die beispielsweise in einer bestimmten Gelegenheits-Phase verwendet wurden.
Showpad Content
Durchsuchen Sie, wie lange ein Leiter ein freigegebenes Showpad-Dokument angesehen hat. Das Feld Zeitaufwand wird in Sekunden angezeigt.
Lassen Sie uns technisch werden. Hier ist eine Liste der verfügbaren nativen und benutzerdefinierten Salesforce-Objekten, die Sie verwenden können:
Salesforce Native - Objekte
Leiter & Kontakt
Feldbezeichnung | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|
Anzahl der Showpad-Aktivitäten | Numerisch | Anzahl der vom Leiter empfangenen Showpad-Aktivitäten |
In Showpad zuletzt geteilte Daten | Datum | Datum, an dem das letzte Mal etwas geteilt wurde |
Anzahl der Showpad-Ansichten | Numerisch | Anzahl der Inhaltsansichten im Showpad |
Datum der letzten Ansicht in Showpad | Datum | Datum der letzten Ansicht, die ein Leiter von Showpad Content hat |
Zuletzt in Showpad angezeigter Inhalt | Nachschlagen | Suchen Sie nach dem letzten Showpad Content, der vom Leiter angezeigt wird |
Benutzerdefinierte Salesforce-Objekte
Showpad-Aktivität
Feldbezeichnung | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|
Inhaber | Suche (Benutzer, Warteschlange) | Wer hat die E-Mail gesendet / eine Besprechung protokolliert? |
Name | Auto Nummer | |
Art | Auswahlliste | "E-Mail", "Link", "Besprechung" |
Betreff | Text | Betreffzeile der E-Mail oder Beschreibung |
Gelegenheit | Nachschlagen (Gelegenheit) | |
Gelegenheits-Phase | Text | Der Name der Gelegenheits-Phase zu dem Zeitpunkt, zu dem Inhalte geteilt wurden |
Gelegenheitswahrscheinlichkeit | Anzahl (Prozent) | Gleiche Logik wie "Gelegenheitsstufe", jedoch ein anderes Feld |
Nächste Gelegenheits-Phase | Text | Der Name der Stufe, in die diese Gelegenheit überging (nach der Freigabe). |
Wahrscheinlichkeit der nächsten Gelegenheit | Anzahl (Prozent) | Gleiche Logik wie "Nächste Gelegenheitswahrscheinlichkeit", jedoch ein anderes Feld |
Konto | Nachschlagen (Konto) |
Showpad-Aktivitätselement
Feldbezeichnung | Datentyp / API-Name | Beschreibung |
---|---|---|
Name | Auto Nummer | |
Showpad Content | Showpad_Inhalt__c | Nachschlagen (Showpad Content) |
Showpad-Aktivität | Showpad_Aktivität__c | Master-Detail (Showpad-Aktivität) |
Showpad-Inhaltsansicht
Feldbezeichnung | Datentyp / API-Name | Beschreibung |
---|---|---|
Name | Auto Nummer | |
Showpad-Aktivitätselement | Showpad_geteilte_Elemente__c | |
Zeit anzeigen | Anzeigen_Zeit__c | Als der Empfänger den Inhalt zum ersten Mal angesehen hat |
Zeitaufwand (Sek.) | Zeit_Aufwand__c | Wie viele Sekunden hat der Empfänger während dieser bestimmten Sitzung für diese bestimmte Datei aufgewendet? |
Kontakt | Nachschlagen (Kontakt) | Wenn wir wissen, wer den Inhalt angesehen hat, füllen Sie dieses Feld aus. Wir kennen den Kontakt / Leiter, wenn E-Mails von unserem Handy / Web Apps gesendet werden oder wenn Gmail/Outlook E-Mails nur an einen Empfänger gesendet werden. Lassen Sie das Feld für E-Mails leer, die von Gmail/Outlook an mehrere Empfänger gesendet werden. |
Leiter | Nachschlagen (Leiter) | Siehe oben (wie Kontakt) |
Showpad-Inhalt
Feldbezeichnung | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|
Erstellt von | Nachschlagen (Benutzer) | |
Zuletzt geändert durch | Nachschlagen (Benutzer) | |
Inhaber | Suche (Benutzer, Warteschlange) | Showpad Integration nutzer |
Name | Text (80) | Anzeigename des Inhalts |
Inhaltstyp | Inhaltstyp | Dokumente, Fotos, Audio & Videos, HTML |
Dateiname | Dateiname | Text |