Protokollieren von Gmail-Freigabeaktivitäten in Ihrem CRM mit Showpad für Chrome

Sie können Ihr CRM-Konto (Salesforce, MS Dynamics oder SAP C4C) mit der Gmail Plugin-Funktion der Showpad für Chrome-Erweiterung verwenden. Auf diese Weise sind Sie in der Lage, Ihre Inhalte über Gmail zu teilen und Ihre Aktivitäten automatisch in Ihrer CRM-Instanz zu protokollieren. Unabhängig davon, ob Sie Inhalte teilen oder nicht, sind alle E-Mail-Aktivitäten und Inhaltsfreigaben in Ihren CRM-Aktivitäten sichtbar.

Wenn Sie in Ihrem Salesforce-Konto freigegebene Aktivitäten aktiviert haben oder dies in Ihrer Salesforce-Organisation standardmäßig aktiviert ist, können Sie die Aktivität für mehr als einen Kontakt in Ihrer Organisation protokollieren.

Falls Sie eine E-Mail an einen Ihrer Kollegen in derselben Domain senden, wird diese Aktivität nicht in Ihrem CRM protokolliert. Wir filtern automatisch die Benutzer in derselben Unternehmensdomain heraus.

Sehen Sie sich ein Beispiel an

Hauptmerkmale

• Freigeben von Showpad Content über Gmail
• Automatisches Befüllen mit Kontakten aus Salesforce, MS Dynamics oder SAP C4C
• Anzeigen oder Ändern der zugehörigen Salesforce-Verkaufschancen für den ausgewählten Kontakt
• Protokollierung Ihrer Aktivitäten in Salesforce, MS Dynamics oder SAP C4C
• Keine Protokollierung von E-Mails an Ihre Kollegen in derselben Organisation
• Keine Protokollierung von Aktivitäten in Ihrem CRM bei Verwendung der Browsererweiterung

Tun Sie dies Schritt für Schritt

1. Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem bevorzugten CRM in der Showpad für Chrome-Erweiterung her, indem Sie das CRM-Kontrollkästchen aktivieren. Geben Sie Ihre CRM-Anmeldeinformationen ein.
   
2. Beginnen Sie mit der Eingabe eines Empfängers in Ihre Adressleiste in Gmail. Die Showpad für Chrome-Erweiterung in Gmail schlägt automatisch einen CRM-Kontakt und einen Account/eine Verkaufschance vor, basierend auf dem, was Sie in die Adressleiste eingeben. Für SAP C4C und Dynamics enthält das Feld die Optionen „Verkaufschance“, „Account“, „Kontakt“ oder „Lead“.
   In Salesforce werden die Felder „Verkaufschance/Account“ und „Kontakt/Lead“ automatisch ausgefüllt, sobald die Empfänger-E-Mail-Adresse eingegeben wurde. Zunächst erfolgt ein Abgleich auf der Grundlage der zuletzt erstellten offenen Verkaufschance für Accounts, zu denen der Kontakt (die E-Mail-Adresse) gehört. Zweitens suchen wir nach Accounts, denen die Kontakte zugeordnet sind, aber dies wird nur automatisch ausgefüllt, wenn der/die Kontakt(e) mit einem einzigen Account verbunden ist/sind.
   
3. Überprüfen Sie, ob die Vorschläge für den Kontakt oder Lead und die Verkaufschance oder den Account korrekt sind und passen Sie sie gegebenenfalls an. Wenn Ihre Salesforce-Einstellungen es Ihnen erlauben, eine Aktivität für mehr als einen Datensatz zu protokollieren, können Sie mehr als einen Kontakt auswählen.
4. Wenn ein Kontakt nicht mit der Verkaufschance oder dem Account verbunden ist, wird ein Warnsymbol angezeigt.
5. Senden Sie die E-Mail.
6. Öffnen Sie Ihr CRM und überprüfen Sie die Protokollierung.