Sie können Ihr CRM Konto (Salesforce, MS Dynamics oder SAP C4C) mit der Gmail Plugin Funktion der Showpad für Chrome Erweiterung verwenden. Auf diese Weise können Sie Ihre Inhalte in Gmail freigeben und automatisch Ihre Aktivitäten in Ihrem CRM Beispiel protokollieren. Unabhängig davon, ob Sie Inhalte freigeben oder nicht, sind alle E-Mail-Aktivitäten und Freigaben von Inhalten in Ihren CRM-Aktivitäten sichtbar.
Wenn in Ihrem Salesforce-Konto freigegebene Aktivitäten aktiviert sind oder in Ihrer Salesforce-Organisation standardmäßig aktiviert sind, können Sie die Aktivität für mehr als einen Kontakt in Ihrer Organisation protokollieren.
Wenn Sie eine E-Mail an einen Ihrer Kollegen in derselben Domäne senden, wird die Aktivität nicht in Ihrem CRM protokolliert. Wir filtern automatisch die Benutzer in derselben Unternehmensdomäne heraus.
Schauen Sie, wie es aussieht
Hauptmerkmale
- Teilen Sie Showpad Content aus Gmail
- Füllen Sie Kontakte aus Salesforce, MS Dynamics oder SAP C4C aus
- Anzeigen oder Ändern der zugehörigen Salesforce-Opportunities für den ausgewählten Kontakt
- Protokollieren Sie Ihre Aktivitäten in Salesforce, MS Dynamics oder SAP C4C
- E-Mails an Ihre Kollegen in derselben Organisation werden nicht protokolliert
- Bei Verwendung der Browsererweiterung werden Aktivitäten nicht in Ihrem CRM protokolliert
Tun Sie dies Schritt für Schritt
- Stellen Sie in der Showpad Chrome-Erweiterung eine Verbindung zu Ihrem bevorzugten CRM her, indem Sie das Kontrollkästchen CRM aktivieren. Geben Sie Ihre CRM-Anmeldeinformationen ein.
- Geben Sie einen Empfänger in Ihre Gmail Adressleiste ein. Die Erweiterung Showpad Chrome in Gmail schlägt automatisch einen CRM-Kontakt und ein Konto / eine Opportunity vor, basierend auf der Eingabe in die Adressleiste. Bei SAP C4C und Dynamics enthält das Feld Opportunity, Konto, Kontakt oder Lead.
- Überprüfen Sie, ob die Vorschläge für den Kontakt oder Lead und die Opportunity oder das Konto korrekt sind, und passen Sie sie gegebenenfalls an. Wenn Sie in Ihren Salesforce-Einstellungen eine Aktivität für mehr als einen Datensatz protokollieren können, können Sie mehr als einen Kontakt auswählen.
- Wenn ein Kontakt nicht mit der Opportunity oder dem Konto verbunden ist, wird ein Warnsymbol angezeigt.
- Senden Sie die E-Mail.
- Öffnen Sie Ihre CRM und überprüfen Sie die Protokollierung.
