Ihre Vorteile
Sie können Ihr CRM-Konto (Salesforce, MS Dynamicsoder SAP C4C) mit der Gmail Plugin-Funktion der Showpad für Chrome-Erweiterung verwenden. Auf diese Weise können Sie Ihre Inhalte auf Gmail freigeben und Sie protokollieren automatisch Ihre Aktivitäten in Ihrem CRM-Fall. Unabhängig davon, ob Sie Inhalte freigeben oder nicht, werden alle E-Mail-Aktivitäten und das Freigeben von Inhalten in Ihren CRM-Aktivitäten angezeigt.
Wenn in Ihrem Salesforce-Konto gemeinsame Aktivitäten aktiviert sind oder diese in Ihrem Salesforce-Unternehmen standardmäßig aktiviert sind, können Sie diese Aktivitäten für mehrere Kontakte in Ihrem Unternehmen protokollieren.
Wenn Sie eine E-Mail an einen Ihrer Kollegen in derselben Domäne senden, wird die Aktivität nicht in Ihrem CRM protokolliert. Wir filtern automatisch die Benutzer in derselben Unternehmensdomäne heraus.
Sehen Sie sich ein Beispiel an
Schlüsselfunktionen
- Showpad Content von Gmail
- Füllen Sie Kontakte aus Salesforce, MS Dynamics oder SAP C4C
- Ändern Sie oder sehen Sie die zugehörigen Salesforce-Opportunities für den ausgewählten Kontakt ein.
- Protokollieren Sie Ihre Aktivitäten in Salesforce, MS Dynamics oder SAP C4C
- E-Mails an Ihre Kollegen in derselben Organisation werden nicht protokolliert
- Die Aktivität wird bei Verwendung der Browser-Erweiterung nicht in Ihrem CRM protokolliert
Ihre Schritt-für-Schritt-Anleitung
- Stellen Sie in der Showpad Chrome-Erweiterung eine Verbindung zu Ihrem bevorzugten CRM her, indem Sie das Kontrollkästchen CRM aktivieren. Geben Sie Ihre CRM-Anmeldeinformationen ein.
- Beginnen Sie mit der Eingabe eines Empfängers in Ihre Adressleiste in Gmail. Die Showpad Chrome-Erweiterung in Gmail schlägt automatisch einen CRM-Kontakt und ein Konto/eine Opportunity vor, basierend auf dem, was Sie in der Adressleiste eingeben. Für SAP C4C und Dynamics enthält das Feld Opportunity, Konto, Kontakt oder Lead.
- Überprüfen Sie, ob die Vorschläge für den Kontakt oder Lead und die Opportunity oder das Konto korrekt sind, und passen Sie sie gegebenenfalls an. Wenn Sie in Ihren Salesforce-Einstellungen eine Aktivität für mehr als einen Datensatz protokollieren können, können Sie mehr als einen Kontakt auswählen.
- Wenn ein Kontakt nicht mit Opportunity oder dem Konto verbunden ist, wird ein Warnsymbol angezeigt.
- Senden Sie die E-Mail.
- Öffnen Sie Ihr CRM und überprüfen Sie die Protokollierung.
