Durch das Hinzufügen der Showpad Web-App in Salesforce können Ihre Benutzer schnell auf ihre Kursarbeit, Inhalte und mehr in Salesforce zugreifen. Dies ermöglicht einen verbesserten Zugang und eine höhere Akzeptanz von Showpad als das Sales Enablement Tool, da die Mitarbeiter es nutzen können, ohne ihr CRM verlassen zu müssen. Die Showpad Web-App kann als Web-Tab in Salesforce hinzugefügt werden. Wenn Ihre Organisation Single Sign-on für Salesforce einsetzt und die Web-Registerkarte Showpad aktiviert hat, melden sich die Benutzer automatisch bei Showpad Home Screen in ihrer Salesforce Showpad Web-Registerkarte an.
Egal, ob Sie nur Showpad Coach oder nur Showpad Content verwenden, oder ob Sie ein Plattform-Admin sind, das Installations-Setup ist das gleiche.
Sehen Sie, wie es aussieht
Hauptmerkmale
- Anzeige von Showpad content und Schulungsmaterialien in einem Web-Tab in Salesforce
- Ermöglichen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern den einfachen Zugriff auf Showpad in Salesforce
- Steigern Sie die Akzeptanz von Showpad
Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein
- Administrator Zugriff auf Salesforce
- Zugriff über Showpad's Online Plattform
- Um diesem Handbuch zu folgen, wechseln Sie zu Salesforce Classic View, wenn Lightning View aktiviert ist
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Erfahren Sie, wie dies in Salesforce Classic erfolgt
So verwenden Sie die mitgelieferte Visualforce-Registerkarte mit Auto-Login
Mit dem neuesten Showpad for Salesforce-Paket wird eine Visualforce-Registerkarte mit Auto-Login-Eigenschaften erstellt, damit sich Ihre Benutzer nicht ständig anmelden müssen. Um dies zu nutzen, geben Sie einfach den richtigen Nutzerprofilen Zugriff auf die Seite.
- Wechseln Sie in Salesforce zu „Einrichten“. Suchen und wählen Sie Visualforce-Seiten in der Schnellsuche.
- Suchen Sie die Registerkarte Showpad Web (automatische Anmeldung), und klicken Sie auf „Sicherheit“.
- Wählen Sie die Profile aus, die Sie für die Registerkarte Showpad Web freigeben möchten. Klicken Sie auf „Speichern“.
- Jetzt können Sie die Registerkarte „Showpad Web“ zu Ihren gewünschten Salesforce-Apps hinzufügen.
- Sie können die Schritte, die Ihre Benutzer zur Aktivierung der Showpad-Web-Registerkarte ausführen müssen, hier einsehen und weitergeben.
Konfigurieren der Registerkarte Showpad Web ohne das Showpad for Salesforce-Paket
Alternativ können Sie als Administrator mit reinen Coach-Benutzern Showpad auch als reguläre Web-Registerkarte hinzufügen, anstatt das Showpad for Salesforce-Inhaltspaket zu installieren. Wenn Sie die Web-Registerkarte auf diese Weise einrichten, ist die automatische Anmeldung nicht verfügbar, so dass sich die Benutzer regelmäßig anmelden müssen. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um Showpad manuell als Webregisterkarte hinzuzufügen.
- Klicken Sie in der oberen rechten Ecke von Salesforce auf „Setup“.
- Suchen Sie in der linken Seitenleiste nach Build und klicken Sie auf „Erstellen“.
- Sobald „Erstellen“ geöffnet ist, klicken Sie auf „Registerkarten“.
- Blättern Sie auf der Seite nach unten zu Web Tabs und klicken Sie auf „Neu“.
- Wir empfehlen die Verwendung der vollen Seitenbreite, klicken Sie auf „Weiter“.
- Geben Sie die Web-Tab-Informationen ein und klicken Sie auf „Weiter“.
- Registerkarte Inhaltsdefinition: URL (falls zutreffend)
- Registerkarte Label: Showpad
- Registerkarte Name: Showpad
- Registerkarte Stil: Wählen Sie einen
-
Höhe des Inhaltsrahmens (Pixel): 1200
Ihre Benutzer können nun die Web-Registerkarte in „Salesforce hinzufügen“. Sie können die Schritte, die sie befolgen müssen, um die Showpad-Web-Registerkarte zu aktivieren, hier einsehen und weitergeben.
Sehen Sie sich an, wie es in Salesforce Lightning gemacht wird
So verwenden Sie die mitgelieferte Visualforce-Registerkarte mit Auto-Login
Mit dem neuesten Showpad for Salesforce-Paket wird eine Visualforce-Registerkarte mit Auto-Login-Eigenschaften erstellt, damit sich Ihre Benutzer nicht ständig anmelden müssen. Um dies zu nutzen, geben Sie einfach den richtigen Nutzerprofilen Zugriff auf die Seite.
- Wechseln Sie in Salesforce zu „Einrichten“. Suchen und wählen Sie Visualforce-Seiten in der Schnellsuche.
- Suchen Sie die Registerkarte Showpad Web (automatische Anmeldung), und klicken Sie auf „Sicherheit“.
- Wählen Sie die Profile aus, die Sie für die Registerkarte Showpad Web freigeben möchten. Klicken Sie auf „Speichern“.
- Jetzt können Sie die Registerkarte Showpad Web zu Ihren gewünschten Salesforce-Apps hinzufügen.
- Sie können die Schritte, die Ihre Benutzer zur Aktivierung der Showpad-Web-Registerkarte ausführen müssen, hier einsehen und weitergeben.
Konfigurieren der Registerkarte Showpad Web ohne das Showpad for Salesforce-Paket
Alternativ können Sie als Administrator mit reinen Coach-Nutzern Showpad auch als reguläre Web-Registerkarte hinzufügen, anstatt das Showpad for Salesforce-Inhaltspaket zu installieren. Wenn Sie die Web-Registerkarte auf diese Weise einrichten, ist die automatische Anmeldung nicht verfügbar, so dass sich die Nutzer regelmäßig anmelden müssen. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um Showpad manuell als Webregisterkarte hinzuzufügen.
- Klicken Sie in der oberen rechten Ecke von Salesforce auf das Zahnradsymbol und dann auf „Setup“.
- Suchen Sie in der linken Seitenleiste die Option „Nutzeroberfläche“, und klicken Sie auf „Registerkarten“.
- Klicken Sie unter Web-Registerkarte auf „Neu“.
- Wir empfehlen die Verwendung der vollen Seitenbreite. Klicken Sie auf „Weiter“.
- Geben Sie die Web-Registerkarteninformationen ein und klicken Sie auf „Weiter“.
- Registerkarte Inhaltsdefinition: URL (falls zutreffend)
- Registerkarte Label: Showpad
- Registerkarte Name: Showpad
- Registerkarte Stil: Wählen Sie einen
-
Höhe des Inhaltsrahmens (Pixel): 1200
Ihre Benutzer können nun die Web-Registerkarte in Salesforce hinzufügen. Sie können die Schritte, die sie befolgen müssen, um die Showpad-Web-Registerkarte zu aktivieren, hier einsehen und weitergeben.
