Haben Sie sich jemals gefragt, welcher Showpad Content zum Gewinn eines Deals beigetragen hat und in welcher Gelegenheitsphase? Wir bieten die Möglichkeit, Freigabedaten von Showpad in Salesforce zu verwenden, und nennen dies Content-Rendite.
Mit Content-Rendite können Sie sehen, wie viel Umsatz mit einem einzelnen Inhalt in Salesforce verbunden ist, und Ihre Berichte und Dashboards nach Belieben anpassen. Wir stellen die Daten bereit, und Sie können steuern, was Sie und Ihre Benutzer in den Salesforce-Dashboards sehen.
Mit der Funktion Content-Rendite können Sie und Ihre Benutzer wertvolle Daten erhalten, wie zum Beispiel:
- Wie oft ein Inhalt von potenziellen Kunden angesehen wurde
- Wie oft Inhalte im Lauf der Zeit und pro Gelegenheit, Konto oder Führungskraft geteilt wurden
- Wenn ich ein bestimmtes Video sende, geht 15 % der Deals in die nächste Phase über
Die Datenquelle, in der all diese Informationen gesammelt werden, ist die Salesforce-Integration von Showpad. Ihre Benutzer müssen sich mit ihrem Salesforce-Konto in der Showpad-App oder der Web-App anmelden. All diese Freigabedaten werden in Salesforce gespeichert, damit Sie sie für die Erstellung von Berichten und Dashboards verwenden können.
Sehen Sie, wie es aussieht
Nutzen Sie die verfügbaren Dashboards, die wir in Salesforce zur Verfügung stellen. Passen Sie sie an oder erstellen Sie Ihre eigenen Dashboards mit den für Ihr Unternehmen nützlichen Freigabedaten.
Hauptmerkmale
- Erstellen Sie Salesforce-Berichte und -Dashboards mit Daten aus Showpad
- Finden Sie heraus, wie ein Inhalt zu einem bestimmten Deal beigetragen hat
- Sehen Sie, wie Inhalte basierend auf einer Gelegenheit zu Ihrem Umsatz beitragen
- Verwenden Sie die Content-Analytics von Showpad für das Lead-Scoring in Hubspot, Marketo etc.
- In Salesforce-Berichten können Benutzer sehen, in welchen Branchen und Phasen des Deals sie Inhalte teilen
- Die Daten für bestimmte Inhalte erscheinen in den Berichten, nachdem sie zum ersten Mal freigegeben wurden
- Erstellen Sie Berichtstypen, die Ihre eigenen benutzerdefinierten Felder enthalten
- Fügen Sie bis zu 10 dynamische Dashboards hinzu
- Nutzen Sie die verfügbaren Objekte, um Ihre Berichte zu erstellen
Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein
- Salesforce-Administratorzugang
- Salesforceintegration mit aktivierter Content-Rendite für Showpad
- Showpad für Salesforce installiert
- Benutzer benötigen Ansichtsrechte für die Dashboards und Ordner
- Die Freigabeeinstellungen für das Aktivitätsobjekt dürfen nicht auf „Privat” eingestellt sein Die Einstellungen müssen entweder „von einem Übergeordnet kontrolliert” oder öffentlich sein, oder der Benutzer der Integration muss über Freigaberegeln Zugriff haben
- Um dieser Anleitung zu folgen, wechseln Sie zur klassischen Ansicht von Salesforce, falls die Schnellansicht aktiviert ist
Der schnelle Weg zur Faszination
- Öffnen Sie Showpad für Salesforce.
- Suchen Sie Showpad-Berichte und -Dashboards.
- Ändern Sie den Benutzer, der das Dashboard ausführt, in „Ausführen als angegebener Benutzer”.
- Passen Sie die Filter an Ihre Bedürfnisse an oder erstellen Sie neue Filter mit den verfügbaren Objekten.
- Weitere Informationen finden Sie unter Showpad-Content, Aktivitäten und Inhaltsansichten.
Tun Sie dies Schritt für Schritt
- Stellen Sie sicher, dass Sie auf die neueste Version von Showpad für Salesforce aktualisieren, die in AppExchange verfügbar ist.
- Wenn Sie auf das Menü in der oberen rechten Ecke klicken, wird ein Link zu Showpad für Salesforce angezeigt.
- Suchen Sie die Showpad-Berichte und -Dashboards. Diese wurden während der Installation und Aktualisierung der Showpad Insights-App aus Salesforce AppExchange hinzugefügt.
Wenn Sie die Dashboards zum ersten Mal verwenden, sind Ihre Berichte leer. Historische Daten aus früheren Showpad-Freigaben werden nicht in der Salesforce-Datenbank gespeichert. Infolgedessen sind diese historischen Freigaben in den Salesforce-Berichten und -Dashboards nicht sichtbar. Das bedeutet, dass Sie mit der Nutzung der Freigabedaten beginnen können, sobald Sie die Showpad Insights-App aus Salesforce AppExchange installiert und die Salesforce-Integration für Ihre Benutzer konfiguriert haben. Nur Inhalte, die mindestens einmal geteilt wurden, werden in den Dashboards angezeigt, um zu vermeiden, dass umfangreiche Berichte mit Assets erstellt werden, die nie geteilt wurden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie auf „Ausführen als angegebener Benutzer” wechseln. Für jeden Benutzer wird das Dashboard so angezeigt wie für den bestimmten Benutzer, der das Paket installiert hat. Da sich die Daten in den Dashboards nicht für den jeweiligen Benutzer, der sie aufruft, ändern, können die Dashboards auf statisch gesetzt werden. Für statische Dashboards gibt es keine Grenzen. Für dynamische Dashboards gibt es jedoch ein Limit von 10 Dashboards.
- Mit diesen Berichten können Sie Ihre Dashboards erstellen.
- Sie können auch den Showpad-Content, Aktivitäten und Inhaltsansichten durchsuchen, um weitere Details zu erhalten.
Auf diesen Registerkarten können Sie Folgendes sehen.
Showpad-Content
Auf dieser Registerkarte sehen Sie, dass der Inhalt vom Benutzer der Salesforceintegration erstellt wurde. Das ist normal, denn Showpad verwendet diesen Benutzer zur Integration in Salesforce. Nur Inhalte, die mindestens einmal geteilt wurden, werden in den Dashboards angezeigt, um zu vermeiden, dass umfangreiche Berichte mit Assets erstellt werden, die nie geteilt wurden. Sie können diese Ansicht nach Ihren Wünschen anpassen.
Showpad-Aktivitäten
In den Aktivitätsdetails sehen Sie, welche Inhalte verfügbar sind und welche Inhalte verwendet wurden, beispielsweise in einer bestimmten Gelegenheitsphase.
Showpad Content-Aufrufe
Durchsuchen Sie, wie lange eine Führungskraft ein freigegebenes Showpad-Dokument angesehen hat. Das Feld „Zeitaufwand” wird in Sekunden angezeigt.
Lassen Sie uns technisch werden. Hier finden Sie eine Liste der verfügbaren nativen und benutzerdefinierten Salesforce-Objekte, die Sie verwenden können:
Native Salesforce-Objekte
Führungskraft & Kontakt
| Feldbezeichnung | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| Anzahl der Showpad-Aktivitäten | Numerisch | Anzahl der von der Führungskraft empfangenen Showpad-Aktivitäten |
| Datum der letzten gemeinsamen Nutzung in Showpad | Datum | Datum, an dem zuletzt etwas geteilt wurde |
| Anzahl der Showpad-Aufrufe | Numerisch | Anzahl der Aufrufe des Inhalts in Showpad |
| Datum des letzten Aufrufs in Showpad | Datum | Datum, an dem eine Führungskraft den Showpad Content zuletzt aufgerufen hat |
| Zuletzt aufgerufene Inhalte in Showpad | Suche | Suche nach dem letzten Showpad Content, den die Führungskraft angesehen hat |
Benutzerdefinierte Salesforce-Objekte
Showpad-Aktivität
| Feldbezeichnung | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| Inhaber | Suche (Benutzer, Warteschlange) | Wer hat die E-Mail gesendet/ein Meeting protokolliert |
| Name | Automatische Nummerierung | |
| Art | Auswahlliste | „E-Mail”, „Link”, „Meeting” |
| Betreff | Text | Betreffzeile der E-Mail oder Beschreibung |
| Gelegenheit | Suche (Gelegenheit) | |
| Gelegenheitsphase | Text | Der Name der Gelegenheitsphase zu dem Zeitpunkt, an dem der Inhalt geteilt wurde |
| Gelegenheitswahrscheinlichkeit | Anzahl (in Prozent) | Gleiche Logik wie „Gelegenheitsphase”, aber ein anderes Feld |
| Nächste Gelegenheitsphase | Text | Der Name der Phase, in die diese Gelegenheit überging (nach der Freigabe) |
| Wahrscheinlichkeit der nächsten Gelegenheit | Anzahl (in Prozent) | Gleiche Logik wie „Wahrscheinlichkeit der nächsten Gelegenheit”, aber ein anderes Feld |
| Konto | Suche (Konto) |
Showpad Aktivitätselement
| Feldbezeichnung | Datentyp/API-Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Name | Automatische Nummerierung | |
| Showpad Content | Showpad_Content__c | Suche (Showpad Content) |
| Showpad-Aktivität | Showpad_Aktivität__c | Master-Detail (Showpad-Aktivität) |
Showpad Content Aufrufe
| Feldbezeichnung | Datentyp/API-Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Name des angezeigten Showpad Content | Automatische Nummerierung | |
| Showpad-Aktivitätselement | Master-Detail (Showpad_Aktivitätselement_c) | Die Datei, die angesehen wurde. |
| Anzeigezeit | Ansicht_Zeit__c | Wann hat der Empfänger den Inhalt zum ersten Mal aufgerufen? |
| Zeitaufwand (Sek.) | Zeit_aufgewendet__c | Wie viele Sekunden hat der Empfänger während dieser Sitzung mit dieser bestimmten Datei verbracht? |
| Kontakt | Suche (Kontakt) | Wenn wir wissen, wer den Inhalt aufgerufen hat, füllen Sie dieses Feld aus. Wir kennen den Kontakt / die Führungskraft, wenn E-Mails von unseren mobilen/Web-Apps versendet wurden oder wenn eine Gmail-/Outlook-E-Mail an nur einen Empfänger gesendet wurde. Lassen Sie das Feld leer bei E-Mails, die von Gmail/Outlook an mehrere Empfänger gesendet wurden. |
| Führungskraft | Suche (Führungskraft) | Siehe oben (wie bei Kontakt) |
| Showpad-ID | ShowpadForSF_ShowpadID_c | Die ID des Ereignisses aus dem Ereignisexport von Showpad. |
Showpad Content
| Feldbezeichnung | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| Erstellt von | Suche (Benutzer) | |
| Zuletzt geändert von | Suche (Benutzer) | |
| Inhaber | Suche (Benutzer, Warteschlange) | Benutzer der Showpad Integration |
| Name | Text (80) | Anzeigename des Inhalts |
| Inhaltstyp | Inhaltstyp | Dokumente, Fotos, Audio & Videos, HTML |
| Dateiname | Dateiname | Text() |
| Showpad-ID | Asset-ID | Asset-ID des Assets, das geteilt wurde. |
