Berichte über Umsatzeinfluss: Ihr Dashboard für Geschäftsdaten

Betrachten Sie Ihre Inhalte durch die Linse des Umsatzes. Gibt es Dateitypen, die von Ihren Nutzern bevorzugt werden und die zu erfolgreichen Abschlüssen führen? Das finden Sie in der Analyseberichterstattung heraus, die eine Antwort auf die Frage liefert: Welche Inhalte bringen den meisten Umsatz?

Sehen Sie, wie es aussieht

Hauptmerkmale

• Entdecken Sie die Inhalte, durch die die Ergebnisse am stärksten beeinflusst werden
• Exportieren Sie den gesamten Datensatz in CSV und XLS
• Aufschlüsselung des Umsatzeinflusses nach Tags und Kategorien

Sie benötigen dies, um erfolgreich zu sein

• Showpad Web-App mit administrativen oder geförderten Nutzer-Berichtsfunktionen
• Aktivitäten von Nutzern innerhalb Ihrer Showpad-Instanz
• Ein Showpad-Lizenzplan, der die CRM-Integration mit Salesforce beinhaltet

Der schnelle Weg zur Faszination

• Schalten Sie als Administrator die Analyseberichte ein
• Verknüpfen Sie Ihr CRM mit Showpad für Umsatzberichte
• Vergleichen Sie Inhalt und Umsatz
• Daten filtern und in XLS oder CSV exportieren

Tun Sie dies Schritt für Schritt

1. Aktivieren Sie die Analysefunktion in Ihrer Registerkarte Administrator-Berichte.
   

   Hinweis: Wenn dieser Schalter aktiviert ist, wird die Registerkarte Berichte in der Online Platform in Analyse umbenannt.

   
2. Wählen Sie die Frage aus: Welche Inhalte beeinflussen den Umsatz am meisten?
   
3. Überprüfen Sie Ihr Dashboard mit einem Blick und erhalten Sie Einblicke und Daten, die für Ihr Unternehmen relevant sind. Lesen Sie weiter, um Informationen zu den einzelnen Abschnitten Ihres Dashboards zu erhalten.
   

 

Fragen, um Fragen zu beantworten

Jeder Abschnitt Ihres Umsatz-Dashboards ist mit Fragen verknüpft, die Ihnen helfen, die Herausforderungen und Erfolge in Ihrem Unternehmen zu identifizieren.

Welche Inhalte beeinflussen den Umsatz am meisten?

• Gesamteinnahmen der letzten 90 Tage: die jüngsten Einnahmen und wie stark sie in den letzten 90 Tagen gestiegen oder gefallen sind
• Gesamtzahl der Deals in den letzten 90 Tagen: abgeschlossene Deals in den letzten 90 Tagen und der Vergleichsprozentsatz
• Gesamtzahl der Assets, die in den letzten 90 Tagen mit Deals verknüpft wurden: Showpad Assets, die mit in den letzten drei Monaten abgeschlossenen Geschäften verknüpft wurden

Welcher Inhaltstyp bringt den meisten Umsatz?

Auf dem Dashboard können Sie weitere Daten anzeigen, wenn Sie mit dem Mauszeiger über ein Element fahren, und es mit einem Klick isolieren.

Mit welchen 5 Dateikategorien lässt sich der höchste Umsatz erzielen?

Wenn Sie ein Unternehmen sind, das Tag-Kategorien verwendet, können Sie eine der Kategorie-Ebenen anzeigen, die Sie in Ihren administrativen Funktionen eingerichtet haben. Klicken Sie hier, um mehr über die Verwendung von Tag-Kategorien zu erfahren.

Statistiken zur Vermögensrangliste

Prüfen Sie die Vermögenswerte, die in finanzieller Hinsicht den größten Unterschied machen. Die Aufschlüsselungen sind auf den ersten Blick leicht zu verstehen und es ist spannend, sie mit den Kollegen zu teilen, um zu zeigen, dass Teamarbeit tatsächlich zu Ergebnissen führt.
Verfolgen Sie die Entwicklung eines einzelnen Vermögenswerts bis hin zu einem Millionendeal, je nachdem, was einflussreich ist und steigt.

Wie groß ist der Einfluss auf die Einnahmen pro Asset?

Der letzte Abschnitt Ihres Dashboards enthält Daten auf der umfangreichsten oder granularsten Ebene, je nachdem, was Sie gewählt haben. Wählen Sie, ob Sie Ihre Aufschlüsselung nach Asset, Tag oder Tag-Kategorie anzeigen möchten. Wenn Sie die gewünschten Daten haben, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü, um sie in CSV und XLS zu exportieren.

Hilfreiche Informationen zur Berichterstattung über den Einfluss der Einnahmen

Salesforce und Showpad arbeiten zusammen, um diesen speziellen Bericht zu erstellen. Hier sind einige Tipps, um diese Funktion optimal zu nutzen:

• Dieser Bericht befasst sich speziell mit abgeschlossenen Gelegenheiten, die innerhalb des Berichtszeitraums abgeschlossen wurden.
• Aufgrund der Kommunikation zwischen Salesforce und Showpad kann es bei der Zusammenführung der Informationen zu gewissen Verzögerungen kommen. Etwas Geduld in diesem Moment wird schon bald wichtige Ergebnisse liefern.
• Es werden diese Standardfelder aus den Gelegenheiten synchronisiert, um den Bericht zu erstellen:
  
  • ID
  • Name
  • Betrag
  • CloseDate
  • IsClosed
  • IsWon
  • Künstlername
  • Konto-ID
  • Eigentümer-ID
• Wenn Ihr Unternehmen mehrere Währungen verwendet, können Sie wählen, in welcher Währung der Bericht angezeigt werden soll (USD oder EUR). Als Wechselkurs für die Währungsumrechnung verwenden wir einen gleitenden Sechsmonatsdurchschnitt, der am letzten Tag des Vormonats endet.

Hinweis: WennSie aus irgendeinem Grund (z. B. Konfigurations- oder Berechtigungsprobleme) den Verdacht haben, dass Daten fehlen, können Sie Ihre Verbindung testen und eine manuelle Synchronisierung durchführen (falls erforderlich). Beachten Sie, dass die Synchronisierung zeitaufwändig sein kann.