Haben Sie sich schon einmal gefragt, welcher Showpad Content in welcher Phase der Verkaufschance dazu beigetragen haben, einen Auftrag zu gewinnen? Wir bieten die Möglichkeit, die Showpad-Freigabedaten in Salesforce zu nutzen, und nennen dies Content-Rendite.
Mit Content-Rendite können Sie sehen, wie viel Umsatz mit einem einzelnen Inhalt in Salesforce verbunden ist, und Ihre Berichte und Dashboards nach Belieben anpassen. Wir stellen die Daten bereit, und Sie können steuern, was Sie und Ihre Benutzer in den Salesforce-Dashboards sehen.
Mit der Content-Rendite-Funktion können Sie und Ihre Benutzer zum Beispiel wertvolle Daten erhalten:
- Wie oft ein Inhalt von potenziellen Kunden angesehen wurde
- Wie oft Inhalte im Laufe der Zeit und pro Verkaufschance, Konto oder Lead geteilt wurden
- Wenn ich ein bestimmtes Video sende, gehen 15 % der Geschäfte in die nächste Phase über
Die Datenquelle zum Sammeln all dieser Informationen ist die Salesforce-Integration von Showpad. Ihre Benutzer müssen sich mit ihrem Salesforce-Konto in der Showpad-App oder in der Web-App anmelden. All diese Freigabedaten werden in Salesforce gespeichert, damit Sie sie für die Erstellung von Berichten und Dashboards verwenden können.
Sehen Sie, wie es aussieht
Nutzen Sie die verfügbaren Dashboards, die wir in Salesforce zur Verfügung stellen. Passen Sie sie an oder erstellen Sie Ihre Dashboards, die wertvolle Daten zur gemeinsamen Nutzung für Ihr Unternehmen anzeigen.
Hauptmerkmale
- Erstellen Sie Salesforce-Berichte und Dashboards mit Showpad-Daten
- Ermitteln Sie, wie ein bestimmter Inhalt zu einem bestimmten Geschäft beigetragen hat
- Sehen Sie, wie Inhalte zu Ihrem Umsatz auf der Grundlage einer Verkaufschance beitragen
- Nutzen Sie Showpads Content-Analysen für die Lead-Bewertung in Hubspot, Marketo usw.
- In Salesforce-Berichten können Benutzer sehen, in welchen Branchen und Geschäftsphasen Benutzer Inhalte teilen
- Die Daten für bestimmte Inhalte werden in den Berichten sichtbar, nachdem sie zum ersten Mal freigegeben wurden
- Erstellen Sie Berichtstypen, die Ihre eigenen benutzerdefinierten Felder enthalten
- Fügen Sie bis zu 10 dynamische Dashboards hinzu
- Nutzen Sie die verfügbaren Objekte zur Erstellung Ihrer Berichte
Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein
- Salesforce-Administratorzugang
- Salesforce-Integration und Inhalts-Rendite für Showpad aktiviert
- Showpad für Salesforce installiert
- Benutzer benötigen Ansichtsrechte für die Dashboards und Ordner
- Die Freigabeeinstellungen für das Aktivitätsobjekt dürfen nicht auf "Privat" eingestellt sein. Die Einstellungen müssen entweder von einem Elternteil kontrolliert werden oder öffentlich sein, oder der Integrationsnutzer muss über Freigabe-Regeln Zugriff haben.
- Um diesem Leitfaden zu folgen, wechseln Sie zur klassischen Salesforce-Ansicht, wenn die Lightning-Ansicht aktiviert ist
Der schnelle Weg zur Faszination
- Öffnen Sie Showpad für Salesforce
- Finden Sie die Showpad-Berichte und Dashboards
- Ändern Sie den Nutzer, der das Dashboard ausführt, in Ausführen als angegebener Nutzer
- Passen Sie die Filter an Ihre Bedürfnisse an oder erstellen Sie neue Filter mit den verfügbaren Objekten
- Durchsuchen Sie den Showpad Content, die Activities und Content Views für weitere Details
Tun Sie dies Schritt für Schritt
- Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Showpad für Salesforce App heruntergeladen und installiert haben. Lesen Sie hier mehr darüber, wie Sie dies tun können.
- Wenn Sie auf das Menü in der oberen rechten Ecke klicken, wird ein Link zu Showpad für Salesforce angezeigt.
- Finden Sie die Showpad Berichte und Dashboards. Diese wurden beim Installieren und Aktualisieren der Showpad Insights-App aus Salesforce AppExchange hinzugefügt.
Ihre Berichte sind leer, wenn Sie die Dashboards zum ersten Mal verwenden. Historische Daten aus früheren Showpad-Freigaben werden nicht in der Salesforce-Datenbank gespeichert. Infolgedessen sind diese historischen Anteile in den Salesforce-Berichten und -Dashboards nicht sichtbar. Das bedeutet, dass Sie mit der Nutzung der freigegebenen Daten beginnen können, sobald Sie die Showpad Insights-App von Salesforce AppExchange installiert und die Salesforce-Integration für Ihre Benutzer konfiguriert haben. Nur Inhalte, die mindestens einmal freigegeben wurden, sind in den Dashboards sichtbar, um große Berichte mit Assets zu vermeiden, die nie freigegeben wurden. - Vergewissern Sie sich, dass Sie zu Als angegebener Nutzer ausführen wechseln. Für jeden Nutzer wird das Dashboard als der spezifische Nutzer angezeigt, der das Paket installiert hat. Da sich die Daten in den Dashboards je nach Nutzer, der sie anzeigt, nicht ändern, können die Dashboards auf statisch eingestellt werden. Für statische Dashboards gibt es keine Grenzen. Für dynamische Dashboards gibt es jedoch eine Grenze von 10 Dashboards.
- Mit diesen Berichten können Sie Ihre Dashboards erstellen.
- Sie können auch den Showpad Content, die Aktivitäten und die Content Views für weitere Details durchsuchen.
Auf diesen Registerkarten können Sie Folgendes sehen.
Showpad Content
Auf dieser Registerkarte sehen Sie, dass der Inhalt vom Nutzer der Salesforce-integration erstellt wird. Das ist normal, da Showpad diesen Nutzer für die Integration mit Salesforce verwendet. Nur Inhalte, die mindestens einmal freigegeben wurden, sind in den Dashboards sichtbar, um große Berichte mit Assets zu vermeiden, die nie freigegeben wurden. Sie können diese Ansicht Ihren Wünschen entsprechend anpassen.
Showpad-Aktivitäten
In den Aktivitätsdetails sehen Sie, welche Inhalte verfügbar sind und welche Inhalte z.B. in einer bestimmten Phase einer Verkaufschance verwendet wurden.
Showpad Content Views
Durchsuchen Sie, wie lange ein Lead ein freigegebenes Showpad-Dokument betrachtet hat. Das Feld „Zeitaufwand” wird in Sekunden angezeigt.
Lassen Sie uns technisch werden. Hier finden Sie eine Liste der verfügbaren nativen und benutzerdefinierten Salesforce-Objekte, die Sie verwenden können:
Native Salesforce-Objekte
Lead und Kontakt
Feldbezeichnung | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|
Showpad-Aktivitäten zählen | Numerisch | Anzahl der vom Lead erhaltenen Showpad-Aktivitäten |
Showpad-Datum der letzten Freigabe | Datum | Datum, an dem zuletzt etwas geteilt wurde |
Showpad Aufruf-Anzahl | Numerisch | Anzahl der Aufrufe von Inhalten in Showpad |
Showpad-Datum des letzten Aufrufs | Datum | Datum des letzten Aufrufs des Showpad Content durch einen Lead |
Showpad zuletzt aufgerufene Inhalte | Suche | Suche nach dem letzten Showpad Content, den der Lead angesehen hat |
Benutzerdefinierte Salesforce-Objekte
Showpad-Aktivität
Feldbezeichnung | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|
Inhaber | Nachschlagen (Nutzer, Warteschlange) | Wer hat die E-Mail gesendet/eine Besprechung angemeldet? |
Name | Automatische Nummerierung | |
Art | Auswahlliste | "E-Mail", "Link", "Besprechung" |
Betreff | Text | Betreffzeile der E-Mail oder Beschreibung |
Verkaufschance | Nachschlagen (Verkaufschance) | |
Phase der Verkaufschance | Text | Der Name der Phase der Verkaufschance zu dem Zeitpunkt, zu dem der Inhalt freigegeben wurde |
Wahrscheinlichkeit der Verkaufschance | Anzahl (in Prozent) | Gleiche Vorgehensweise wie bei "Phase der Verkaufschance", aber ein anderes Feld |
Nächste Phase der Verkaufschance | Text | Der Name der Phase, in die diese Verkaufschance als nächstes übergeht (nach der Freigabe) |
Nächste Wahrscheinlichkeit einer Verkaufschance | Anzahl (in Prozent) | Gleiche Vorgehensweise wie bei "Wahrscheinlichkeit der nächsten Verkaufschance", aber ein anderes Feld |
Konto | Nachschlagen (Konto) |
Showpad-Aktivitätselement
Feldbezeichnung | Datentyp/API-Name | Beschreibung |
---|---|---|
Name | Automatische Nummerierung | |
Showpad Content | Showpad_Content__c | Nachschlagen (Showpad Content) |
Showpad-Aktivität | Showpad_Aktivität__c | Master-Detail (Showpad-Aktivität) |
Showpad Content-Anzeige
Feldbezeichnung | Datentyp/API-Name | Beschreibung |
---|---|---|
Showpad Content-Anzeige Name | Automatische Nummerierung | |
Showpad-Aktivitätselement | Master-Detail (Showpad_Aktivität_Element_c) | Die Datei, die angezeigt wurde. |
Anzeigezeit | Anzeige_Zeit__c | Wann der Empfänger den Inhalt zum ersten Mal aufgerufen hat |
Zeitaufwand (Sek.) | Zeit_aufgewendet__c | Wie viele Sekunden der Empfänger mit dieser bestimmten Datei während dieser bestimmten Sitzung verbracht hat |
Kontakt | Nachschlagen (Kontakt) | Wenn wir wissen, wer den Inhalt aufgerufen hat, füllen Sie dieses Feld aus. Wir kennen den Kontakt/Lead, wenn E-Mails von unseren Mobil-/Web-Apps aus versendet werden oder wenn eine Gmail/Outlook-E-Mail an nur einen Empfänger gesendet wird. Lassen Sie das Feld leer für E-Mails, die von Google Mail/Outlook an mehrere Empfänger gesendet wurden. |
Lead | Nachschlagen (Lead) | Siehe oben (wie bei Kontakt) |
Showpad-ID | ShowpadForSF_ShowpadID_c | Die ID des Ereignisses aus dem Ereignisexport von Showpad. |
Showpad Content
Feldbezeichnung | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|
Erstellt von | Nachschlagen (Nutzer) | |
Zuletzt geändert von | Nachschlagen (Nutzer) | |
Inhaber | Nachschlagen (Nutzer, Warteschlange) | Showpad-Integration Nutzer |
Name | Text(80) | Inhaltsanzeige Name |
Inhaltstyp | Inhaltstyp | Dokumente, Fotos, Audio und Videos, HTML |
Dateiname | Dateiname | Text() |
Showpad-ID | Asset-ID | Asset-ID des Assets, das freigegeben wurde. |
Deaktivieren von Auslösern
Wenn Sie Auslöser für Aktivitäten und Verkaufschancen aus der Showpad-App vorübergehend deaktivieren müssen, z. B. wenn Sie große Datenmengen importieren, können Sie auswählen, dass Apex-Auslöser umgangen werden sollen, damit sie sich nicht auf Ihre Berichte auswirken. Es ist wichtig, dass Sie zu dieser Einstellung zurückkehren und das Kontrollkästchen deaktivieren, sobald Sie mit dem Datenimport oder der Migration fertig sind, damit die Berichtsverbindung wieder funktioniert.
- Navigieren Sie in Salesforce zu Setup und suchen Sie im Schnellsuchmenü nach Installierte Pakete.
- Klicken Sie auf Konfigurieren für die Showpad für Salesforce App.
- Wählen Sie Erweiterte Konfiguration. Markieren Sie das Kontrollkästchen für Apex-Auslöser umgehen. Klicken Sie auf "Speichern". Die Auslöser des Pakets werden deaktiviert.
- Wenn Sie mit der Datenmigration fertig sind, kehren Sie zur Konfiguration zurück und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen zur Aktivierung der Auslöser.