Berichte über Showpad Content in Salesforce

Haben Sie sich schon einmal gefragt, welcher Showpad Content in welcher Phase der Verkaufschance dazu beigetragen haben, einen Auftrag zu gewinnen? Wir bieten die Möglichkeit, die Showpad-Freigabedaten in Salesforce zu nutzen, und nennen dies Content-Rendite.

Mit Content-Rendite können Sie sehen, wie viel Umsatz mit einem einzelnen Inhalt in Salesforce verbunden ist, und Ihre Berichte und Dashboards nach Belieben anpassen. Wir stellen die Daten bereit, und Sie können steuern, was Sie und Ihre Benutzer in den Salesforce-Dashboards sehen.

Mit der Content-Rendite-Funktion können Sie und Ihre Benutzer zum Beispiel wertvolle Daten erhalten:

• Wie oft ein Inhalt von potenziellen Kunden angesehen wurde
• Wie oft Inhalte im Laufe der Zeit und pro Verkaufschance, Konto oder Lead geteilt wurden
• Wenn ich ein bestimmtes Video sende, gehen 15 % der Geschäfte in die nächste Phase über

Die Datenquelle zum Sammeln all dieser Informationen ist die Salesforce-Integration von Showpad. Ihre Benutzer müssen sich mit ihrem Salesforce-Konto in der Showpad-App oder in der Web-App anmelden. All diese Freigabedaten werden in Salesforce gespeichert, damit Sie sie für die Erstellung von Berichten und Dashboards verwenden können.

Sehen Sie, wie es aussieht

Nutzen Sie die verfügbaren Dashboards, die wir in Salesforce zur Verfügung stellen. Passen Sie sie an oder erstellen Sie Ihre Dashboards, die wertvolle Daten zur gemeinsamen Nutzung für Ihr Unternehmen anzeigen.

Hauptmerkmale

• Erstellen Sie Salesforce-Berichte und Dashboards mit Showpad-Daten
• Ermitteln Sie, wie ein bestimmter Inhalt zu einem bestimmten Geschäft beigetragen hat
• Sehen Sie, wie Inhalte zu Ihrem Umsatz auf der Grundlage einer Verkaufschance beitragen
• Nutzen Sie Showpads Content-Analysen für die Lead-Bewertung in Hubspot, Marketo usw.
• In Salesforce-Berichten können Benutzer sehen, in welchen Branchen und Geschäftsphasen Benutzer Inhalte teilen
• Die Daten für bestimmte Inhalte werden in den Berichten sichtbar, nachdem sie zum ersten Mal freigegeben wurden
• Erstellen Sie Berichtstypen, die Ihre eigenen benutzerdefinierten Felder enthalten
• Fügen Sie bis zu 10 dynamische Dashboards hinzu
• Nutzen Sie die verfügbaren Objekte zur Erstellung Ihrer Berichte

Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein

• Salesforce-Administratorzugang
• Salesforce-Integration und Inhalts-Rendite für Showpad aktiviert
• Showpad für Salesforce installiert
• Benutzer benötigen Ansichtsrechte für die Dashboards und Ordner
• Die Freigabeeinstellungen für das Aktivitätsobjekt dürfen nicht auf "Privat" eingestellt sein. Die Einstellungen müssen entweder von einem Elternteil kontrolliert werden oder öffentlich sein, oder der Integrationsnutzer muss über Freigabe-Regeln Zugriff haben.
• Um diesem Leitfaden zu folgen, wechseln Sie zur klassischen Salesforce-Ansicht, wenn die Lightning-Ansicht aktiviert ist

Der schnelle Weg zur Faszination

1. Öffnen Sie Showpad für Salesforce
2. Finden Sie die Showpad-Berichte und Dashboards
3. Ändern Sie den Nutzer, der das Dashboard ausführt, in Ausführen als angegebener Nutzer
4. Passen Sie die Filter an Ihre Bedürfnisse an oder erstellen Sie neue Filter mit den verfügbaren Objekten
5. Durchsuchen Sie den Showpad Content, die Activities und Content Views für weitere Details

Tun Sie dies Schritt für Schritt

1. Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Showpad für Salesforce App heruntergeladen und installiert haben. Lesen Sie hier mehr darüber, wie Sie dies tun können.
2. Wenn Sie auf das Menü in der oberen rechten Ecke klicken, wird ein Link zu Showpad für Salesforce angezeigt.
   
3. Finden Sie die Showpad Berichte und Dashboards. Diese wurden beim Installieren und Aktualisieren der Showpad Insights-App aus Salesforce AppExchange hinzugefügt.
   Ihre Berichte sind leer, wenn Sie die Dashboards zum ersten Mal verwenden. Historische Daten aus früheren Showpad-Freigaben werden nicht in der Salesforce-Datenbank gespeichert. Infolgedessen sind diese historischen Anteile in den Salesforce-Berichten und -Dashboards nicht sichtbar. Das bedeutet, dass Sie mit der Nutzung der freigegebenen Daten beginnen können, sobald Sie die Showpad Insights-App von Salesforce AppExchange installiert und die Salesforce-Integration für Ihre Benutzer konfiguriert haben. Nur Inhalte, die mindestens einmal freigegeben wurden, sind in den Dashboards sichtbar, um große Berichte mit Assets zu vermeiden, die nie freigegeben wurden.
   
4. Vergewissern Sie sich, dass Sie zu Als angegebener Nutzer ausführen wechseln. Für jeden Nutzer wird das Dashboard als der spezifische Nutzer angezeigt, der das Paket installiert hat. Da sich die Daten in den Dashboards je nach Nutzer, der sie anzeigt, nicht ändern, können die Dashboards auf statisch eingestellt werden. Für statische Dashboards gibt es keine Grenzen. Für dynamische Dashboards gibt es jedoch eine Grenze von 10 Dashboards.
   
5. Mit diesen Berichten können Sie Ihre Dashboards erstellen.
   
6. Sie können auch den Showpad Content, die Aktivitäten und die Content Views für weitere Details durchsuchen.
   Auf diesen Registerkarten können Sie Folgendes sehen.
   
   
   Showpad Content
   Auf dieser Registerkarte sehen Sie, dass der Inhalt vom Nutzer der Salesforce-integration erstellt wird. Das ist normal, da Showpad diesen Nutzer für die Integration mit Salesforce verwendet. Nur Inhalte, die mindestens einmal freigegeben wurden, sind in den Dashboards sichtbar, um große Berichte mit Assets zu vermeiden, die nie freigegeben wurden. Sie können diese Ansicht Ihren Wünschen entsprechend anpassen.
   
   
   Showpad-Aktivitäten
   In den Aktivitätsdetails sehen Sie, welche Inhalte verfügbar sind und welche Inhalte z.B. in einer bestimmten Phase einer Verkaufschance verwendet wurden.
   
   
   Showpad Content Views
   Durchsuchen Sie, wie lange ein Lead ein freigegebenes Showpad-Dokument betrachtet hat. Das Feld „Zeitaufwand” wird in Sekunden angezeigt.
    

Erstellen Sie Ihre Berichte mit diesen Objekten
Lassen Sie uns technisch werden. Hier finden Sie eine Liste der verfügbaren nativen und benutzerdefinierten Salesforce-Objekte, die Sie verwenden können:

Native Salesforce-Objekte
Lead und Kontakt

Feldbezeichnung	Datentyp	Beschreibung
Showpad-Aktivitäten zählen	Numerisch	Anzahl der vom Lead erhaltenen Showpad-Aktivitäten
Showpad-Datum der letzten Freigabe	Datum	Datum, an dem zuletzt etwas geteilt wurde
Showpad Aufruf-Anzahl	Numerisch	Anzahl der Aufrufe von Inhalten in Showpad
Showpad-Datum des letzten Aufrufs	Datum	Datum des letzten Aufrufs des Showpad Content durch einen Lead
Showpad zuletzt aufgerufene Inhalte	Suche	Suche nach dem letzten Showpad Content, den der Lead angesehen hat

Benutzerdefinierte Salesforce-Objekte
Showpad-Aktivität

Feldbezeichnung	Datentyp	Beschreibung
Inhaber	Nachschlagen (Nutzer, Warteschlange)	Wer hat die E-Mail gesendet/eine Besprechung angemeldet?
Name	Automatische Nummerierung
Art	Auswahlliste	"E-Mail", "Link", "Besprechung"
Betreff	Text	Betreffzeile der E-Mail oder Beschreibung
Verkaufschance	Nachschlagen (Verkaufschance)
Phase der Verkaufschance	Text	Der Name der Phase der Verkaufschance zu dem Zeitpunkt, zu dem der Inhalt freigegeben wurde
Wahrscheinlichkeit der Verkaufschance	Anzahl (in Prozent)	Gleiche Vorgehensweise wie bei "Phase der Verkaufschance", aber ein anderes Feld
Nächste Phase der Verkaufschance	Text	Der Name der Phase, in die diese Verkaufschance als nächstes übergeht (nach der Freigabe)
Nächste Wahrscheinlichkeit einer Verkaufschance	Anzahl (in Prozent)	Gleiche Vorgehensweise wie bei "Wahrscheinlichkeit der nächsten Verkaufschance", aber ein anderes Feld
Konto	Nachschlagen (Konto)

Showpad-Aktivitätselement

Feldbezeichnung	Datentyp/API-Name	Beschreibung
Name	Automatische Nummerierung
Showpad Content	Showpad_Content__c	Nachschlagen (Showpad Content)
Showpad-Aktivität	Showpad_Aktivität__c	Master-Detail (Showpad-Aktivität)

Showpad Content-Anzeige

Feldbezeichnung	Datentyp/API-Name	Beschreibung
Showpad Content-Anzeige Name	Automatische Nummerierung
Showpad-Aktivitätselement	Master-Detail (Showpad_Aktivität_Element_c)	Die Datei, die angezeigt wurde.
Anzeigezeit	Anzeige_Zeit__c	Wann der Empfänger den Inhalt zum ersten Mal aufgerufen hat
Zeitaufwand (Sek.)	Zeit_aufgewendet__c	Wie viele Sekunden der Empfänger mit dieser bestimmten Datei während dieser bestimmten Sitzung verbracht hat
Kontakt	Nachschlagen (Kontakt)	Wenn wir wissen, wer den Inhalt aufgerufen hat, füllen Sie dieses Feld aus. Wir kennen den Kontakt/Lead, wenn E-Mails von unseren Mobil-/Web-Apps aus versendet werden oder wenn eine Gmail/Outlook-E-Mail an nur einen Empfänger gesendet wird. Lassen Sie das Feld leer für E-Mails, die von Google Mail/Outlook an mehrere Empfänger gesendet wurden.
Lead	Nachschlagen (Lead)	Siehe oben (wie bei Kontakt)
Showpad-ID	ShowpadForSF_ShowpadID_c	Die ID des Ereignisses aus dem Ereignisexport von Showpad.

Showpad Content

Feldbezeichnung	Datentyp	Beschreibung
Erstellt von	Nachschlagen (Nutzer)
Zuletzt geändert von	Nachschlagen (Nutzer)
Inhaber	Nachschlagen (Nutzer, Warteschlange)	Showpad-Integration Nutzer
Name	Text(80)	Inhaltsanzeige Name
Inhaltstyp	Inhaltstyp	Dokumente, Fotos, Audio und Videos, HTML
Dateiname	Dateiname	Text()
Showpad-ID	Asset-ID	Asset-ID des Assets, das freigegeben wurde.

Deaktivieren von Auslösern

Wenn Sie Auslöser für Aktivitäten und Verkaufschancen aus der Showpad-App vorübergehend deaktivieren müssen, z. B. wenn Sie große Datenmengen importieren, können Sie auswählen, dass Apex-Auslöser umgangen werden sollen, damit sie sich nicht auf Ihre Berichte auswirken. Es ist wichtig, dass Sie zu dieser Einstellung zurückkehren und das Kontrollkästchen deaktivieren, sobald Sie mit dem Datenimport oder der Migration fertig sind, damit die Berichtsverbindung wieder funktioniert.

1. Navigieren Sie in Salesforce zu Setup und suchen Sie im Schnellsuchmenü nach Installierte Pakete.
2. Klicken Sie auf Konfigurieren für die Showpad für Salesforce App.
3. Wählen Sie Erweiterte Konfiguration. Markieren Sie das Kontrollkästchen für Apex-Auslöser umgehen. Klicken Sie auf "Speichern". Die Auslöser des Pakets werden deaktiviert.
4. Wenn Sie mit der Datenmigration fertig sind, kehren Sie zur Konfiguration zurück und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen zur Aktivierung der Auslöser.